摘要：中國試驗機市場是一個新興的市場，在過去的幾十年里，中國試驗機行業(yè)得到了長足的發(fā)展，其市場規(guī)模也不斷擴大，現(xiàn)在已經(jīng)成為全球試驗機行業(yè)的重要參與者。近年來，在“中國制造2025”戰(zhàn)略及“十四五”規(guī)劃和2035年遠景目標綱要指引下，試驗機下游行業(yè)有了快速的發(fā)展，也帶動了試驗機行業(yè)需求的增長。近年來，隨著國內(nèi)制造業(yè)的快速發(fā)展，試驗機市場需求持續(xù)增長，市場規(guī)模不斷擴大。2023年試驗機營業(yè)收入約為271.78億元，利潤總額約為35.13億元。

一、定義及分類

試驗機是測試、評定和研究材料、零部件、整機（整車）和各類工程項目的物理性能、機械（力學(xué)）性能、工藝性能、安全性能、舒適性能的試驗儀器和設(shè)備。長期以來，試驗機作為一類科學(xué)實驗儀器被廣泛應(yīng)用于冶金、建筑、航天、航空、機械、石油化工、電力、實驗室、計量室、質(zhì)檢機構(gòu)和制造業(yè)的生產(chǎn)線及各類工程現(xiàn)場。

根據(jù)用途的不同，試驗機可分為金屬材料試驗機、非金屬材料試驗機、力與變形檢測儀器、動平衡機、振動臺、沖擊臺與碰撞臺、無損檢測儀器、包裝件試驗機、汽車專用試驗設(shè)備、各種環(huán)境模擬試驗裝置等。

二、行業(yè)主管部門及政策

1、主管部門及職責

根據(jù)證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》的行業(yè)目錄及公司行業(yè)分類，試驗裝置屬于制造業(yè)中的儀器儀表制造業(yè)（分類代碼：C40）。按照國家統(tǒng)計局國民經(jīng)濟分類標準，屬于“C制造業(yè)”中“4114實驗分析儀器制造”類別。中國試驗機行業(yè)主管部門是工業(yè)和信息化部和國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局，行業(yè)自律性組織是中國儀器儀表行業(yè)協(xié)會試驗儀器分會（簡稱“試驗儀器分會”）和全國試驗機標準化技術(shù)委員會（簡稱“試標委”）。

2、相關(guān)政策

試驗機是制造業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)備之一，它能夠為制造業(yè)提供可靠的性能檢測和質(zhì)量控制。產(chǎn)品研發(fā)與改進試驗機能夠為產(chǎn)品研發(fā)和改進提供準確的性能數(shù)據(jù)。而制造業(yè)是中國實體經(jīng)濟的基礎(chǔ)，也是科技創(chuàng)新的主戰(zhàn)場。為大力推動制造業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展，加快建設(shè)制造強國，國家及相關(guān)部門都陸續(xù)印發(fā)了試驗機行業(yè)的發(fā)展政策，內(nèi)容著力于推進試驗機的技術(shù)創(chuàng)新。

三、發(fā)展歷程

中國試驗機行業(yè)經(jīng)歷了從無到有，從起步階段到自主研發(fā)、技術(shù)攻關(guān)再到快速發(fā)展的過程，現(xiàn)已成為全球試驗機市場的重要參與者。近年來隨著計算機技術(shù)的發(fā)展與普及、自動控制技術(shù)的發(fā)展，試驗機發(fā)展逐步邁入數(shù)字化閉環(huán)控制時代，試驗機的測量精度、穩(wěn)定性均較之前有了大幅提升，但國內(nèi)試驗機行業(yè)的高端市場仍被MTS、INSTRON等國際著名試驗機生產(chǎn)商把持。隨著中國制造2025等政策的實施和科技創(chuàng)新的不斷推進，中國試驗機行業(yè)有望實現(xiàn)更大的發(fā)展。

四、行業(yè)壁壘

試驗設(shè)備屬于試驗機領(lǐng)域內(nèi)、光機電一體化的高端裝備制造業(yè)，是國家重要的基礎(chǔ)科研生產(chǎn)裝備，具有技術(shù)密集型特點，行業(yè)內(nèi)企業(yè)所生產(chǎn)的設(shè)備主要為訂制產(chǎn)品，從前期的技術(shù)方案確定、到生產(chǎn)工藝及流程的控制以及售后的技術(shù)服務(wù)支持，需要強大的技術(shù)研發(fā)能力、長期的生產(chǎn)工藝積累及大量從業(yè)經(jīng)驗豐富的技術(shù)人員、資金作為支撐，因此行業(yè)進入門檻相對較高。此外，中國試驗機市場競爭激烈，國內(nèi)外企業(yè)都在爭奪市場份額，新進入企業(yè)還要面對品牌建立的壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

