摘要：總體而言，我國CAD軟件市場規(guī)模較歐美等發(fā)達國家仍存在差距。我國工業(yè)信息化程度相比歐美發(fā)達國家較低，但隨著我國工業(yè)信息化程度快速發(fā)展，用戶對CAD軟件的需求顯現(xiàn)，我國CAD軟件市場規(guī)模增速因此高于全球市場，并呈現(xiàn)持續(xù)保持較高增速趨勢。據(jù)統(tǒng)計，截至2022年我國CAD軟件行業(yè)市場規(guī)模為48.6億元，增速較2021年有所放緩。

一、定義及分類

CAD（Computer Aided Design）是計算機輔助設計的簡稱，是計算機科學技術發(fā)展和應用中的一門重要技術。所謂CAD技術，就是指利用計算機快速的數(shù)值計算和強大的圖文處理功能來輔助工程師、設計師、建筑師等工程技術人員進行產品設計、工程繪圖和數(shù)據(jù)管理的一門計算機應用技術，如制作模型、計算、繪圖等。目前，CAD技術已被廣泛地應用在機械、電子、航天、化工以及建筑等行業(yè)。

根據(jù)軟件的類型，CAD可以分為2D CAD和3D CAD。2D CAD軟件主要提供二維視圖的繪制，更加側重于圖紙的細節(jié)表達，廣泛應用于工程建設的施工圖設計以及制造業(yè)的二維設計等；3D CAD軟件的核心是三維建模，通過實體/曲面等建立三維模型，以可視化方式進行產品設計，在航空航天、汽車、模具、建筑施工等行業(yè)有著廣泛應用。

二、行業(yè)政策

近年來，圍繞制造強國和網絡強國建設目標，我國發(fā)布并實施了多項法律法規(guī)、產業(yè)政策推動工業(yè)軟件產業(yè)快速發(fā)展。國家的高度重視和大力支持有助于提升工業(yè)軟件企業(yè)信心，保障工業(yè)軟件企業(yè)權益，推動自主工業(yè)軟件體系化發(fā)展和產業(yè)化應用，助力CAD軟件行業(yè)實現(xiàn)戰(zhàn)略目標。2023年6月工信部等5部門發(fā)布《制造業(yè)可靠性提升實施意見》，提出聚焦機械、電子、汽車等行業(yè)，實施基礎產品可靠性“筑基”工程，筑牢核心基礎零部件、核心基礎元器件、關鍵基礎軟件、關鍵基礎材料及先進基礎工藝的可靠性水平。2023年12月發(fā)改委發(fā)布《產業(yè)結構調整指導目錄（2024年本）》，將“基礎軟件和工業(yè)軟件：軟件開發(fā)生產（含民族語言信息化標準研究與推廣應用），數(shù)字化系統(tǒng)（軟件）開發(fā)及應用，其中包括制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES），計算機輔助設計（CAD）、輔助工程（CAE）等”列為鼓勵類。

三、發(fā)展歷程

雖然目前我國大型及復雜制造、建造領域的高端工業(yè)軟件市場仍被國外知名企業(yè)占據(jù)，但隨著國內工業(yè)軟件企業(yè)的技術水平不斷進步，國外企業(yè)相對技術優(yōu)勢被逐漸弱化。國內企業(yè)逐漸憑借著對本地化客戶需求的深入理解和快速響應、工程師紅利帶來的成本優(yōu)勢贏得國內企業(yè)客戶的青睞。從我國CAD軟件發(fā)展歷程來看，我國CAD軟件經歷四個發(fā)展階段：1960-1990年，區(qū)別于國際CAD的快速商業(yè)化，我國CAD研發(fā)長期集中于理論階段。1990-2000年，國產設計軟件的誕生集中在上世紀九十年代。2000-2010年，在這一階段，各大設計廠商紛紛開始拓展自己的產品市場。2010年至今，政策引導工業(yè)軟件國產替代與正版化，帶動CAD產業(yè)快速發(fā)展。

