摘要:盡管我國(guó)運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品行業(yè)起步晚于美洲與歐洲市場(chǎng),滲透率也低于美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家,但是發(fā)展迅速,市場(chǎng)前景十分樂(lè)觀。據(jù)統(tǒng)計(jì),2022年我國(guó)運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品市場(chǎng)規(guī)模已增加至48億元,較2021年同期增長(zhǎng)17.07%。未來(lái),隨著消費(fèi)升級(jí)和大健康政策的推行,我國(guó)運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品市場(chǎng)規(guī)模有望持續(xù)增長(zhǎng)。
一、定義及分類
運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品是為滿足健身運(yùn)動(dòng)人群,參加體育鍛煉人群或體力勞動(dòng)者的生理、代謝需要和某些特殊的營(yíng)養(yǎng)素需求,按特殊配方而專門加工或調(diào)制的食品或營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充品。按照人體對(duì)能量和營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)的不同需求,可將運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品分為兩大系列,共6個(gè)明細(xì)大類。其中,按特征營(yíng)養(yǎng)素分類,主要是針對(duì)能量和蛋白質(zhì)等的不同需求而設(shè)計(jì)的運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品,分為補(bǔ)充能量類、控制能量類、補(bǔ)充蛋白質(zhì)類三個(gè)類別;按運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目分類,主要是針對(duì)不同運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目的特殊需求而設(shè)計(jì)的運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品,分為速度力量類、耐力類、運(yùn)動(dòng)后恢復(fù)類三個(gè)類別。
二、行業(yè)政策
近年來(lái),國(guó)家出臺(tái)多項(xiàng)政策以支持運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品行業(yè)的發(fā)展。例如,2023年12月,國(guó)家衛(wèi)生健康委、市場(chǎng)監(jiān)督總局印發(fā)《關(guān)于特殊膳食用食品中氨基酸管理的公告》,明確嬰幼兒配方食品、特殊醫(yī)學(xué)用途嬰兒配方食品、運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)食品等食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中的20余種氨基酸作為食品營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑管理,其使用應(yīng)符合各自標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定。2024年3月,中共山西省委、山西省人民政府印發(fā)《關(guān)于學(xué)習(xí)運(yùn)用“千村示范、萬(wàn)村整治”工程經(jīng)驗(yàn)做好2024年推進(jìn)鄉(xiāng)村全面振興工作的實(shí)施意見(jiàn)》,提出要推動(dòng)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)和成果轉(zhuǎn)化,大力發(fā)展主食加工、方便食品、休閑食品,積極推動(dòng)藥食同源產(chǎn)品、功能食品開(kāi)發(fā)。
三、發(fā)展歷程
中國(guó)運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品起步晚于發(fā)達(dá)國(guó)家,研發(fā)水平不成熟,缺少具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的品牌和產(chǎn)品,消費(fèi)額規(guī)模較小。20世紀(jì)50年代后期,中國(guó)開(kāi)始有了運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)學(xué)的研究,北京大學(xué)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)研究所營(yíng)養(yǎng)生化研究室是國(guó)內(nèi)最早的運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)研究機(jī)構(gòu)。然而,初期的運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品市場(chǎng)相對(duì)較小,主要服務(wù)于專業(yè)運(yùn)動(dòng)員和體育愛(ài)好者。隨著國(guó)內(nèi)運(yùn)動(dòng)熱潮的興起和民眾健康意識(shí)的提高,運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品市場(chǎng)逐漸擴(kuò)大。運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品行業(yè)迎來(lái)發(fā)展高潮期,產(chǎn)品種類逐漸豐富,產(chǎn)品認(rèn)可度大幅提升。1998年,中國(guó)第一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的專業(yè)運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)生產(chǎn)企業(yè)——康比特公司正式成立,其產(chǎn)品在保證競(jìng)技運(yùn)動(dòng)員訓(xùn)練效果、促進(jìn)疲勞恢復(fù)、解決訓(xùn)練中常見(jiàn)的醫(yī)學(xué)問(wèn)題等方面發(fā)揮了重要作用??当忍毓镜某闪?biāo)志著中國(guó)運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品行業(yè)進(jìn)入了高速發(fā)展階段。進(jìn)入21世紀(jì)后,中國(guó)運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品市場(chǎng)迎來(lái)了爆發(fā)式增長(zhǎng)。運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品的種類和數(shù)量迅速增長(zhǎng),市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大,相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)也在不斷修改中得到完善。同時(shí),市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也日趨激烈,國(guó)內(nèi)外品牌紛紛進(jìn)入市場(chǎng),通過(guò)不斷創(chuàng)新和提升產(chǎn)品質(zhì)量來(lái)爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額。
