智研精品報(bào)告

2020年中國(guó)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展分析：市場(chǎng)形成了以政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)為主，以商業(yè)性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)為輔的發(fā)展體系[圖]

農(nóng)業(yè)保險(xiǎn) 文爭(zhēng) 2021-07-22 06:26 來(lái)源：智研咨詢

一、發(fā)展背景

農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)是指保險(xiǎn)公司根據(jù)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)合同，對(duì)被保險(xiǎn)人在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中因保險(xiǎn)標(biāo)的遭受約定的自然災(zāi)害、意外事故、疫病或者疾病等事故所造成的財(cái)產(chǎn)損失承擔(dān)賠償保險(xiǎn)金責(zé)任的保險(xiǎn)活動(dòng)。

農(nóng)業(yè)作為支撐國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)和發(fā)展的第一產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展一直都受到國(guó)家的高度關(guān)注。我國(guó)傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變的步伐不斷加快，但農(nóng)業(yè)作為天然的弱勢(shì)產(chǎn)業(yè)，不僅面臨較大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，還經(jīng)常遭受?chē)?yán)重自然災(zāi)害的挑戰(zhàn)。我國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中的災(zāi)害事前預(yù)防能力仍嚴(yán)重不足，因不可控因素而遭受的經(jīng)濟(jì)損失觸目驚心。因此，做好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的事后風(fēng)險(xiǎn)管理成為進(jìn)一步提升我國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展能力的關(guān)鍵點(diǎn)，而大力發(fā)展農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)正是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的核心方式之一。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)：2020年中國(guó)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值為7.17萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.5%。

2011-2020年中國(guó)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)：2019年中國(guó)保險(xiǎn)保費(fèi)收入為4.26萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)112.2%；2020年中國(guó)保險(xiǎn)保費(fèi)收入為4.53萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)106.1%。

2014-2020年中國(guó)保險(xiǎn)保費(fèi)收入

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

二、發(fā)展現(xiàn)狀

自2007年中央財(cái)政實(shí)施農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼政策以來(lái)，我國(guó)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作逐步發(fā)展，取得積極成效。2020年我國(guó)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)收入814.9億元，同比增長(zhǎng)21.2%，占總保費(fèi)收入的1.80%，已經(jīng)成為世界上農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模最大的國(guó)家。

2013-2020年中國(guó)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)收入及占比

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

近年來(lái)，中國(guó)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)深度不斷提升，但與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍有較大差距，由2011年的0.39%增加至2020年的1.05%。

2011-2020年中國(guó)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)深度

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

2019年河南省農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)收入為48.23億元，湖南省農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)收入為40.19億元，河北省農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)收入為36.51億元，江蘇省農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)收入為35.13億元，山東省農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)收入為33.58億元。

2019年中國(guó)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)收入分布

資料來(lái)源：中國(guó)保險(xiǎn)年鑒、智研咨詢整理

智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿扒熬皯?zhàn)略分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2019年中國(guó)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)提供風(fēng)險(xiǎn)保障3.6萬(wàn)億元，2020年中國(guó)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)提供風(fēng)險(xiǎn)保障4.13萬(wàn)億元。

2016-2020年中國(guó)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)提供風(fēng)險(xiǎn)保障金額

資料來(lái)源：保監(jiān)會(huì)、智研咨詢整理

財(cái)政部6月24日印發(fā)了《關(guān)于擴(kuò)大三大糧食作物完全成本保險(xiǎn)和種植收入保險(xiǎn)實(shí)施范圍的通知》將進(jìn)一步提升玉米、水稻、小麥保險(xiǎn)覆蓋面。2020年中國(guó)玉米、水稻、小麥保險(xiǎn)覆蓋面為60%、75%、70%。

2020年中國(guó)三大糧食品種保險(xiǎn)覆蓋面

資料來(lái)源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、智研咨詢整理

三、政策補(bǔ)貼情況

我國(guó)農(nóng)險(xiǎn)市場(chǎng)形成了以政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)為主，以商業(yè)性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)為輔的產(chǎn)品體系。隨著政府的財(cái)政補(bǔ)貼幅度加大，農(nóng)業(yè)政策性保險(xiǎn)的品種增加、覆蓋范圍持續(xù)擴(kuò)大，其重點(diǎn)則是種植養(yǎng)殖業(yè)保險(xiǎn)。