四、行業(yè)壁壘

1、技術壁壘

CAD軟件屬于工業(yè)軟件領域，涉及了計算機科學、軟件工程學、圖形幾何學、工程制造等多學科知識，是將大量工業(yè)設計經驗和軟件技術不斷累積、高度凝練后，通過算法、代碼固化，經過反復試驗驗證、長期研發(fā)迭代而成的。作為研發(fā)設計類工業(yè)軟件的重要組成部分，CAD軟件屬于大型應用軟件，結構復雜，功能眾多，對于軟件框架設計要求很高，需要開發(fā)者有豐富的大型軟件開發(fā)經驗，同時，CAD軟件又涉及了大量的關鍵技術研發(fā)，例如顯示引擎、圖形算法、數(shù)據(jù)處理、協(xié)同設計等，包括了計算機硬件技術、數(shù)學算法、互聯(lián)網技術、軟件編程技術等，需要比較全面和龐大的研發(fā)團隊的支撐。因此總體而言，CAD軟件的技術門檻相對較高，新進入者難以在短時間內開發(fā)出運行速度快、功能完備、可靠性強、可擴展性高、具有差異化競爭優(yōu)勢的CAD軟件。

2、產品壁壘

CAD軟件在全球發(fā)展了數(shù)十年，目前國外工業(yè)軟件巨頭在市場競爭格局中占據(jù)了主導地位，這些工業(yè)軟件巨頭CAD軟件的文件格式、菜單、用戶界面、操作習慣已經成為事實上的標準，形成了較強的用戶黏性。另一方面，一款成熟的CAD軟件需要經過規(guī)模用戶長期使用過程中對產品需求的不斷反饋，通過數(shù)十年的持續(xù)迭代改進方可形成較強的產品競爭力，該種產品競爭力進一步強化了產品的壁壘。

3、生態(tài)壁壘

為提升設計效率，CAD軟件在滿足各行業(yè)通用性需求的同時，還需要提供面向各個細分行業(yè)的專業(yè)功能，滿足個性化需求。CAD軟件不僅需要向生態(tài)合作伙伴開放完備的、可靠的二次開發(fā)接口，還需要和生態(tài)合作伙伴一起營造可共同持續(xù)發(fā)展的生態(tài)環(huán)境，共同滿足用戶多樣化的使用需求，而行業(yè)生態(tài)建設過程是漫長而復雜的，對CAD軟件行業(yè)新進入者形成了較高生態(tài)壁壘。

4、人才壁壘

CAD軟件的應用領域十分廣泛，研發(fā)和產品應用更具復雜性和綜合性，對于人才的要求也較為苛刻。工業(yè)軟件研發(fā)人員既要精通軟件開發(fā)等信息技術，又要深入理解工業(yè)設計和制造的原理和過程，屬于復合型技術人才。高水平、專業(yè)化、科研創(chuàng)新能力突出的人才團隊是企業(yè)面對激烈市場競爭的關鍵。事實上，由于基礎軟件長期以來受重視程度相對不足，同時復合型人才的培養(yǎng)難度大、行業(yè)積累周期長、成材率低，這就導致高素質復合型人才稀缺，形成了CAD軟件行業(yè)較高的人才壁壘。

5、市場壁壘

為了更好地提高工作效率，CAD軟件的客戶通常會依據(jù)產品品質、品牌口碑、服務水平等方面選擇可靠的軟件供應商。一方面，CAD軟件行業(yè)內領先企業(yè)具有一定的品牌影響力，占據(jù)了較大的市場規(guī)模，擁有長期穩(wěn)定的客戶群體。另一方面，早期進入者在長時間合作中對客戶的使用需求和習慣偏好有著深刻的理解和經驗積累，在不斷的迭代升級過程中，能夠持續(xù)為客戶提供特色化技術支持服務，進一步提升了客戶的滿意度和依賴性。對于行業(yè)新進入者而言，可開發(fā)客戶資源少，獲取客戶信任難度大，及時響應速度慢，難以形成從客戶需求反饋到產品迭代更新的閉環(huán)。因此，CAD軟件行業(yè)有一定的市場壁壘。

