2022-2028年中國資產(chǎn)配置行業(yè)供需策略分析及市場供需預測報告

第一部分資產(chǎn)配置行業(yè)相關概述

第一章資產(chǎn)配置相關界定

第一節(jié) 資產(chǎn)配置概述

一、主要類型

二、環(huán)節(jié)目標

三、基本步驟

四、考慮因素

第二節(jié) 世界上最穩(wěn)健的家庭資產(chǎn)配置

一、“標準普爾家庭資產(chǎn)象限圖”

二、“標準普爾家庭資產(chǎn)象限圖”解析

第三節(jié) 全球主要國家政策配置特點

一、美國：熱衷高風險投資

二、日本：保守型中的典型

三、歐元區(qū)：相對“激進”

四、中國：趨勢是多元發(fā)展

第二章我國資產(chǎn)配置的需求群體分析

第一節(jié) 中國中產(chǎn)階級人群規(guī)模及構成

一、中國中產(chǎn)階級人群規(guī)模

二、中產(chǎn)階級在國內的現(xiàn)狀

三、中產(chǎn)階級愿望與夢想調查

四、中產(chǎn)階級“新三座大山”

五、房產(chǎn)泡沫如果破裂對中產(chǎn)階級的影響

六、中產(chǎn)階級資產(chǎn)配置需求分析

七、國際資產(chǎn)配置已納入中國中產(chǎn)視野

第二節(jié) 中國高凈值人群規(guī)模及構成

一、中國高凈值人群規(guī)模

二、千萬富豪地域分布及人群構成

三、億萬富豪地域分布及人群構成

四、高凈值人群資產(chǎn)配置及投資

五、全球資產(chǎn)配置成高凈值人士“剛需”配置

六、中國高凈值人群全球資產(chǎn)配置已成趨勢

第三節(jié) 中國高凈值人群規(guī)模及資產(chǎn)配置需求預測

第三章資產(chǎn)重新配置的迫切性與必要性分析

第一節(jié) 中國的大類資產(chǎn)配置時代來臨

一、經(jīng)濟新常態(tài)下對資產(chǎn)配置需求提升

二、資產(chǎn)配置能夠控制風險提高收益

三、低相關性凸顯資產(chǎn)配置價值

四、中國居民資產(chǎn)需要再配置

第二節(jié) 全面的資產(chǎn)配置越來越緊迫

一、全面的資產(chǎn)配置越來越緊迫

二、全面資產(chǎn)配置時代來臨

第三節(jié) 全球經(jīng)濟動蕩不安與不景氣

一、全球市場開年大波動

二、2021年世界經(jīng)濟形勢分析與展望

二、波動市場下更應強調全球資產(chǎn)配置

第四節(jié) 我國經(jīng)濟存在的問題及形勢

一、2021年國民經(jīng)濟運行情況分析

二、2021年我國經(jīng)濟增速預計

三、我國經(jīng)濟存在的問題與形勢對資產(chǎn)配置的影響

第五節(jié) 美聯(lián)儲加息周期開啟

一、美聯(lián)儲加息周期開啟對資產(chǎn)配置的影響

二、美聯(lián)儲加息周期開啟對資產(chǎn)配置的機會

第六節(jié) 人民幣貶值

一、人民幣突然貶值的原因

二、人民幣持續(xù)貶值壓力分析

三、人民幣貶值影響我們生活中的方方面面

四、人民幣大幅貶值下資產(chǎn)配置重要性凸現(xiàn)

第七節(jié) 低利率

一、低利率時代資產(chǎn)配置新格局

二、低利率背景下資產(chǎn)配置多元化趨勢加快

第八節(jié) 資產(chǎn)配置荒

一、資產(chǎn)配置荒下理財去向何方

二、資產(chǎn)配置荒之下須精耕細作

第九節(jié) 股市暴漲暴跌引起財富重新分配

一、 A股市場巨幅震蕩

二、股市暴漲暴跌引起財富重新分配

三、全球股市大跌形勢下對資產(chǎn)配置的影響

第十節(jié) 房地產(chǎn)出現(xiàn)史無前例的“大分化”

一、熱點城市樓市火爆態(tài)勢延續(xù)