中國(guó)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)具體補(bǔ)貼情況

政策	產(chǎn)業(yè)	補(bǔ)貼情況
關(guān)于擴(kuò)大三大糧食作物完全成本保險(xiǎn)和種植收入保險(xiǎn)實(shí)施范圍的通知	稻谷、小麥、玉米（完全成本保險(xiǎn)、種植收入保險(xiǎn)）	補(bǔ)貼比例為在省級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼不低于25%的基礎(chǔ)上，中央財(cái)政對(duì)中西部及東北地區(qū)補(bǔ)貼45%，對(duì)東部地區(qū)補(bǔ)貼35%。（實(shí)施地區(qū)為河北、內(nèi)蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、江蘇、安徽、江西、山東、河南、湖北、湖南、四川等13個(gè)糧食主產(chǎn)省份的產(chǎn)糧大縣。）
中央財(cái)政農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保險(xiǎn)費(fèi)補(bǔ)貼管理辦法	種植業(yè)	在省級(jí)財(cái)政至少補(bǔ)貼25%的基礎(chǔ)上，中央財(cái)政對(duì)中西部地區(qū)補(bǔ)貼40%、對(duì)東部地區(qū)補(bǔ)貼35%；對(duì)納入補(bǔ)貼范圍的新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)、中央直屬墾區(qū)、中國(guó)儲(chǔ)備糧管理總公司、中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司等（以下統(tǒng)稱中央單位），中央財(cái)政補(bǔ)貼65%。
	養(yǎng)殖業(yè)	在省級(jí)及省級(jí)以下財(cái)政（以下簡(jiǎn)稱地方財(cái)政）至少補(bǔ)貼30%的基礎(chǔ)上，中央財(cái)政對(duì)中西部地區(qū)補(bǔ)貼50%、對(duì)東部地區(qū)補(bǔ)貼40%；對(duì)中央單位，中央財(cái)政補(bǔ)貼80%。
	森林	公益林在地方財(cái)政至少補(bǔ)貼40%的基礎(chǔ)上，中央財(cái)政補(bǔ)貼50%；對(duì)大興安嶺林業(yè)集團(tuán)公司，中央財(cái)政補(bǔ)貼90%。商品林在省級(jí)財(cái)政至少補(bǔ)貼25%的基礎(chǔ)上，中央財(cái)政補(bǔ)貼30%；對(duì)大興安嶺林業(yè)集團(tuán)公司，中央財(cái)政補(bǔ)貼55%。
	藏區(qū)品種、天然橡膠	在省級(jí)財(cái)政至少補(bǔ)貼25%的基礎(chǔ)上，中央財(cái)政補(bǔ)貼40%；對(duì)中央單位，中央財(cái)政補(bǔ)貼65%。

資料來(lái)源：財(cái)政部、智研咨詢整理

農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)作為為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)保駕護(hù)航的風(fēng)險(xiǎn)管理工具和政府為實(shí)現(xiàn)特定時(shí)期農(nóng)業(yè)發(fā)展目標(biāo)而存在的支農(nóng)政策工具，其發(fā)展必須高度契合并助推鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施，才能充分發(fā)揮農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的政策效應(yīng)。

我國(guó)當(dāng)前的農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)主要是政策性保險(xiǎn)，其方式主要是對(duì)商業(yè)性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)提供政策補(bǔ)貼。政府還鼓勵(lì)發(fā)展各種農(nóng)業(yè)特色保險(xiǎn)。政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)一般被視為分散轉(zhuǎn)移農(nóng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)定農(nóng)民收入的一種有效手段，已成為許多發(fā)達(dá)國(guó)家普遍采用的農(nóng)業(yè)支持政策和金融支農(nóng)工具。

中國(guó)部分省市農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)發(fā)展目標(biāo)

