一、化肥定義及分類(lèi)
化肥指利用化學(xué)和（或）物理方法制成的含有一種或多種農(nóng)作物生長(zhǎng)所需營(yíng)養(yǎng)元素的肥料，又稱(chēng)無(wú)機(jī)肥料。依據(jù)所含營(yíng)養(yǎng)元素的數(shù)量不同，常見(jiàn)的化肥可分為單元肥料和復(fù)合肥料兩類(lèi)：
化肥分類(lèi)
化肥種類(lèi) | 細(xì)分種類(lèi) | 代表產(chǎn)品 | 施用作物種類(lèi) | 功效或特點(diǎn) |
單元肥料 | 氮肥 | •尿素 •碳酸銨 •硫酸銨 | 觀(guān)葉植物或青菜，如綠蘿、發(fā)財(cái)樹(shù)、常春藤等 | •促進(jìn)光合作用 •提高產(chǎn)量 |
磷肥 | •磷酸一銨 •磷酸二銨 •硝酸磷 | 棉花、茄果類(lèi)蔬菜、果樹(shù) | •促進(jìn)分蘗 •促進(jìn)早熟 | |
鉀肥 | •氯化鉀 •硫酸鉀 | 煙草、芹菜、桃樹(shù)等 | •促進(jìn)酶的活化 •具有抗倒伏、抗寒、抗旱、抗病蟲(chóng)害等功效 | |
復(fù)合肥料 | 氮肥、磷肥、鉀肥混合 | •BB肥 •磷酸二氫鉀 | 各類(lèi)作物 | •提供多種營(yíng)養(yǎng)元素 •減輕土壤板結(jié)、水質(zhì)污染等 •肥料利用率高 |
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二、中國(guó)化肥產(chǎn)量及生產(chǎn)區(qū)域分布
智研咨詢(xún)發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)化肥行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)分析及市場(chǎng)前景規(guī)劃報(bào)告》顯示：2015年，中國(guó)農(nóng)業(yè)部發(fā)布《到2020年化肥使用量零增長(zhǎng)行動(dòng)方案》（簡(jiǎn)稱(chēng)“零增長(zhǎng)政策”），化肥行業(yè)發(fā)展回歸理性，行業(yè)經(jīng)營(yíng)主體開(kāi)始升級(jí)轉(zhuǎn)型。由于產(chǎn)能過(guò)剩、優(yōu)惠政策退出、煤炭等原材料價(jià)格上行等不利因素影響，化肥行業(yè)產(chǎn)量下降。2020年，中國(guó)化肥產(chǎn)量5496萬(wàn)噸，下降4.1%。
2011-2020年中國(guó)化肥產(chǎn)量
資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢(xún)整理
中國(guó)化肥產(chǎn)地主要分布在青海省、湖北省、河南省、內(nèi)蒙古自治區(qū)、山西省、山東省、四川省、貴州省、新疆維吾爾自治區(qū)、安徽省等省市，2020年上述十省區(qū)化肥產(chǎn)量合計(jì)全國(guó)占比達(dá)到72.69%。
2020年中國(guó)各省農(nóng)用氮、磷、鉀化肥產(chǎn)量
省市區(qū) | 農(nóng)用氮、磷、鉀化肥產(chǎn)量（萬(wàn)噸） | 占比（%） |
青海省 | 523.14 | 9.70% |
湖北省 | 482.1 | 8.93% |
河南省 | 481.3 | 8.92% |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 421.03 | 7.80% |
山西省 | 393.64 | 7.30% |
山東省 | 353.95 | 6.56% |
四川省 | 349.57 | 6.48% |
貴州省 | 338.33 | 6.27% |
新疆維吾爾自治區(qū) | 312.8 | 5.80% |
安徽省 | 266.37 | 4.94% |
云南省 | 213.77 | 3.96% |
河北省 | 212.48 | 3.94% |
江蘇省 | 199.41 | 3.70% |
重慶市 | 162.9 | 3.02% |
陜西省 | 144.92 | 2.69% |
福建省 | 86.25 | 1.60% |
寧夏回族自治區(qū) | 67.89 | 1.26% |
海南省 | 65.25 | 1.21% |
湖南省 | 58.69 | 1.09% |
浙江省 | 57.62 | 1.07% |
黑龍江省 | 49.67 | 0.92% |
遼寧省 | 35.59 | 0.66% |
廣西壯族自治區(qū) | 33.94 | 0.63% |
吉林省 | 21.82 | 0.40% |