二、多地樓市“瘋狂模式”還將持續(xù)多久？

三、中國房地產(chǎn)存在十分嚴重的問題

四、從“大類資產(chǎn)配置”看清楚2021年的樓市走向

第二部分資產(chǎn)配置行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

第四章我國資產(chǎn)配置發(fā)展現(xiàn)狀分析

第一節(jié) 我國居民家庭金融資產(chǎn)配置現(xiàn)狀及優(yōu)化

一、我國家庭金融資產(chǎn)配置現(xiàn)狀分析

二、中美兩國的比較分析

三、我國居民家庭金融資產(chǎn)配置的影響因素分析

四、我國居民家庭金融資產(chǎn)配置的優(yōu)化對策

第二節(jié) 中國資產(chǎn)配置現(xiàn)狀分析

一、投資關鍵詞——資產(chǎn)配置

二、私人財富面臨新配置拐點

三、經(jīng)濟轉型期穩(wěn)健投資成主流

四、資產(chǎn)配置國際化成趨勢

五、投資風格各地有差異

六、專業(yè)資產(chǎn)配置是財富管理核心

第三節(jié) 中國資產(chǎn)全球配置現(xiàn)狀分析

一、富裕人群資產(chǎn)配置全球化

二、高凈值人群海外投資現(xiàn)狀

三、資產(chǎn)配置新變化：全球多元化受青睞

四、全球資產(chǎn)配置需求漸增

第四節(jié) 中國資產(chǎn)配置趨勢預測

一、資產(chǎn)配置的黃金時代

二、資產(chǎn)配置多元化呈現(xiàn)加快趨勢

三、“四化”讓投資者分享全球財富紅利

第五章2017-2021年銀行、理財與保險資產(chǎn)配置研究

第一節(jié) 2021年銀行資產(chǎn)配置分析

一、資產(chǎn)配置概況

二、資產(chǎn)配置具體情況分析

第二節(jié) 2021年理財資產(chǎn)配置概覽

一、資產(chǎn)配置概況

二、資產(chǎn)配置具體情況分析

第三節(jié) 2021年保險資產(chǎn)配置概覽

一、資產(chǎn)配置概況

二、資產(chǎn)配置具體情況分析

第四節(jié) 2021年銀行、理財和保險的新增資金與資產(chǎn)配置預測

一、銀行自營

二、理財產(chǎn)品

三、保險

第五節(jié) 2021年基本養(yǎng)老金和住房公積金入市，低風險長錢進場

一、基本養(yǎng)老金入市，萬億資金進場可期

二、住房公積金入市，可投資利率債和高等級信用債

第三部分不同形勢下資產(chǎn)配置策略探討

第六章宏觀經(jīng)濟因素對大類資產(chǎn)配置的影響

第一節(jié) 美林投資時鐘理論與美國市場驗證

一、美林投資時鐘理論

二、美國市場對的美林時鐘理論驗證

第二節(jié) 宏觀形勢對各大類資產(chǎn)市場的影響

一、對股票市場的影響

二、對債券市場的影響

三、對外匯市場的影響

第三節(jié) 2022-2028年宏觀經(jīng)濟形勢基本判斷

一、經(jīng)濟周期的判斷

二、國內經(jīng)濟物價形勢

三、全球經(jīng)濟形勢

第七章破解“經(jīng)濟周期”下——大類資產(chǎn)配置策略探討

第一節(jié) 經(jīng)濟周期與輪動規(guī)律

一、美林投資時鐘理論

二．美股市場輪動規(guī)律

第二節(jié) 中國宏觀經(jīng)濟周期下板塊輪動規(guī)律的探索

一、中國宏觀經(jīng)濟周期階段的劃分

二、各周期內板塊輪動效應

第三節(jié) 產(chǎn)業(yè)周期跨越股市牛熊

第四節(jié) 目前中國經(jīng)濟周期預測與資產(chǎn)配置策略——大宗商品

第五節(jié) 周期股上漲的風險控制策略——周期股上漲后的三種結局

第八章破解“資產(chǎn)荒”下——大類資產(chǎn)配置策略探討

第一節(jié)“資產(chǎn)荒”來襲

一、什么是“資產(chǎn)荒”

二、“資產(chǎn)荒”：資金端的與資產(chǎn)端之間的“矛盾”

三、實體經(jīng)濟回報率下降是“資產(chǎn)荒”的根本原因

四、高收益非標產(chǎn)品：需求萎縮，收益率承壓

五、股市“去杠桿”加劇了“資產(chǎn)荒”

六、“錢多”：利率下行背景下的存款搬家是大背景

七、“錢多”：貨幣政策寬松+資金脫實向虛

八、資金端巨大配置需求短期內難以緩解

九、警惕資金的“再配置”壓力

第二節(jié) “資產(chǎn)荒”下的機構配置行為探討

一、當前資產(chǎn)配置壓力集中在“資產(chǎn)管理機構”端

二、不同資產(chǎn)管理機構面臨約束不同

三、資產(chǎn)管理機構應對“資產(chǎn)荒”的選擇

（一）銀行理財

（二）保險機構

（三）海外經(jīng)驗

（四）廣義基金

第三節(jié) 以“多元化”應對“資產(chǎn)荒”