五、產業(yè)鏈

1、行業(yè)產業(yè)鏈分析

CAD軟件行業(yè)的上游主要為技術服務行業(yè)、業(yè)務推廣服務行業(yè)、其他軟件開發(fā)行業(yè)，以及計算機等硬件設備行業(yè)。其中硬件設備行業(yè)主要為CAD廠商提供辦公用設備等；技術服務行業(yè)主要為CAD廠商提供外購功能模塊的技術授權；業(yè)務推廣服務行業(yè)主要為CAD廠商提供線上線下的營銷推廣服務；其他軟件開發(fā)行業(yè)主要承接CAD廠商的輔助性功能模塊的委托開發(fā)等。這些上游行業(yè)競爭比較充分，價格相對穩(wěn)定，對于CAD廠商的經營影響較小。

而從CAD產品所處的產業(yè)鏈地位來看，2D CAD軟件的下游客戶主要為工業(yè)制造業(yè)、建筑業(yè)和學校等教育行業(yè)客戶，國內外廠商面向的客戶群體高度重合，處于充分競爭狀態(tài)；3D CAD軟件的下游客戶主要為航空航天、船舶、機械、汽車和裝備制造等領域，由于技術要求較高，行業(yè)內廠商的客戶定位尚存在差異。目前下游應用行業(yè)呈現(xiàn)增長態(tài)勢，計算機輔助設計類軟件涵蓋的行業(yè)范圍很廣，因此未來CAD軟件行業(yè)將面對來自下游的蓬勃需求。

CAD軟件行業(yè)產業(yè)鏈

技術服務

業(yè)務推廣服務

硬件設備

新華三集團

鴻海精密工業(yè)股份有限公司

杭州?？低晹?shù)字技術股份有限公司

曙光信息產業(yè)股份有限公司

聯(lián)想集團有限公司

中國長城科技集團股份有限公司

上游

廣州中望龍騰軟件股份有限公司

蘇州浩辰軟件股份有限公司

廣聯(lián)達科技股份有限公司

山東山大華天軟件有限公司

中游

工業(yè)

科學

建筑

學校教育

航空航天

機械

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）廣州中望龍騰軟件股份有限公司

廣州中望龍騰軟件股份有限公司是國內領先的研發(fā)設計類工業(yè)軟件供應商，主要從事CAD/CAM/CAE等研發(fā)設計類工業(yè)軟件的研發(fā)、推廣與銷售業(yè)務。公司經過20余年在工業(yè)軟件領域的持續(xù)深耕及高強度研發(fā)投入，擁有自主二維CAD、三維CAD/CAM和CAE產品及相關核心技術。公司持續(xù)強化自主3D CAD核心技術及三維幾何建模引擎技術在國內的領先地位，并圍繞3D CAD技術打造CAD/CAE/CAM產品矩陣，為企業(yè)提供以3D CAD為核心的設計-仿真-制造全流程覆蓋。據(jù)統(tǒng)計，截至2023年上半年中望軟件營業(yè)收入為2.76億元，同比增長41.97%，其中自產軟件收入為2.49億元，同比增長36.85%。

（2）蘇州浩辰軟件股份有限公司

蘇州浩辰軟件股份有限公司是國內領先的研發(fā)設計類工業(yè)軟件提供商，主要從事CAD相關軟件的研發(fā)及推廣銷售業(yè)務。公司憑借多年CAD核心技術積累、產品創(chuàng)新能力以及行業(yè)經驗，為用戶提供浩辰CAD、浩辰3D、浩辰CAD看圖王等產品以及圍繞前述產品的相關服務。近年來公司浩辰CAD看圖王移動版月度活躍用戶數(shù)（MAU）持續(xù)增長，于2022年3月超過1500萬，已成為CAD領域國內月度活躍用戶數(shù)（MAU）排名第一的APP應用。據(jù)統(tǒng)計，截至2022年浩辰軟件2D CAD軟件收入為1.62億元，3D CAD軟件收入為0.18億元，浩辰CAD看圖王收入為0.52億元。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

