摘要：隨著國際光學元件企業(yè)大量在中國設廠以及與國內少數光學加工企業(yè)建立外協(xié)關系等，國內優(yōu)質企業(yè)抓住產業(yè)轉移的機遇，向現(xiàn)代光學加工企業(yè)轉型，逐步縮小了與國際先進水平的差距，出現(xiàn)了一批技術與裝備先進、自動化程度較高、有較強的品質保證與過程控制能力、光學元件的批量化生產水平具有國際市場競爭力的企業(yè)，推動了行業(yè)的發(fā)展。同時，在互聯(lián)網、物聯(lián)網等技術與制造業(yè)加速融合的背景下，光學鏡頭應用也逐漸拓展到汽車、機器視覺、AR/VR等新興領域，進一步推動了行業(yè)的發(fā)展。由于近年來智能手機等主要下游產品市場出貨量持續(xù)下滑，對光學元件的需求減少，因此2022年行業(yè)規(guī)模有所下滑。2022年我國光學元件行業(yè)市場規(guī)模約為1537億元，同比下降2%。

一、定義及分類

光學元件是光學系統(tǒng)的基本組成單元，也稱為光學零件。它們是用于控制和處理光線傳輸的重要器件，其材料通常為光學玻璃、晶體、半導體等，是光學系統(tǒng)中的重要組成部分，廣泛應用于激光技術、成像技術、通信技術、生物醫(yī)學等領域，是現(xiàn)代科技發(fā)展不可或缺的基礎組成部分。光學元件根據其功能和結構特點不同，可以分為多種類型，如透鏡、棱鏡、反射鏡、光柵等。這些元件可以通過對光線的折射、反射、散射、吸收等效應，實現(xiàn)對光學信號的調制、分光、相干性處理等基本操作，從而滿足各種光學技術和應用的需求。

二、行業(yè)政策

政策推動精密光學元器件行業(yè)快速發(fā)展。近年來，國家先后頒布一系列鼓勵性政策、中長期發(fā)展規(guī)劃，支持精密光學元器件行業(yè)做大做強。隨著“十四五”、“雙千兆”等國家戰(zhàn)略出臺和新一代信息技術迅猛發(fā)展，我國精密光學元器件產業(yè)也迎來了重大發(fā)展機遇。在推動互聯(lián)網、大數據、人工智能和實體經濟深度融合的大背景下，在國家產業(yè)政策多方位扶持下，精密光學元器件行業(yè)有望實現(xiàn)快速發(fā)展。

三、行業(yè)壁壘

1、技術壁壘

光學元件的制造是幾何光學、物理光學、薄膜光學、色度學、熱力學、精密機械、電子技術、計算機技術、光源技術、微顯示技術等學科的高度集成，產品技術含量較高。尤其是在光學設計優(yōu)化與分析、冷加工、膜層設計與工藝、精密裝配與測試方面，技術積累與持續(xù)研發(fā)極為重要，具有較高的技術門檻，需要廠商具有深厚的技術積累和持續(xù)研發(fā)實力。

2、資金壁壘

光學元件行業(yè)的技術門檻較高，涉及到的光學、機械、電子等多學科領域。在產品研發(fā)過程中，需要進行大量的實驗和驗證，以實現(xiàn)產品的精確度和穩(wěn)定性，需要投入大量的研發(fā)成本。光學元件行業(yè)需要使用高端的精密儀器和設備，如高精度光學玻璃加工設備、光學鍍膜設備、激光干涉儀等。這些設備的價格較高，且需要持續(xù)的維護和更新，需要投入大量的資金。光學元件產品的生產周期通常較長，需要經過多個工序和環(huán)節(jié)，如光學設計、材料采購、加工、裝配、檢測等。這需要企業(yè)具備足夠的資金實力，以應對可能出現(xiàn)的資金周轉問題。因此，光學元件行業(yè)資金壁壘較高。

3、客戶壁壘

國內光學元件客戶通常具有較高的行業(yè)專業(yè)知識和技術要求。這些客戶在選擇供應商時，不僅會考慮產品的性能和質量，還會對供應商的技術實力、研發(fā)能力和售后服務能力等方面進行全面考察。因此，企業(yè)需要具備深厚的光學專業(yè)知識、技術研發(fā)能力和生產制造能力，以及完善的質量控制體系和售后服務體系，才能夠獲得客戶的認可和信任。同時，行業(yè)的客戶通常具有較高的忠誠度和長期合作意愿。這些客戶在選擇供應商后，會與供應商建立長期穩(wěn)定的合作關系，并推薦其他客戶。新進入企業(yè)短期內難以與客戶建立穩(wěn)定的合作關系，這對新進入企業(yè)形成了一定的客戶資源壁壘。