江西省 | 19.63 | 0.36% |
甘肅省 | 17.5 | 0.32% |
天津市 | 14.78 | 0.27% |
廣東省 | 10.49 | 0.19% |
上海市 | 0.96 | 0.02% |
資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢(xún)整理
從區(qū)域分布看，除東北、華南外，其他地區(qū)化肥產(chǎn)量較為平均。2020年，華北、華東、華中、西南、西北地區(qū)化肥產(chǎn)量分別為1115.99萬(wàn)、1054.15、1094.74、1140.24、1142.04噸，全國(guó)占比依次19.31%、18.25%、18.94%、19.73%、19.76%。
2020年中國(guó)各地區(qū)農(nóng)用氮、磷、鉀化肥產(chǎn)量占比
資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢(xún)整理
三、中國(guó)化肥施用情況
長(zhǎng)期以來(lái)，農(nóng)民為了追求農(nóng)業(yè)生產(chǎn)高產(chǎn)、增產(chǎn)，不斷加大化肥的投入量，我國(guó)化肥不合理使用現(xiàn)象仍較為突出畝均化肥使用量仍明顯高于全球平均水平。重氮肥、輕磷鉀肥；重大量元素肥料、輕中微量元素肥料；重化肥、輕有機(jī)肥的“三重三輕”問(wèn)題突出。農(nóng)業(yè)部于2015年提出《到2020年化肥使用量零增長(zhǎng)行動(dòng)方案》，截止2017年，我國(guó)化肥已實(shí)現(xiàn)使用量負(fù)增長(zhǎng)，提前三年完成目標(biāo)。數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)農(nóng)用化肥施用折純量5403.59萬(wàn)噸。其中農(nóng)用氮肥施用折純量1930.21萬(wàn)噸，占35.7%；農(nóng)用磷肥施用折純量681.58萬(wàn)噸，占12.6%；農(nóng)用鉀肥施用折純量561.13萬(wàn)噸，占10.4%；農(nóng)用復(fù)合肥施用折純量2230.67萬(wàn)噸，占41.3%。
2011-2019年全國(guó)農(nóng)用化肥施用折純量
資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢(xún)整理
2019年全國(guó)農(nóng)用化肥施用格局
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四、中國(guó)化肥行業(yè)主要產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)
價(jià)格方面，氮肥經(jīng)歷連續(xù)幾年的行業(yè)去產(chǎn)能行動(dòng)，行業(yè)供需平衡得到改善。目前的尿素價(jià)格已經(jīng)不低，而合成氨價(jià)格經(jīng)過(guò)前的持續(xù)上漲可以說(shuō)已經(jīng)明顯偏離其價(jià)值，未來(lái)的回落整理將不可避免。2020年在市場(chǎng)需求增長(zhǎng)和下游復(fù)合肥企業(yè)需求增加的帶動(dòng)下，氯化鉀價(jià)格持續(xù)震蕩攀升，目前氯化鉀價(jià)格基本已經(jīng)提前兌現(xiàn)了大貿(mào)合同上漲的預(yù)期，未來(lái)持續(xù)上行受限。復(fù)合肥市場(chǎng)表現(xiàn)相對(duì)滯后，在農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)走高，主要原材料品種維持高位運(yùn)行推動(dòng)下，復(fù)合肥市場(chǎng)2020年四季度才開(kāi)始回升，目前價(jià)格平穩(wěn)。
2011-2020年全國(guó)國(guó)產(chǎn)尿素價(jià)格
資料來(lái)源：商務(wù)部
2011-2020年全國(guó)國(guó)產(chǎn)氯化鉀（含量93-98%）價(jià)格
資料來(lái)源：商務(wù)部
2011-2020年全國(guó)國(guó)產(chǎn)三元復(fù)合肥（氮磷鉀含量45%）價(jià)格
資料來(lái)源：商務(wù)部
五、中國(guó)化肥行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