四、行業(yè)壁壘
1、銷售網(wǎng)絡(luò)壁壘
運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品的非直銷領(lǐng)域目前主要銷售渠道是藥店和商超。渠道資源,尤其是優(yōu)質(zhì)渠道資源是有限的,先進(jìn)入運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品企業(yè)與渠道商在長(zhǎng)期合作中已經(jīng)形成了良好的合作關(guān)系,占據(jù)了有利位置,而面對(duì)龐大的銷售網(wǎng)絡(luò)和復(fù)雜的市場(chǎng)管理,新進(jìn)入運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品行業(yè)的企業(yè)很難在短時(shí)間內(nèi)形成優(yōu)勢(shì)。
2、技術(shù)壁壘
運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品企業(yè)在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)階段,需要完善的試驗(yàn)和檢測(cè)設(shè)備和專業(yè)的團(tuán)隊(duì),同時(shí),運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品企業(yè)還需要通過(guò)系統(tǒng)的配方試驗(yàn)和專屬的方法研究,建立產(chǎn)品的各項(xiàng)指標(biāo)和檢測(cè)方法。在運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品生產(chǎn)階段,運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品企業(yè)對(duì)設(shè)備的專業(yè)化、生產(chǎn)環(huán)境以及過(guò)程中的質(zhì)量管理也有嚴(yán)格的規(guī)范要求。因此,技術(shù)壁壘是進(jìn)入運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品行業(yè)不可忽視的因素。
3、資金壁壘
生產(chǎn)運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品所需要的營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑、食品添加劑品種繁多,不同品種所需投資額差別較大,其中輔酶Q10、VA、VD3、微藻DHA、植物性ARA等品種生產(chǎn)過(guò)程復(fù)雜,設(shè)備要求較高,固定資產(chǎn)投資普遍較大。以VA為例,在掌握生產(chǎn)技術(shù)的前提下,上規(guī)模的VA生產(chǎn)線的投資需上億元人民幣。高額的固定資產(chǎn)投資構(gòu)成了運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品行業(yè)進(jìn)入壁壘。
4、市場(chǎng)品牌和信譽(yù)壁壘
運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品的銷售已逐漸向品牌化發(fā)展,運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品的品牌是企業(yè)研發(fā)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)和市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)等多方面因素的綜合體現(xiàn),創(chuàng)立知名品牌需要長(zhǎng)期、大量地投入,新進(jìn)入運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品行業(yè)的企業(yè)短期內(nèi)難以形成。渠道商也更愿意與具有品牌知名度和經(jīng)營(yíng)規(guī)模的運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品企業(yè)合作,從而形成良性循環(huán)。
五、產(chǎn)業(yè)鏈
1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為碳水化合物、蛋白質(zhì)、氨基酸、維生素、植物提取物、食品添加劑等原材料;產(chǎn)業(yè)鏈中游為運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品制造;產(chǎn)業(yè)鏈下游為運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品的銷售渠道,主要為商超和藥店,最終銷售至競(jìng)技運(yùn)動(dòng)人群、大眾健身健康人群以及軍需人群。

























2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析
(1)湯臣倍健股份有限公司
湯臣倍健股份有限公司主營(yíng)膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑行業(yè),膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑是指以維生素、礦物質(zhì)、動(dòng)植物提取物及其它生物活性物質(zhì)等為主要原料制成,通過(guò)口服補(bǔ)充以達(dá)到平衡營(yíng)養(yǎng)、提高機(jī)體健康水平的目的,對(duì)人體不產(chǎn)生任何急性、亞急性或慢性危害的食品。與此同時(shí),企業(yè)實(shí)施多品牌策略,在成功培育出VDS行業(yè)領(lǐng)先品牌“湯臣倍健”后,不斷拓展細(xì)分專業(yè)品牌,推出了骨關(guān)節(jié)營(yíng)養(yǎng)專業(yè)品牌“健力多”、眼營(yíng)養(yǎng)專業(yè)品牌“健視佳”、肝臟營(yíng)養(yǎng)專業(yè)品牌“健安適”、年輕人的新?tīng)I(yíng)養(yǎng)品牌“Yep”、維生素C專業(yè)品牌“維滿C”、專業(yè)嬰童營(yíng)養(yǎng)品牌“天然博士”等,各品牌在品牌定位、面向的消費(fèi)人群及其需求上形成良好的互補(bǔ)性,高效提升品牌價(jià)值。分產(chǎn)品來(lái)看,2023年上半年,企業(yè)片劑營(yíng)收同比增長(zhǎng)8.32%至11.73億元;粉劑營(yíng)收同比增長(zhǎng)57.5%至6.92億元;膠囊營(yíng)收同比下降0.69%至7.91億元;其他營(yíng)收同比增長(zhǎng)67.2%至17.03億元。