4、人才培育壁壘

由于光學元件一般具有單件加工、工序復雜、精細度高等特點，在加工過程中需要個人具有較高的工藝技能水平，培養(yǎng)一名具有熟練操作技術的工人需要較長的周期和較高的費用。因此，技術經驗的積累、成熟操作工人的培養(yǎng)構成這個行業(yè)的較高門檻。

四、產業(yè)鏈

從產業(yè)鏈方面來看，光學元件行業(yè)產業(yè)鏈上游為原材料及相關設備供應環(huán)節(jié)，主要包括光學材料、輔料、加工設備等。其中，光學玻璃是最主要的原材料之一，我國作為世界光學玻璃生產大國，光學玻璃制造毛利率趨于穩(wěn)定，為行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定生產提供了必要條件；行業(yè)下游為光學元件的應用，主要分為手機、相機等應用市場及車載鏡頭、激光雷達、機器視覺、AR/VR等新興應用市場。

光學元件行業(yè)產業(yè)鏈

光學材料

廣東匯成真空科技股份有限公司

湖北新華光信息材料有限公司

成都光明光電股份有限公司

長春奧普光電技術股份有限公司

佛山佛塑科技集團股份有限公司

豪雅光電科技（威海）有限公司

儀器設備

上游

舜宇光學科技 (集團)有限公司

東莞市宇瞳光學科技股份有限公司

中山聯(lián)合光電科技股份有限公司

利達光電股份有限公司

中游

手機

照相機

車載鏡頭

激光雷達

機器視覺

AR/VR

下游

五、行業(yè)現(xiàn)狀

我國光學元件行業(yè)起步相對較晚，行業(yè)發(fā)展前期整體上較為分散，規(guī)模偏小，裝備陳舊，加工技術水平與國際先進水平相比存在較大差距。隨著國際光學元件企業(yè)大量在中國設廠以及與國內少數光學加工企業(yè)建立外協(xié)關系等，國內優(yōu)質企業(yè)抓住產業(yè)轉移的機遇，向現(xiàn)代光學加工企業(yè)轉型，逐步縮小了與國際先進水平的差距，出現(xiàn)了一批技術與裝備先進、自動化程度較高、有較強的品質保證與過程控制能力、光學元件的批量化生產水平具有國際市場競爭力的企業(yè)，推動了行業(yè)的發(fā)展。同時，在互聯(lián)網、物聯(lián)網等技術與制造業(yè)加速融合的背景下，光學鏡頭應用也逐漸拓展到汽車、機器視覺、AR/VR等新興領域，進一步推動了行業(yè)的發(fā)展。由于近年來智能手機等主要下游產品市場出貨量持續(xù)下滑，對光學元件的需求減少，因此2022年行業(yè)規(guī)模有所下滑。數據顯示，2022年我國光學元件行業(yè)市場規(guī)模約為1537億元，同比下降2%。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）產業(yè)政策的支持

光學元件行業(yè)是光電產業(yè)的重要組成部分，下游輻射范圍廣，對整個光電子產業(yè)的升級轉型、產業(yè)結構提升、經濟增長方式轉變都具有重要意義。國家出臺了一系列政策支持光電產業(yè)及其下游相關領域的發(fā)展，產業(yè)政策支持將為行業(yè)發(fā)展提供良好的環(huán)境，為行業(yè)快速成長提供有力支撐。

（2）科技創(chuàng)新引領產業(yè)升級，推動市場需求增加

光學元件行業(yè)是集光學設計、超精密加工、材料學、機構學、電子學等先進科技于一體的技術密集型產業(yè)。隨著電子信息技術的日新月異，更新?lián)Q代速度越來越快，光學產品精密度要求愈加提高，光學鏡頭及其模組等光學產品在各類高端產業(yè)應用中的重要性不斷提升，市場需求將持續(xù)保持增長。同時受益于科技的快速發(fā)展和創(chuàng)新，光學元件產品可以更多地和電子通信產品相結合，創(chuàng)造更多的市場需求，帶動光學元件行業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展。

