摘要：2022年我國水牛奶產(chǎn)量約為289.5萬噸，位居世界第三，2015-2022年，我國水牛奶產(chǎn)量在全球奶產(chǎn)量中的比重分別為由2.49%降低到2.02%。目前我國水牛奶的發(fā)展受到優(yōu)質(zhì)種源引進限制、奶源不足，行業(yè)發(fā)展不規(guī)范等客觀因素的制約，行業(yè)整體發(fā)展較為緩慢，國內(nèi)奶水牛品種單產(chǎn)遠低于印度、巴基斯坦，整體生產(chǎn)效能偏低、奶源供應(yīng)不足。

一、綜述

水牛奶與人們熟知的乳用牛（常見的是黑白花奶牛）產(chǎn)的奶不同，它是一種品質(zhì)優(yōu)良、口感香醇的特色奶，具有產(chǎn)量低、營養(yǎng)價值高的特點。水牛奶乳汁濃厚、色澤純白，清香無膻氣，口味醇厚，目前國內(nèi)外利用水牛奶加工制成的乳制品有巴氏奶、酸奶、軟凝奶、奶油、奶酪、煉乳等，廣西、廣東民間還利用水牛奶制成別有特色和風(fēng)味的雙皮奶、姜汁奶、木瓜汁奶、菠蘿汁奶等產(chǎn)品。

二、行業(yè)政策

隨著水牛奶行業(yè)內(nèi)的企業(yè)不斷加大品牌建設(shè)力度，并借助“大數(shù)據(jù)”等新一代信息技術(shù)進行線上線下雙渠道推廣布局，水牛奶逐漸為消費者認知，市場需求不斷擴大。我國水牛的養(yǎng)殖地區(qū)主要集中在南方，其中廣西和云南的水牛業(yè)發(fā)展較好，同時產(chǎn)出的水牛奶的產(chǎn)量和品質(zhì)也較高，近年來，廣西地方政府對水牛奶產(chǎn)業(yè)的扶持力度也不斷增加，力爭將水牛奶業(yè)打造成廣西具有競爭力的地方優(yōu)勢特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)。2022年以來，廣西人民政府發(fā)布了《廣西支持水牛奶業(yè)發(fā)展若干措施》等政策，為水牛奶行業(yè)的進一步快速發(fā)展提供了動力和保障。

三、行業(yè)壁壘

1、法規(guī)壁壘

根據(jù)工信部與發(fā)改委頒布的《乳制品工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策（2009年修訂）》規(guī)定：“項目建設(shè)實行核準(zhǔn)制，按照《政府核準(zhǔn)的投資項目目錄》執(zhí)行。進入乳制品工業(yè)的出資人必須具有穩(wěn)定可控的奶源基地，經(jīng)濟實力和抗風(fēng)險能力強，管理經(jīng)驗豐富，信譽好，社會責(zé)任感強；乳制品工業(yè)發(fā)展要實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟，突出起始規(guī)模?！迸c此同時，有關(guān)部門對乳制品加工企業(yè)食品安全監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的提高、對新進入市場的乳品企業(yè)在檢驗設(shè)備的投入要求，也增加了進入的難度。這都提高了酸奶行業(yè)進入市場的門檻，對擬進入酸奶行業(yè)的企業(yè)形成了法規(guī)壁壘。

2、品牌壁壘

水牛奶行業(yè)屬于乳制品行業(yè)中的一個細分行業(yè)，如乳制品行業(yè)類似，水牛奶產(chǎn)品的品牌獲得消費者的認可是長期且投入較高的一個過程。目前市場上水牛奶種類繁多，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，消費者對市場中已有的品牌形成了認同感，新進入者不得不進行大量投入以宣傳新品牌，同時進行技術(shù)創(chuàng)新，實現(xiàn)產(chǎn)品差異化，才能最終樹立自己的品牌形象，讓傾向于購買已有品牌產(chǎn)品的消費者轉(zhuǎn)變態(tài)度。這一過程需要較長時間的市場培育，且由于市場的不確定性因素導(dǎo)致風(fēng)險較高。因此，消費者對于產(chǎn)品品牌的認知度，構(gòu)成了乳制品行業(yè)的品牌壁壘。