總體而言，我國CAD軟件市場規(guī)模較歐美等發(fā)達國家仍存在差距。我國工業(yè)信息化程度相比歐美發(fā)達國家較低，但隨著我國工業(yè)信息化程度快速發(fā)展，用戶對CAD軟件的需求顯現(xiàn)，我國CAD軟件市場規(guī)模增速因此高于全球市場，并呈現(xiàn)持續(xù)保持較高增速趨勢。隨著“十四五”“雙循環(huán)”格局發(fā)展以及中國制造2025加速沖刺期的到來，國產工業(yè)軟件進入黃金發(fā)展期。在這一過程中，伴隨中國制造智能化轉型對數(shù)據(jù)管理需求的提升，平臺類軟件或最為受益。據(jù)統(tǒng)計，截至2022年我國CAD軟件行業(yè)市場規(guī)模為48.6億元，增速較2021年有所放緩。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）良好的工業(yè)軟件產業(yè)政策環(huán)境

工業(yè)軟件作為工業(yè)企業(yè)運營的“大腦”、新一代信息技術產業(yè)的靈魂，是支撐國家發(fā)展和創(chuàng)新的隱形“國之重器”。近年來，我國陸續(xù)出臺一系列支持工業(yè)軟件發(fā)展的相關政策。2022年12月中共中央國務院發(fā)布《擴大內需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022－2035年）》，提出聚焦保障煤電油氣運安全穩(wěn)定運行，強化關鍵儀器設備、關鍵基礎軟件、大型工業(yè)軟件、行業(yè)應用軟件和工業(yè)控制系統(tǒng)、重要零部件的穩(wěn)定供應，保證核心系統(tǒng)運行安全。2023年2月中共中央國務院發(fā)布《質量強國建設綱要》，提出支持通用基礎軟件、工業(yè)軟件、平臺軟件、應用軟件工程化開發(fā)，實現(xiàn)工業(yè)質量分析與控制軟件關鍵技術突破。國家產業(yè)政策的陸續(xù)推出為國內工業(yè)軟件提供了前所未有的契機，有助于CAD軟件行業(yè)企業(yè)集中力量突破業(yè)務與技術瓶頸，實現(xiàn)彎道超車。

（2）國產自主可控解決方案迎來歷史性發(fā)展機遇

2021年6月，《中華人民共和國數(shù)據(jù)安全法》正式發(fā)布，其旨在構建起政府、行業(yè)組織、科研機構、企業(yè)、個人多元共治的數(shù)據(jù)安全治理體系，將數(shù)據(jù)安全最高監(jiān)管機構提升至中央國家安全領導機構的空前高度，并明確建立國家數(shù)據(jù)安全工作協(xié)調機制，加強對數(shù)據(jù)安全工作的統(tǒng)籌。該法律的實施，有助于加大國產自主可控軟件的需求。國家對于科技創(chuàng)新、自主可控的高度重視，將從體制、人才、激勵、財政、市場、資本等多方面推動科技產業(yè)快速發(fā)展，為國產自主可控的工業(yè)軟件創(chuàng)造了巨大的發(fā)展前提，從而推動國產CAD軟件行業(yè)的發(fā)展。

（3）廣闊的下游行業(yè)空間帶動工業(yè)軟件行業(yè)快速發(fā)展

“十四五”期間，我國將全面進入數(shù)字經濟時代，越來越多的企業(yè)將需要通過數(shù)字化轉型來實現(xiàn)信息、技術、產能的精準配置與高效對接，而工業(yè)軟件的有效運用作為企業(yè)實現(xiàn)數(shù)字化、網絡化、智能化最為關鍵的環(huán)節(jié)之一，將迎來需求的快速增長。從工業(yè)軟件行業(yè)整體來看，其下游應用涉及建筑、燃氣、交通、水利、石化、城市規(guī)劃、電力、船舶、汽車運輸、機床、冶金、金屬、軍工、機械、電子通信、新能源及環(huán)保等領域。隨著各領域的數(shù)字化程度不斷提高，對工業(yè)軟件的需求亦逐步增加，帶動工業(yè)軟件行業(yè)協(xié)同發(fā)展。從工業(yè)軟件細分領域CAD軟件行業(yè)來看，隨著我國工業(yè)信息程度逐步發(fā)展，CAD軟件需求也將逐步上升，進而推動CAD軟件尤其是國產軟件市場的同步發(fā)展。

