摘要：2022年我國(guó)實(shí)驗(yàn)分析儀器行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入約為364.52億元，同比增長(zhǎng)5.2%，利潤(rùn)總額約為63.77億元，同比增長(zhǎng)3.4%。2019-2022年我國(guó)實(shí)驗(yàn)分析儀器主營(yíng)業(yè)務(wù)收入與利潤(rùn)總額呈上升趨勢(shì)，且歷年利潤(rùn)比重均高于收入比重，說明我國(guó)實(shí)驗(yàn)分析儀器細(xì)分行業(yè)的盈利能力高于儀器儀表產(chǎn)業(yè)平均水平，發(fā)展態(tài)勢(shì)良好。
一、定義及分類
實(shí)驗(yàn)分析儀器是用于測(cè)定物質(zhì)的組成、結(jié)構(gòu)等特性的儀器。早期的實(shí)驗(yàn)分析儀器結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、功能單一，主要包括衡器、量器、器皿和輔助器材等，實(shí)驗(yàn)分析的大部分核心環(huán)節(jié)，如樣本采集和處理、實(shí)驗(yàn)過程控制、數(shù)據(jù)獲取、數(shù)據(jù)處理、結(jié)論分析等主要依賴于分析人員的人工操作，盡管可以滿足科學(xué)研究和實(shí)驗(yàn)分析的基本需求，但重復(fù)性較差、效率低下、人為操作誤差等問題逐漸顯現(xiàn)，在一定程度上限制了實(shí)驗(yàn)分析結(jié)果的準(zhǔn)確性和可參考性，進(jìn)而制約實(shí)驗(yàn)分析的實(shí)際應(yīng)用效果和各個(gè)下游領(lǐng)域新技術(shù)的創(chuàng)新研發(fā)。實(shí)驗(yàn)分析儀器行業(yè)作為儀器儀表及科學(xué)儀器的子行業(yè)，具體分類主要有14類。
二、行業(yè)政策
實(shí)驗(yàn)分析儀器科學(xué)研究最為基礎(chǔ)和重要的實(shí)用工具，也是知識(shí)創(chuàng)新和技術(shù)迭代的重要前提和集中體現(xiàn)，對(duì)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、促進(jìn)重大科學(xué)發(fā)現(xiàn)和基礎(chǔ)研究突破等方面具有重要戰(zhàn)略意義。我國(guó)政府高度重視實(shí)驗(yàn)分析儀器行業(yè)和實(shí)驗(yàn)室工程行業(yè)的發(fā)展，近年來中央及各級(jí)地方政府不斷出臺(tái)扶持政策，完善法律法規(guī)和組織標(biāo)準(zhǔn)制定，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)，對(duì)實(shí)驗(yàn)分析儀器行業(yè)產(chǎn)生顯著的積極影響。
三、產(chǎn)業(yè)鏈
1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
實(shí)驗(yàn)分析儀器行業(yè)的上游企業(yè)主要包括結(jié)構(gòu)件、電子元器件、功能部件及其他材料制造加工企業(yè)。上游行業(yè)發(fā)展相對(duì)成熟，實(shí)驗(yàn)分析儀器行業(yè)所需的原材料可以得到充足的供應(yīng)。近年來，伴隨國(guó)家轉(zhuǎn)型升級(jí)進(jìn)程的深入推進(jìn)以及新材料、節(jié)能環(huán)保、生物醫(yī)藥等新興領(lǐng)域的迅速發(fā)展，實(shí)驗(yàn)分析儀器的下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬，廣泛應(yīng)用于環(huán)境監(jiān)測(cè)、食品檢測(cè)、醫(yī)藥研發(fā)和檢測(cè)、醫(yī)療診斷、商品檢驗(yàn)、材料分析等行業(yè)，在產(chǎn)品研發(fā)、檢測(cè)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)扮演著重要角色，為各行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展提供強(qiáng)大的基礎(chǔ)支撐。另一方面，下游應(yīng)用領(lǐng)域的不斷發(fā)展將為實(shí)驗(yàn)分析儀器帶來可觀的需求增量，也將對(duì)儀器產(chǎn)品的性能、精度、效率提出更高要求，從而成為實(shí)驗(yàn)分析儀器行業(yè)技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)品迭代的源動(dòng)力。兩者相輔相成，相互促進(jìn)，從而形成正向反饋效應(yīng)。
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2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析
（1）北京萊伯泰科儀器股份有限公司