地區(qū)	頒發(fā)部門(mén)	政策名稱	時(shí)間	發(fā)展目標(biāo)
河南	河南銀保監(jiān)局	加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展助力鄉(xiāng)村振興的實(shí)施方案	2021年05月	明確發(fā)展目標(biāo)，到2022年，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)深度達(dá)到1.1%以上，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)密度力爭(zhēng)達(dá)到500元/人。到2025年，建成農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境新生態(tài)。到2030年，農(nóng)險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展水平走在全國(guó)前列。
湖南	湖南省財(cái)政廳、湖南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)湖南監(jiān)管局、湖南省林業(yè)局	關(guān)于加快湖南省農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案	2020年9月	到2022年，基本建成功能完善、運(yùn)行規(guī)范、基礎(chǔ)完備，與農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化發(fā)展階段相適應(yīng)、與農(nóng)戶風(fēng)險(xiǎn)保障需求相契合和省與市縣分工負(fù)責(zé)、相關(guān)部門(mén)協(xié)同配合的多層次農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)體系。水稻等主糧作物農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)覆蓋率達(dá)到75%以上。收入保險(xiǎn)成為農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)重要險(xiǎn)種。農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)深度（保費(fèi)/第一產(chǎn)業(yè)增加值）達(dá)到1.1%以上，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)密度（保費(fèi)/農(nóng)業(yè)從業(yè)人口）達(dá)到350元/人。
河北	河北省財(cái)政廳、河北省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)河北監(jiān)管局、河北省林業(yè)局	關(guān)于加快河北省農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案	2020年1月	到2022年,基本建成功能完善、運(yùn)行規(guī)范、基礎(chǔ)完備﹐與我省農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化發(fā)展階段相適應(yīng)、與農(nóng)戶風(fēng)險(xiǎn)保障需求相契合、各級(jí)各部門(mén)分工負(fù)責(zé)的多層次農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)體系。小麥、玉米、稻谷等糧食作物農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)覆蓋率達(dá)到75%以上﹐收入保險(xiǎn)成為我省農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的重要險(xiǎn)種﹐農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)深度(保費(fèi)/第一產(chǎn)業(yè)增加值)達(dá)到1.7%,農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)密度(保費(fèi)/農(nóng)業(yè)從業(yè)人口)達(dá)到500元/人。
江蘇	江蘇省財(cái)政廳	關(guān)于加快農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)	2020年06月	到2022年，全省率先建成功能完善、運(yùn)行規(guī)范、基礎(chǔ)完備，與農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化發(fā)展階段相適應(yīng)、與農(nóng)民和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)組織風(fēng)險(xiǎn)保障需求相契合的多層次農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)體系。稻谷、小麥、玉米三大主糧作物農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)覆蓋率超80%，收入保險(xiǎn)成為農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的重要險(xiǎn)種，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)深度（保費(fèi)/第一產(chǎn)業(yè)增加值）達(dá)1%，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)密度（保費(fèi)/農(nóng)業(yè)從業(yè)人口）達(dá)到550元/人以上。
山東	山東省財(cái)政廳、山東省發(fā)改委、山東省自然資源廳等7部門(mén)	關(guān)于加快山東省農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)	2020年12月	力爭(zhēng)到2022年，水稻、小麥、玉米3大主糧作物農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)覆蓋率逐步達(dá)到80%，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)深度（保費(fèi)/第一產(chǎn)業(yè)增加值）逐步達(dá)到1%，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)密度（保費(fèi)/農(nóng)業(yè)從業(yè)人口）逐步達(dá)到500元/人。
安徽	安徽省財(cái)政廳、安徽省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、安徽省林業(yè)局、安徽省地方金融監(jiān)督管理局、中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)安徽監(jiān)管局	安徽省加快農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展工作方案	2020年10月	到2022年，全省基本建成功能完善、運(yùn)行規(guī)范、基礎(chǔ)完備、保障合理，與農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化發(fā)展階段相適應(yīng)、與農(nóng)戶風(fēng)險(xiǎn)保障需求相契合，各級(jí)分工負(fù)責(zé)的多層次農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)體系。稻谷、小麥、玉米3大主糧作物保險(xiǎn)覆蓋率穩(wěn)定在90%左右，能繁母豬、育肥豬、奶牛中央政策性養(yǎng)殖業(yè)保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，地方特色種植養(yǎng)殖業(yè)保險(xiǎn)覆蓋面進(jìn)一步擴(kuò)大，特色農(nóng)產(chǎn)品保險(xiǎn)占比（特色險(xiǎn)保費(fèi)/保費(fèi))達(dá)到30%以上；農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)深度（保費(fèi)/第一產(chǎn)業(yè)增加值)保持在1%以上，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)密度（保費(fèi)/農(nóng)業(yè)從業(yè)人口)達(dá)到500元/人。

資料來(lái)源：智研咨詢整理

2019年中國(guó)中央財(cái)政農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼實(shí)際使用金額為242.48億元，2020年中國(guó)中央財(cái)政農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼實(shí)際使用金額為310.20億元。

2019-2020年中國(guó)中央財(cái)政農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼實(shí)際使用情況

資料來(lái)源：財(cái)政部、智研咨詢整理

2019年地方農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼實(shí)際使用金額為211.21億元，中央單位農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼實(shí)際使用金額為31.27億元。2020年地方農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼實(shí)際使用金額預(yù)計(jì)為277.49億元，中央單位農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼實(shí)際使用金額預(yù)計(jì)為32.71億元。

2019-2020年中國(guó)中央財(cái)政農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼實(shí)際使用情況分布

省份	2019年實(shí)際使用補(bǔ)貼金額	2020年中央財(cái)政應(yīng)承擔(dān)金額
北京	0	5533
天津	11212	15877
河北	146879	192819
山西	39032	55996
內(nèi)蒙古	168410	171322
遼寧	97111	116852
大連	5179	6275
吉林	84000	114193
黑龍江	96363	119366
上海	3743	3766
江蘇	84437	126682
浙江	26511	29051
寧波	6092	6551
安徽	96821	122973
福建	17854	23059
廈門(mén)	7	590
江西	64894	81237
山東	116305	161956
青島	7646	11806
河南	187862	224580
湖北	52822	80350
湖南	154081	168840
廣東	50791	78555
廣西	69383	117344
海南	25724	29689
重慶	22005	30466
四川	87485	139548
貴州	39716	47002
云南	45078	66524
西藏	20137	24242
陜西	49636	67231
甘肅	34380	38118
青海	32297	39412
寧夏	19548	32099
新疆	148648	224991
地方合計(jì)	2112089	2774895
新疆兵團(tuán)	141025	143503
黑龍江農(nóng)墾	134909	140249
廣東農(nóng)墾	18714	21759
中儲(chǔ)糧北方公司	1504	1507
中農(nóng)發(fā)集團(tuán)	5257	8785
大興安嶺	11323	11322
中央單位合計(jì)	312732	327125