摘要：木質(zhì)活性炭是以可再生的林產(chǎn)“三剩物”為原料生產(chǎn)的活性炭產(chǎn)品，變廢為寶，有效實(shí)現(xiàn)了林業(yè)廢棄資源的綜合回收利用，對(duì)充分利用林業(yè)資源、節(jié)約煤炭能源、促進(jìn)林業(yè)生物質(zhì)資源的開發(fā)利用均具有積極作用，在碳中和目標(biāo)指引下，中國木質(zhì)活性炭市場快速發(fā)展，2022年中國木質(zhì)活性炭行業(yè)市場規(guī)模達(dá)39.93億元，同比增長5.94%。

一、定義及分類

活性炭是一種吸附能力很強(qiáng)的功能性碳材料，按制造原料不同，活性炭可以分為木質(zhì)活性炭、煤質(zhì)活性炭和其他原料活性炭，其中，木質(zhì)活性炭是指由林產(chǎn)“三剩物”為原料制造的活性炭產(chǎn)品，具有低灰分、高純度、吸附能力強(qiáng)等特點(diǎn)。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB_T4754-2017），木質(zhì)活性炭行業(yè)屬于“C26化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)”下的“C2663林產(chǎn)化學(xué)產(chǎn)品制造”。

木質(zhì)活性炭產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于制糖、味精、食品飲料、水處理、化工等生產(chǎn)和生活的方方面面，按下游應(yīng)用領(lǐng)域不同，木質(zhì)活性炭產(chǎn)品可以分為糖用活性炭、味精用活性炭、食品用活性炭、水處理用活性炭、化工用活性炭和其他活性炭。

二、行業(yè)政策

1、行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制

木質(zhì)活性炭企業(yè)行業(yè)主管部門為國家林業(yè)局。國家林業(yè)局的主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)全國林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)、森林資源保護(hù)、林業(yè)系統(tǒng)自然保護(hù)區(qū)的監(jiān)督管理，制定國家林業(yè)發(fā)展規(guī)劃、制定林業(yè)資源優(yōu)化配置政策，按照國家有關(guān)規(guī)定，擬訂林業(yè)產(chǎn)業(yè)國家標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，組織指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督等。木質(zhì)活性炭屬于林產(chǎn)工業(yè)的后端環(huán)節(jié)，企業(yè)自主經(jīng)營，市場化程度較高，政府主管部門只對(duì)木質(zhì)活性炭行業(yè)實(shí)行宏觀管理和政策指導(dǎo)。此外，活性炭產(chǎn)品下游需求分布較廣，因此，活性炭行業(yè)還受到國家發(fā)改委、工信部、衛(wèi)生部、國家質(zhì)檢總局、國家藥益局等部門的監(jiān)管，監(jiān)管體系較為復(fù)雜。

木質(zhì)活性炭行業(yè)的自律性行業(yè)管理組織為中國林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會(huì)活性炭分會(huì)，其主要職責(zé)是：制定本行業(yè)的行規(guī)、行約，建立行業(yè)自律機(jī)制，促進(jìn)企業(yè)平等競爭；協(xié)助政府有關(guān)部門進(jìn)行本行業(yè)的管理工作，參與制定、修改本行業(yè)各類標(biāo)準(zhǔn)，組織行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的貫徹實(shí)施，推進(jìn)行業(yè)質(zhì)量管理等。

2、行業(yè)相關(guān)政策

木質(zhì)活性炭從生產(chǎn)到功用都契合國家低碳、綠色、循環(huán)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展理念，在各環(huán)保領(lǐng)域均有著巨大前景，近年來，相關(guān)部門出臺(tái)了一系列政策支持、鼓勵(lì)和引導(dǎo)木質(zhì)活性炭行業(yè)發(fā)展，如：2023年7月，浙江省生態(tài)環(huán)境廳發(fā)布《浙江省分散吸附-集中再生活性炭法揮發(fā)性有機(jī)物治理體系建設(shè)技術(shù)指南（試行）》，指導(dǎo)各地積極采取活性炭再生中心提升VOCs治理效能的同時(shí)，積極改變長期以來廢活性炭采用焚燒的方式增加碳排放的局面。2023年12月，國家發(fā)展改革委發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》，淘汰“以木材、伐根為主要原料的土法活性炭、土法木炭生產(chǎn)”，該類產(chǎn)品淘汰后，將有力推動(dòng)活性炭行業(yè)整合。

