摘要：2022年我國實驗分析儀器行業(yè)主營業(yè)務收入約為364.52億元，同比增長5.2%，利潤總額約為63.77億元，同比增長3.4%。2019-2022年我國實驗分析儀器主營業(yè)務收入與利潤總額呈上升趨勢，且歷年利潤比重均高于收入比重，說明我國實驗分析儀器細分行業(yè)的盈利能力高于儀器儀表產業(yè)平均水平，發(fā)展態(tài)勢良好。

一、定義及分類

實驗分析儀器是用于測定物質的組成、結構等特性的儀器。早期的實驗分析儀器結構簡單、功能單一，主要包括衡器、量器、器皿和輔助器材等，實驗分析的大部分核心環(huán)節(jié)，如樣本采集和處理、實驗過程控制、數(shù)據(jù)獲取、數(shù)據(jù)處理、結論分析等主要依賴于分析人員的人工操作，盡管可以滿足科學研究和實驗分析的基本需求，但重復性較差、效率低下、人為操作誤差等問題逐漸顯現(xiàn)，在一定程度上限制了實驗分析結果的準確性和可參考性，進而制約實驗分析的實際應用效果和各個下游領域新技術的創(chuàng)新研發(fā)。實驗分析儀器行業(yè)作為儀器儀表及科學儀器的子行業(yè)，具體分類主要有14類。

二、行業(yè)政策

實驗分析儀器科學研究最為基礎和重要的實用工具，也是知識創(chuàng)新和技術迭代的重要前提和集中體現(xiàn)，對推動經濟發(fā)展、促進重大科學發(fā)現(xiàn)和基礎研究突破等方面具有重要戰(zhàn)略意義。我國政府高度重視實驗分析儀器行業(yè)和實驗室工程行業(yè)的發(fā)展，近年來中央及各級地方政府不斷出臺扶持政策，完善法律法規(guī)和組織標準制定，推動產業(yè)生態(tài)建設，對實驗分析儀器行業(yè)產生顯著的積極影響。

三、產業(yè)鏈

1、行業(yè)產業(yè)鏈分析

實驗分析儀器行業(yè)的上游企業(yè)主要包括結構件、電子元器件、功能部件及其他材料制造加工企業(yè)。上游行業(yè)發(fā)展相對成熟，實驗分析儀器行業(yè)所需的原材料可以得到充足的供應。近年來，伴隨國家轉型升級進程的深入推進以及新材料、節(jié)能環(huán)保、生物醫(yī)藥等新興領域的迅速發(fā)展，實驗分析儀器的下游應用領域不斷拓寬，廣泛應用于環(huán)境監(jiān)測、食品檢測、醫(yī)藥研發(fā)和檢測、醫(yī)療診斷、商品檢驗、材料分析等行業(yè)，在產品研發(fā)、檢測等關鍵環(huán)節(jié)扮演著重要角色，為各行業(yè)的高質量發(fā)展提供強大的基礎支撐。另一方面，下游應用領域的不斷發(fā)展將為實驗分析儀器帶來可觀的需求增量，也將對儀器產品的性能、精度、效率提出更高要求，從而成為實驗分析儀器行業(yè)技術升級和產品迭代的源動力。兩者相輔相成，相互促進，從而形成正向反饋效應。

實驗分析儀器行業(yè)產業(yè)鏈

結構件

蘇州華亞智能科技股份有限公司

蘇州瑞瑪精密工業(yè)股份有限公司

合肥高科科技股份有限公司

江蘇利通電子股份有限公司

成都旭光電子股份有限公司

電子元器件

無錫夏普電子元器件有限公司

深圳市微容電子元器件有限公司

深圳市瑞隆源電子有限公司

上海賽濱特種電子元器件有限公司

艾爾康電子元器件（韶關）有限公司

慶邦電子元器件（泗洪）有限公司

福建福晶科技股份有限公司

中國振華(集團)科技股份有限公司

廣東領益智造股份有限公司

深圳市長盈精密技術股份有限公司

光學元器件

功能部件

上游

江蘇天瑞儀器股份有限公司

北京萊伯泰科儀器股份有限公司

湖南三德科技股份有限公司

廣州禾信儀器股份有限公司

中游

環(huán)境監(jiān)測

食品檢測

醫(yī)藥研發(fā)和檢測

醫(yī)療診斷

商品檢驗

材料分析

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）北京萊伯泰科儀器股份有限公司

北京萊伯泰科儀器股份有限公司是一家專業(yè)從事實驗分析儀器研發(fā)、生產和銷售、提供潔凈環(huán)保型實驗室解決方案以及實驗室耗材和相關服務的高新技術企業(yè)，所屬行業(yè)為儀器儀表行業(yè)，具體細分行業(yè)為實驗分析儀器行業(yè)，屬于國家鼓勵和支持的高端制造業(yè)。萊伯泰科的實驗分析儀器主要包括樣品前處理儀器和分析測試儀器兩類。目前，萊伯泰科已成為國內實驗分析儀器和潔凈環(huán)保型實驗室的主要供應商之一。樣品前處理儀器目前仍是萊伯泰科最主要的核心產品，萊伯泰科是國內少數(shù)擁有齊全的樣品前處理儀器產品線供應商之一。截至2023年前三季度萊伯泰科營業(yè)收入為3.0億元，同比增長20.45%，歸屬凈利潤為0.27億元，同比下降22.77%。

