摘要：隨著地毯這種高雅、舒適、在所有鋪地材料中有害氣體釋放量最低的特性逐漸被人們廣泛認知，地毯銷售量在我國將會增長。新的市場需求會為地毯工業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造許多新的商機。據(jù)統(tǒng)計，截至2022年我國地毯行業(yè)市場規(guī)模約為304.46億元，同比增長6.22%。

一、定義及分類

地毯，是以棉、麻、毛、絲、草紗線等天然纖維或化學合成纖維類原料，經(jīng)手工或機械工藝進行編結(jié)、栽絨或紡織而成的地面鋪敷物。它是世界范圍內(nèi)具有悠久歷史傳統(tǒng)的工藝美術(shù)品類之一。地毯通常有不同的尺寸、顏色、紋理和設計，以適應各種室內(nèi)裝飾需求。它可以用于家庭、商業(yè)場所、辦公室等各種環(huán)境，并根據(jù)不同需求的耐磨性、易清潔性、防滑性等特性來選擇合適的類型。地毯還有多種不同的材質(zhì)，包括天然纖維（如羊毛、棉、亞麻）、合成纖維（如尼龍、聚酯、聚丙烯）等，以滿足各種偏好和用途。

二、行業(yè)政策

近年來，我國政府出臺多項政策對地毯行業(yè)進行了清晰指引，鼓勵地毯行業(yè)發(fā)展。2022年10月，發(fā)改委與商務部發(fā)布的《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2022年版）》中提到，將“制造業(yè)-文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè)-高檔地毯、刺繡、抽紗產(chǎn)品生產(chǎn)”列為全國鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄。天津市人民政府2023年6月發(fā)布《關(guān)于印發(fā)天津市加快建設國際消費中心城市行動方案（2023—2027年）的通知》，提出推進絹花、地毯、樂器、自行車等制造領(lǐng)域產(chǎn)品增品種、提品質(zhì)、創(chuàng)品牌，深化“津農(nóng)精品”品牌培育工程。擦亮老字號“津”字招牌，支持桂發(fā)祥、達仁堂、郁美凈、老美華等生活消費品老字號創(chuàng)新發(fā)展，打造品牌集合店，推出更多非物質(zhì)文化遺產(chǎn)、老字號“天津禮物”。

三、行業(yè)壁壘

1、客戶資源壁壘

基于國際貿(mào)易的復雜性和各國市場的差異性，不同國家和地區(qū)的客戶對地毯的花型花色、厚度、絨面質(zhì)感、風格效果等都有個性化的需求，所以國內(nèi)外客戶往往和地毯供應商共同合作進行個性化開發(fā)，以確保終端產(chǎn)品的穩(wěn)定銷售。規(guī)模較大的客戶往往具有嚴格的供應商考核體系，首先會對供應商進行“驗廠”審核，進行全方位的評定與考查，內(nèi)容包括技術(shù)工藝水平、研發(fā)能力、產(chǎn)品質(zhì)量和企業(yè)信譽等；其次對供應商進行嚴格和長期的認證，確保供應商產(chǎn)品性能、質(zhì)量可靠性、生產(chǎn)能力、按期交貨能力能夠符合認證要求，才能正式進入其供應商名單。而一旦進入其供應商體系，則合作關(guān)系較為穩(wěn)定，一般不會輕易改變。因此，客戶資源將是地毯行業(yè)新進入企業(yè)面臨的較大壁壘。

2、技術(shù)壁壘

地毯的生產(chǎn)具有較高的技術(shù)含量，不同的產(chǎn)品要求地毯的研發(fā)生產(chǎn)使用不同的技術(shù)和工藝參數(shù)，如不同厚度不同材質(zhì)的地毯要求不同的印染力度和染料濃度以及不同的蒸化溫度、時間等工藝參數(shù)。同時，為提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，行業(yè)內(nèi)的企業(yè)往往需要花很長時間改善工藝以求達到更高速度和精度的生產(chǎn)能力，而這往往體現(xiàn)在各公司掌握的關(guān)鍵技術(shù)上。因此，從事地毯行業(yè)對新進入企業(yè)的技術(shù)要求較高。