北京萊伯泰科儀器股份有限公司是一家專業(yè)從事實(shí)驗(yàn)分析儀器研發(fā)、生產(chǎn)和銷售、提供潔凈環(huán)保型實(shí)驗(yàn)室解決方案以及實(shí)驗(yàn)室耗材和相關(guān)服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)，所屬行業(yè)為儀器儀表行業(yè)，具體細(xì)分行業(yè)為實(shí)驗(yàn)分析儀器行業(yè)，屬于國(guó)家鼓勵(lì)和支持的高端制造業(yè)。萊伯泰科的實(shí)驗(yàn)分析儀器主要包括樣品前處理儀器和分析測(cè)試儀器兩類。目前，萊伯泰科已成為國(guó)內(nèi)實(shí)驗(yàn)分析儀器和潔凈環(huán)保型實(shí)驗(yàn)室的主要供應(yīng)商之一。樣品前處理儀器目前仍是萊伯泰科最主要的核心產(chǎn)品，萊伯泰科是國(guó)內(nèi)少數(shù)擁有齊全的樣品前處理儀器產(chǎn)品線供應(yīng)商之一。截至2023年前三季度萊伯泰科營(yíng)業(yè)收入為3.0億元，同比增長(zhǎng)20.45%，歸屬凈利潤(rùn)為0.27億元，同比下降22.77%。
（2）江蘇天瑞儀器股份有限公司
江蘇天瑞儀器股份有限公司自成立以來，始終專注于儀器儀表和相關(guān)信息化軟件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)，憑借在工業(yè)檢測(cè)、環(huán)境監(jiān)測(cè)、食品安全等領(lǐng)域的長(zhǎng)期積累，公司在分析儀器產(chǎn)品研發(fā)、核心技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)、客戶資源與品牌優(yōu)勢(shì)方面逐漸建立了競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，在工業(yè)檢測(cè)領(lǐng)域建立了國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的市場(chǎng)地位。實(shí)驗(yàn)分析儀器是公司核心產(chǎn)品，公司擁有齊全的實(shí)驗(yàn)分析儀器產(chǎn)品線，主導(dǎo)產(chǎn)品包括光譜儀、質(zhì)譜儀為主的高端實(shí)驗(yàn)分析儀器等，下游應(yīng)用涵蓋環(huán)境保護(hù)、消費(fèi)品安全、工業(yè)測(cè)試與分析、政府監(jiān)管、科學(xué)研究等眾多領(lǐng)域。目前公司所生產(chǎn)的XRF（能量色散X射線熒光光譜儀）在光譜分析儀器領(lǐng)域具備較高的行業(yè)地位。截至2023年上半年天瑞儀器營(yíng)業(yè)收入為4.01億元，同比下降5%，其中實(shí)驗(yàn)分析儀器及系統(tǒng)收入為1.98億元，同比下降8.75%。
四、行業(yè)現(xiàn)狀
作為儀器儀表產(chǎn)業(yè)重要的細(xì)分領(lǐng)域，實(shí)驗(yàn)分析儀器是典型的高附加值、技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，近年來技術(shù)水平發(fā)展迅速，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，已步入高速度、高質(zhì)量發(fā)展時(shí)期。收入規(guī)模和盈利能力方面來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年我國(guó)實(shí)驗(yàn)分析儀器行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入約為364.52億元，同比增長(zhǎng)5.2%，利潤(rùn)總額約為63.77億元，同比增長(zhǎng)3.4%。2019-2022年我國(guó)實(shí)驗(yàn)分析儀器主營(yíng)業(yè)務(wù)收入與利潤(rùn)總額呈上升趨勢(shì)，且歷年利潤(rùn)比重均高于收入比重，說明我國(guó)實(shí)驗(yàn)分析儀器細(xì)分行業(yè)的盈利能力高于儀器儀表產(chǎn)業(yè)平均水平，發(fā)展態(tài)勢(shì)良好。
五、發(fā)展因素
1、有利因素
（1）產(chǎn)業(yè)政策大力扶持行業(yè)發(fā)展
加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)是構(gòu)建國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)、掌握發(fā)展主動(dòng)權(quán)的迫切需要。我國(guó)要在未來國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)有利地位，必須加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，掌握關(guān)鍵核心技術(shù)及相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，增強(qiáng)自主發(fā)展能力。為促進(jìn)高端科學(xué)儀器實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，中央財(cái)政設(shè)立國(guó)家重大科學(xué)儀器設(shè)備開發(fā)專項(xiàng)資金，專項(xiàng)實(shí)施以需求為牽引，以應(yīng)用為導(dǎo)向，推進(jìn)政產(chǎn)學(xué)研用結(jié)合，主要用于支持重大科學(xué)儀器設(shè)備的開發(fā)，以提高我國(guó)科學(xué)儀器設(shè)備的自主創(chuàng)新能力和自我裝備水平，支撐科技創(chuàng)新，服務(wù)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展。相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的支持為實(shí)驗(yàn)分析儀器行業(yè)提供了巨大的發(fā)展空間和市場(chǎng)潛力。