（2）江蘇天瑞儀器股份有限公司

江蘇天瑞儀器股份有限公司自成立以來，始終專注于儀器儀表和相關信息化軟件產品的研發(fā)、生產、銷售和服務，憑借在工業(yè)檢測、環(huán)境監(jiān)測、食品安全等領域的長期積累，公司在分析儀器產品研發(fā)、核心技術、產品質量、售后服務、客戶資源與品牌優(yōu)勢方面逐漸建立了競爭優(yōu)勢，在工業(yè)檢測領域建立了國內領先的市場地位。實驗分析儀器是公司核心產品，公司擁有齊全的實驗分析儀器產品線，主導產品包括光譜儀、質譜儀為主的高端實驗分析儀器等，下游應用涵蓋環(huán)境保護、消費品安全、工業(yè)測試與分析、政府監(jiān)管、科學研究等眾多領域。目前公司所生產的XRF（能量色散X射線熒光光譜儀）在光譜分析儀器領域具備較高的行業(yè)地位。截至2023年上半年天瑞儀器營業(yè)收入為4.01億元，同比下降5%，其中實驗分析儀器及系統(tǒng)收入為1.98億元，同比下降8.75%。

四、行業(yè)現(xiàn)狀

作為儀器儀表產業(yè)重要的細分領域，實驗分析儀器是典型的高附加值、技術密集型產業(yè)，近年來技術水平發(fā)展迅速，市場規(guī)模持續(xù)擴大，已步入高速度、高質量發(fā)展時期。收入規(guī)模和盈利能力方面來看，據(jù)統(tǒng)計，截至2022年我國實驗分析儀器行業(yè)主營業(yè)務收入約為364.52億元，同比增長5.2%，利潤總額約為63.77億元，同比增長3.4%。2019-2022年我國實驗分析儀器主營業(yè)務收入與利潤總額呈上升趨勢，且歷年利潤比重均高于收入比重，說明我國實驗分析儀器細分行業(yè)的盈利能力高于儀器儀表產業(yè)平均水平，發(fā)展態(tài)勢良好。

五、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）產業(yè)政策大力扶持行業(yè)發(fā)展

加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)是構建國際競爭新優(yōu)勢、掌握發(fā)展主動權的迫切需要。我國要在未來國際競爭中占據(jù)有利地位，必須加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)，掌握關鍵核心技術及相關知識產權，增強自主發(fā)展能力。為促進高端科學儀器實現(xiàn)技術突破，中央財政設立國家重大科學儀器設備開發(fā)專項資金，專項實施以需求為牽引，以應用為導向，推進政產學研用結合，主要用于支持重大科學儀器設備的開發(fā)，以提高我國科學儀器設備的自主創(chuàng)新能力和自我裝備水平，支撐科技創(chuàng)新，服務經濟建設和社會發(fā)展。相關產業(yè)政策的支持為實驗分析儀器行業(yè)提供了巨大的發(fā)展空間和市場潛力。

（2）下游行業(yè)與新興應用領域共同促進行業(yè)實現(xiàn)高質量發(fā)展

針對環(huán)境監(jiān)測、食品安全檢測等目前實驗分析儀器應用較為廣泛的下游行業(yè)，隨著我國經濟持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展，人們生活水平不斷提升，對生活質量要求越來越高，而全球食品安全、環(huán)境污染等問題卻日益突出，因此各國政府機構在食品安全檢查、空氣污染治理、環(huán)境監(jiān)測等領域的要求越來越高。我國已頒布了多項政策法規(guī)對產品標準做了規(guī)范，一方面眾多消費品生產企業(yè)尤其是作為消費品制造基地的中國企業(yè)，必須將通過精準的分析檢測保證自己的產品符合國家的要求；另一方面政府質量管理部門、環(huán)保、海關等監(jiān)督機構也必須借助于先進的實驗分析儀器進行充分的市場監(jiān)管。因此，相關行業(yè)的巨大發(fā)展?jié)摿Ρ貙⑼苿訉嶒灧治鰞x器及相關產業(yè)市場需求的釋放。