縱觀(guān)目前我國(guó)的化肥行業(yè)情況，企業(yè)眾多，分布也較為廣泛，行業(yè)龍頭企業(yè)較少，大多數(shù)為中小企業(yè)，低端產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)激烈。
中國(guó)化肥行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)可按化肥產(chǎn)品類(lèi)型劃分：（1）中國(guó)氮肥行業(yè)知名度較高、生產(chǎn)規(guī)模較大的企業(yè)有中海油、河南心連心、云天化、湖北宜化等；（2）中國(guó)磷肥行業(yè)知名度較高、生產(chǎn)規(guī)模較大的企業(yè)有貴州磷化工、云天化、晉煤集團(tuán)、湖北宜化等。中國(guó)磷肥行業(yè)市場(chǎng)集中度高；（3）中國(guó)鉀肥行業(yè)知名度較高、生產(chǎn)規(guī)模較大的企業(yè)有青海鹽湖、國(guó)投羅布泊、中信國(guó)安、神華、國(guó)電、湖北新洋豐等。中國(guó)鉀肥行業(yè)市場(chǎng)高度集中；（4）中國(guó)復(fù)合肥行業(yè)知名度較高、生產(chǎn)規(guī)模較大的企業(yè)有湖北新洋豐、山東金正大等。中國(guó)復(fù)合肥行業(yè)市場(chǎng)集中度相對(duì)較低。
2016-2020年重點(diǎn)企業(yè)化肥產(chǎn)品銷(xiāo)售收入（億元）
資料來(lái)源：公司公告、智研咨詢(xún)整理
六、中國(guó)化肥行業(yè)政策規(guī)劃分析
由于投資相對(duì)較小以及早期地方保護(hù)等因素，我國(guó)復(fù)合肥行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重，還有一部分為個(gè)人作坊性質(zhì)的企業(yè)，產(chǎn)品多為中低檔肥料。近年來(lái)，國(guó)家層面供給側(cè)改革取消原先行業(yè)企業(yè)享有的用電、用氣、運(yùn)輸和稅率等多項(xiàng)優(yōu)惠，加快行業(yè)去產(chǎn)能。
國(guó)家主要部門(mén)制定并印發(fā)了《國(guó)家質(zhì)量興農(nóng)戰(zhàn)略規(guī)劃(2018—2022年)》五年規(guī)劃，其中有農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國(guó)家發(fā)展改革委、科技部、財(cái)政部、商務(wù)部、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局、國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局。興農(nóng)戰(zhàn)略計(jì)劃包含了以下計(jì)劃：加快綠色農(nóng)業(yè)發(fā)展、推進(jìn)農(nóng)業(yè)全程標(biāo)準(zhǔn)化、促進(jìn)農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈融合、培育提升農(nóng)業(yè)品牌、提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平、強(qiáng)化農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新、建設(shè)高素質(zhì)農(nóng)業(yè)人才隊(duì)伍。
我國(guó)化肥行業(yè)相關(guān)政策及內(nèi)容
政策 | 內(nèi)容 |
《關(guān)于2020年進(jìn)口暫定稅率等調(diào)整方案的通知》 | （1）化肥進(jìn)口暫定稅率為1%；（2）化肥出口稅率繼續(xù)保持0關(guān)稅等 |
《2019年全國(guó)農(nóng)資打假專(zhuān)項(xiàng)治理行動(dòng)實(shí)施方案》 | （1）在備肥用肥的高峰時(shí)期，重點(diǎn)組織開(kāi)展復(fù)合肥料、摻混肥料、大量元素水溶肥料、有機(jī)肥料、微生物肥料等獲證肥料產(chǎn)品監(jiān)督抽查，嚴(yán)格遵守抽樣方法、檢驗(yàn)依據(jù)和判定原則，及時(shí)公布監(jiān)督抽查結(jié)果；（2）重點(diǎn)查處登記產(chǎn)品中有效成分含量不足和氯離子超標(biāo)問(wèn)題等 |