（2）下游行業(yè)與新興應(yīng)用領(lǐng)域共同促進(jìn)行業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展
針對(duì)環(huán)境監(jiān)測(cè)、食品安全檢測(cè)等目前實(shí)驗(yàn)分析儀器應(yīng)用較為廣泛的下游行業(yè)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展，人們生活水平不斷提升，對(duì)生活質(zhì)量要求越來越高，而全球食品安全、環(huán)境污染等問題卻日益突出，因此各國(guó)政府機(jī)構(gòu)在食品安全檢查、空氣污染治理、環(huán)境監(jiān)測(cè)等領(lǐng)域的要求越來越高。我國(guó)已頒布了多項(xiàng)政策法規(guī)對(duì)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)做了規(guī)范，一方面眾多消費(fèi)品生產(chǎn)企業(yè)尤其是作為消費(fèi)品制造基地的中國(guó)企業(yè)，必須將通過精準(zhǔn)的分析檢測(cè)保證自己的產(chǎn)品符合國(guó)家的要求；另一方面政府質(zhì)量管理部門、環(huán)保、海關(guān)等監(jiān)督機(jī)構(gòu)也必須借助于先進(jìn)的實(shí)驗(yàn)分析儀器進(jìn)行充分的市場(chǎng)監(jiān)管。因此，相關(guān)行業(yè)的巨大發(fā)展?jié)摿Ρ貙⑼苿?dòng)實(shí)驗(yàn)分析儀器及相關(guān)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)需求的釋放。
（3）技術(shù)進(jìn)步與應(yīng)用創(chuàng)新促進(jìn)產(chǎn)品升級(jí)和附加值提升
實(shí)驗(yàn)分析儀器及相關(guān)產(chǎn)品不僅涉及傳統(tǒng)的化學(xué)、機(jī)械、光譜、色譜、質(zhì)譜等各類分析技術(shù)，還涉及精密機(jī)械電子、計(jì)算機(jī)技術(shù)、自動(dòng)化及智能化等多種相關(guān)領(lǐng)域的核心技術(shù)，這些高精尖技術(shù)的發(fā)展帶動(dòng)了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，使得樣品前處理、分析測(cè)試儀器等實(shí)驗(yàn)分析儀器的處理、分析、檢測(cè)結(jié)果更為精準(zhǔn)，操作更為簡(jiǎn)便，有毒、有害物質(zhì)的處理更為專業(yè)，應(yīng)用范圍更為廣闊，因此，技術(shù)的更新將推動(dòng)實(shí)驗(yàn)分析儀器行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。
2、不利因素
（1）國(guó)外大型生產(chǎn)廠商占據(jù)主導(dǎo)地位
隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，以及社會(huì)對(duì)環(huán)境保護(hù)、食品安全、節(jié)能高效等問題的愈加重視，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求不斷增加，國(guó)際先進(jìn)的大型分析儀器生產(chǎn)廠商紛紛加強(qiáng)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的開拓。這些跨國(guó)企業(yè)經(jīng)過長(zhǎng)期的發(fā)展，擁有先進(jìn)的技術(shù)、豐富的生產(chǎn)管理經(jīng)營(yíng)以及相對(duì)較為成熟的生產(chǎn)工藝流程，形成了自身優(yōu)秀的品牌形象。國(guó)內(nèi)實(shí)驗(yàn)分析儀器企業(yè)雖然近年來發(fā)展較快，但與國(guó)外先進(jìn)生產(chǎn)廠商相比，無論技術(shù)水平還是規(guī)模實(shí)力仍存在明顯的差距，特別是分析檢測(cè)設(shè)備等細(xì)分領(lǐng)域，外國(guó)廠商在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)主導(dǎo)地位，致使國(guó)內(nèi)企業(yè)生存空間嚴(yán)重受限，難以實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模的擴(kuò)張與技術(shù)實(shí)力的提升。
