2020年中國銀行業(yè)金融機構(gòu)普惠型小微企業(yè)貸款情況回顧及2021年中國小微金融行業(yè)發(fā)展趨勢分析[圖]

    一、劃分標準

    小微企業(yè)是小型企業(yè)、微型企業(yè)、家庭作坊式企業(yè)的統(tǒng)稱。根據(jù)《中華人民共和國中小企業(yè)促進法》和《國務(wù)院關(guān)于進一步促進中小企業(yè)發(fā)展的若干意見》(國發(fā)〔2009〕36號)制定的規(guī)定。

    中小企業(yè)劃分為中型、小型、微型三種類型，具體標準根據(jù)企業(yè)從業(yè)人員、營業(yè)收入、資產(chǎn)總額等指標，結(jié)合行業(yè)特點制定。

    規(guī)定適用的行業(yè)包括：農(nóng)、林、牧、漁業(yè)，工業(yè)（包括采礦業(yè)，制造業(yè)，電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)），建筑業(yè)，批發(fā)業(yè)，零售業(yè)，交通運輸業(yè)（不含鐵路運輸業(yè)），倉儲業(yè)，郵政業(yè)，住宿業(yè)，餐飲業(yè)，信息傳輸業(yè)（包括電信、互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)），軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營，物業(yè)管理，租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)，其他未列明行業(yè)（包括科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)，水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)，居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)，社會工作，文化、體育和娛樂業(yè)等）。

各行業(yè)小微企業(yè)劃分標準

資料來源：智研咨詢整理

    中小企業(yè)是中國經(jīng)濟發(fā)展的重要力量。有數(shù)據(jù)顯示，中國中小企業(yè)貢獻了50%以上的稅收，60%以上的GDP，70%以上的技術(shù)創(chuàng)新，80%以上的城鎮(zhèn)勞動就業(yè)，90%以上的企業(yè)數(shù)量。

    2020年疫情對于實體經(jīng)濟造成巨大沖擊，中國眾多小微與民營企業(yè)遭遇空前的生存危機考驗;中國中小微企業(yè)的經(jīng)濟貢獻可概括為“456789”，但融資難，融資貴作為世界性難題卻長期存在。

民營企業(yè)對于國民經(jīng)濟貢獻的“456789”

資料來源：中國普惠小微金融發(fā)展報告、智研咨詢整理

    保中小微企業(yè)對保就業(yè)、保民生具有重要意義。為此，人民銀行、銀保監(jiān)會等相關(guān)監(jiān)管部門出臺了一系列政策，以超常力度支持小微企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，并取得不錯成效。

中國各部門支持小微企業(yè)相關(guān)政策

資料來源：智研咨詢整理

    二、行業(yè)現(xiàn)狀

    小微企業(yè)作為國民經(jīng)濟的重要組成部分，在拉動經(jīng)濟增長、增加就業(yè)、活躍市場、促進技術(shù)創(chuàng)新等方面起著積極的作用，但小微企業(yè)長期存在貸款融資難的問題。近年來中國出臺多項措施鼓勵國有商業(yè)銀行加大扶持小微企業(yè)貸款業(yè)務(wù)，在一定程度上推動了小微企業(yè)的發(fā)展，解決了資金難題，降低了融資成本。

    2020年疫情發(fā)生以來，國內(nèi)外經(jīng)濟金融運行的不確定性增多，致使眾多的中小微企業(yè)面臨著訂單量減少、現(xiàn)金流趨緊等經(jīng)營難題，因此破解小微企業(yè)融資難，成為數(shù)字普惠金融的業(yè)務(wù)重點之一。

    新冠疫情加速全球數(shù)字化轉(zhuǎn)型進程，金融脫媒、利率市場化進一步提升，未來銀行業(yè)對公業(yè)務(wù)的重點將鎖定小微企業(yè)群體開拓數(shù)量與發(fā)展速度。

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國小微企業(yè)行業(yè)市場競爭現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析報告》顯示：2020年中國網(wǎng)商銀行小微企業(yè)客戶量高達2900萬戶，位于第一；建設(shè)銀行小微企業(yè)貸款用戶數(shù)159.07萬戶，位于第二；郵儲銀行小微企業(yè)貸款用戶數(shù)158.27萬戶，位于第三。

2020年中國小微企業(yè)貸款用戶數(shù)情況

資料來源：中國普惠小微金融發(fā)展報告、智研咨詢整理

    2020年以來，金融監(jiān)管部門出臺了一系列扶持首貸戶、小微信用貸與供應(yīng)鏈金融等扶持政策，引導(dǎo)金融機構(gòu)加大對于中小微企業(yè)的信貸投放。2020年中國銀行業(yè)金融機構(gòu)普惠型小微企業(yè)貸款152672億元，比上年增加36001億元，同比增長30.86%。