(2)北京康比特體育科技股份有限公司
北京康比特體育科技股份有限公司是一家集運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)、健康營(yíng)養(yǎng)食品研發(fā)與制造、數(shù)字化體育科技服務(wù)為一體的創(chuàng)新型體育科技公司,致力于為競(jìng)技運(yùn)動(dòng)人群、大眾健身健康人群、軍需人群提供運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)、健康營(yíng)養(yǎng)食品及科學(xué)化、智能化運(yùn)動(dòng)健身解決方案。企業(yè)屬于運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)食品行業(yè),運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)食品作為食品制造業(yè)的一個(gè)分支,我國(guó)出臺(tái)、頒布了多項(xiàng)政策法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以推進(jìn)行業(yè)健康快速發(fā)展,保障消費(fèi)者的相關(guān)合法權(quán)益。企業(yè)作為國(guó)內(nèi)率先引入科學(xué)運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)概念的運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)食品企業(yè),一直致力于協(xié)助國(guó)內(nèi)運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)食品行業(yè)的規(guī)范化發(fā)展,并參與起草多項(xiàng)國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。據(jù)統(tǒng)計(jì),2023年上半年,企業(yè)運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)食品營(yíng)收同比下降2.81%至1.8億元。
六、行業(yè)現(xiàn)狀
盡管我國(guó)運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品行業(yè)起步晚于美洲與歐洲市場(chǎng),滲透率也低于美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家,但是發(fā)展迅速,市場(chǎng)前景十分樂(lè)觀。據(jù)統(tǒng)計(jì),2022年我國(guó)運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品市場(chǎng)規(guī)模已增加至48億元,較2021年同期增長(zhǎng)17.07%。未來(lái),隨著消費(fèi)升級(jí)和大健康政策的推行,我國(guó)運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品市場(chǎng)規(guī)模有望持續(xù)增長(zhǎng)。
2017-2022年中國(guó)運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品市場(chǎng)規(guī)模變化情況
七、發(fā)展因素
1、有利因素
(1)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)為行業(yè)的發(fā)展提供了動(dòng)力
運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品行業(yè)的發(fā)展與GDP的增長(zhǎng)具有密切的相關(guān)性,一般GDP的增長(zhǎng)在某種程度上反映了運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品行業(yè)的發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì),2023年我國(guó)人均可支配收入同比增長(zhǎng)6.3%至3.92萬(wàn)元,經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)使人們可支配收入不斷增加,可用于運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品的支出也逐步增加。與此同時(shí),2023年末全國(guó)常住人口城鎮(zhèn)化率為66.16%,比2022年末提高0.94個(gè)百分點(diǎn),人口城市化帶動(dòng)生活方式變化,為運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品行業(yè)的發(fā)展拓展了巨大的市場(chǎng)空間,中國(guó)運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮蟆?
(2)利好政策頻出
發(fā)展運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品產(chǎn)業(yè),不僅符合國(guó)家的戰(zhàn)略需求,也滿足了人民群眾的健康需求。近年來(lái),《食品安全法》《中原農(nóng)谷發(fā)展規(guī)劃(2022—2035年)》《關(guān)于特殊膳食用食品中氨基酸管理的公告》等政策陸續(xù)出臺(tái),不僅為政府嚴(yán)格監(jiān)管運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品行業(yè)提供了充分的法規(guī)依據(jù),同時(shí)也為運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品企業(yè)擴(kuò)大投資和規(guī)范經(jīng)營(yíng)提供有利的政策環(huán)境。
(3)消費(fèi)者健康意識(shí)的增強(qiáng)促進(jìn)了行業(yè)的快速發(fā)展
隨著購(gòu)買力與消費(fèi)水平的持續(xù)提升,健康養(yǎng)生的觀念已逐漸深入人心。我國(guó)居民在追求更高生活品質(zhì)的同時(shí),對(duì)自身的健康管理也愈發(fā)重視。如今,提前攝取運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品以強(qiáng)化健康基礎(chǔ)、減少藥品依賴的健康理念已得到社會(huì)的廣泛認(rèn)可,運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品的消費(fèi)也逐漸成為大眾的日常習(xí)慣。同時(shí),環(huán)境污染等問(wèn)題的日益凸顯,進(jìn)一步加劇了公眾對(duì)健康問(wèn)題的關(guān)注,從而擴(kuò)大了運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品行業(yè)的市場(chǎng)需求。