（3）技術進步與應用創(chuàng)新促進產品升級和附加值提升

實驗分析儀器及相關產品不僅涉及傳統(tǒng)的化學、機械、光譜、色譜、質譜等各類分析技術，還涉及精密機械電子、計算機技術、自動化及智能化等多種相關領域的核心技術，這些高精尖技術的發(fā)展帶動了相關產業(yè)的發(fā)展，使得樣品前處理、分析測試儀器等實驗分析儀器的處理、分析、檢測結果更為精準，操作更為簡便，有毒、有害物質的處理更為專業(yè)，應用范圍更為廣闊，因此，技術的更新將推動實驗分析儀器行業(yè)進一步發(fā)展。

2、不利因素

（1）國外大型生產廠商占據(jù)主導地位

隨著我國經濟結構調整和產業(yè)轉型升級，以及社會對環(huán)境保護、食品安全、節(jié)能高效等問題的愈加重視，國內市場需求不斷增加，國際先進的大型分析儀器生產廠商紛紛加強對中國市場的開拓。這些跨國企業(yè)經過長期的發(fā)展，擁有先進的技術、豐富的生產管理經營以及相對較為成熟的生產工藝流程，形成了自身優(yōu)秀的品牌形象。國內實驗分析儀器企業(yè)雖然近年來發(fā)展較快，但與國外先進生產廠商相比，無論技術水平還是規(guī)模實力仍存在明顯的差距，特別是分析檢測設備等細分領域，外國廠商在市場競爭中占據(jù)主導地位，致使國內企業(yè)生存空間嚴重受限，難以實現(xiàn)經營規(guī)模的擴張與技術實力的提升。

（2）人才和技術經驗較為欠缺

實驗分析儀器的研發(fā)需要化學分析、機械電子、材料科學、自動化技術、計算機軟件等多個領域的專業(yè)技術人才，能夠掌握多種技術的綜合性人才儲備明顯不足。特別是樣品前處理，國內高校尚未設置對口專業(yè)與行業(yè)的發(fā)展相對應，造成了專業(yè)人才的相對匱乏。同時，樣品前處理及高端分析測試儀器在我國發(fā)展起步較晚，缺乏涉及多個專業(yè)技術領域交叉應用的經驗積累，致使綜合產品研發(fā)技術基礎相較于歐美發(fā)達國家較為薄弱，給新產品研發(fā)和技術更新帶來了一定的困難。此外實驗室工程也涉及工程施工、暖通、給排水、化學分析等眾多專業(yè)知識，復合型人才和技術的欠缺也對實驗分析儀器行業(yè)的發(fā)展帶來一定影響。

六、競爭格局

近年來，我國對食品安全，水、空氣、土壤等環(huán)境安全標準的關注度日益提高，對檢測速度和精度的期望值也隨之增加，促使實驗分析儀器領域步入快速發(fā)展期。由于國外的實驗分析儀器廠商發(fā)展歷史較長、技術實力相對雄厚，因此在高端實驗分析儀器及相關配套設施的競爭中占據(jù)明顯優(yōu)勢。鑒于國內市場發(fā)展態(tài)勢良好，國際大型儀器廠商紛紛在國內設立分支機構，建立并完善銷售服務網絡，參與國內市場競爭。

目前，我國實驗分析儀器行業(yè)品種基本齊全，但高端產品仍依賴進口。實驗分析儀器市場基本被賽默飛、安捷倫等國際巨頭所壟斷。一些國際大型企業(yè)采用本土化戰(zhàn)略，在我國國內建設工廠；一些企業(yè)則采用與國內代理商合作的方式，利用代理商渠道優(yōu)勢拓展國內市場。另一方面，下游應用領域的不斷發(fā)展將為上游實驗分析儀器帶來可觀的需求增量，也將對實驗分析儀器產品的性能、精度、效率提出更高要求，從而成為實驗分析儀器行業(yè)技術升級和產品迭代的源動力。

七、發(fā)展趨勢

相較于發(fā)達國家，我國實驗分析儀器行業(yè)起步較晚，在研發(fā)技術、質量和規(guī)模等方面存在較大的差距，特別是在精密儀器等高精尖領域內尚難與技術實力雄厚的國外廠商競爭，國際巨頭在行業(yè)內依然具有較強的競爭優(yōu)勢，全球的高端產品市場基本被賽默飛、安捷倫、默克、島津等國際巨頭所壟斷。但隨著國家相關產業(yè)政策的支持，下游行業(yè)需求的不斷釋放，國內企業(yè)自主研發(fā)實力的逐步增強，未來我國實驗分析儀器行業(yè)具備廣闊的發(fā)展前景。未來我國實驗分析儀器朝自動化、智能化、小型化、綠色環(huán)保方向發(fā)展。