智研精品報告

中國巧克力及制品市場特點呈現(xiàn)穩(wěn)定增長，預計到2027年市場規(guī)模將超過378億元[圖]

巧克力及制品李子干 2021-06-04 05:09 來源：智研咨詢

從巧克力及制品產業(yè)鏈構成來看，上游為巧克力及制品的原料，主要包括可可豆、白砂糖、牛奶與其他配料；中游由巧克力的生產商組成；下游則由銷售渠道與消費者構成。

巧克力及制品產業(yè)鏈構成：

資料來源：智研咨詢整理

近年，國民經濟增速放緩背景下，零售市場結束高速發(fā)展的階段，為推動流通創(chuàng)新發(fā)展、優(yōu)化消費環(huán)境、促進商業(yè)繁榮、激發(fā)國內消費潛力、更好地滿足人民群眾消費需求以及促進國民經濟持續(xù)健康發(fā)展，相關部門在商貿流通領域陸續(xù)推出多項促進消費升級措施，為零售行業(yè)發(fā)展營造了良好氛圍。

近年來商超零售行業(yè)相關政策

頒布時間	頒發(fā)部門	文件名稱	核心內容及主旨
2019年8月	國務院辦公廳	《關于加快發(fā)展流通促進商業(yè)消費的意見》	從順應消費變革和消費升級的趨勢、引導電商培育新消費、拓寬生態(tài)產品線上線下銷售渠道到調整電商零售，推出20條提振消費信心的政策措施。
2020年2月	商務部	《關于應對新冠肺炎疫情做好穩(wěn)外貿穩(wěn)外資促消費工作的通知》	積極做好穩(wěn)外貿穩(wěn)外資促消費工作，把疫情對商務發(fā)展的影響降到最低：支持企業(yè)有序復工復產、簡化對外經貿管理程序、強化法律服務幫助企業(yè)降低風險、支持外貿新業(yè)態(tài)新模式發(fā)展、加強出口信用保險支持、積極應對境外貿易限制措施、深化服務貿易創(chuàng)新發(fā)展、用好自貿協(xié)定優(yōu)惠政策、穩(wěn)定外資企業(yè)信心、加強外資大項目跟蹤服務、創(chuàng)新和優(yōu)化招商引資方式、指導開放平臺抓防控促發(fā)展、加強外資企業(yè)動態(tài)監(jiān)測、設立海外疫情應對快速反應機制、支持商貿流通企業(yè)創(chuàng)新經營服務模式、加快步行街改造提升、推動服務消費提質擴容、釋放新興消費潛力、發(fā)展便利店和菜市場、發(fā)揮好財政資金作用。
2020年4月	國務院	《關于同意在雄安新區(qū)等46個城市和地區(qū)設立跨境電子商務綜合試驗區(qū)的批復》	推動產業(yè)轉型升級，開展品牌建設，引導跨境電子商務全面發(fā)展，全力以赴穩(wěn)住外貿外資基本盤，推進貿易高質量發(fā)展。

資料來源：智研咨詢整理

巧克力行業(yè)鼓勵及監(jiān)管政策

政策主體	頒布日期	頒布主體	主要內容及影響
廣西壯族自治區(qū)人民政府《關于促進糖果休閑食品產業(yè)發(fā)展的若干政策規(guī)定》	2012-10	廣西壯族自治區(qū)人民政府	為加快發(fā)展廣西食糖精深加工，促進糖果休閑食品產業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略部署，扶持相關企業(yè)，實現(xiàn)糖果休閑食品產業(yè)集聚集約發(fā)展
《GB/T 19343-2016 巧克力及巧克力制品、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品》	2013-10	國家質量監(jiān)督總局	新增代可可脂巧克力及其制品的相關內容、檢驗規(guī)則、判定及復檢、產品命名、貯藏與運輸?shù)?。同時，該標準規(guī)定了巧克力產品、巧克力制品、代可可脂巧克力及其制品的原輔料、生產技術、檢驗方法。
《GB 17399-2016食品國家安全標準糖果》	2016-12	國家食品藥品監(jiān)督管理總局、國家衛(wèi)生和計劃生育委員會	此標準更新的主要變化：擴大標準適用范圍，避免了標準重復交叉的問題；增加了感官要求的檢驗方法；糖果的理化指標變化；提供微生物限量指標。

資料來源：智研咨詢整理

目前，中端大眾巧克力品牌以商超中常見的德芙巧克力、健達、士力架、M&M、麥提沙、奇巧等為代表，多以袋裝、條裝的形式銷售。而高端巧克力品牌以歌帝梵（Godiva）、諾好事（Neuhaus）、Amedei、Pierre Marcolini等為代表，主要以禮盒裝的形式在品牌門店中出售。

