2020年中國(guó)主題公園行業(yè)現(xiàn)狀分析：主題公園主要分布在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域，新建公園往二、三線(xiàn)城市下沉[圖]

    一、定義

    主題公園（theme park），是指以營(yíng)利為目的興建的，占地、投資達(dá)到一定規(guī)模，實(shí)行封閉管理，具有一個(gè)或多個(gè)特定文化旅游主題，為游客有償提供休閑體驗(yàn)、文化娛樂(lè)產(chǎn)品或服務(wù)的園區(qū)。

    主要包括以大型游樂(lè)設(shè)施為主體的游樂(lè)園，大型微縮景觀(guān)公園，以及提供情景模擬、環(huán)境體驗(yàn)為主要內(nèi)容的各類(lèi)影視城、動(dòng)漫城等園區(qū)。政府建設(shè)的各類(lèi)公益性的城鎮(zhèn)公園、動(dòng)植物園等不屬于主題公園。

    二、背景

    對(duì)標(biāo)歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家，人均GDP為6000-30000美元是個(gè)人娛樂(lè)消費(fèi)增長(zhǎng)最快的階段。2012年，中國(guó)人均GDP接近4萬(wàn)元，超過(guò)6000美元。2015年，北京、上海、天津等10個(gè)省市加入“人均GDP 10000美元俱樂(lè)部”。2018年，中國(guó)人均GDP達(dá)到6.46萬(wàn)元。中國(guó)正逐步進(jìn)入文化娛樂(lè)消費(fèi)的快速增長(zhǎng)通道。

2013-2020年國(guó)內(nèi)人均GDP

資料來(lái)源：國(guó)民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)公報(bào)、智研咨詢(xún)整理

    2018年中國(guó)消費(fèi)對(duì)GDP的貢獻(xiàn)率達(dá)到76.2%，消費(fèi)升級(jí)全面爆發(fā)。居民的消費(fèi)需求逐漸從衣食、健康安全轉(zhuǎn)向優(yōu)質(zhì)生活、身份表達(dá)和成長(zhǎng)發(fā)展，文化娛樂(lè)消費(fèi)比重進(jìn)一步提高。2019年，中國(guó)居民人均教育、文化、娛樂(lè)消費(fèi)達(dá)到2513元，占人均消費(fèi)支出的11.7%。隨著文化娛樂(lè)消費(fèi)的快速增長(zhǎng)，線(xiàn)下文化娛樂(lè)消費(fèi)的理念也發(fā)生了變化和升級(jí)，個(gè)性化定制成為主流。主題公園游客參與互動(dòng)意識(shí)強(qiáng)，滿(mǎn)足線(xiàn)下娛樂(lè)個(gè)性化消費(fèi)的發(fā)展。

2013-2020 年人均教育、文化、娛樂(lè)消費(fèi)支出

資料來(lái)源：國(guó)民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)公報(bào)、智研咨詢(xún)整理

    一線(xiàn)城市人口密度高是主題公園需求的基礎(chǔ)。世界著名的主題公園大多分布在人口密度高、人均GDP高的地區(qū)。迪斯尼樂(lè)園位于洛杉磯、巴黎、東京、香港等地，均具有較高的人口密度和人均GDP。中國(guó)一線(xiàn)城市人口稠密，適合建設(shè)主題公園。在世界重要國(guó)家中，中國(guó)人口密度為144人/平方公里，排名第13位。

2020年世界主要國(guó)家人口密度（單位：人/平方千米）

資料來(lái)源：世界銀行、智研咨詢(xún)整理

    在《福布斯》雜志2020年發(fā)布的世界城市密度排名中，中國(guó)五個(gè)一線(xiàn)城市人口密集，躋身世界前20位，為主題公園的落戶(hù)和開(kāi)業(yè)奠定了良好的客戶(hù)基礎(chǔ)。