一、傳統(tǒng)大類資產(chǎn)

二、多元化配置緩解“資產(chǎn)荒”

（一）權益類

（二）固收類

三、多元化策略應對“資產(chǎn)荒”

第九章破解“供給側改革”下的傳統(tǒng)行業(yè)資產(chǎn)配置策略探討

第一節(jié) 供給側改革有助供需改善，路仍長

一、供給側改革政策緊鑼密鼓推進

二、供需再平衡仍需要時間

三、周期股的趨勢機會仍難，是波段機會

第二節(jié) 有色金屬行業(yè)投資機會及策略

一、銅

一、鋁

三、鉛鋅

四、鎳

五、錫

六、鋰

七、鎢

八、稀土

第三節(jié) 化工行業(yè)投資機會及策略

一、純堿

二、維生素

第四節(jié) 煤炭行業(yè)投資機會及策略

一、國內煤炭總供給持續(xù)收縮

二、產(chǎn)能利用率及行業(yè)集中度有望提升

三、需求回暖，供需缺口改善

第五節(jié) 建材行業(yè)投資機會及策略

一、水泥總產(chǎn)能和產(chǎn)能利用率

二、新增產(chǎn)能速度？

三、水泥產(chǎn)能區(qū)域分布情況

四、未來潛在產(chǎn)能預測

五、去產(chǎn)能建議

第六節(jié) 石化行業(yè)投資機會及策略

一、全球原油供需分析

二、我國石化行業(yè)供需分析

三、相關上市公司分析

第七節(jié) 地產(chǎn)行業(yè)投資機會及策略

一、全國不同城市的住宅庫存出清情況

二、出清周期下降促使新房價格上漲

三、新房銷售占比是新房價格變動的重要影響因素

第十章破解“新增長點”下的新興產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)配置策略探討

第一節(jié)投資促轉型，新興產(chǎn)業(yè)將持續(xù)得到政策和資金支持

一、新興產(chǎn)業(yè)是穩(wěn)增長、調結構、促消費、惠民生的交集

二、支持戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展是各國經(jīng)濟轉型升級過程中的普遍選擇

三、中國的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)需要繼續(xù)加大投資

四、專項基金擴容，低成本資金支持新興產(chǎn)業(yè)

五、建議重點關注的投資標的

第二節(jié) 新興產(chǎn)業(yè)將引領下一輪大周期

一、三十年經(jīng)濟發(fā)展到了拐點

二、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)遲暮，新興產(chǎn)業(yè)崛起

三、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃指引發(fā)展方向

1、信息技術

2、高端裝備制造

3、智能與新能源汽車

4、新能源

5、新材料

6、醫(yī)藥生物

7、節(jié)能環(huán)保

第三節(jié) 多層次資本市場促進成長企業(yè)發(fā)展

一、完善多層次資本市場體系

1、新三板：初創(chuàng)和成長早期企業(yè)

2、創(chuàng)業(yè)板和中小板：成長中晚期企業(yè)

3、戰(zhàn)略新興板：新興產(chǎn)業(yè)成長期企業(yè)

4、企業(yè)生命周期對應多層次資本市場

二、拓寬初創(chuàng)和成長期企業(yè)融資渠道

三、生命周期不同階段的估值方法

第四節(jié) 戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)投資策略

一、不同資本進不同市場投資

二、新興產(chǎn)業(yè)大多處于成長期

三、新興產(chǎn)業(yè)業(yè)績高增長，估值合理

四、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)好于主要指數(shù)

