2021年中國礦山自動駕駛行業(yè)市場規(guī)模及行業(yè)發(fā)展趨勢分析預(yù)測[圖]

    采礦業(yè)是我國國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)和支柱產(chǎn)業(yè)，而礦山智慧化是當(dāng)前采礦業(yè)發(fā)展的重要趨勢。智慧礦山的首要目標(biāo)是高效、安全和環(huán)保,而礦卡的自動駕駛應(yīng)用可以減少剝離,裝卸、運輸?shù)嚷短斓V山上關(guān)鍵生產(chǎn)環(huán)節(jié)的人工需求,并實現(xiàn)生產(chǎn)環(huán)節(jié)之間的高效協(xié)同,助力智慧礦山建設(shè)。

礦山自動駕駛產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

    當(dāng)前自動駕駛在載貨商用車領(lǐng)域有六大主流應(yīng)用場景，包括：礦區(qū)場景、港口場景、物流園區(qū)、機場場景、干線物流、末端物流。高等級自動駕駛技術(shù)在礦區(qū)場景應(yīng)用難度較小，更易實現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用。

自動駕駛在載貨商用車領(lǐng)域六大主流應(yīng)用場景

資料來源：Omdia、智研咨詢整理

    中國礦山運輸主要依賴公路運輸，需要使用大量司機。自動駕駛對于礦山運輸最大的價值在于減少現(xiàn)場作業(yè)人員數(shù)量、提升人員安全水平。除此之外，礦山引入自動駕駛還有降低運營成本、提升運輸效率、優(yōu)化管理等多方面的優(yōu)點。

自動駕駛在礦區(qū)的優(yōu)勢和價值

資料來源：智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國礦山自動駕駛行業(yè)市場深度分析及投資前景趨勢報告》顯示：礦山自動駕駛應(yīng)用目前主要存在三種商業(yè)模式:①礦卡自動駕駛解決方案商成為主機廠前裝供應(yīng)商,主機廠直接銷售具備自動駕駛能力的礦卡，并從礦卡銷售中盈利;②自動駕駛解決方案商牽頭與大型剝離隊成立合資公司,成為新型智能化剝離隊,以更低的成本承接剝離項目;③智慧礦山解決方案商面向采礦企業(yè)提供包自動駕駛應(yīng)用的礦山智能化整體解決方案。采礦企業(yè)前期投入較大,用以改造或新購礦卡，建設(shè)礦區(qū)“云平臺、通信網(wǎng)絡(luò)、智能化終端”軟硬件設(shè)施、培訓(xùn)管理作業(yè)人員等，后期通過節(jié)省的而卡司機人工成本、油耗成本等逐步收回成本，并提升效益。

礦山自動駕駛的商業(yè)模式

資料來源：智研咨詢整理

    從發(fā)展來看，由于礦業(yè)開采行業(yè)的特殊性以及國外自動駕駛方案價格較高，國外自動駕駛解決方案商難以進入中國市場，國內(nèi)自動駕駛解決方案商取得了快速發(fā)展的機會。

    目前資本市場也十分看好礦山自動駕駛領(lǐng)域，大部分企業(yè)已完成多輪融資。其中，截至2021年1月，踏歌智行已融到了B+輪，而希迪智駕融資總額已超過4億元人民幣，為目前最高。

中國礦山自動駕駛企業(yè)融資情況

資料來源：佐思汽研、智研咨詢整理

    作為智慧礦山最重要的部分，礦山自動駕駛目前已在全球范圍內(nèi)進入商業(yè)化運營階段。在推進商用化運營的過程中，目前國內(nèi)也已經(jīng)形成三家頭部企業(yè)，分別為踏歌智行、慧拓智能、易控智駕。

中國礦山自動駕駛企業(yè)主要合作伙伴

資料來源：佐思汽研、智研咨詢整理

    雖然國內(nèi)礦山自動駕駛發(fā)展相對較晚，玩家不多。目前，中國礦山自動駕駛市場主要由本土企業(yè)所占據(jù)，包括初創(chuàng)公司以及部分主機廠。