三、發(fā)展歷程

中國木質(zhì)活性炭行業(yè)經(jīng)歷了從起步、初步發(fā)展到規(guī)模擴(kuò)大和技術(shù)升級(jí)的發(fā)展歷程，隨著環(huán)境污染問題的日益突出，木質(zhì)活性炭的需求不斷增長，中國木質(zhì)活性炭行業(yè)也在不斷完善和發(fā)展壯大，目前，中國木質(zhì)活性炭行業(yè)逐漸走向成熟，企業(yè)競爭日益激烈。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)和人才壁壘

木質(zhì)活性炭行業(yè)無完整標(biāo)準(zhǔn)化的生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)裝備，各個(gè)企業(yè)都有自己的特點(diǎn)、技術(shù)水平差異大，企業(yè)的技術(shù)改進(jìn)和創(chuàng)新主要取決于企業(yè)自身研發(fā)能力的大小。由于木質(zhì)活性炭在生產(chǎn)、精制、研發(fā)過程涉及的技術(shù)領(lǐng)域非常廣泛，包括林產(chǎn)化工、應(yīng)用化學(xué)、化學(xué)工程、熱力學(xué)、生物化學(xué)、醫(yī)藥等多學(xué)科、多專業(yè)，因此活性炭企業(yè)要生產(chǎn)出高品質(zhì)、低成本、多品種的活性炭產(chǎn)品，在日益激烈的市場競爭中占據(jù)優(yōu)勢，必須研發(fā)和掌握一系列核心技術(shù)，如連續(xù)自動(dòng)化生產(chǎn)技術(shù)、能源綜合回收利用技術(shù)、炭化活化過程的控制技術(shù)、活性炭新產(chǎn)品開發(fā)技術(shù)等。這些技術(shù)的掌握需要活性炭生產(chǎn)企業(yè)培育和擁有一批經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)人才，技術(shù)的積累和人才的儲(chǔ)備通常需要較長時(shí)間，因此技術(shù)和人才成為進(jìn)入木質(zhì)活性炭行業(yè)的重要壁壘之一。

2、資質(zhì)壁壘

目前，木質(zhì)活性炭除用于油氣回收等新興應(yīng)用領(lǐng)域以外，其主要應(yīng)用于食品、飲料、醫(yī)藥、飲用水凈化等食用、藥用行業(yè)，這些行業(yè)因?yàn)樯婕笆称沸l(wèi)生或生命健康而多數(shù)具有行業(yè)準(zhǔn)入資質(zhì)，隨著中國對(duì)食品安全和醫(yī)藥健康相關(guān)領(lǐng)域關(guān)注程度不斷提高，相關(guān)資質(zhì)審核標(biāo)準(zhǔn)日趨嚴(yán)格，因此對(duì)新進(jìn)入或尚未取得上述資質(zhì)的活性炭生產(chǎn)企業(yè)而言，上述生產(chǎn)資質(zhì)構(gòu)成了一道較高的準(zhǔn)入壁壘。

3、原材料供應(yīng)壁壘

在林業(yè)采伐、制材、加工等過程中的剩余物是生產(chǎn)木質(zhì)活性炭最主要的原材料，其充足穩(wěn)定的供應(yīng)是實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)連續(xù)化、穩(wěn)定化的重要保障，由于林產(chǎn)“三剩物”的單位價(jià)值較小、供應(yīng)分散，木質(zhì)活性炭生產(chǎn)企業(yè)一般必須貼近森林資源豐富的地區(qū)，或是貼近重要的林木集散地和木材加工區(qū)，以便以合理的成本保障原材料供應(yīng)；同時(shí)，由于木材品質(zhì)對(duì)活性炭產(chǎn)品品質(zhì)影響較大，木質(zhì)活性炭生產(chǎn)企業(yè)還需要在長期的采購積累中建立起一批穩(wěn)定的供應(yīng)商和一套適合其自身發(fā)展的原材料供應(yīng)體系，這對(duì)于新進(jìn)入的企業(yè)而言，要打破目前的供應(yīng)格局，建立自己的供應(yīng)體系存在較大的困難。所以原材料供應(yīng)渠道也是進(jìn)入本行業(yè)的重要壁壘之一。

