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2019年中國運(yùn)動鞋行業(yè)市場規(guī)模及龍頭企業(yè)分析[圖]

運(yùn)動鞋王密 2020-11-18 05:48 來源：智研咨詢

一、概況

運(yùn)動鞋，是根據(jù)人們參加運(yùn)動或旅游的特點設(shè)計制造的鞋子。運(yùn)動鞋的鞋底和普通的皮鞋、膠鞋不同，一般都是柔軟而富有彈性的，能起一定的緩沖作用。運(yùn)動時能增強(qiáng)彈性，有的還能防止腳踝受傷。所以，在進(jìn)行體育運(yùn)動時，大都要穿運(yùn)動鞋，尤其是高烈度體能運(yùn)動，如：籃球、跑步等。

運(yùn)動鞋產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

二、運(yùn)動鞋行業(yè)現(xiàn)狀分析

高端運(yùn)動鞋產(chǎn)需缺口不斷擴(kuò)大，近年來隨著我國居民可支配收入的不斷提高，消費者不僅注重運(yùn)動鞋的質(zhì)量，還追求品牌和特色，以阿迪、耐克在中國越來越龐大的市場就可看出這一特點。而我國的運(yùn)動鞋無論從質(zhì)量上還是品牌上很少有能媲美他們心目中的高端產(chǎn)品，所以需求越來越大而相關(guān)供給卻沒有明顯提升，使得運(yùn)動鞋進(jìn)口額快速增長。

我國運(yùn)動鞋出口主要表現(xiàn)為量多價低的特點，以往是廉價的勞動生產(chǎn)力使得我國運(yùn)動鞋出口以及整個體育用品市場在國際上占據(jù)一定份額。

但是近幾年我國的人口紅利逐漸消失，勞動力成本不斷上升，越南、菲律賓等國家的勞動力成本已遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于我國，出口競爭力也是不斷減弱，所以使得我國運(yùn)動鞋出口在逐漸減少。2019年中國運(yùn)動鞋出口金額為108.1億元，同比下降25.5%；運(yùn)動鞋進(jìn)口金額為23.3億元，同比增長58.4%。

2014-2019年中國運(yùn)動鞋進(jìn)出口金額

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國運(yùn)動鞋行業(yè)市場競爭態(tài)勢及市場需求潛力報告》數(shù)據(jù)顯示：其中，2019年中國運(yùn)動鞋進(jìn)口地區(qū)中，越南地區(qū)運(yùn)動鞋進(jìn)口占比超過一半，為55%；其次是印度尼西亞，占運(yùn)動鞋進(jìn)口的15%；再次是美國，占運(yùn)動鞋進(jìn)口的14%。

2019年中國運(yùn)動鞋進(jìn)口地區(qū)占比

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

中國體育用品出口市場主要為歐美發(fā)達(dá)國家，其中運(yùn)動鞋的出口占據(jù)了很大比例。其中，2019年美國地區(qū)占中國運(yùn)動鞋出口的38%；日本和比利時地區(qū)各占中國運(yùn)動鞋出口的8%。

2019年中國運(yùn)動鞋出口地區(qū)占比

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019年橡膠或塑料制外底及鞋面的其他運(yùn)動鞋靴出口金額為420539007美元；橡、塑或革外底,皮革制鞋面的其他運(yùn)動鞋靴出口金額為277902366美元；橡或塑外底,紡織材料鞋面運(yùn)動鞋靴等出口金額為763117559美元。

2019年中國運(yùn)動鞋細(xì)分進(jìn)出口情況

類別	出口數(shù)量（千克）	出口金額（美元）	進(jìn)口數(shù)量（千克）	進(jìn)口金額（美元）
橡膠或塑料制外底及鞋面的其他運(yùn)動鞋靴	23723872	420539007	1343059	63442155
橡、塑或革外底,皮革制鞋面的其他運(yùn)動鞋靴	10278996	277902366	368258	29393393
橡或塑外底,紡織材料鞋面運(yùn)動鞋靴等	39520418	763117559	7967902	253087360

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

全民健身的開啟、二胎開放等，使我國運(yùn)動鞋行業(yè)保持快速發(fā)展。2019年中國運(yùn)動鞋市場規(guī)模為1830億元，同比增長61.4%。

2014-2019年中國運(yùn)動鞋市場規(guī)模及增速

資料來源：智研咨詢整理

三、運(yùn)動鞋品牌概況

隨著消費升級，消費者品牌意識較強(qiáng)，傾向于選擇知名品牌，對運(yùn)動鞋的功能性要求越來越高，因此頭部運(yùn)動運(yùn)動鞋企業(yè)一旦形成競爭優(yōu)勢很難被顛覆，致使行業(yè)集中度較高。