（3）光學加工的產業(yè)轉移

隨著經濟全球化和發(fā)達國家光電產業(yè)的結構調整加快，全球光學產業(yè)正逐漸向中國內地轉移，德國、美國、日本、我國臺灣地區(qū)的知名光學企業(yè)已在中國大陸設廠，帶動了國內光學元件產業(yè)的發(fā)展。隨著技術水平的不斷提升，本土光學元件企業(yè)正在逐步追趕國際先進水平，出現(xiàn)了一批技術與裝備先進、自動化程度較高、有較強的品質保證與過程控制能力、光學元件批量化生產水平具有國際市場競爭力的企業(yè)，能夠立足全球光學元件產業(yè)平臺并全面參與全球高端市場的競爭，為中國光學元件產業(yè)發(fā)展提供了良好的市場機遇。

2、不利因素

（1）國內技術水平與國際先進水平存在差距

光電產業(yè)新產品層出不窮，應用范圍逐步擴大，對光學元件加工技術要求越來越高。目前，國內少數廠商能實現(xiàn)精密光學元件量產，但特殊光學元件的加工技術（如光學玻璃非球面加工技術）、配套材料及高精度檢測技術基本上由國外廠商掌握，國內廠商仍與國際高端水平有相當差距，在國際競爭中技術上處于相對劣勢。

（2）核心設備依賴進口

光學元件行業(yè)是一個資金密集并融合了光學技術、機械技術和電子技術等諸多當代先進科技的技術引領型產業(yè)。一方面，光學元件行業(yè)對自動化精密生產、檢測設備的投入要求較大；另一方面，光學元件行業(yè)的技術含量較高，核心工藝設備的先進水平直接影響產品質量和良品率高低，直接決定企業(yè)在市場競爭中的成本優(yōu)勢，并對產能規(guī)模提升形成制約。長期以來，我國行業(yè)相關的關鍵制造、檢測設備較為依賴進口，例如德國萊寶生產的鍍膜機等，而國內生產的相關設備可靠性較低，從而給我國光學元件行業(yè)的發(fā)展帶來了一定的挑戰(zhàn)。

（3）行業(yè)高端人才短缺

光學元件行業(yè)在方案設計環(huán)節(jié)需要系統(tǒng)利用光學設計、機械設計、電子控制、軟件設計和精密加工等諸多技術；生產組裝環(huán)節(jié)對部件加工精度、組裝精度、自動化設備及工具都有嚴格的標準和規(guī)范，同時還需要生產廠商具備精益求精的工藝，以嚴格管控機電配合、零件加工精度、組裝偏芯、零件內部應力、鏡片間隙及零件熱脹冷縮；檢驗環(huán)節(jié)則通常需要超高精度加工檢測設備，以及經驗豐富、功底深厚的專家團隊。因此，光學元件行業(yè)對于多學科復合型人才、經驗豐富的技術工程人員的要求較高。但是目前，我國勞動力供求的結構性矛盾突出，能滿足光學元件行業(yè)需要的高端技術人才較為短缺，成為業(yè)內企業(yè)規(guī)模擴張的重要挑戰(zhàn)。

七、競爭格局

從行業(yè)競爭格局來看，光學元件的制造涉及光學、機械、電子和軟件等多個領域，屬于高度精密產品，中國境內從業(yè)企業(yè)數量較少且產品以中低端為主。在高分辨率定焦、大倍率變焦、超高清、光學防抖、安防監(jiān)控一體機鏡頭等中高端光學鏡頭方面的核心技術大多由日本、德國等國家企業(yè)掌握，不過以舜宇光學、聯(lián)合光電、宇瞳光學等為代表的國內企業(yè)經過多年的持續(xù)研發(fā)積累，逐步打破了日本、德國等國家的技術壟斷。

八、發(fā)展趨勢

光學元件行業(yè)隨著科技發(fā)展和市場需求的變化不斷演變。傳統(tǒng)消費電子產品的市場飽和推動了行業(yè)向半導體、生命科學、AR/VR檢測等高端科技領域拓展。隨著技術升級，光學產品的精密度和在高端產業(yè)中的應用重要性不斷提高，市場需求持續(xù)增長。同時，光學元件與電子通信產品的結合也創(chuàng)造了更多市場需求，促進了行業(yè)的快速發(fā)展。未來，光學元件在高端科技領域的應用將進一步深化，推動行業(yè)產業(yè)鏈整體市場規(guī)模的增長。