摘要：明膠按用途可分為照相用明膠、食用明膠、藥用明膠以及工業(yè)明膠。近年來，我國明膠產量呈波動態(tài)勢，2022年，我國明膠產量達10.32萬噸，同比增長21.13%。2023年，我國明膠產量有所下降，下降至9.94萬噸。我國明膠市場需求量不斷增加，2022年，我國明膠市場需求量達6.31萬噸，到2023年，需求量上漲至6.6萬噸。我國明膠行業(yè)市場集中度逐步提高。未來，我國明膠行業(yè)將朝著產品多樣化、高純度和功能化以及技術創(chuàng)新發(fā)展。

一、定義及分類

明膠是一種可從動物的皮、骨、腱和韌帶中提取的膠原蛋白水解（水解方法:堿法、酸法、酸堿提取法、酶法），再經純化步驟后得到，或是不同明膠制品的混合物。分子質量大約在幾萬至十幾萬之間，與膠原蛋白具有同源性，但明膠具有較低的抗原性，在生物醫(yī)藥領域應用更加豐富。明膠在自然狀態(tài)下呈黃色或微黃色，帶有一定光澤的透明/半透明片狀或顆粒狀固體，可以在熱水中溶解，但不溶于乙醇等溶劑。明膠分子在一定條件下仍可以形成類三螺旋結構，這是明膠可以進行溶膠-凝膠行為的關鍵，并具有凝膠性、成膜性、表面活性和親水性等優(yōu)點。明膠按用途可分為照相、食用、藥用及工業(yè)四類。

二、商業(yè)模式

1、采購模式

明膠行業(yè)企業(yè)采購模式主要為“以產定采”“計劃庫存”。企業(yè)會基于自身的生產能力和市場需求預測來制定采購計劃。通過精確的需求分析和生產計劃，企業(yè)能夠有效控制庫存水平，減少資金占用，并確保原料供應的及時性。以產定采意味著企業(yè)的采購活動是圍繞其生產計劃展開的。企業(yè)會根據生產訂單、歷史銷售數(shù)據以及市場趨勢來預估原料需求量，進而安排采購。這種方式有助于企業(yè)減少過剩庫存和浪費，同時也能夠更好地應對市場變化。計劃庫存則是指企業(yè)根據一定時期內的生產計劃和銷售預期來設定庫存水平。通過合理的庫存管理，企業(yè)可以確保在不影響生產的情況下，滿足客戶的訂單需求。計劃庫存通常涉及到對庫存量的監(jiān)控，以及對進貨頻率和進貨量的規(guī)劃。

2、生產模式

明膠行業(yè)生產企業(yè)生產模式主要為“以銷定產”和“計劃生產”相結合。企業(yè)在制定生產計劃時，既會考慮當前的銷售訂單和市場需求，也會結合長期的市場預測和企業(yè)自身產能狀況，制定相對穩(wěn)定的生產計劃。這種模式有助于企業(yè)在滿足當前市場需求的同時，也能保持一定的生產穩(wěn)定性和連續(xù)性。此外，企業(yè)還將進行庫存管理，采取一系列科學、精細化的管理措施，以確保庫存水平既能夠滿足市場需求，又避免過多的庫存積壓。

3、銷售模式

明膠行業(yè)生產企業(yè)銷售模式主要以直銷為主、經銷為輔。直銷模式主要為直接面向客戶進行銷售，包括食品加工企業(yè)、醫(yī)藥生產企業(yè)以及化工企業(yè)等。直銷模式有助于企業(yè)更好地了解市場需求和客戶反饋，從而調整產品策略和生產計劃。同時，直銷模式也有助于企業(yè)建立長期穩(wěn)定的客戶關系，提高客戶忠誠度。經銷模式則是通過建立分銷網絡，將產品銷售給經銷商，再由經銷商分銷給零售商或最終用戶。經銷模式可以迅速擴大市場覆蓋范圍，降低企業(yè)的物流和銷售成本，但可能會減少企業(yè)對銷售環(huán)節(jié)的控制。