部分運(yùn)動鞋品牌概況

品牌	所屬企業(yè)	概況
阿迪達(dá)斯	阿迪達(dá)斯體育(中國)有限公司	在運(yùn)動用品的世界中，adidas一直代表著一種特別的地位象征，而這種象征有人稱之為「勝利的三條線」。自1948年創(chuàng)立至今，adidas幫助過無數(shù)的運(yùn)動選手締造佳績，成就了不少的豐功偉業(yè)。因此，adidas也可以說是集合了眾人信賴及尊敬的最佳典范。
安踏	安踏(中國)有限公司	安踏成功地從勞動密集型企業(yè)轉(zhuǎn)化為技術(shù)密集型企業(yè)，為"中國制造"升級為"中國創(chuàng)造"探索出了一條具備自身特色的道路。時刻把握中國體育用品發(fā)展局勢，推動全民健身的普及推廣，攜領(lǐng)中國體育競技蓬勃興盛，是安踏品牌精神匯聚形成的影響力。
李寧	李寧(中國)體育用品有限公司	李寧公司擁有品牌營銷、研發(fā)、設(shè)計、制造、經(jīng)銷及零售能力，產(chǎn)品主要包括自有李寧品牌生產(chǎn)的運(yùn)動及休閑鞋類、服裝、器材和配件產(chǎn)品。主要采用外包生產(chǎn)和特許分銷商模式，在中國已經(jīng)建立龐大的供應(yīng)鏈管理體系以及分銷和零售網(wǎng)絡(luò)，截止2011年末，李寧品牌店鋪在中國境內(nèi)總數(shù)達(dá)到8255間，并且在東南亞、中亞、歐洲等地區(qū)開拓業(yè)務(wù)。
耐克	耐克商業(yè)(中國)有限公司	耐克一直將激勵全世界的每一位運(yùn)動員并為其獻(xiàn)上最好的產(chǎn)品視為光榮的任務(wù)。耐克的語言就是運(yùn)動的語言。耐克公司投入了大量的人力、物力用于新產(chǎn)品的開發(fā)和研制。耐克首創(chuàng)的氣墊技術(shù)給體育界帶來了一場革命。運(yùn)用這項技術(shù)制造出的運(yùn)動鞋可以很好地保護(hù)運(yùn)動員的身體，尤其是腳踝與膝蓋，防止其在作劇烈運(yùn)動時扭傷，減少對膝蓋的沖擊與磨損。采用氣墊技術(shù)的運(yùn)動鞋一經(jīng)推出就大受歡迎。
特步	特步(中國)有限公司	特步一直以中國跑步運(yùn)動領(lǐng)導(dǎo)者為使命。自2007年起，特步在跑步領(lǐng)域頻頻發(fā)力，先后攜手北京、上海、香港、臺北、廈門、廣州、武漢等二十多個城市的馬拉松，成為大中華區(qū)贊助馬拉松賽事最多的品牌。
NewBalance	新百倫貿(mào)易(中國)有限公司	New Balance一天天的發(fā)展。在如今大多數(shù)運(yùn)動名牌請運(yùn)動明星代言的潮流下，New Balance卻始終不為所動，只是因為美國歷任總裁里根、布什、克林頓，蘋果公司總裁喬布斯、微軟公司總裁比爾蓋茨都不約而同地穿著New Balance，并且，這些社會名流、企業(yè)精英都不自覺地成為了這個品牌的忠誠愛好者。
匹克PEAK	福建泉州匹克體育用品有限公司	匹克是福建泉州匹克集團(tuán)有限公司旗下品牌，福建匹克集團(tuán)有限公司是一家集制鞋、鞋材、服裝、包袋等體育運(yùn)動專業(yè)裝備器材的外向型企業(yè)集團(tuán)，已經(jīng)具有25年的專業(yè)制造與銷售經(jīng)驗。集團(tuán)現(xiàn)年產(chǎn)值近40億元人民幣，主導(dǎo)產(chǎn)品匹克牌專業(yè)運(yùn)動鞋服，在中國的授權(quán)經(jīng)營零售網(wǎng)點數(shù)目已達(dá)到7224個，出口業(yè)務(wù)遍及歐洲、美洲、亞洲、非洲、澳洲五大洲。
361°	三六一度(中國)有限公司	361°運(yùn)動始終秉承"多一度熱愛"的品牌信念，提供給所有熱愛運(yùn)動的年輕消費者設(shè)計與科技兼?zhèn)涞倪\(yùn)動產(chǎn)品,并鼓勵他們?nèi)橥度?，不計得失地?zé)釔圻\(yùn)動。
亞瑟士	亞瑟士(中國)商貿(mào)有限公司	Asics(亞瑟士)始終以高科技、高品質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)符合運(yùn)動需要的產(chǎn)品，研制出多項專利科技，如:asics-GEL超強(qiáng)吸震膠、AHAR超級耐磨橡膠、DUOSOLE超級耐磨止滑大中底、SPEVA超級彈性中底、DUOMAX雙密度防傾斜裝置、TRUSSTIC中底彈性防震片等.多項科技相互結(jié)合，使穿著者防止傷害的同時，享受更多的運(yùn)動樂趣!
鴻星爾克	福建鴻星爾克體育用品有限公司	鴻星爾克專注于將陽光的生活方式通過各種形式傳遞給世界每個角落的年輕人，鼓勵他們時刻保持積極樂觀的態(tài)度，笑對生活，展現(xiàn)出屬于自己的激情、快樂和生機(jī)勃勃，激發(fā)出無限創(chuàng)造力、想象力和正能量。差異化的傳播方式，獨辟蹊徑的營銷手法，使鴻星爾克在國際市場上的競爭力與日俱增。

資料來源：智研咨詢整理

2019年，中國本土代表性運(yùn)動鞋品牌市占率達(dá)到30.7%，體現(xiàn)了中國本土運(yùn)動鞋品牌高度集中、強(qiáng)者愈強(qiáng)的趨勢。安踏運(yùn)動鞋品牌市場占比16.4%；李寧運(yùn)動鞋品牌市場占比為6.3%；特步運(yùn)動鞋市場占比4.9%；三六一度運(yùn)動鞋市場占比3.1%。

2019年中國運(yùn)動鞋品牌市場占比