中國礦山自動駕駛企業(yè)測試及商業(yè)化進展

資料來源：智研咨詢整理

    目前中國礦山主要的汽車類運輸工具有三種，分別是剛性礦卡、普通公路自卸車、非公路自卸車。2019年，北方股份剛性礦卡銷量占64%；三一重工剛性礦卡銷量占12%；徐工剛性礦卡銷量占10%；湘電剛性礦卡銷量占6%；小松、卡特彼勒剛性礦卡銷量各占4%。

2019年中國剛性礦卡銷量分布

資料來源：億歐智庫、智研咨詢整理

    2019年中國同力非公路自卸車銷量占40%；臨工非公路自卸車銷量占30%；徐工、三一、重汽非公路自卸車銷量均各占8%。

2019年中國非公路自卸車銷量分布

資料來源：億歐智庫、智研咨詢整理

    目前海外礦區(qū)自動駕駛商用落地市場中，卡特，小松處于行業(yè)領(lǐng)先地位，截止2020年10月，小松自動駕駛礦車數(shù)量260臺，卡特彼自動駕駛礦車數(shù)量342臺。

近幾年小松、卡特彼自動駕駛礦車數(shù)量對比

資料來源：億歐智庫、智研咨詢整理

    截止2019年底，小松自動駕駛累計運輸重量25億噸，卡特彼自動駕駛累計運輸重量20億噸；截止2020年10月，小松自動駕駛累計運輸重量30億噸，卡特彼自動駕駛累計運輸重量25億噸。

近幾年小松、卡特彼自動駕駛累計運輸重量對比

資料來源：億歐智庫、智研咨詢整理

    2019年中國政策大力推動礦山向數(shù)字化，規(guī)?；s化，協(xié)同化大力發(fā)展：在2021年兩會中，針對推進智慧礦山建設(shè)議題，多位代表就行業(yè)發(fā)展方向指明發(fā)展道路，預(yù)計2021年中國礦區(qū)自動駕駛技術(shù)服務(wù)市場規(guī)模3.42億元，至2030年中國礦區(qū)自動駕駛技術(shù)服務(wù)市場規(guī)模128.94億元。

2020-2030年中國礦區(qū)自動駕駛技術(shù)服務(wù)市場規(guī)模

資料來源：億歐智庫、智研咨詢整理

    2021年，中國礦區(qū)自動駕駛技術(shù)服務(wù)市場規(guī)模將達到120.65億元；2024年中國礦區(qū)自動駕駛技術(shù)服務(wù)市場規(guī)模將達到1056.6億元；至2030年，中國礦區(qū)自動駕駛技術(shù)服務(wù)市場規(guī)模將達到3912億元。

2020-2030年中國礦區(qū)自動駕駛技術(shù)服務(wù)市場規(guī)模

資料來源：億歐智庫、智研咨詢整理

    礦區(qū)無人駕駛未來會建立智能礦山結(jié)構(gòu)，與礦區(qū)內(nèi)其他的設(shè)備形成協(xié)同作用，這要求自動駕駛服務(wù)商提供完整的服務(wù)方案。

    以北方股份為例，北方股份是國內(nèi)最大的礦用車研發(fā)、生產(chǎn)基地，能夠發(fā)揮北方股份專業(yè)化的優(yōu)勢和相關(guān)資源整合優(yōu)勢，聯(lián)合相關(guān)方與用戶共同開展礦山開發(fā)設(shè)計、設(shè)備選型及后期運營維護，為用戶提供礦山運輸系統(tǒng)解決方案。北方股份是國內(nèi)礦用車行業(yè)的領(lǐng)航者，在國際市場，也已成為極具競爭力的民族品牌。2020年北方股份礦山車產(chǎn)量為128臺，銷量為196臺，庫存量為70臺，

2016-2020年北方股份礦山車產(chǎn)銷量及庫存量

資料來源：企業(yè)公告、智研咨詢整理

    在未來，智能礦山需要實現(xiàn)礦山全時空多源信息實時感知，生產(chǎn)現(xiàn)場全自動化作業(yè)，搭建全流程的人-機-環(huán)-管數(shù)字互聯(lián)高效協(xié)同運行；礦區(qū)自動駕駛服務(wù)商在完成難度較大的運輸環(huán)節(jié)自動化后，將有機會深入其他環(huán)節(jié)，實現(xiàn)全礦區(qū)的自動化、智能化解決方案。

未來中國礦山自動駕駛行業(yè)發(fā)展趨勢

資料來源：智研咨詢整理