《國(guó)家質(zhì)量興農(nóng)戰(zhàn)略規(guī)劃(2018—2022年)》 | 到2022年質(zhì)量興農(nóng)制度框架基本建立,初步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量高、產(chǎn)業(yè)效益高、生產(chǎn)效率高、經(jīng)營(yíng)者素質(zhì)高、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)等目標(biāo)。由于國(guó)家對(duì)于農(nóng)化行業(yè)的戰(zhàn)略布局，農(nóng)化行業(yè)相關(guān)企業(yè)將獲得持續(xù)利好，推動(dòng)農(nóng)化行業(yè)繼續(xù)深化發(fā)展。 |
《關(guān)于堅(jiān)持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展做好“三農(nóng)”工作的若干意見(jiàn)》 | 到2020年建成8億畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田的任務(wù)。相對(duì)于普通農(nóng)田，上述文件中的高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田全面采用測(cè)土配方施肥技術(shù)，施肥方式更科學(xué)合理，化肥利用率提高。同時(shí)，高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田采用深耕施肥方式，水肥一體化技術(shù)將得以廣泛使用，水溶肥行業(yè)加速發(fā)展。 |
《關(guān)于推進(jìn)化肥用氣價(jià)格市場(chǎng)化改革的通知》 | 自2016.11.10起，鼓勵(lì)化肥用氣進(jìn)入石油天然氣交易中心等交易平臺(tái)，通過(guò)市場(chǎng)交易形成價(jià)格，實(shí)現(xiàn)價(jià)格公開(kāi)透明 |
《關(guān)于對(duì)化肥恢復(fù)征收增值稅政策的通知》 | 自2015.9.1起，對(duì)納稅人銷(xiāo)售和進(jìn)口化肥統(tǒng)一按13%稅率征收國(guó)內(nèi)進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅，其中，自2015.9.1至2016.6.30對(duì)銷(xiāo)售的庫(kù)存化肥允許依照3%征收增值稅 |
《到2020年化肥使用量零增長(zhǎng)行動(dòng)方案》 | 2015年到2019年，逐步將化肥使用量年增長(zhǎng)率控制在1%以?xún)?nèi)；力爭(zhēng)到2020年，主要農(nóng)作物化肥使用量實(shí)現(xiàn)零增長(zhǎng) |
資料來(lái)源：智研咨詢(xún)整理
七、中國(guó)化肥行業(yè)產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)
中國(guó)新型化肥行業(yè)市場(chǎng)潛力巨大，控釋肥、緩釋肥、水溶肥等新型化肥具備高效、環(huán)保等特征，成為農(nóng)業(yè)部等主管部門(mén)重點(diǎn)推廣的肥料。隨著化肥產(chǎn)品的進(jìn)步與農(nóng)民科學(xué)種肥意識(shí)的提升，具備營(yíng)養(yǎng)提高、功能改善、減量增效、土壤改良和環(huán)境友好等功能的特種肥料和新型肥料市場(chǎng)廣闊。
化肥行業(yè)新型潛力品種分析
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智研咨詢(xún) - 精品報(bào)告
2025-2031年中國(guó)化肥行業(yè)市場(chǎng)研究分析及前景戰(zhàn)略研判報(bào)告
《2025-2031年中國(guó)化肥行業(yè)市場(chǎng)研究分析及前景戰(zhàn)略研判報(bào)告》共十一章，包含中國(guó)化肥行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)分析，2025-2031年化肥行業(yè)前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)，2025-2031年化肥行業(yè)投資機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)防范等內(nèi)容。
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