試驗機行業(yè)的上游行業(yè)主要是鋼材、銅、鐵等金屬冶煉及機械、電子等行業(yè)及零部件供應(yīng)商，上游行業(yè)的發(fā)展水平以及產(chǎn)品價格，對試驗機行業(yè)生產(chǎn)制造試驗設(shè)備的質(zhì)量、性能及成本會產(chǎn)生一定影響。

試驗機制造位于行業(yè)中游，中游市場國內(nèi)外品牌眾多，競爭激烈，高端產(chǎn)品市場主要被國外品牌占據(jù)，而中低端市場則以國內(nèi)品牌為主。一些中國本土企業(yè)在試驗機行業(yè)中也具有一定競爭力，它們擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈和較強的研發(fā)實力，能夠提供多種類型的試驗機產(chǎn)品。同時，一些中小型企業(yè)也在特定領(lǐng)域開展試驗機產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)。

試驗機行業(yè)的下游行業(yè)較為廣泛，主要分為三類：國家基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的航空航天、軌道交通、橋梁建筑、核電、等行業(yè)；汽車、電子、電器、船舶等工業(yè)行業(yè)；高校及科研院所的實驗室等。

試驗機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

鋼材

鞍山鋼鐵集團公司

中國寶武鋼鐵集團有限公司

河北鋼鐵集團

中國首鋼集團

山東鋼鐵集團有限公司

馬鋼（集團）控股有限公司

銅材

江西銅業(yè)集團有限公司

云南銅業(yè)股份有限公司

紫金礦業(yè)集團股份有限公司

洛陽欒川鉬業(yè)集團股份有限公司

上海五星銅業(yè)股份有限公司

浙江康盛股份有限公司

紹興圓盛銅業(yè)制造有限公司

浙江八達銅業(yè)有限公司

浙江天河銅業(yè)股份有限公司

鐵

寶山鋼鐵股份有限公司

湖南華菱鋼鐵股份有限公司

河鋼股份有限公司

中信泰富特鋼集團股份有限公司

北京首鋼股份有限公司

鞍鋼股份有限公司

山西太鋼不銹鋼股份有限公司

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

上游

中機試驗裝備股份有限公司

蘇州蘇試試驗集團股份有限公司

濟南鑫光試驗機制造有限公司

力試(上海)科學(xué)儀器有限公司

中游

航空航天

軌道交通

橋梁建筑

核電

汽車

電子

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）蘇州蘇試試驗集團股份有限公司

蘇試試驗是一家工業(yè)產(chǎn)品環(huán)境與質(zhì)量可靠性試驗驗證與綜合分析服務(wù)解決方案提供商，致力于環(huán)境試驗設(shè)備的研發(fā)和生產(chǎn)，以及為客戶提供從芯片到部件到終端整機產(chǎn)品全面的、全產(chǎn)業(yè)鏈的環(huán)境與可靠性試驗驗證及分析服務(wù)。自2009年起，蘇試試驗就著力打造由單一設(shè)備制造與銷售，轉(zhuǎn)向由“設(shè)備+服務(wù)”雙輪驅(qū)動的發(fā)展方向。2009年公司收購蘇州廣博，成立旗下首家第三方綜合環(huán)境實驗室，專業(yè)為客戶產(chǎn)品提供環(huán)境適應(yīng)性和可靠性試驗，目前已經(jīng)形成“制造+服務(wù)”兩大業(yè)務(wù)板塊。蘇試試驗提供的環(huán)境與可靠性試驗服務(wù)，根據(jù)不同客戶的試驗需求，為客戶設(shè)計定制化的試驗方案和試驗項目。

蘇試試驗主營業(yè)務(wù)包括試驗設(shè)備及試驗服務(wù)兩大領(lǐng)域，橫跨儀器儀表制造業(yè)及檢測服務(wù)業(yè)。2023年受益于對高成長下游行業(yè)的前瞻部署，蘇試試驗抓住了新能源汽車、光伏、風電、儲能等產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的機遇，實現(xiàn)綜合類設(shè)備及相關(guān)試驗服務(wù)的快速增長。據(jù)企業(yè)公告數(shù)據(jù)顯示，2023年，蘇試試驗實現(xiàn)營業(yè)收入21.17億元，較上年同期增長17%，其中：試驗設(shè)備業(yè)務(wù)收入7.53億元，同比增長23%，占總營收的35.57%。

（2）中機試驗裝備股份有限公司

中機試驗，原名機械工業(yè)部長春試驗機研究所，始建于1959年，是以“試驗裝備”研發(fā)制造為主業(yè)的科技創(chuàng)新型企業(yè)，歷史悠久，原機械工業(yè)部長春試驗機研究所，是國內(nèi)試驗裝備領(lǐng)域規(guī)模較大和影響力較大的高科技公司。中機試驗的主要產(chǎn)品：試驗機、萬能試驗機、電液伺服試驗機、疲勞試驗機、校直機、矯直機、蠕變試驗機、三方檢測等。2023年，中機試驗實現(xiàn)營業(yè)收入5.47億元，同比增加8.34%；歸屬于掛牌公司股東的凈利潤0.51億元，同比增加85.02%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