2020年世界主要城市人口密度（單位：人/平方千米）

資料來(lái)源：福布斯雜志、智研咨詢(xún)整理

    根據(jù)第七次全國(guó)人口普查的數(shù)據(jù)，中國(guó)約有2.3億1-15歲的人口，約占總?cè)丝诘?6.6%。2016年正式實(shí)施了全面的二孩政策，2021年5月在全國(guó)常務(wù)委員會(huì)上放開(kāi)了三孩政策，為進(jìn)一步發(fā)展親子旅游提供了充足的客戶(hù)。親子旅游具有高頻率的特點(diǎn)，同時(shí)，親子旅游具有較高的客戶(hù)忠誠(chéng)度和較高的回訪(fǎng)率。主題公園符合親子旅游的內(nèi)容，將成為最有益的旅游目的地。

2020年中國(guó)人民周邊出游頻率

資料來(lái)源：OTA、智研咨詢(xún)整理

    三、現(xiàn)狀描述

    智研咨詢(xún)發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)主題公園行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及投資發(fā)展?jié)摿?bào)告》數(shù)據(jù)顯示：隨著近年來(lái)我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，主題公園產(chǎn)業(yè)也迎來(lái)了蓬勃的發(fā)展勢(shì)頭。從區(qū)域分布來(lái)看，目前大型主題公園主要集中在以廣州、深圳為核心的珠三角、以上海、蘇州為核心的長(zhǎng)三角、環(huán)渤海地區(qū)，以及長(zhǎng)沙、武漢、成都等中西部新興一線(xiàn)城市。這種分布與我國(guó)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和國(guó)內(nèi)旅游市場(chǎng)結(jié)構(gòu)基本一致?？v觀(guān)國(guó)內(nèi)外經(jīng)營(yíng)條件優(yōu)越的大型主題公園，都包含了持續(xù)增長(zhǎng)、結(jié)構(gòu)合理的客源市場(chǎng)。

2020年中國(guó)大型主題公園分布情況

資料來(lái)源：AECOM、智研咨詢(xún)整理

    2003年至2013年，國(guó)家計(jì)委辦公廳發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)主題公園建設(shè)審批管理的通知》，主題公園的新項(xiàng)目建設(shè)受阻。相反，原來(lái)的主題公園項(xiàng)目或通過(guò)批準(zhǔn)成功落地的項(xiàng)目帶來(lái)了良好的發(fā)展機(jī)遇，抓住了政策窗口，并繼續(xù)擴(kuò)大和加強(qiáng)。例如，華僑城歡樂(lè)谷在過(guò)去十年中得到了極大的發(fā)展。與此同時(shí)，一些外國(guó)主題公園巨頭加快了在中國(guó)市場(chǎng)的布局。安吉HelloKitty主題公園于2015年開(kāi)業(yè)，迪士尼樂(lè)園于2016年在上海開(kāi)業(yè)，環(huán)球影城落戶(hù)北京通州，樂(lè)高樂(lè)園進(jìn)入上海，夢(mèng)工廠(chǎng)攜手中國(guó)冶金集團(tuán)進(jìn)入中國(guó)。

    目前，我國(guó)主題公園主要分布在北京、長(zhǎng)三角、珠三角等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)。一線(xiàn)城市的主題公園市場(chǎng)不僅已經(jīng)飽和，而且還面臨著迪斯尼和環(huán)球影城等國(guó)際巨頭的挑戰(zhàn), 運(yùn)營(yíng)商紛紛加碼二三線(xiàn)城市。華強(qiáng)方特在涪陵、重慶、綿陽(yáng)、四川、自貢等地建設(shè)方特公園項(xiàng)目；以海洋動(dòng)物為特色的海昌海洋公園分別在重慶和成都開(kāi)放加勒比海世界和海昌極地海洋公園；時(shí)代華納和夢(mèng)工廠(chǎng)將投資2000億在珠海建設(shè)主題公園；好萊塢電影電視公司派拉蒙的母公司計(jì)劃在佛山建立一個(gè)動(dòng)畫(huà)主題公園。從上述已建和在建主題公園的選址情況來(lái)看，在土地和運(yùn)營(yíng)資金相對(duì)便宜的二三線(xiàn)城市，疊加消費(fèi)需求爆發(fā)等因素，未來(lái)主題公園布局將呈現(xiàn)下沉趨勢(shì)。