（2）人才和技術(shù)經(jīng)驗(yàn)較為欠缺
實(shí)驗(yàn)分析儀器的研發(fā)需要化學(xué)分析、機(jī)械電子、材料科學(xué)、自動(dòng)化技術(shù)、計(jì)算機(jī)軟件等多個(gè)領(lǐng)域的專業(yè)技術(shù)人才，能夠掌握多種技術(shù)的綜合性人才儲(chǔ)備明顯不足。特別是樣品前處理，國(guó)內(nèi)高校尚未設(shè)置對(duì)口專業(yè)與行業(yè)的發(fā)展相對(duì)應(yīng)，造成了專業(yè)人才的相對(duì)匱乏。同時(shí)，樣品前處理及高端分析測(cè)試儀器在我國(guó)發(fā)展起步較晚，缺乏涉及多個(gè)專業(yè)技術(shù)領(lǐng)域交叉應(yīng)用的經(jīng)驗(yàn)積累，致使綜合產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)基礎(chǔ)相較于歐美發(fā)達(dá)國(guó)家較為薄弱，給新產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)更新帶來了一定的困難。此外實(shí)驗(yàn)室工程也涉及工程施工、暖通、給排水、化學(xué)分析等眾多專業(yè)知識(shí)，復(fù)合型人才和技術(shù)的欠缺也對(duì)實(shí)驗(yàn)分析儀器行業(yè)的發(fā)展帶來一定影響。
六、競(jìng)爭(zhēng)格局
近年來，我國(guó)對(duì)食品安全，水、空氣、土壤等環(huán)境安全標(biāo)準(zhǔn)的關(guān)注度日益提高，對(duì)檢測(cè)速度和精度的期望值也隨之增加，促使實(shí)驗(yàn)分析儀器領(lǐng)域步入快速發(fā)展期。由于國(guó)外的實(shí)驗(yàn)分析儀器廠商發(fā)展歷史較長(zhǎng)、技術(shù)實(shí)力相對(duì)雄厚，因此在高端實(shí)驗(yàn)分析儀器及相關(guān)配套設(shè)施的競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)明顯優(yōu)勢(shì)。鑒于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，國(guó)際大型儀器廠商紛紛在國(guó)內(nèi)設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，建立并完善銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，參與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
目前，我國(guó)實(shí)驗(yàn)分析儀器行業(yè)品種基本齊全，但高端產(chǎn)品仍依賴進(jìn)口。實(shí)驗(yàn)分析儀器市場(chǎng)基本被賽默飛、安捷倫等國(guó)際巨頭所壟斷。一些國(guó)際大型企業(yè)采用本土化戰(zhàn)略，在我國(guó)國(guó)內(nèi)建設(shè)工廠；一些企業(yè)則采用與國(guó)內(nèi)代理商合作的方式，利用代理商渠道優(yōu)勢(shì)拓展國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。另一方面，下游應(yīng)用領(lǐng)域的不斷發(fā)展將為上游實(shí)驗(yàn)分析儀器帶來可觀的需求增量，也將對(duì)實(shí)驗(yàn)分析儀器產(chǎn)品的性能、精度、效率提出更高要求，從而成為實(shí)驗(yàn)分析儀器行業(yè)技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)品迭代的源動(dòng)力。
七、發(fā)展趨勢(shì)
相較于發(fā)達(dá)國(guó)家，我國(guó)實(shí)驗(yàn)分析儀器行業(yè)起步較晚，在研發(fā)技術(shù)、質(zhì)量和規(guī)模等方面存在較大的差距，特別是在精密儀器等高精尖領(lǐng)域內(nèi)尚難與技術(shù)實(shí)力雄厚的國(guó)外廠商競(jìng)爭(zhēng)，國(guó)際巨頭在行業(yè)內(nèi)依然具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，全球的高端產(chǎn)品市場(chǎng)基本被賽默飛、安捷倫、默克、島津等國(guó)際巨頭所壟斷。但隨著國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的支持，下游行業(yè)需求的不斷釋放，國(guó)內(nèi)企業(yè)自主研發(fā)實(shí)力的逐步增強(qiáng)，未來我國(guó)實(shí)驗(yàn)分析儀器行業(yè)具備廣闊的發(fā)展前景。未來我國(guó)實(shí)驗(yàn)分析儀器朝自動(dòng)化、智能化、小型化、綠色環(huán)保方向發(fā)展。
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