2021年中國(guó)鑄件行業(yè)在汽車領(lǐng)域應(yīng)用分析：鋁、鎂合金鑄件占比將持續(xù)提升[圖]

    一、發(fā)展背景

    汽車作為現(xiàn)代社會(huì)人們的主要交通工具，也是我國(guó)主要的支柱產(chǎn)業(yè)，2017年以來，受宏觀經(jīng)濟(jì)增速回落、中美貿(mào)易戰(zhàn)，以及消費(fèi)信心等因素的影響，中國(guó)汽車產(chǎn)銷量呈逐年下降態(tài)勢(shì)。2020年降幅有所放緩，產(chǎn)量為2522.5萬輛，銷量為2531.1萬輛。

2014-2021年上半年中國(guó)汽車產(chǎn)銷量

資料來源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    近年來，中國(guó)鑄造技術(shù)的飛速發(fā)展，使中國(guó)正逐漸從鑄造大國(guó)向著鑄造強(qiáng)國(guó)之路邁進(jìn)。與此同時(shí)，各種精密的鑄造產(chǎn)品也被廣泛應(yīng)用于各個(gè)領(lǐng)域中，大大推動(dòng)了各個(gè)領(lǐng)域的進(jìn)步與發(fā)展，鑄造行業(yè)更是已經(jīng)成為推動(dòng)我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要行業(yè)。

    2020年受下游汽車降幅放緩，工程機(jī)械強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭及風(fēng)電等電力設(shè)備快速發(fā)展等因素影響，中國(guó)鑄件行業(yè)產(chǎn)量有所上升，達(dá)到2010年以來新高。2020年中國(guó)鑄件產(chǎn)量為5195萬噸，較2019年的4875萬噸同比增長(zhǎng)6.6%。

2010-2020年中國(guó)鑄件總產(chǎn)量及增速

資料來源：中國(guó)鑄造協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    二、產(chǎn)量

    汽車行業(yè)是鑄件最大的應(yīng)用領(lǐng)域。受國(guó)Ⅲ汽車淘汰、治超加嚴(yán)以及基建投資等因素的拉動(dòng)，商用車2020年全年產(chǎn)銷呈現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，成為2020年車市恢復(fù)的重要?jiǎng)恿?；受商用車大幅增長(zhǎng)的拉動(dòng)，2020年汽車鑄件產(chǎn)量有所增長(zhǎng)，產(chǎn)量為1500萬噸，占鑄件總產(chǎn)量的28.9%。

2014-2020年中國(guó)汽車鑄件產(chǎn)量

資料來源：中國(guó)鑄造協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)鑄件產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)及投資決策建議報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2016-2020年中國(guó)汽車單車鑄件產(chǎn)量逐年增長(zhǎng)，中國(guó)汽車單車鑄件產(chǎn)量由2016年的501.4千克/臺(tái)增加至2020年的594.6千克/臺(tái)。

2014-2020年中國(guó)汽車單車鑄件產(chǎn)量

資料來源：中國(guó)鑄造協(xié)會(huì)、汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    三、需求量細(xì)分市場(chǎng)

    （1）鋁合金鑄件

    隨著節(jié)能減排的需求及國(guó)家環(huán)保政策逐漸加嚴(yán)，汽車輕量化成為世界汽車發(fā)展的潮流。由于鋁合金具有減重效果好、安全性能好等突出優(yōu)點(diǎn)，成為汽車輕量化目標(biāo)的主要應(yīng)用材料。輕量化要求越來越高，對(duì)鋁合金需求量也隨之增大，2020年，鋁合金占據(jù)汽車輕量化市場(chǎng)近65%。

    目前鑄造鋁合金約占汽車用鋁量的77%，可用于制造發(fā)動(dòng)機(jī)零部件、殼體類零件和底盤上的其他零件。根據(jù)國(guó)際鋁業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)：中國(guó)汽車單車鋁鑄件需求量將由2016年的86千克增加至2030年的130千克。

2016-2030年中國(guó)汽車單車鋁鑄件需求量

資料來源：國(guó)際鋁業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    2018年中國(guó)汽車鋁鑄件需求量為250.3萬噸，2019年中國(guó)汽車鋁鑄件需求量為234.1萬噸；2020年中國(guó)汽車鋁鑄件需求量為234.6萬噸。

2016-2020年中國(guó)汽車鋁鑄件需求量

資料來源：智研咨詢整理

    （2）鎂合金鑄件

    鎂合金是目前商用的最輕的金屬結(jié)構(gòu)材料。鎂的密度只有1.8g/cm3，是鋁的2/3，鋼的2/9，采用鎂合金可在使用鋁合金的基礎(chǔ)上再減輕15%-20%。但與鋁合金相比，鎂合金價(jià)格較高，因此單車應(yīng)用低于鋁合金。

    鎂合金在汽車上應(yīng)用的零部件有100多種，主要分為殼類和架類兩類零件。根據(jù)中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖年度評(píng)估報(bào)告2019》：2019年相比2015年目標(biāo)，汽車整車輕量化減重10%；單車用鋁量達(dá)到190kg，用鎂量達(dá)到15kg。

2015-2020年中國(guó)汽車單車鎂鑄件需求量

資料來源：智研咨詢整理

    中國(guó)鎂鑄件需求量由2015年的3.7萬噸增加至2019年的38.6萬噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率為79.7%；2020年中國(guó)汽車鎂鑄件需求量約為40.4萬噸。

2015-2020年中國(guó)汽車鎂鑄件需求量

資料來源：智研咨詢整理

    四、結(jié)論

    雖然中國(guó)乘用車產(chǎn)銷量有所下降，但中國(guó)商用車產(chǎn)銷量的大幅增長(zhǎng)帶動(dòng)中國(guó)汽車鑄件需求量的增長(zhǎng)。尤其近年來，國(guó)家出臺(tái)許多政策，為我國(guó)汽車輕量化水平的提高注入了強(qiáng)勁的動(dòng)力，而鋁合金鑄件及鎂合金鑄件作為汽車輕量化重要首選材料，在汽車輕量化中占有重要地位，但中國(guó)汽車單車鋁合金鑄件及鎂合金鑄件使用量仍有較大提升空間，預(yù)計(jì)未來鋁合金鑄件及鎂合金鑄件在汽車鑄件中占比將持續(xù)提升。