2019年中國鎂合金行業(yè)供需情況及競爭格局分析[圖]

    鎂合金是以鎂為基礎加入其他元素組成的合金。鎂合金具有密度小、強度高、彈性模量大、散熱好、消震性好、承受沖擊載荷能力比鋁合金大、高的導熱和導電性能、無磁性、屏蔽性好和無毒的優(yōu)點。

    作為鋁合金的替代材料，鎂合金的消費需求將以較快的速度增長。特別是加入稀土等元素后，克服了普通鎂合金的諸多不足，推動了鎂合金產(chǎn)品的開發(fā)應用。

    鎂合金具有較高性價比及上游資源的豐富儲量，其作為新興輕質(zhì)材料在汽車、3C和航空航天領域的應用逐漸普及，伴隨行業(yè)節(jié)能減排的要求提升以及材料行業(yè)迭代更新，鎂行業(yè)發(fā)展前景廣闊。

    1、鎂合金產(chǎn)業(yè)鏈分析

    鎂合金產(chǎn)業(yè)鏈包含上游提煉、中游鑄造塑性及下游深加工。上游提煉主要包括鎂礦石的分離、提煉，海水鹽湖提煉等，從含有鎂元素菱鎂礦、白云石等提煉出原鎂；中游將原鎂進行加工處理以待實際應用，如鑄造鎂合金型材與鑄件；下游產(chǎn)業(yè)通過壓鑄對鎂合金進行深加工，形成能滿足下游特殊性能需求的鎂合金系列材料。

鎂合金產(chǎn)業(yè)鏈示意圖

資料來源：智研咨詢整理

    我國鎂礦藏豐富根據(jù)自然資源部統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截止2018年底，我國已探明菱鎂礦儲量31.03億噸，居世界首位。此外白云石礦、鹽湖鎂鹽儲量豐富。因此全球原鎂產(chǎn)能主要集中在中國，此外俄羅斯、巴西、以色列、哈薩克斯坦等國家亦有一定的原鎂產(chǎn)能。

    根據(jù)美國地質(zhì)局統(tǒng)計數(shù)據(jù)2019年全球原鎂產(chǎn)量約為110.0萬噸，其中中國原鎂產(chǎn)量就達到了為96.90萬噸。我國生產(chǎn)的原鎂大量出口國外，2019年出口數(shù)量達到45.16萬噸。我國原鎂需求量持續(xù)增長，據(jù)測算2019年我國原鎂實際消費量為48.50萬噸。

2014-2019年中國原鎂需求量情況

資料來源：智研咨詢整理

    原鎂下游消費持續(xù)向鎂合金偏移。鎂合金作為原鎂下游消費重要部分，伴隨汽車、3C 以及航空航天等領域對鎂合金的應用不斷拓展，其整體消費量明顯增長。2019年中國冶金領域原鎂需求量為31.30萬噸，占比64.5%；加工領域原鎂需求量為16.00萬噸，占比33.0%；其他領域需求量為1.20萬噸。

2019年中國原鎂需求格局

資料來源：智研咨詢整理

    2、鎂合金行業(yè)供需情況分析

    隨著技術的不斷突破，鎂合金棒材、犧牲陽極、管材、型材等簡單產(chǎn)品得到了大規(guī)模生產(chǎn)應用，而鎂合金板材由于技術難度大，還只有少數(shù)廠家能進行有限規(guī)模的生產(chǎn)。

    我國政府也在積極支持鎂合金行業(yè)的發(fā)展。2019年10月30日，國家發(fā)展改革委修訂發(fā)布了《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄（2019年本）》。在鼓勵類有色金屬項目中，將“高性能鎂合金及其制品”首次列入新材料產(chǎn)業(yè)。在鼓勵類汽車項目中，將“鎂合金”列入輕量化材料應用領域。2019年11月25日，工業(yè)和信息化部發(fā)布《重點新材料首批次應用示范指導目錄（2019年版）》，兩種鎂合金材料，即“鎂合金輪轂”和“非稀土高性能鎂合金擠壓材（應用于汽車、軌道交通、航空航天，也包括鎂合金棒材）”入選該目錄。

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國鎂合金行業(yè)市場供需規(guī)模及投資前景預測報告》顯示：我國鎂合金產(chǎn)量呈增長態(tài)勢，從2008年的21.11萬噸，增長到2019年的33.42萬噸。

2008-2019年中國鎂合金行業(yè)產(chǎn)量情況

資料來源：智研咨詢整理

    鎂合金作為一種高端金屬結構材料，也是在工業(yè)中應用領域最輕的金屬結構材料，可以廣泛用于飛船、飛機、導彈、汽車、計算機、通信產(chǎn)品、消費類電子產(chǎn)品制造等方面。

    隨著越來越多的汽車、消費電子等行業(yè)的生產(chǎn)基地轉移到我國境內(nèi)，并在我國當?shù)嘏嘤悴考蹋瑤恿宋覈笮蛪鸿T企業(yè)向國際先進水平靠攏，進而推動了鎂合金行業(yè)高端產(chǎn)品的開發(fā)和鎂合金市場需求增長。2019年我國鎂合金表觀需求量達到22.15萬噸。

2008-2019年中國鎂合金需求量情況

資料來源：智研咨詢整理

    其中，汽車領域鎂合金消費量12.3萬噸，占比達55.5%；3C領域鎂合金消費量3.5萬噸，占比達15.8%；航天航空及其他領域消費量6.35萬噸。

2019年中國鎂合金細分領域產(chǎn)品規(guī)模格局

資料來源：智研咨詢整理

    2019年我國鎂合金行業(yè)市場規(guī)模約39.98億元，同比2018年的39.57億元增長了1.04%，近幾年我國鎂合金行業(yè)市場規(guī)模情況如下圖所示：

2010-2019年中國鎂合金行業(yè)市場規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

    3、鎂合金行業(yè)競爭格局

    2019年中國鎂合金產(chǎn)量約33.42萬噸。其中，產(chǎn)量較大的企業(yè)主要有南京云海特種金屬股份有限公司、山西瑞格鎂業(yè)公司、青海三工鎂業(yè)有限公司、山西聞喜縣八達鎂業(yè)有限公司、府谷縣華順鎂業(yè)有限公司。行業(yè)CR5產(chǎn)量集中度超過80%，集中度較高。

2019年中國鎂合金行業(yè)企業(yè)區(qū)域產(chǎn)能集中度

資料來源：智研咨詢整理