4、規(guī)模壁壘

木質(zhì)活性炭行業(yè)屬于林產(chǎn)化工行業(yè)，雖然相對(duì)于其他化工行業(yè)來說投資規(guī)模較小，但仍具有化工行業(yè)普遍具有的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益特征。隨著新工藝、新技術(shù)的不斷應(yīng)用，傳統(tǒng)小型活性炭生產(chǎn)企業(yè)將面臨兩難選擇，要么在技術(shù)研發(fā)、新型生產(chǎn)設(shè)備上投入巨額資金，并與其他企業(yè)進(jìn)行激烈的市場份額爭奪戰(zhàn)；要么在規(guī)模經(jīng)濟(jì)以下生產(chǎn)，成本居高不下，在競爭中處于劣勢，被市場所淘汰。同時(shí)，隨著中國對(duì)環(huán)保政策的日益重視以及對(duì)林產(chǎn)化學(xué)品生產(chǎn)和銷售標(biāo)準(zhǔn)的日益嚴(yán)格，提高了木質(zhì)活性炭生產(chǎn)企業(yè)的環(huán)保成本及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量控制的投入。從發(fā)展趨勢看，由于各種成本投入的要求逐步提高，不具規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢的小型企業(yè)將逐步被淘汰。因此，企業(yè)投資規(guī)模構(gòu)成進(jìn)入本行業(yè)的壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

木質(zhì)活性炭行業(yè)的上游主要是林產(chǎn)“三剩物”，主要輔料為磷酸等化學(xué)活化劑，市場供應(yīng)充足。行業(yè)下游分布十分廣泛，包括水處理行業(yè)、食品飲料行業(yè)、化工行業(yè)等各個(gè)領(lǐng)域，不存在過度依賴某個(gè)行業(yè)的情形，近年來，隨著中國經(jīng)濟(jì)的不斷增長、人們生活水平的不斷提高以及環(huán)境污染治理和食品衛(wèi)生安全意識(shí)的不斷提升，下游行業(yè)的需求和適用范圍都將得到不斷提高和拓展，為木質(zhì)活性炭行業(yè)發(fā)展帶來廣闊的增長空間。

木質(zhì)活性炭行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

林產(chǎn)工業(yè)

化學(xué)活化劑

生產(chǎn)設(shè)備

上游

福建元力活性炭股份有限公司

木林森活性炭江蘇有限公司

福建省芝星炭業(yè)股份有限公司

福建省鑫森炭業(yè)股份有限公司

中游

環(huán)保

食品

醫(yī)藥

冶金行業(yè)

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）福建元力活性炭股份有限公司

福建元力活性炭股份有限公司是一家橫跨活性炭、水玻璃、白炭黑等業(yè)務(wù)領(lǐng)域的企業(yè)集團(tuán)。公司的木質(zhì)活性炭產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于制糖、味精、食品飲料、水處理、化工等生產(chǎn)和生活的方方面面，用作脫色、除臭、去雜、提純、精制等。2023年上半年元力股份營業(yè)總收入完成9.60億元，其中，活性炭業(yè)務(wù)收入5.97億元，占營業(yè)總收入的62.24%。

（2）福建省芝星炭業(yè)股份有限公司

福建省芝星炭業(yè)股份有限公司專業(yè)從事木質(zhì)活性炭產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是國內(nèi)規(guī)模最大、技術(shù)水平領(lǐng)先的木質(zhì)活性炭制造企業(yè)之一。公司自主研發(fā)的主導(dǎo)產(chǎn)品有八大系列30多個(gè)品種，能針對(duì)客戶的不同需求，量身定制與其相適應(yīng)的特殊品種活性炭。從活性炭業(yè)務(wù)收入來看，2022年芝星炭業(yè)糖用活性炭業(yè)務(wù)收入完成3433.8萬元，占營業(yè)總收入的43.3%，占比最大；化工用活性炭業(yè)務(wù)收入完成2339.9萬元，占營業(yè)總收入的29.5%；味精用活性炭業(yè)務(wù)收入完成1192.7萬元，占營業(yè)總收入的15.1%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