2、不利因素
(1)行業(yè)研發(fā)投入不足,制約我國(guó)營(yíng)養(yǎng)保健食品行業(yè)的發(fā)展
近年來(lái),我國(guó)運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品行業(yè)增長(zhǎng)較快,但與國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)相比,大部分國(guó)內(nèi)運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品企業(yè)在資金實(shí)力、技術(shù)水平及研發(fā)能力等方面仍然存在較大差距。目前,我國(guó)運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)方面的人力和資本投入較少、技術(shù)水平低、產(chǎn)品同質(zhì)化,導(dǎo)致消費(fèi)者忠誠(chéng)度低,生產(chǎn)運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品的企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力難以形成,一定程度上阻礙了運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品行業(yè)的整體發(fā)展。
(2)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)提高,治理成本加大
在運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品的生產(chǎn)過(guò)程中,部分環(huán)節(jié)可能會(huì)產(chǎn)生廢水、廢氣和廢渣等污染物。如果對(duì)這些污染物處理不當(dāng),無(wú)疑會(huì)對(duì)環(huán)境造成嚴(yán)重的污染,破壞生態(tài)平衡。隨著國(guó)家對(duì)環(huán)境保護(hù)意識(shí)的增強(qiáng)和執(zhí)法力度的嚴(yán)格,運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品生產(chǎn)企業(yè)在環(huán)保方面的投入及后續(xù)運(yùn)行費(fèi)用將持續(xù)增加。這不僅在一定程度上制約了企業(yè)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的步伐,還可能導(dǎo)致因資金不足而難以增加環(huán)保投入的運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品企業(yè)逐漸退出市場(chǎng)。
(3)公眾對(duì)于運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品知識(shí)匱乏
在發(fā)達(dá)國(guó)家,大部分消費(fèi)者都具有良好的營(yíng)養(yǎng)健康意識(shí)。在我國(guó),公眾對(duì)于營(yíng)養(yǎng)知識(shí)較為缺乏,尤其是廣大農(nóng)村地區(qū),對(duì)于營(yíng)養(yǎng)知識(shí)的重視不足,缺少普及性教育,公眾缺乏了解及掌握營(yíng)養(yǎng)知識(shí)的順暢途徑,現(xiàn)有的營(yíng)養(yǎng)宣傳教育難以滿足公眾的需求。營(yíng)養(yǎng)知識(shí)匱乏使得消費(fèi)者對(duì)于運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品認(rèn)知度不高,使得運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品行業(yè)的發(fā)展受到一定程度的制約。
八、競(jìng)爭(zhēng)格局
我國(guó)運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品起步較晚,最初主要品牌為歐美廠商控制,隨著本土廠商的崛起、國(guó)家相關(guān)政策的支持,我國(guó)運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品市場(chǎng)逐步由本土企業(yè)所主導(dǎo)。目前,我國(guó)運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品行業(yè)上市企業(yè)主要包括湯臣倍健、東鵬飲料、東阿阿膠、仙樂(lè)健康、金達(dá)威、西王食品、康恩貝、康比特等。2023年上半年,湯臣倍健、東鵬飲料、東阿阿膠運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品相關(guān)業(yè)務(wù)營(yíng)收分別為55.81億元、51.34億元和19.25億元。
九、發(fā)展趨勢(shì)
隨著消費(fèi)者對(duì)健康和健身的重視程度不斷提高,他們對(duì)運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品的需求也變得更加多樣化和個(gè)性化。不同人群、不同運(yùn)動(dòng)類型、不同運(yùn)動(dòng)強(qiáng)度都需要不同的營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充,未來(lái),運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品行業(yè)將逐漸細(xì)分,產(chǎn)品種類和配方也將更加豐富化和多樣化。與此同時(shí),隨著科技的進(jìn)步,運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品的研發(fā)和生產(chǎn)也將得到更多的技術(shù)支持。未來(lái),運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品行業(yè)將利用生物、納米等技術(shù),開(kāi)發(fā)出更高效、更易吸收、更安全的產(chǎn)品。同時(shí),運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品行業(yè)還將利用智能化、個(gè)性化定制等技術(shù),提升消費(fèi)者的使用體驗(yàn)。
智研咨詢倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),對(duì)有明確來(lái)源的內(nèi)容注明出處。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)、稿酬或其它問(wèn)題,煩請(qǐng)聯(lián)系我們,我們將及時(shí)與您溝通處理。聯(lián)系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。