2015-2020年中國銀行業(yè)金融機構(gòu)普惠型小微企業(yè)貸款及增長

資料來源：銀保監(jiān)會、智研咨詢整理

    （注:1.自2018年起，進一步聚焦小微企業(yè)中的相對薄弱群體，重點監(jiān)測統(tǒng)計普惠型小微企業(yè)貸款，即單戶授信總額1000萬元以下(含)小微企業(yè)貸款。2.自2019年起，郵政儲蓄銀行納入“大型商業(yè)銀行”匯總口徑。3.2015-2018年農(nóng)村金融機構(gòu)指農(nóng)村商業(yè)銀行，2019-2020年農(nóng)村金融機構(gòu)包括農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村信用社、農(nóng)村合作銀行和新型農(nóng)村金融機構(gòu)。）

    2020年中國各銀行業(yè)金融機構(gòu)普惠型小微企業(yè)貸款152672億元，其中：大型商業(yè)銀行普惠型小微企業(yè)貸款48328億元；股份制商業(yè)銀行普惠型小微企業(yè)貸款27660億元；城市商業(yè)銀行普惠型小微企業(yè)貸款22175億元；農(nóng)村金融機構(gòu)普惠型小微企業(yè)貸款51782億元。

2015-2020年中國各銀行業(yè)金融機構(gòu)普惠型小微企業(yè)貸款情況（單位：億元）

資料來源：銀保監(jiān)會、智研咨詢整理

    2020年中國一季度大型商業(yè)銀行普惠型小微企業(yè)貸款37518億元，股份制商業(yè)銀行普惠型小微企業(yè)貸款22335億元，城市商業(yè)銀行普惠型小微企業(yè)貸款18401億元，農(nóng)村金融機構(gòu)普惠型小微企業(yè)貸款45470億元；二季度大型商業(yè)銀行普惠型小微企業(yè)貸款42617億元，股份制商業(yè)銀行普惠型小微企業(yè)貸款23759億元，城市商業(yè)銀行普惠型小微企業(yè)貸款20100億元，農(nóng)村金融機構(gòu)普惠型小微企業(yè)貸款48659億元；三季度大型商業(yè)銀行普惠型小微企業(yè)貸款47174億元，股份制商業(yè)銀行普惠型小微企業(yè)貸款25846億元，城市商業(yè)銀行普惠型小微企業(yè)貸款21362億元，農(nóng)村金融機構(gòu)普惠型小微企業(yè)貸款50645億元；四季度大型商業(yè)銀行普惠型小微企業(yè)貸款48328億元，股份制商業(yè)銀行普惠型小微企業(yè)貸款27660億元，城市商業(yè)銀行普惠型小微企業(yè)貸款22175億元，農(nóng)村金融機構(gòu)普惠型小微企業(yè)貸款51782億元。

2020年各季度中國銀行業(yè)金融機構(gòu)普惠型小微企業(yè)貸款情況

資料來源：銀保監(jiān)會、智研咨詢整理

    （注:1.自2018年起，進一步聚焦小微企業(yè)中的相對薄弱群體，重點監(jiān)測統(tǒng)計普惠型小微企業(yè)貸款，即單戶授信總額1000萬元以下(含)小微企業(yè)貸款。2.自2019年起，郵政儲蓄銀行納入“大型商業(yè)銀行”匯總口徑。3.2015-2018年農(nóng)村金融機構(gòu)=農(nóng)村商業(yè)銀行，2019-2020年農(nóng)村金融機構(gòu)包括農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村信用社、農(nóng)村合作銀行和新型農(nóng)村金融機構(gòu)。）

    三、2021年中國小微金融行業(yè)發(fā)展趨勢

    普惠小微金融成為2020年國民經(jīng)濟的發(fā)展重點，面對疫情影響下的小微企業(yè)群體現(xiàn)金流緊張、復(fù)產(chǎn)復(fù)工進度緩慢、外貿(mào)訂單銳減等突出問題，國家多次下發(fā)政策文件，鼓勵金融機構(gòu)加大對于小微企業(yè)的信貸投放力度。從央行推出兩大創(chuàng)新型貨幣政策工具，到重點發(fā)展首貸戶、供應(yīng)鏈金融與純線上信用貸，均顯示出監(jiān)管層引導(dǎo)小微企業(yè)融資的決心。

    數(shù)字經(jīng)濟驅(qū)動全球產(chǎn)業(yè)鏈重塑，由此催生中國眾多中小微企業(yè)加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級步伐。同時，中國一批新興的金融科技公司借助大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等技術(shù)優(yōu)勢，以科技驅(qū)動小微企業(yè)線上化小額快貸產(chǎn)品飛速發(fā)展，金融科技公司與商業(yè)銀行共建出全新的小微金融生態(tài)圈。

小微金融商業(yè)模式變革

資料來源：智研咨詢整理

    隨著小微企業(yè)在就業(yè)、創(chuàng)新、稅收等經(jīng)濟及社會方面的貢獻日益突出,各家商業(yè)銀行對優(yōu)質(zhì)小微企業(yè)的重視程度迅速提高,為支持小微企業(yè)發(fā)展,相關(guān)貸款業(yè)務(wù)營銷受到普遍的關(guān)注。

    2021年各家銀行均抓緊制定“十四五”時期業(yè)務(wù)規(guī)劃與年度營銷指引，其中小微企業(yè)金融服務(wù)成為戰(zhàn)略布局重點之一。

2021年中國中小微企業(yè)金融服務(wù)發(fā)展趨勢

資料來源：智研咨詢整理