木質(zhì)活性炭是以可再生的林產(chǎn)“三剩物”為原料生產(chǎn)的活性炭產(chǎn)品，變廢為寶，有效實(shí)現(xiàn)了林業(yè)廢棄資源的綜合回收利用，對(duì)充分利用林業(yè)資源、節(jié)約煤炭能源、促進(jìn)林業(yè)生物質(zhì)資源的開發(fā)利用均具有積極作用，在碳中和目標(biāo)指引下，中國木質(zhì)活性炭市場快速發(fā)展，2022年中國木質(zhì)活性炭行業(yè)市場規(guī)模達(dá)39.93億元，同比增長5.94%，未來，隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和人們生活水平的逐步提高，人們對(duì)食品、藥品、飲用水的安全性、純凈度等生存環(huán)境提出更高要求，木質(zhì)活性炭的市場規(guī)模將繼續(xù)保持增長趨勢。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家政策大力支持行業(yè)發(fā)展

木質(zhì)活性炭行業(yè)屬于典型的資源綜合利用行業(yè)，受國家產(chǎn)業(yè)扶持、稅收優(yōu)惠等多方面的支持，包括《關(guān)于廢氣治理中活性炭使用和管理的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于完善資源綜合利用增值稅政策的公告》、《關(guān)于完善能源綠色低碳轉(zhuǎn)型體制機(jī)制和政策措施的意見》、《山東省“十四五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》、《浙江省分散吸附-集中再生活性炭法揮發(fā)性有機(jī)物治理體系建設(shè)技術(shù)指南（試行）》等。同時(shí)，由于活性炭的主要下游行業(yè)，如環(huán)保治理、飲用水處理、食品、醫(yī)藥等產(chǎn)業(yè)，也屬于國家政策和市場資金投入的重點(diǎn)領(lǐng)域，因此近年來中國木質(zhì)活性炭行業(yè)發(fā)展很快。

（2）市場前景十分廣闊

活性炭作為一種具有發(fā)達(dá)孔隙結(jié)構(gòu)、巨大比表面積的優(yōu)良的工業(yè)材料，其所具有的吸附、催化功能是其他物質(zhì)所不可替代的。自上世紀(jì)初問世以來，活性炭已被廣泛應(yīng)用于食品工業(yè)、醫(yī)藥工業(yè)、飲用水凈化、廢水處理、氣體凈化、化工冶煉等多個(gè)領(lǐng)域，并從工業(yè)用吸附劑轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N用途廣泛的基礎(chǔ)性材料。未來，隨著中國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展、人們生活水平進(jìn)一步提高以及各國對(duì)食品醫(yī)藥安全標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)的日趨嚴(yán)格化，活性炭的傳統(tǒng)應(yīng)用市場將隨之穩(wěn)步擴(kuò)大。此外，隨著人們對(duì)活性炭研究的不斷深入，活性炭作為能量吸附劑、電極材料等新興應(yīng)用領(lǐng)域的開發(fā)也日益加快，其應(yīng)用領(lǐng)域和應(yīng)用數(shù)量都將呈現(xiàn)快速遞增趨勢。

（3）產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢

經(jīng)過幾十年發(fā)展，我國已建立起較為完整的活性炭工業(yè)體系。在國家產(chǎn)業(yè)政策扶持下，活性炭生產(chǎn)企業(yè)依托地緣資源優(yōu)勢，經(jīng)過汰弱留強(qiáng)的發(fā)展過程，在南方(福建、江西、浙江和江蘇等)主要木材加工區(qū)形成了木質(zhì)活性炭產(chǎn)業(yè)集群，產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域具有很強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)綜合競爭優(yōu)勢，有利于我國木質(zhì)活性炭生產(chǎn)企業(yè)以較低的生產(chǎn)成本、政策成本和較高的整體協(xié)調(diào)優(yōu)勢、信息優(yōu)勢進(jìn)行生產(chǎn)并與國外同行競爭或協(xié)作。

（4）全球經(jīng)濟(jì)一體化

由于活性炭生產(chǎn)屬于資源型、勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，因此，歐美日等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)逐步將活性炭產(chǎn)品的初級(jí)生產(chǎn)加工轉(zhuǎn)移至發(fā)展中國家，其本國國內(nèi)已基本不生產(chǎn)基礎(chǔ)活性炭產(chǎn)品，而僅是對(duì)從中國、菲律賓等發(fā)展中國家進(jìn)口的基礎(chǔ)活性炭產(chǎn)品進(jìn)行精制、提純等。其中，相比于其他發(fā)展中國家，中國活性炭生產(chǎn)具有顯著的成本優(yōu)勢，因此全球活性炭生產(chǎn)與采購向中國轉(zhuǎn)移趨勢明顯，為中國活性炭企業(yè)帶來了巨大的發(fā)展機(jī)遇。另一方面，隨著中東、東歐、拉丁美洲等地區(qū)的經(jīng)濟(jì)增長和生活水平逐步提高，對(duì)活性炭的需求也正在逐步擴(kuò)大，而這些國家受技術(shù)水平的制約，產(chǎn)品供給在未來幾年仍將主要依靠進(jìn)口?？傊?，隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程的加快，中國的活性炭產(chǎn)品具有很大的國際市場空間。