3、規(guī)模壁壘

由于市場集中度較低且充分競爭，地毯行業(yè)的規(guī)模效應明顯，企業(yè)需要產(chǎn)品形成較大的規(guī)模以降低產(chǎn)品的單位成本，保證企業(yè)利潤空間。地毯生產(chǎn)企業(yè)前期建設和后期運營均需要大量固定資產(chǎn)投入，因此能否形成一定客戶規(guī)模將直接影響企業(yè)的盈利能力。對于新進入企業(yè)來說，形成規(guī)?；?jīng)營需要一定時間，使得其盈利能力在短期內(nèi)無法得到保證，甚至出現(xiàn)持續(xù)虧損，最終將在競爭中被規(guī)?；?jīng)營的地毯企業(yè)通過產(chǎn)品成本、質(zhì)量及經(jīng)營效率等方面的優(yōu)勢擠出市場。因此，大規(guī)模、低成本的生產(chǎn)經(jīng)營要求是進入地毯行業(yè)的障礙之一。

4、資金壁壘

地毯生產(chǎn)企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中需要大量的資金投入。在采購環(huán)節(jié)，由于上游滌綸纖維供應商一般采取先款后貨的銷售政策，行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要持有較多的流動資金以保證原材料的穩(wěn)定供應。而地毯生產(chǎn)從經(jīng)編到成品入庫，生產(chǎn)工序較長，為及時滿足客戶的需求，企業(yè)往往需要引進行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的生產(chǎn)線，尤其是眾多自動化程度高、性能優(yōu)越的機器設備，設備的采購、維護和更新需要承擔巨大的資金壓力。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

地毯行業(yè)產(chǎn)業(yè)上游為棉、麻、毛、絲、草等天然纖維或化學合成纖維制造行業(yè)。近幾年我國地毯行業(yè)發(fā)展速度較快，受益于地毯行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)不斷提高以及下游需求市場不斷擴大，我國地毯行業(yè)重新迎來良好的發(fā)展機遇。由于新進入企業(yè)不斷增多，上游原材料價格持續(xù)上漲，導致行業(yè)利潤降低，因此我國地毯行業(yè)市場競爭也日趨激烈。

地毯行業(yè)的下游是直接面向消費市場，銷售給廣大消費者。隨著人民對生活品質(zhì)要求的逐步提高，地毯又以其防塵、消音、阻燃、抗污染、抗靜電等特性受消費者喜愛，始終作為中高檔產(chǎn)品出現(xiàn)在消費市場上。下游對地毯產(chǎn)品的質(zhì)量要求越來越高，也將促使地毯行業(yè)更加嚴格要求自己，不斷開發(fā)新產(chǎn)品，提升工藝品質(zhì)。地毯行業(yè)下游主要應用于住宅、賓館、體育館、展覽廳、車輛、船舶、飛機等的地面。

地毯行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

棉

新疆冠農(nóng)集團有限責任公司

九圣禾控股集團有限公司

新疆西部海祥棉花有限公司

魯泰紡織股份有限公司

甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司

新疆塔里木農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)股份有限公司

新疆賽里木現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股份有限公司

麻

銅陵華源麻業(yè)有限公司

深圳市華仁紡織品有限公司

華仁亞麻集團公司

深圳市利紡亞麻紡織品有限公司

天然纖維

化學合成纖維

桐昆集團股份有限公司

恒逸石化股份有限公司

新鳳鳴集團股份有限公司

恒力石化股份有限公司

江蘇東方盛虹股份有限公司

榮盛石化股份有限公司

江蘇華西村股份有限公司

四川匯維仕化纖有限公司

廈門翔鷺化纖股份有限公司

上游

威海市山花地毯集團有限公司

海馬集團公司

東升地毯集團

華德地毯集團

中游

住宅

賓館

體育館

展覽廳

車輛

船舶

下游

五、行業(yè)現(xiàn)狀

近年來，中國旅游酒店業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，地毯市場保持持續(xù)增長。估計未來幾年，中國地毯增勢依然強勁。特別是北京2008年奧運會、上海2010年世博會、廣州2012年亞運會、2023年杭州亞運會的舉辦以及各大城市CBD的建設將給商用地毯市場的持續(xù)增長帶來強有力的支持，中國機制地毯業(yè)將進入歷史上發(fā)展最快的時期。隨著我國居住環(huán)境的改善和生活水平的提高，我國家用地毯市場的潛力將被逐漸開發(fā)，進而對整個地毯業(yè)的發(fā)展起著舉足輕重的作用。隨著地毯這種高雅、舒適、在所有鋪地材料中有害氣體釋放量最低的特性逐漸被人們廣泛認知，地毯銷售量在我國將會增長。新的市場需求會為地毯工業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造許多新的商機。據(jù)統(tǒng)計，截至2022年我國地毯行業(yè)市場規(guī)模約為304.46億元，同比增長6.22%。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）宏觀經(jīng)濟發(fā)展