三、行業(yè)政策

1、主管部門及監(jiān)管體制

明膠行業(yè)主管部門主要為工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會以及國家食品藥品監(jiān)督管理總局等。工業(yè)和信息化部主要負責擬訂實施明膠行業(yè)規(guī)劃、產業(yè)政策和標準；監(jiān)測工業(yè)行業(yè)日常運行等。國家發(fā)展和改革委員會主要負責擬訂并組織實施國民經濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。負責國家級專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與國家發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。監(jiān)測宏觀經濟和社會發(fā)展態(tài)勢，進行宏觀經濟的預測、預警，提出國民經濟發(fā)展、價格總水平調控和優(yōu)化重大經濟結構的目標、政策。擬訂并組織實施地方性產業(yè)政策，監(jiān)督檢查明膠產業(yè)政策的執(zhí)行等。國家食品藥品監(jiān)督管理總局負責消費環(huán)節(jié)食品安全監(jiān)督管理，負責藥品、醫(yī)療器械行政監(jiān)督和技術監(jiān)督，負責制定藥品和醫(yī)療器械研制、生產、流通、使用方面的質量管理規(guī)范并監(jiān)督實施。組織查處消費環(huán)節(jié)食品安全和藥品、醫(yī)療器械、化妝品等的研制、生產、流通、使用方面的違法行為。

明膠行業(yè)自律組織為中國明膠協(xié)會，主要負責證據國家政策法規(guī)，制定并監(jiān)督執(zhí)行行業(yè)準則，規(guī)范行業(yè)行為，維護公平競爭；通過調查研究為政府制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產業(yè)政策以及對有關法律法規(guī)提出意見和建議；協(xié)助政府部門制定、修訂本行業(yè)國家標準和實施監(jiān)督；根據政府主管部門的授權和委托，開展行業(yè)統(tǒng)計調查工作，采集、整理、加工、分析并發(fā)布行業(yè)信息等。

2、相關政策

近年來，我國政府推出許多相關政策促進明膠行業(yè)的發(fā)展，如《關于促進農產品加工環(huán)節(jié)減損增效的指導意見》鼓勵畜禽水產加工企業(yè)應用酶解、發(fā)酵等先進適用技術，可以優(yōu)化明膠的生產過程，提高生產效率。這些技術能更高效地提取動物組織中的膠原蛋白，從而提高明膠的產量和質量?！懂a業(yè)結構調整指導目錄（2024年版）》將高端藥用輔料、特殊功能性材料等新型藥用包裝材料與技術列入鼓勵類產業(yè)。這一政策為明膠行業(yè)提供了新的市場機遇。作為一種重要的藥用輔料，明膠在藥品制造中扮演著重要的角色。隨著政策的鼓勵，明膠行業(yè)有望進一步擴大在藥用輔料領域的應用范圍，滿足藥品制造行業(yè)對高質量、高性能藥用輔料的需求。

四、行業(yè)壁壘

1、技術與工藝壁壘

明膠生產中的技術工藝關系到成膠率和優(yōu)質膠產出比例的高低，該兩項指標關系到企業(yè)的經營成本和利潤率，進而關系到企業(yè)的市場份額。各家企業(yè)的生產工藝各有特點，都是經過多年摸索、試驗和改造形成的，是各企業(yè)的核心機密，行業(yè)潛在進入者，在短時間很難完全掌握整個生產工藝，故在技術工藝上對行業(yè)潛在進入者構成壁壘。

2、原料壁壘

明膠的主要原料是動物的骨骼和皮膚，其質量和來源直接影響到明膠產品的品質。為了獲得高質量的原料，企業(yè)需要與供應商建立穩(wěn)定的合作關系，確保原料的穩(wěn)定供應和質量控制。然而，原料市場的波動性較大，價格容易受到多種因素的影響，這給企業(yè)的成本控制帶來了挑戰(zhàn)。同時，一些地區(qū)的環(huán)保政策也限制了原料的采集和處理，進一步提高了原料的獲取難度。因此，原料壁壘使得新進入者在原料采購和成本控制方面面臨較大的壓力。

3、認證壁壘

由于明膠被廣泛應用于食品、醫(yī)藥、化妝品等領域，對產品的質量和安全性要求極高。因此，企業(yè)需要獲得相關的認證和資質，以證明其產品的合規(guī)性和安全性。這些認證過程通常涉及嚴格的審核和檢測，需要企業(yè)投入大量的時間和資源。對于新進入者來說，由于缺乏相關的經驗和資源，往往難以順利獲得認證，這限制了其進入市場的可能性。同時，已經獲得認證的企業(yè)在市場競爭中更具優(yōu)勢，這也增加了新進入者的市場進入難度。對于行業(yè)新進入者來說，產品認證是一個巨大的挑戰(zhàn)。