3、渠道壁壘

新進入者除了推出產(chǎn)品，還需要構(gòu)建通往消費者的渠道。在這方面，新進入者往往存在一定劣勢，比如最初很難獲得經(jīng)銷商的信任、必須支付更昂貴的代價；進入商超的貨架必須以打折、促銷等方式才可能獲得允許，加重了進入成本。另一方面，做水牛奶，首先需要對原奶進行巴氏殺菌，而巴氏殺菌奶其獨特的全程冷鏈運輸、保存的渠道體系，需要水牛奶企業(yè)具備一定資本和技術(shù)實力來保障實施。上述因素一并構(gòu)成了進入水牛奶行業(yè)的渠道壁壘。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

水牛奶產(chǎn)業(yè)鏈上游涵蓋奶源供應(yīng)、中游乳制品加工和下游的銷售渠道等。上游奶源供應(yīng)主要包括牧草種植、飼料加工、水牛奶養(yǎng)殖、原奶生產(chǎn)等；中游為水牛奶加工，將上游原材料加工為白奶、酸奶、奶酪等各類乳制品后向下游出售；下游主要包括大賣場、超市、雜貨店、便利店以及電商平臺等各類銷售渠道。水牛奶生乳鮮活易腐，需要及時冷卻、收集、儲運和加工，因此乳業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)之間聯(lián)系緊密，是一體化程度要求較高的產(chǎn)業(yè)。同時它從第一產(chǎn)業(yè)（農(nóng)牧業(yè)）朝第二產(chǎn)業(yè)（食品加工業(yè)）和第三產(chǎn)業(yè)（分銷、物流）縱向延伸，其鏈條長、環(huán)節(jié)多，任何一個環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，都會影響整體產(chǎn)業(yè)鏈的效率、質(zhì)量與安全，影響到行業(yè)的發(fā)展，并最終可能影響到消費者的安全。

水牛奶行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

牧草種植

山東大地牧草科技有限公司

東營澳亞現(xiàn)代牧場有限公司

內(nèi)蒙古旭一牧業(yè)有限公司

阜南中羊牧業(yè)有限公司

赤峰澳亞現(xiàn)代牧場有限公司

內(nèi)蒙古賽科星牧業(yè)有限公司

飼料加工

河北凱威飼料加工股份有限公司

河北玖興農(nóng)牧發(fā)展有限公司

內(nèi)蒙古牧泉元興飼料有限責(zé)任公司

保定偉昌飼料加工有限公司

上海光明飼料有限公司

通威股份有限公司

水奶牛養(yǎng)殖

上游

皇氏集團股份有限公司

廣西桂牛水牛乳業(yè)股份有限公司

廣西百菲乳業(yè)股份有限公司

廣西石埠乳業(yè)有限責(zé)任公司

中游

大賣場

超市

雜貨店

便利店

下游

五、行業(yè)現(xiàn)狀

近年來，水牛奶異軍突起，以其豐富的營養(yǎng)、優(yōu)質(zhì)的口感廣受消費者青睞，全球水牛奶產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，水牛奶已成為普通牛奶之外的全球第二大奶源。據(jù)聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織（FAO）數(shù)據(jù)，2022年全球水牛奶產(chǎn)量約為14357.3萬噸，其中我國水牛奶產(chǎn)量約為289.5萬噸，位居世界第三，2015-2022年，我國水牛奶產(chǎn)量在全球奶產(chǎn)量中的比重分別為由2.49%降低到2.02%。目前我國水牛奶的發(fā)展受到優(yōu)質(zhì)種源引進限制、奶源不足，行業(yè)發(fā)展不規(guī)范等客觀因素的制約，行業(yè)整體發(fā)展較為緩慢，國內(nèi)奶水牛品種單產(chǎn)遠低于印度、巴基斯坦，整體生產(chǎn)效能偏低、奶源供應(yīng)不足。