一個國家或地區(qū)的經(jīng)濟狀況對當?shù)氐南M市場需求起著重要影響。從我國經(jīng)濟指標來看，在國家宏觀經(jīng)濟調(diào)控作用下，我國的經(jīng)濟運行呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢。良好的宏觀經(jīng)濟運行狀況一方面有利于消費市場的繁榮，另一方面也增強了消費者的消費信心，對未來的預期持有樂觀的態(tài)度。這有利于促進市場需求的增長。隨著經(jīng)濟水平的增長，城鎮(zhèn)居民的家庭收入大幅的提高，人們的各類消費需求也會有不同程度的增長。而地毯市場是建筑裝飾材料市場的一部分，必將伴隨著消費市場的繁榮而呈現(xiàn)較快的增長態(tài)勢。

（2）居民家庭收入

地毯作為中高檔的鋪地裝飾材料，由于價格、鋪設、維護等因素的制約，在家庭消費市場上，其主要的消費對象是具有一定經(jīng)濟實力的中高收入家庭。在改革開放之前，由于人們收入水平較低，對地毯的消費需求很低。改革開放之后，隨著人們收入的提高及物質(zhì)供給的充足，人們更加關(guān)注生活質(zhì)量的提高。在居住環(huán)境方面，人們有了更高的要求。在城鎮(zhèn)，人們在美化居住環(huán)境時，尤其是在搬入新居時，都會對室內(nèi)的地面進行處理，從而促進了巨大的鋪地材料市場的發(fā)展。所以，人們收入的高低直接影響地毯市場需求的大小，從而進一步影響地毯制造業(yè)的發(fā)展。

（3）生產(chǎn)的信息化和機械化水平不斷提升

隨著國家對科技創(chuàng)新的大力支持，紡織行業(yè)的科技水平得到不斷的提升。首先，信息化技術(shù)不斷得到推廣應用。比如，CAD、CAM等數(shù)字化技術(shù)的廣泛應用有效提高了產(chǎn)品創(chuàng)新能力和市場反應速度，而計算機測配色和分色制版等技術(shù)的應用則將使印染后整理水平大大提高。其次，紡織機械制造水平大幅提高。我國紡織機械機電一體化已向深層次的智能化、模塊化、網(wǎng)絡化、系統(tǒng)化方向發(fā)展，而節(jié)能環(huán)保技術(shù)也在紡織機械中得到推廣，節(jié)能、降耗、減排的新理念在印染機械設計中得到貫徹。信息化技術(shù)的推廣和紡織機械的優(yōu)化都將在很大程度上提高地毯制造業(yè)的研發(fā)和生產(chǎn)水平，提高企業(yè)生產(chǎn)效率和盈利能力。

（4）完整成熟的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢

我國地毯制造行業(yè)擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈，上游有強大的棉、麻、毛、絲、草等天然纖維或化學合成纖維生產(chǎn)能力，且生產(chǎn)設備的國產(chǎn)化程度較高，下游則有日益完善的物流、金融、網(wǎng)絡等配套服務的保障。地毯行業(yè)集中地周邊均有較為完備的原輔料市場相匹配。同時，中國經(jīng)濟的高速發(fā)展也帶動了物流、金融、網(wǎng)絡等行業(yè)的快速發(fā)展。地毯產(chǎn)業(yè)鏈的完整、成熟給我國地毯行業(yè)的發(fā)展提供了強有力的支撐。