2019年全球巧克力產品銷售規(guī)模達1186.2億美元，同比2018年增長4.4%， 2020年全年銷售額約為1220.5億美元，全球巧克力消費主要集中在歐美地區(qū)，就消費額計算，中國占全球比重近年來維持在3%左右，2020年中國巧克力及制品規(guī)模為35.05億美元，僅占全球總量的2.87%。

2010-2020年全球巧克力市場規(guī)模及中國市場份額統(tǒng)計

年份	全球：億美元	中國：億美元	中國占比：%
2010年	822.5	16.89	2.05%
2011年	848.5	18.81	2.22%
2012年	878.5	21.33	2.43%
2013年	901.1	24.29	2.70%
2014年	945.7	26.76	2.83%
2015年	1004.2	31.83	3.17%
2016年	1038.0	31.44	3.03%
2017年	1085.5	34.28	3.16%
2018年	1135.9	38.34	3.38%
2019年	1186.2	38.62	3.26%
2020年	1220.5	35.05	2.87%

資料來源：智研咨詢整理

智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國巧克力及制品行業(yè)市場運營格局及投資前景預測報告》內容顯示，2009至2019年，其市場規(guī)模從97.26億元增長至266.40億元，復合增速高達10.60%。2020年受新冠疫情影響，春節(jié)等節(jié)假日消費市場受到較大的沖擊，隨著疫情得到有效控制，國內糖果巧克力市場需求逐步恢復，但年度整體規(guī)模仍呈現(xiàn)下降態(tài)勢，2020年我國巧克力及巧克力制品市場規(guī)模為241.82億元。

2009-2020年我國巧克力及巧克力制品市場規(guī)模情況

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

巧克力及巧克力制品作為我國糖果產業(yè)的重要組成部分之一，近年來我國巧克力及巧克力制品產量整體維持增長態(tài)勢，2019年我國巧克力及制品產量為55.7萬噸，2020年國內巧克力及制品產量為52.5萬噸。

2014-2020年我國巧克力及制品產量統(tǒng)計

資料來源：智研咨詢整理

2019年我國巧克力及制品消費量為59.56萬噸；2020年我國巧克力及制品消費量為57.99萬噸，受疫情影響，2020年國內消費量同比下降2.64%。

2014-2020年我國巧克力及制品需求量統(tǒng)計

資料來源：智研咨詢整理

相較于歐美競爭激烈的巧克力市場，中國巧克力市場競爭產品相對較少，發(fā)展?jié)摿薮?。對于西方巧克力巨頭們而言，中國巧克力市場無疑是一塊巨大的蛋糕。目前，世界排名前二十的巧克力巨頭已全部進入中國市場，在大型超市中可見的進口或合資的巧克力品牌已多達七十多個。

中國巧克力市場主要企業(yè)及旗下主要品牌介紹

公司名稱	國家	企業(yè)進入中國時間	產品結構	主要品牌	定位
瑪氏	美國	1933年	口香糖、糖果巧克力	德芙	中高端，送禮和休閑食用兼?zhèn)?/div>
				M&M’s	中端，以逗趣為賣點
				麥提莎	中低端，休閑食用
				士力架	中低端，休閑食用
費列羅	意大利	1994年	巧克力	榛果威化巧克力（FERRERO ROCHER）	中高端，送禮型為主
費列羅	意大利	1994年	巧克力	健達（Kinder）	中端，休閑食用
雀巢	瑞士	1874年	糖果巧克力	BACI（芭喜）	高端，送禮型
				Kitkat （脆脆鯊）	中低端休閑食用
				徐福記	低端婚禮年貨型
好時	美國	1995年	巧克力、巧克力類糖果	好時之吻	中高端，送禮和休閑食用兼?zhèn)?/div>
億滋	美國	1984年	巧克力、口香糖、糖果	妙卡（Milka）	中端，送禮和休閑食用兼?zhèn)?/div>
億滋	美國	1984年	巧克力、口香糖、糖果	吉百利怡口蓮	中端，送禮和結婚喜糖
雅客	中國	1993年成立	糖果巧克力	可可巧克力（Co Co）	低端婚禮年貨型
中糧金帝	中國	1990年成立	糖果巧克力	金帝	中端，送禮和結婚喜糖
歌帝梵	比利時	2009年	巧克力	歌帝梵（Godiva）	高端，送禮型
瑞士蓮（Lindt）	瑞士	2012年	巧克力	Lindor	高端，送禮型及婚慶為主