（4）知識產權保護力度不斷加強為工業(yè)軟件行業(yè)提供高質量發(fā)展環(huán)境

2020年8月，國務院發(fā)布《國務院關于印發(fā)新時期促進集成電路產業(yè)和軟件產業(yè)高質量發(fā)展若干政策的通知》，文中提出“探索建立軟件正版化工作長效機制。凡在中國境內銷售的計算機（含大型計算機、服務器、微型計算機和筆記本電腦）所預裝軟件須為正版軟件，禁止預裝非正版軟件的計算機上市銷售”。近年來，國家通過支持軟件企業(yè)依法申請知識產權、大力發(fā)展軟件相關知識產權服務、加大侵權違法行為懲治力度等措施提升知識產權保護力度，同時積極開發(fā)和應用正版軟件網絡版權保護技術，建立健全軟件正版化工作長效機制，為國內CAD軟件企業(yè)提供了正版替代發(fā)展機遇。

2、不利因素

（1）人力成本上升，高端復合型人才缺口較大

CAD軟件屬于知識密集型、人才密集型行業(yè)，近年來，人力成本上升較快，軟件企業(yè)人力成本支出壓力日益增大。CAD軟件是將工業(yè)知識、行業(yè)經驗和技術積累高度凝練后，通過算法、代碼固化到軟件中，再經過反復試驗驗證、修改迭代形成的工業(yè)結晶。相較于其它軟件，CAD軟件的研發(fā)和應用更具復雜性和綜合性，需要精通信息技術、工業(yè)技術，甚至企業(yè)管理知識的復合型人才，其成才率低、培養(yǎng)難度大導致高端復合型CAD軟件人才缺口較大。

（2）國外CAD生態(tài)成熟，國產CAD生態(tài)建設面臨挑戰(zhàn)

在2D CAD領域，歐特克作為行業(yè)龍頭企業(yè)，其產品AutoCAD起步較早，用戶基礎深厚，市場上已存在大量基于AutoCAD軟件開發(fā)的專業(yè)軟件，形成了完整的CAD軟件生態(tài)圈。盡管包括中望軟件、浩辰軟件等在內的CAD軟件商已經實現(xiàn)了接口與歐特克二次開發(fā)接口的兼容，但外部生態(tài)建設仍需要過程、用戶對于國產軟件的使用習慣需持續(xù)培養(yǎng)，因此國產CAD軟件商面臨構建國產CAD生態(tài)的挑戰(zhàn)。

八、競爭格局

近年來，隨著國內企業(yè)研發(fā)水平的提高，下游工程建設、制造行業(yè)的需求增加，我國工業(yè)軟件行業(yè)獲得快速發(fā)展，國內CAD軟件企業(yè)不斷通過技術創(chuàng)新、產品優(yōu)化升級、靈活授權模式、本土化服務等擴大市場份額，并形成差異化優(yōu)勢，涌現(xiàn)出一批包括浩辰軟件、數(shù)碼大方、中望軟件在內的國產工業(yè)軟件企業(yè)，逐步實現(xiàn)部分產品的國產替代。

2D CAD市場競爭格局：Autodesk壟斷2D市場，無實質性技術壁壘。在中國市場，Autodesk處于第一陣營，而中望軟件、蘇州浩辰、數(shù)碼大方等國內2D CAD主要廠商處于第二陣營，在一定程度可以替代外國軟件。3D CAD市場競爭格局：達索、西門子優(yōu)勢明顯，國內產品差距明顯。國內主要3D CAD廠商產品目前尚不具備應用于高端領域的能力。在國內市場，達索、西門子處于第一陣營；美國PTC處于第二陣營，中望軟件、華天軟件等國內廠商處于第三陣營，與國外廠商相比差距較大，僅在非高端領域基本可用。

九、發(fā)展趨勢

在信息化技術爆炸式發(fā)展的時代，受移動互聯(lián)網、云計算等新技術的影響，企業(yè)對成本控制、工作效率提升、異地協(xié)同工作、跨企業(yè)、跨部門、跨專業(yè)協(xié)作的需求日益增強。一方面，軟件產品和軟件服務向基于云計算方向發(fā)展，以云設計、云管理、云試驗、云分析、云服務等為核心的云端生態(tài)體系正加速形成；另一方面，軟件產品和軟件服務相互滲透，向一體化軟件平臺演變。我國CAD軟件行業(yè)發(fā)展朝云CAD與移動CAD兩個方向發(fā)展。