中國美容整形行業(yè)醫(yī)院數(shù)、營收及主要企業(yè)分析[圖]

    我國美容整形行業(yè)實行分級管理。對于一級美容外科項目（如隆鼻、肉毒素注射等），設有醫(yī)療美容科或整形外科的一級綜合醫(yī)院和門診部及相關醫(yī)美診所就可開展，但操作過程復雜，難度高、風險大的四級美容外科項目（如顴骨降低術、下頜角肥大矯正術等），僅三級整形外科醫(yī)院、設有醫(yī)療美容科或整形外科的三級綜合醫(yī)院才能開展。

美容外科項目及其分級

資料來源：衛(wèi)生部《醫(yī)療美容項目分級管理目錄》、智研咨詢整理

    根據(jù)《中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計年鑒》，2019年我國整形外科醫(yī)院及醫(yī)療美容醫(yī)院共計498家，12-19年復合增16%；其中，整形外科醫(yī)院48家，醫(yī)療美容醫(yī)院450家。

2012-2019年中國美容整形醫(yī)院數(shù)量

資料來源：中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計年鑒、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國美容整形產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢及市場發(fā)展策略報告》數(shù)據(jù)顯示：近幾年，我國美容整形醫(yī)院快速發(fā)展，行業(yè)資產(chǎn)不斷增長。2019年我國整形外科醫(yī)院及醫(yī)療美容醫(yī)院資產(chǎn)共計150.24億元，12-19年復合增16%；其中，整形外科醫(yī)院26.38億元，醫(yī)療美容醫(yī)院123.86億元。

2012-2019年中國美容整形醫(yī)院資產(chǎn)統(tǒng)計

資料來源：中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計年鑒、智研咨詢整理

    從收入方面來講，整形外科醫(yī)院收入增長率低于美容醫(yī)院。2019年，我國美容整形醫(yī)院收入共計164.97億元，12-19年復合增30%；其中，整形外科醫(yī)院收入24.47億元，醫(yī)療美容醫(yī)院收入140.50億元。

2012-2019年中國美容整形醫(yī)院收入統(tǒng)計

資料來源：中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計年鑒、智研咨詢整理

    當前，我國美容整形行業(yè)格局較為分散。其中大型連鎖美容整形機構(gòu)包括美萊、藝星、鵬愛、華韓、朗姿等企業(yè)。大型連鎖機構(gòu)通常擁有大中型醫(yī)院、門診部、診所等多形態(tài)醫(yī)美機構(gòu)，客群覆蓋廣、議價能力強。而中小型機構(gòu)包括北京長虹、四川華美紫馨、上海薇琳、成都西嬋等，主要包括醫(yī)院和門診部兩種類型，小微型企業(yè)則主要是北京歐華、西安華旗、揚州美貝爾等門診部、診所，“黑”診所也較常出現(xiàn)在此類中。
行業(yè)主要上市企業(yè)分析

    華韓整形

    公司美容整形業(yè)務主要集中在江蘇地區(qū)，在北京、青島、成都、長沙等地也有醫(yī)院開展業(yè)務。目前旗下有南京醫(yī)科大學友誼整形外科醫(yī)院（包括揚州、常州、無錫、蘇州、南通分院，以及鹽城、鎮(zhèn)江、泰州、徐州、淮安、連云港、宿遷等在建中的分院）、華韓奇致美容醫(yī)院、青島華韓整形美容醫(yī)院、北京華韓醫(yī)療美容醫(yī)院、四川悅好醫(yī)學美容醫(yī)院、長沙華韓華美醫(yī)療美容醫(yī)院，以及華韓（海南）國際整形美容醫(yī)院（位于海南樂城，在建中）共計19家醫(yī)美機構(gòu)，包括華韓生命科技（南京）有限公司和華韓軟件科技（南京）服務有限公司。

    2020年，公司營收8.88億元，同比增長10.43%，其中整形科收入5.75億元，同比增長1.02%，毛利率50.17%；美容皮膚科2.74億元，同比增長39.35%，毛利率51.59%；牙科收入0.39億元，同比增長1.88%，毛利率48.00%。收入增加主要系南京友誼醫(yī)院、青島醫(yī)院、長沙華韓華美醫(yī)院、四川悅好美容醫(yī)院以及南京華韓奇致醫(yī)院貢獻。

2016-2020年華韓整形營收分析

資料來源：公司財報、智研咨詢整理

    朗姿股份

    朗姿醫(yī)美旗下主要包括米蘭柏羽、晶膚、高一生三大品牌。截至2021年一季度，公司已擁有20家醫(yī)療終端，覆蓋成都、重慶、長沙、西安、深圳、寶雞等城市。

2020年朗姿醫(yī)美旗下品牌經(jīng)營概覽

資料來源：公司財報、智研咨詢整理

    2020年，公司營收8.12億元，同比增長29.28%，其中手術類醫(yī)療美容收入2.80億元，同比增長29.16%，毛利率68.03%；非手術類醫(yī)療美容收入5.33億元，同比增長29.34%，毛利率47.14%。收入前五名機構(gòu)分別是四川米蘭柏羽醫(yī)學美容醫(yī)院有限公司、陜西高一生醫(yī)療美容醫(yī)院有限公司、西安米蘭柏羽醫(yī)療美容醫(yī)院有限公司、四川晶膚醫(yī)學美容醫(yī)院有限公司、深圳米蘭柏羽醫(yī)療美容門診部。

2016-2020年朗姿醫(yī)美營收結(jié)構(gòu)分析

資料來源：公司財報、智研咨詢整理