4、資金壁壘

明膠行業(yè)具有資本密集型特征，購置設備及產品試投產均需要大額的資金、能源和場地投入為前提，以滿足日常生產與持續(xù)投入研發(fā)的需要，才能保障企業(yè)在正常開展業(yè)務的同時能夠保持較快的研發(fā)速率，以應對行業(yè)前沿技術快速發(fā)展導致的市場挑戰(zhàn)。

5、專業(yè)人才壁壘

明膠行業(yè)對多學科綜合技術開發(fā)以及技術團隊跨領域合作具有很高要求，涉及到物理材料、應用化學、自動化控制等，要求專業(yè)人員必須精通各門學科技能，并具有良好的創(chuàng)新意識和能力。以產品生產為例，技術工程師一般需要精通各類型生產設備的原理和技術參數(shù)，并理解不同串設備對產品應用指標的影響，能夠給出合理解釋，對出現(xiàn)的問題快速解決，對出膠過程中不同批次的明膠指標不同，能準確判斷出是由哪道工藝出現(xiàn)問題所致，技術工程師通常需要長時間的技術經驗積累才能勝任?？鐚I(yè)、多領域技術團隊的科學高效組合及正確的市場方向指引，才能滿足業(yè)內技術研發(fā)，產品設計與服務支持的要求，客觀上形成了較高的專業(yè)人才壁壘。

五、產業(yè)鏈

1、行業(yè)產業(yè)鏈分析

明膠行業(yè)產業(yè)鏈上游主要為屠宰及肉類加工行業(yè)供應明膠生產所需原料——動物骨骼以及動物皮毛等。產業(yè)鏈中游主要為明膠的生產制造。明膠下游主要應用于照相、食品、醫(yī)藥、化工等領域。中國明膠行業(yè)產業(yè)鏈如下圖所示：

明膠行業(yè)產業(yè)鏈

屠宰及肉類加工

南雙匯投資發(fā)展股份有限公司

浙江華統(tǒng)肉制品股份有限公司

新希望六和股份有限公司

大莊園肉業(yè)集團股份有限公司

重慶恒都農業(yè)集團有限公司

內蒙古額爾敦羊業(yè)股份有限公司

內蒙古科爾沁牛業(yè)股份有限公司

水產品加工

湛江國聯(lián)水產開發(fā)股份有限公司

百洋產業(yè)投資集團股份有限公司

上海開創(chuàng)國際海洋資源股份有限公司

獐子島集團股份有限公司

山東省中魯遠洋漁業(yè)股份有限公司

上游

羅賽洛（溫州）明膠有限公司

嘉利達（遼源）明膠有限公司

包頭東寶生物技術股份有限公司

山東恒鑫生物科技有限公司

中游

食品

制藥

照相

工業(yè)

下游

從上游來看：近年來，隨著居民生活水平的不斷提升，對于肉產品、水產品的需求也在不斷增加，為我國屠宰及肉類加工以及水產品價格行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間，我國規(guī)模化屠宰場、水產品加工廠越來越多，使得牛皮、牛骨、豬皮、豬骨、雞皮、魚皮等原材料供應規(guī)模持續(xù)擴大。上游原材料供應充足，為明膠行業(yè)發(fā)展奠定了基礎。

從下游來看：明膠行業(yè)下游主要應用與食品與醫(yī)藥行業(yè)，醫(yī)藥行業(yè)隨著國內經濟水平和消費能力的提高，以及農村合作醫(yī)療、城市居民醫(yī)保的逐漸鋪開，國內藥品消耗量逐年增加。隨著我國中藥現(xiàn)代化及國際化進程不斷加快，膠囊制劑占口服固體制劑總量的百分比不斷上升，膠囊制劑存在巨大的發(fā)展?jié)摿ΑＪ称沸袠I(yè)概況為明膠作為食品的一種添加劑，被廣泛應用于肉制品、果糖、冰淇淋、啤酒澄清劑等。明膠應用于食品和醫(yī)藥的占比最大，食品、醫(yī)藥行業(yè)的快速發(fā)展直接帶動了明膠行業(yè)市場容量的快速發(fā)展。