五、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)投資策略

1、新興產(chǎn)業(yè)是首選

2、業(yè)績?yōu)楸?，事件驅?/p>

3、估值為錨，但勿刻舟求劍

第十一章破解“類滯漲”下——大類資產(chǎn)配置策略探討

第一節(jié) 警惕！中國的“類滯脹”現(xiàn)象

第二節(jié) 滯脹與股市：讓歷史告訴未來

第三節(jié) “類滯漲”下——大類資產(chǎn)配置策略探討

第四節(jié) 黃金+商品——滯脹時期的最佳配置

第十二章破解“通縮”下——大類資產(chǎn)配置策略探討

第十三章破解“危機”——特別時態(tài)下大類資產(chǎn)配置策略探討

第一節(jié) 東南亞式貿易戰(zhàn)的演變與啟示

一、東南亞式貿易戰(zhàn)的演變

二、東南亞式貿易戰(zhàn)的啟示

第二節(jié) 房地產(chǎn)泡沫破滅危機

第三節(jié) 中國制造業(yè)危機

第四節(jié) 中國債務危機

第五節(jié) 中國人口危機

第六節(jié) 全球危機

第七節(jié) 歐洲危機

第八節(jié) 新興國家危機

第四部分未來資產(chǎn)配置策略與建議

第十四章國內外資產(chǎn)配置管理模式的比較分析與借鑒

第一節(jié) 全球資產(chǎn)配置演變及特征分析

一、全球資產(chǎn)管理規(guī)模

二、全球資產(chǎn)管理結構

三、全球資產(chǎn)管理演變

四、全球資產(chǎn)管理特征

五、債券基金的兩大特征

第二節(jié) 海內外保險資金資產(chǎn)配置的結構變遷分析

一、海外保險資金的資產(chǎn)配置

（一）OECD國家保險資金的資產(chǎn)配置

（二）美、日、中三國保險資產(chǎn)配置比較

（三）各國保險資金配置差異的原因

二、海外保險公司資產(chǎn)配置的收益分析

（一）部分OECD國家保險資金的收益狀況

（一）美國、日本、中國保險公司投資收益及資產(chǎn)配置能力

三、結論及政策建議

第三節(jié) 法國養(yǎng)老儲備基金資產(chǎn)配置研究及對我國的啟示

一、法國養(yǎng)老儲備基金概況

二、法國養(yǎng)老儲備基金資產(chǎn)配置研究

三、法國養(yǎng)老儲備基金資產(chǎn)配置的主要特點

四、對我國社會保障基金投資管理的啟示

五、全國社?；鹳Y產(chǎn)配置優(yōu)化建議

第十五章2022-2028年大類資產(chǎn)配置整體策略

第一節(jié) 大類資產(chǎn)配置框架

一、資產(chǎn)配置的理論發(fā)展

二、資產(chǎn)配置的策略和步驟

三、可配置的主要資產(chǎn)類別

第二節(jié) 大類資產(chǎn)配置建議

一、戰(zhàn)略資產(chǎn)配置建議

二、資產(chǎn)配置的有效性檢驗

三、資產(chǎn)配置的再平衡作用

四、未來十二個月資產(chǎn)配置建議

第三節(jié) 五大財富變局下各級財富人群的資產(chǎn)配置策略

一、五大財富變局

二、重塑資產(chǎn)配置

第四節(jié) 制定高凈值客戶資產(chǎn)配置方案

一、資產(chǎn)配置的概念

二、為客戶做資產(chǎn)配置體檢

三、資產(chǎn)配置案例分析

四、資產(chǎn)配置七步驟

第五節(jié) 美林投資時鐘失效之后如何資產(chǎn)配置

一、失效的美林時鐘

二、快速輪動的大類資產(chǎn)

三、從量化寬松效應到量化緊縮效應

第十六章2022-2028年全球資產(chǎn)配置前景及策略

第一節(jié) 全球周期和大類資產(chǎn)配置框架

第二節(jié) 全球資產(chǎn)配置策略

第三節(jié) 美元加息——美元周期

第四節(jié) 全球視角下的資產(chǎn)配置之道

第十七章2022-2028年資產(chǎn)配置存在的風險及建議

第一節(jié) 大類資產(chǎn)配置的節(jié)奏和風險情景

第二節(jié) 2022-2028年中國資產(chǎn)配置建議

一、資產(chǎn)配置是長期投資的關鍵性因素

二、做好資產(chǎn)配置只需記住這三句話

第三節(jié) 資產(chǎn)配置需要重點關注的因素

一、關注宏觀經(jīng)濟狀況判斷資產(chǎn)價格走勢

二、關注各類資產(chǎn)的流動性、收益性和風險性水平

三、關注家庭財富水平、生命周期、背景風險等因素

第四節(jié) 2022-2028年中國資產(chǎn)全球化配置建議（ZY ZS）

圖表目錄

圖表：2017-2021年中國千萬富豪數(shù)量與增長率

圖表：2017-2021年中國億萬富豪數(shù)量與增長率

圖表：2017-2021年中國大類資產(chǎn)全收益指數(shù)

圖表：2017-2021年中國大類資產(chǎn)全收益指數(shù)

圖表：2017-2021年中國大類資產(chǎn)的收益和風險

圖表：2017-2021年中國居民資產(chǎn)規(guī)模

圖表：2017-2021年中國居民金融資產(chǎn)配置

圖表：2017-2021年中國資產(chǎn)管理行業(yè)規(guī)模

圖表：2017-2021年保險公司的資產(chǎn)配置

圖表：2017-2021年銀行利潤零增長，資產(chǎn)增速仍繼續(xù)擴張

圖表：2017-2021年上市銀行資產(chǎn)結構分布

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