中國試驗機市場是一個新興的市場，在過去的幾十年里，中國試驗機行業(yè)得到了長足的發(fā)展，其市場規(guī)模也不斷擴大，現(xiàn)在已經(jīng)成為全球試驗機行業(yè)的重要參與者。微觀層面，試驗機主要應(yīng)用于工程機械、軌道交通、汽車制造、石油石化、航空航天等領(lǐng)域，近年來，在“中國制造2025”戰(zhàn)略及“十四五”規(guī)劃和2035年遠景目標綱要指引下，試驗機下游行業(yè)有了快速的發(fā)展，也帶動了試驗機行業(yè)需求的增長。近年來，隨著國內(nèi)制造業(yè)的快速發(fā)展，試驗機市場需求持續(xù)增長，市場規(guī)模不斷擴大。2023年試驗機營業(yè)收入約為271.78億元，利潤總額約為35.13億元。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

試驗機市場是一個近年來蓬勃發(fā)展的市場，其主要原因是與工業(yè)化進程和科技進步的加速發(fā)展有著密不可分的聯(lián)系。隨著制造業(yè)和科技產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，對各種材料和產(chǎn)品的性能、安全性和可靠性的要求也越來越高。隨著國家經(jīng)濟的發(fā)展和技術(shù)水平的提高，國家財政科研支出的不斷增長，各種新型材料和產(chǎn)品的研發(fā)和應(yīng)用將不斷增加，為促進試驗機市場的進一步發(fā)展提供了良好的條件。

2、不利因素

中國試驗機市場繼續(xù)保持快速增長的同時，中國試驗機行業(yè)在發(fā)展過程中面臨著技術(shù)水平不足、缺乏自主創(chuàng)新能力、品牌影響力不足以及市場競爭激烈等多方面的不利因素，在一定程度上阻礙了試驗機行業(yè)的發(fā)展。

八、競爭格局

中國試驗機行業(yè)的競爭格局以北美、歐洲、日本和中國四大主要試驗機廠家為主，其中中國試驗機制造商占據(jù)全球市場份額的73%以上，在全球市場占據(jù)主導(dǎo)地位。目前，國內(nèi)試驗機行業(yè)主要企業(yè)包括中機試驗裝備股份有限公司、蘇州蘇試試驗集團股份有限公司、濟南鑫光試驗機制造有限公司、力試(上海)科學(xué)儀器有限公司、濟南中研試驗機有限公司、濟南天辰試驗機制造有限公司、河北三宇試驗機有限公司、萊州華銀試驗儀器有限公司、濟南聯(lián)泰試驗機有限公司等。這些本土廠家在試驗機行業(yè)有一定的優(yōu)勢，如蘇試試驗是一家國內(nèi)領(lǐng)先、國際知名的環(huán)境與可靠性試驗設(shè)備和試驗服務(wù)及解決方案提供商，技術(shù)水平較高，行業(yè)擁有完善的供應(yīng)鏈和服務(wù)體系?？梢詽M足客戶的多樣化需求并提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

九、發(fā)展方向

試驗機行業(yè)的發(fā)展狀況及技術(shù)水平，對提高國防實力及國民經(jīng)濟安全，以及提高武器裝備及民用設(shè)備的性能可靠性水平，促進中國制造業(yè)的整體產(chǎn)業(yè)升級和技術(shù)研發(fā)水平提升，具有重要意義。而下游行業(yè)近年來的飛速發(fā)展也為試驗機行業(yè)創(chuàng)造了廣闊的市場需求。

隨著國家基礎(chǔ)戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)、十大振興產(chǎn)業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代制造服務(wù)業(yè)的發(fā)展，新材料、零部件、結(jié)構(gòu)件、整機整車和各類工程項目領(lǐng)域?qū)z測、試驗提出了新的更多、更高、更復(fù)雜化的需求，也為試驗機行業(yè)的發(fā)展帶來了新的機遇。

試驗對象方面將從材料、零部件擴展到整機、整車、系統(tǒng)、重大設(shè)施和各類工程項目；試驗空間方面將從科研機構(gòu)、大專院校的實驗室擴展到企業(yè)的中心實驗室、質(zhì)檢部門、生產(chǎn)現(xiàn)場、工程項目的施工現(xiàn)場，甚至擴展到大氣層外的宇宙空間；試驗方式方面將從單個試樣離散方式擴展到批量試樣且在線連續(xù)、實時、自動化方式；試驗理論方面將中國試驗技術(shù)和試驗方法會隨著工程理論研究和工程性能試驗的發(fā)展不斷被創(chuàng)新。