2、不利因素

（1）勞動力成本不斷上升

地毯制造行業(yè)是傳統(tǒng)的勞動密集型行業(yè)，整個生產(chǎn)過程需要大量的生產(chǎn)工人。雖然我國勞動力資源豐富，且悠久的行業(yè)歷史累積了較為成熟的地毯加工技術(shù)，熟練染色和加工技師的人數(shù)較多，是世界地毯行業(yè)最具活力的人才要素市場之一。但近年來，隨著我國人口紅利的逐漸消失，勞動力市場正經(jīng)歷較大的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變，企業(yè)勞動力用工成本逐步上升，招工難、用工貴的問題越來越突出。在這種情況下，憑借勞動力成本低廉獲取競爭優(yōu)勢的發(fā)展模式已不可持續(xù)。勞動力價格和供給將成為長期影響我國地毯制造行業(yè)發(fā)展的重要因素。

（2）創(chuàng)新能力不足

我國地毯制造行業(yè)具有自主開發(fā)創(chuàng)新能力的企業(yè)較少，許多中小地毯企業(yè)缺少自主研發(fā)能力，在新技術(shù)、新材料的應用和新款式、新產(chǎn)品的開發(fā)投入上明顯不足，其產(chǎn)品設計較多抄襲或模仿名牌企業(yè)，并以低價與同行展開競爭，導致產(chǎn)品質(zhì)量水平參差不齊，這影響了地毯行業(yè)的整體發(fā)展。

（3）貿(mào)易摩擦和貿(mào)易保護主義的影響

雖然中國已成為世界地毯的生產(chǎn)基地，但是隨著部分地毯需求旺盛的國家開始發(fā)展地毯制造業(yè)，中國地毯產(chǎn)品的大量出口將在一定程度上威脅到其行業(yè)發(fā)展。而來自這些國家針對我國地毯行業(yè)反傾銷、反補貼等手段的貿(mào)易摩擦及各種形式的貿(mào)易保護將或多或少不可避免，這使得我國地毯產(chǎn)品出口的貿(mào)易環(huán)境存在一定的不確定性，同時國際貿(mào)易摩擦及貿(mào)易保護也大大增加了我國地毯行業(yè)的出口成本及出口難度，影響我國地毯行業(yè)的健康發(fā)展。

七、競爭格局

就行業(yè)競爭格局而言，目前我國地毯行業(yè)集中度總體偏低，呈現(xiàn)小而散的狀態(tài)，大多數(shù)廠家年銷售額不超過1億元。國內(nèi)地毯廠商的贏利模式可以分成兩類：第一類企業(yè)是為數(shù)較少的行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，它們主要面向中高端市場，通過持續(xù)在產(chǎn)品研發(fā)上的高投入，構(gòu)建產(chǎn)品的性價比優(yōu)勢和塑造公司品牌。第二類企業(yè)是為數(shù)眾多的小規(guī)模企業(yè)，它們主要面向?qū)r格敏感的低端市場，采用低投入、低成本策略，研發(fā)投入少，研發(fā)產(chǎn)品的性能較低，通過產(chǎn)品低價參與市場競爭，同質(zhì)化競爭問題嚴重。目前我國地毯行業(yè)頭部品牌主要有山花地毯、海馬地毯、東升地毯、華德地毯與東方地毯等。

八、發(fā)展趨勢

在我國經(jīng)濟快速、健康發(fā)展的大好形勢下，我國日漸成為世界經(jīng)濟發(fā)展的中心為我國地毯行業(yè)帶來更多的發(fā)展契機。盡管目前美國和比利時仍是世界兩大機制地毯生產(chǎn)國，但可以預言，我國機制地毯行業(yè)在不久的將來，必將成為世界地毯的生產(chǎn)和制造中心之一；同時，國內(nèi)地毯消費市場具有廣闊的發(fā)展空間，尤其是家用紡織市場。與歐美成熟的地毯市場相比，國內(nèi)市場正處于培育和發(fā)展階段。地毯除了傳統(tǒng)的基本功能外，對于裝飾性能的體現(xiàn)越來越明顯，消費者可以通過花型和色彩的搭配，達到地毯與其他室內(nèi)設計渾然一體的藝術(shù)效果。我國有著悠久的文化歷史，并且完全能夠?qū)⒆约好褡宓奈幕退囆g(shù)融入自己的產(chǎn)品之中。隨著我國年輕一代消費者對舒適環(huán)境的迫切追求，地毯進入家用市場將有廣泛的空間，地毯行業(yè)也定會有一個美好的未來。整體來看，未來我國地毯行業(yè)朝環(huán)保與品質(zhì)、智能地毯與數(shù)字化銷售、定制化與新興市場三個方向發(fā)展。