2015-2022年全球及中國水牛奶產(chǎn)量情況

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家產(chǎn)業(yè)政策對行業(yè)的支持

首先，我國政府高度重視“三農(nóng)”問題，近年來中央一號文件都將“三農(nóng)”作為首要關(guān)注問題，具體包括農(nóng)民增收、提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)力、新農(nóng)村建設(shè)等方面。而通過乳制品工業(yè)帶動，大力發(fā)展奶牛養(yǎng)殖及牧草種植業(yè)，對農(nóng)村富余勞動力的有效平穩(wěn)轉(zhuǎn)移、廣辟增收渠道、拓展增收空間、建設(shè)現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)具有重要意義。因此，奶業(yè)在服務(wù)“三農(nóng)”、改善民生、擴大就業(yè)等方面發(fā)揮著重要作用。其次，我國各級政府都高度關(guān)注奶業(yè)發(fā)展，把發(fā)展奶業(yè)放在重要位置，并不斷加大政策落實和資金扶持力度。近年來先后出臺了《奶業(yè)整頓和振興規(guī)劃綱要》《國務(wù)院關(guān)于促進奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》《關(guān)于推進奶業(yè)振興保障乳品質(zhì)量安全的意見》《乳制品質(zhì)量安全提升行動方案》《“十四五”奶業(yè)競爭力提升行動方案》對完善奶業(yè)監(jiān)管體系，提升乳制品企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量及品牌形象，促進水牛奶的規(guī)?；B(yǎng)殖發(fā)揮了重要作用。

（2）人均乳制品消費量仍有較大提升空間

盡管我國近年乳制品消費總量躋身世界前列，增速趨緩，但我國乳制品人均消費量與世界平均水平仍有較大差距。根據(jù)我國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)，目前我國人均乳制品消費量僅為世界平均水平的1/3，是發(fā)展中國家的1/2，奶業(yè)發(fā)達國家的1/7。據(jù)此，隨著國家政策對全面振興奶業(yè)的大力倡導(dǎo)、消費者觀念的轉(zhuǎn)變及乳制品消費習(xí)慣的培養(yǎng)，我國乳制品行業(yè)消費量仍有較大的增長空間。隨著消費結(jié)構(gòu)的進一步升級，消費者對乳制品帶來的營養(yǎng)和健康需求不斷上升，逐步從“溫飽型”向“品質(zhì)型”跨越，消費者對乳制品消費品質(zhì)和種類的要求不斷提高，對無公害的有機乳制品認可度不斷增加，將為水牛奶行業(yè)帶來發(fā)展機遇。

（3）行業(yè)發(fā)展更加規(guī)范、健康

近年來，為貫徹落實《國務(wù)院關(guān)于促進奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》，促使乳制品加工行業(yè)迅速走出危機，進入更加規(guī)范、健康發(fā)展的良性軌道，我國政府及監(jiān)管部門積極進行行業(yè)整頓，不斷加大奶業(yè)監(jiān)管力度。主要表現(xiàn)在制定完善了關(guān)于生鮮乳生產(chǎn)收購和食品安全的法律法規(guī)，出臺了奶業(yè)整頓和振興規(guī)劃，修訂了乳制品工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策，制定了66項食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)，出臺了奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃，重新審核發(fā)放了乳制品生產(chǎn)許可證等方面。通過上述措施的實施，我國乳制品行業(yè)法律法規(guī)和行業(yè)政策得到了健全和完善，乳制品市場得到了凈化，我國乳制品加工行業(yè)將進入下一個規(guī)范、健康發(fā)展的良性軌道。

（4）科技水平提升促進行業(yè)發(fā)展

在國家政策支持下，我國近年在水奶牛品種改良、機械化擠奶技術(shù)、水奶牛單產(chǎn)水平、奶業(yè)一體化建設(shè)、鼓勵和扶持奶業(yè)發(fā)展的優(yōu)惠政策應(yīng)用等方面取得了巨大成就并積累了豐富經(jīng)驗。水奶牛養(yǎng)殖行業(yè)不斷擴大規(guī)?；B(yǎng)殖，水奶牛單產(chǎn)水平不斷提高。

2、不利因素

隨著乳制品生產(chǎn)商對奶源的品質(zhì)和穩(wěn)定性追求不斷，企業(yè)需要更多的資金投資于包括上游牧場資源在內(nèi)的全產(chǎn)業(yè)鏈體系內(nèi)，企業(yè)需要投資更多先進的生產(chǎn)設(shè)備，完善高素質(zhì)研發(fā)人才和質(zhì)量監(jiān)察人才隊伍，以保證產(chǎn)品質(zhì)量、符合監(jiān)管要求。這對企業(yè)資金使用將造成一定的壓力。

七、競爭格局

水牛乳制品屬于乳制品的一個分支，廣西是水牛乳制品企業(yè)主要聚集的地區(qū)，競爭較為激烈。廣西區(qū)域內(nèi)，皇氏集團、石埠乳業(yè)、壯牛乳業(yè)、桂牛乳業(yè)等企業(yè)均有涉足水牛乳制品，但大部分企業(yè)規(guī)模偏小。此外，越來越多的水牛乳制品加工企業(yè)從事奶水牛的養(yǎng)殖，往產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸，實現(xiàn)養(yǎng)殖、生產(chǎn)一體化經(jīng)營，以增加企業(yè)的競爭力。