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）包頭東寶生物技術股份有限公司

包頭東寶生物技術股份有限公司成立于1997年（前身為始建于1960年的東河區(qū)白明膠廠）。東寶生物多年來通過不斷的技術改進創(chuàng)新，目前具備骨膠原蛋白、魚膠原蛋白、皮膠原蛋白的生產技術能力，明膠生產線具備藥典二部明膠(代血漿明膠)生產技術能力和生產條件，并且公司藥典二部明膠（代血漿明膠）已實現(xiàn)定向銷售，實現(xiàn)在該領域的進口替代。近年來，東寶生物營業(yè)收入逐年上漲，2022年，東寶生物營業(yè)收入達9.43億元，同比增長54.11%。2023年1-9月，東寶生物營業(yè)收入為7.35億元，同比上年同期增長4.05%。

（2）寧夏鑫浩源生物科技股份有限公司

公司成立于2012年，是一家集明膠研發(fā)、生產、銷售為一體的國家高新技術企業(yè)。公司聯(lián)合中科院理化技術研究所研發(fā)了全球首創(chuàng)的生物法骨制明膠方法，率先在全球明膠行業(yè)實現(xiàn)了生物法制膠的工業(yè)化生產，顛覆了明膠百年傳統(tǒng)生產工藝方法，并通過了寧夏科技廳的成果技術鑒定。近年來，鑫浩源明膠業(yè)務營業(yè)收入逐年上漲，2022年明膠業(yè)務營業(yè)收入為1.09億元，到2023年，鑫浩源明膠業(yè)務營業(yè)收入達1.36億元，同比增長24.16%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

隨著食品工業(yè)、醫(yī)藥行業(yè)和化妝品行業(yè)的快速發(fā)展，對明膠的需求不斷增加。明膠作為一種重要的食品添加劑和醫(yī)藥原料，具有廣泛的應用，包括在藥丸制造、膠囊生產、食品制造和化妝品制造等方面的應用。這些行業(yè)的快速發(fā)展為明膠提供了廣闊的市場空間。近年來，我國明膠產量呈波動態(tài)勢，2022年，我國明膠產量達10.32萬噸，同比增長21.13%。2023年，我國明膠產量有所下降，下降至9.94萬噸。我國明膠市場需求量不斷增加，2022年，我國明膠市場需求量達6.31萬噸，到2023年，需求量上漲至6.6萬噸。

七、發(fā)展因素

1、機遇

（1）國家產業(yè)政策的支持

近年來，我國政府推出許多食品、醫(yī)藥等相關政策促進明膠行業(yè)的發(fā)展。如《“十四五”醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，提出健全藥用輔料、包裝材料的標準體系和質量規(guī)范，有助于提升明膠行業(yè)的質量標準。明膠作為藥用輔料的一種，其質量和安全性對于藥品的整體質量至關重要。通過健全標準體系和質量規(guī)范，明膠行業(yè)將被要求遵循更高的生產標準和質量控制要求，從而提高明膠產品的質量和安全性。

（2）醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展

隨著醫(yī)藥行業(yè)的持續(xù)發(fā)展和創(chuàng)新，對藥用輔料的需求也在不斷增加。明膠作為一種重要的藥用輔料，被廣泛應用于藥品制造中，如軟硬膠囊外殼和藥片包衣等。因此，醫(yī)藥行業(yè)的增長直接促進了明膠行業(yè)的市場需求擴大。醫(yī)藥行業(yè)對藥用輔料的質量和安全性要求日益嚴格。促使明膠行業(yè)不斷提升生產技術和質量控制水平，以滿足醫(yī)藥行業(yè)的高標準。

（3）技術進步

近年來，我國科技飛速發(fā)展。技術進步提高了明膠的提取和加工效率。隨著科學技術的不斷發(fā)展，新的提取和加工技術被引入到明膠生產中，這些技術不僅可以提高明膠的純度和質量，還能夠降低生產成本，使明膠行業(yè)更具競爭力。此外，技術進步推動了明膠行業(yè)的創(chuàng)新。通過研發(fā)新的生產工藝和產品，明膠行業(yè)可以開發(fā)出具有特殊功能的明膠產品，如低聚膠原蛋白等，以滿足不同行業(yè)和消費者的需求，從而推動行業(yè)的創(chuàng)新和發(fā)展。

2、挑戰(zhàn)