2、不利因素

（1）原材料供應(yīng)不穩(wěn)定

據(jù)全國綠化委員會(huì)辦公室發(fā)布的《2022年中國國土綠化狀況公報(bào)》顯示，2022年我國森林面積達(dá)2.31億公頃，森林蓄積量達(dá)194.93億立方米，森林覆蓋率達(dá)24.02%，但我國森林覆蓋率仍然低于全球32%的平均水平，人均森林面積僅為世界人均水平的1/4，總體上，我國仍是一個(gè)缺林少綠、生態(tài)比較脆弱的國家，而木質(zhì)活性炭的生產(chǎn)需要大量的木材作為原料，木材資源受到森林保護(hù)、環(huán)境保護(hù)政策的限制，以及森林資源枯竭等因素的影響，導(dǎo)致原材料供應(yīng)不穩(wěn)定，可能會(huì)影響木質(zhì)活性炭企業(yè)產(chǎn)能和成本。

（2）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)較單一

我國活性炭企業(yè)與國際行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)相比，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)較為單一，除幾家較大型的木質(zhì)活性炭企業(yè)外，國內(nèi)絕大部分木質(zhì)活性炭企業(yè)以市場通用產(chǎn)品為主，我國要實(shí)現(xiàn)由活性炭大國向活性炭強(qiáng)國的轉(zhuǎn)變，必須加大產(chǎn)品開發(fā)力度，提高工藝技術(shù)水平及產(chǎn)品層次，提升高附加值產(chǎn)品的比重。

(3）企業(yè)規(guī)模偏小

我國是世界最大的木質(zhì)活性炭生產(chǎn)國，但大多數(shù)是年產(chǎn)幾百噸到上千噸的小企業(yè)，與國外巨頭動(dòng)輒數(shù)萬噸的生產(chǎn)能力相比，具有明顯的規(guī)模劣勢。盡管近年來，中國木質(zhì)活性炭行業(yè)涌現(xiàn)出一批取得相對(duì)規(guī)模優(yōu)勢的領(lǐng)先型企業(yè),但短期內(nèi)仍無法改變行業(yè)整體產(chǎn)能分散的局面。

八、競爭格局

由于木質(zhì)活性炭生產(chǎn)企業(yè)受原料供給半徑影響，生產(chǎn)區(qū)域相對(duì)集中，主要分布在福建、江西、浙江、江蘇四個(gè)省區(qū)，因此，木質(zhì)活性炭行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)主要集中在上述四個(gè)省區(qū)，包括福建元力活性炭股份有限公司、木林森活性炭江蘇有限公司、福建省芝星炭業(yè)股份有限公司、福建省鑫森炭業(yè)股份有限公司、江蘇浦士達(dá)環(huán)?？萍脊煞萦邢薰尽⒔K竹溪活性炭有限公司、衢州市云合炭業(yè)有限公司、江西元力懷玉山活性炭有限公司等，近年來，國家對(duì)環(huán)境保護(hù)的日益重視，環(huán)保政策日趨嚴(yán)格，一批不符合環(huán)保要求的中小型工廠被迫關(guān)停，加快了產(chǎn)業(yè)資源向以元力股份為代表的技術(shù)水平先進(jìn)的木質(zhì)活性炭企業(yè)集中，頭部企業(yè)優(yōu)勢日益顯著。

九、發(fā)展趨勢

隨著國家環(huán)保政策的不斷加強(qiáng)，對(duì)污染治理和資源循環(huán)利用的要求也越來越高，木質(zhì)活性炭作為一種環(huán)保型吸附材料，將會(huì)受到政策的支持和鼓勵(lì)，市場需求將會(huì)持續(xù)增長，未來，中國木質(zhì)活性炭行業(yè)將面臨著技術(shù)升級(jí)、應(yīng)用拓展、資源可持續(xù)利用和國際市場拓展等多重趨勢。