我國水牛奶重點企業(yè)介紹

八、發(fā)展趨勢

1、產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)代化

我國工業(yè)新舊動能轉(zhuǎn)換成效明顯，工業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、太空互聯(lián)網(wǎng)等新模式新業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn)。當(dāng)前水牛乳品企業(yè)正加快與物流企業(yè)和電商平臺對接融合，借助“互聯(lián)網(wǎng)+”“大數(shù)據(jù)”等新一代信息技術(shù)，進行線上線下推廣提高銷量，突破目前企業(yè)的瓶頸，多維度支撐發(fā)展水牛奶產(chǎn)業(yè)。隨著人工成本越來越高，產(chǎn)品品質(zhì)要求越來越高，企業(yè)逐步加大對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投資力度，提升養(yǎng)殖場的軟件和硬件設(shè)施的建設(shè)，提高奶牛水的養(yǎng)殖水平，積極引進先進的生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)，提高設(shè)備的自動化、智能化程度，進一步完善冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備，確保冷鏈產(chǎn)品質(zhì)量安全。

2、加工逐漸向精深化發(fā)展

隨著居民生活水平的提高，消費者健康意識逐步提升，乳制品市場需求越來越大。企業(yè)開始加快充分利用廣西特色原料水牛奶，根據(jù)市場規(guī)律對現(xiàn)有的老產(chǎn)品進行配方改良、工藝優(yōu)化以及設(shè)備改進，開發(fā)新產(chǎn)品，豐富了產(chǎn)品種類，彌補了市場空白。在乳制品現(xiàn)有的結(jié)構(gòu)上進一步調(diào)整，在升級轉(zhuǎn)型基礎(chǔ)上，更注重引入新理念、新技術(shù)，以增單產(chǎn)、穩(wěn)質(zhì)量、樹品牌、擴市場的戰(zhàn)略方針，推進乳制品加工向深加工產(chǎn)品延伸，提高水牛乳制品在市場上的知名度。

3、市場細分和產(chǎn)品差異化程度提高

隨著我國居民消費水平的提高，對水牛奶產(chǎn)品消費品質(zhì)和種類的要求不斷提高，消費需求也呈現(xiàn)出品質(zhì)化、個性化、多元化等特點。消費者在追求更高品質(zhì)、更健康的產(chǎn)品同時，也更加希望能夠得到豐富、多元的食品體驗，消費結(jié)構(gòu)的變化和升級使得水牛奶企業(yè)在產(chǎn)品開發(fā)中更加注重差異化。水牛奶企業(yè)只有在保留自身特色和優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，根據(jù)市場及自身需要進行科學(xué)合理的選擇、搭配原料，同時靈敏捕捉不同消費者的需求變化，選擇不同場景和細分人群切入，采取靈活的產(chǎn)品創(chuàng)新策略，才能開發(fā)出差異化產(chǎn)品，搶占細分市場先機。

4、監(jiān)管力度逐步加強

產(chǎn)品質(zhì)量是產(chǎn)品的生命線，是企業(yè)活力的保證，水牛奶同牛奶一樣，容易在原料乳的保存、產(chǎn)品的加工過程及成品的儲存銷售中出現(xiàn)質(zhì)量問題。乳制品生產(chǎn)鏈條長、涉及環(huán)節(jié)多，一旦某個環(huán)節(jié)監(jiān)管不到位，導(dǎo)致乳制品質(zhì)量出現(xiàn)異常，就會對消費者健康產(chǎn)生危害。政府、企業(yè)高度重視產(chǎn)品質(zhì)量，逐步完善利用現(xiàn)代物聯(lián)網(wǎng)等電子信息手段，實現(xiàn)生鮮乳從養(yǎng)殖源頭、乳品企業(yè)加工到消費者食用的全程追溯管理。制定完善水牛奶安全地方標(biāo)準(zhǔn)，加強“食品生產(chǎn)許可證”“ISO9001質(zhì)量管理體系”“乳制品HACCP體系”及“乳制品GMP認證”等體系資質(zhì)的認證，從監(jiān)管上保障產(chǎn)品質(zhì)量。