截至 2020 年國(guó)內(nèi)現(xiàn)有/擬建主題公園項(xiàng)目

資料來(lái)源：AECOM、智研咨詢(xún)整理

    距離北京環(huán)球影城不超過(guò)1小時(shí)車(chē)程的居民主要是北京城區(qū)、通州、順義和大興居民，以及天津和廊坊的少數(shù)居民。乘車(chē)在1-2小時(shí)區(qū)間的主要居住在北京北郊和西郊、天津、唐山和保定；其他游客。其余游客包括國(guó)內(nèi)外居民，以及香港、澳門(mén)和臺(tái)灣的居民，都需要過(guò)夜。

北京旅游產(chǎn)品主要客源城市 top10

資料來(lái)源：同程旅游、智研咨詢(xún)整理

    四、主要公司

    迪士尼集團(tuán)成立于1923年，業(yè)務(wù)涉及電影、主題公園、房地產(chǎn)和娛樂(lè)等多個(gè)領(lǐng)域。IP集群是迪士尼最大的特色。單一的卡通人物形象不能產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟(jì)效益。“IP+故事”模式可以借助故事來(lái)豐富IP形象，增強(qiáng)場(chǎng)景之間的聯(lián)系，將主題公園的延伸行業(yè)，如餐廳、酒店、停車(chē)場(chǎng)等，與各種動(dòng)畫(huà)和視頻場(chǎng)景相匹配，促進(jìn)衍生品的發(fā)展。目前，公司擁有四個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)：媒體網(wǎng)絡(luò)、樂(lè)園體驗(yàn)與產(chǎn)品、影視娛樂(lè)，直接面向消費(fèi)和國(guó)際業(yè)務(wù)。疫情爆發(fā)前，迪士尼主題公園業(yè)務(wù)是公司收入的主要來(lái)源，2019年占公司主要收入的36.66%，2020年主題公園業(yè)務(wù)收入占總收入的比例大幅下降至23.08%。

2017-2020年迪士尼主營(yíng)收入構(gòu)成（單位：億美元）

資料來(lái)源：公司財(cái)報(bào)、智研咨詢(xún)整理

    2020年迪士尼主題公園門(mén)票收入達(dá)到了40.38億美元，商品、食品和飲料達(dá)到了34.41億美元，度假區(qū)達(dá)到了34.02億美元，商品授權(quán)與零售達(dá)到了41.85億美元。

2019-2020年迪士尼主題公園營(yíng)收構(gòu)成（單位：億美元）

資料來(lái)源：公司財(cái)報(bào)、智研咨詢(xún)整理

    2019年，cmcsa實(shí)現(xiàn)收入1089.42億美元（+15.27%），歸屬于母公司的凈利潤(rùn)為130.57億美元（+11.3%）；其中，環(huán)球影城主題公園實(shí)現(xiàn)收入5.93億美元（+4.4%），占NBC全球收入的17.25%。游客消費(fèi)包括門(mén)票銷(xiāo)售、餐飲等園區(qū)提供的商品消費(fèi)。游客的消費(fèi)在很大程度上取決于公園的整體商業(yè)環(huán)境。2020年，主題公園的收入下降主要受疫情影響，公園暫時(shí)關(guān)閉。大阪環(huán)球影城于二月底開(kāi)始關(guān)閉。奧蘭多和好萊塢環(huán)球影城于3月中旬開(kāi)始停業(yè)。奧蘭多和大阪主題公園允許一定數(shù)量的游客從6月開(kāi)始進(jìn)入公園。

2018-2020年NBC環(huán)球主題公園業(yè)務(wù)營(yíng)收及盈利情況

資料來(lái)源：公司財(cái)報(bào)、智研咨詢(xún)整理