（1）行業(yè)監(jiān)管相對不足，市場較為混亂

由于明膠在食品、藥品和工業(yè)產品中的廣泛應用，其質量和安全性對消費者的健康至關重要。然而，監(jiān)管不力可能導致市場上出現(xiàn)劣質或摻假的明膠產品，這些產品可能含有有害物質或不符合食品安全標準。目前市場上明膠質量參差不齊，大量不符合國家行業(yè)標準的劣質明膠產品充斥市場，部分不法生產企業(yè)以制革廠的含鉻皮所制的含鉻皮膠冒充藥用明膠和食用明膠銷售。一些下游廠商為了節(jié)省成本，采用劣質明膠，進一步導致了明膠市場的混亂，影響行業(yè)發(fā)展。

（2）專業(yè)人才匱乏

國內現(xiàn)階段明膠行業(yè)專業(yè)人才比較匱乏。一方面，每一名專業(yè)人才的培養(yǎng)都是靠經驗積累，國內對于明膠生產沒有專門的培訓機構和權威教材，從業(yè)人員的知識結構更新慢。另一方面，培養(yǎng)行業(yè)優(yōu)秀專業(yè)人才的周期長，投資大，投資者對專業(yè)人才的培養(yǎng)缺乏興趣，技術人員的待遇不高很難吸引到優(yōu)秀的研發(fā)人員。行業(yè)內優(yōu)秀的專業(yè)人才流動頻繁，雖然一定程度上起到了技術傳播的作用，但對于整個行業(yè)的發(fā)展卻是不利的，技術創(chuàng)新的難度加大。

（3）技術轉型時間緊迫，行業(yè)結構亟待優(yōu)化

現(xiàn)階段，明膠行業(yè)面臨行業(yè)調整。急需以技術創(chuàng)新為主導，加強設計業(yè)發(fā)展，發(fā)揮現(xiàn)有優(yōu)勢，向產業(yè)鏈高端延伸，實現(xiàn)生產方式的轉型升級以及企業(yè)結構合理化、產業(yè)區(qū)域布局合理化。市場轉型升級、機構調整的宏觀趨勢將在短期內對行業(yè)中的初創(chuàng)期、中小規(guī)模企業(yè)帶來巨大的轉型成本與技術壓力。行業(yè)結構的優(yōu)化是一個復雜而漫長的過程。需要政府、企業(yè)和市場等多方面的共同努力和配合。同時，還需要充分考慮行業(yè)的實際情況和發(fā)展階段，制定出切實可行的優(yōu)化方案。

八、競爭格局

近年來企業(yè)行業(yè)隨著國家監(jiān)管力度的加大、市場需求標準的提高以及應用領域的擴展，市場對“高精尖”產品的需求趨強，行業(yè)處于加速市場整合期，行業(yè)集中度逐步提高。我國明膠行業(yè)少數(shù)企業(yè)占據了較大的市場份額，這些企業(yè)通常具備先進的生產技術、強大的研發(fā)能力、廣泛的銷售網絡和品牌影響力。中國明膠市場，市場份額主要集中在羅賽洛、嘉利達、東寶生物、恒鑫生物、青海明膠、豐原集團以及鑫浩源等企業(yè)。

九、發(fā)展趨勢

隨著消費者需求的日益多元化，單一類型的明膠產品已難以滿足市場的全面需求，明膠行業(yè)生產企業(yè)產品將多樣化發(fā)展以應對市場需求的變化。產品多樣化不僅有助于企業(yè)拓展市場份額，更能提升企業(yè)的抗風險能力，確保在多變的市場環(huán)境中穩(wěn)健發(fā)展。同時，隨著科技的進步和消費者對產品質量的更高要求，明膠的純度和功能性將成為衡量產品優(yōu)劣的重要指標。高純度的明膠具有更好的溶解性、穩(wěn)定性和生物相容性，能夠滿足高端食品和醫(yī)藥領域的需求。且功能化的明膠通過添加特定的功能性成分，賦予產品特殊的物理或化學性質，如增稠、凝膠、穩(wěn)定等，以滿足不同應用場景的需求。此外，

隨著科技的飛速發(fā)展，新技術、新工藝和新材料不斷涌現(xiàn)，企業(yè)將加大技術研發(fā)投入，引進先進的生產設備和技術，提高生產效率和產品質量。未來，我國明膠行業(yè)將朝著產品多樣化、高純度和功能化以及技術創(chuàng)新發(fā)展。