2019年中國涂料工業(yè)生產(chǎn)需求發(fā)展分析 重點企業(yè)市場份額有望持續(xù)提升[圖]

    一、涂料工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及概述

    涂料，是以樹脂、或油、或乳液為主，添加顏料、填料，以及相應(yīng)助劑，傳統(tǒng)上被稱為油漆，具備保護、裝飾、標志或其他特殊功能(絕緣、防銹、防霉、耐熱等)的化工產(chǎn)品。

    目前通用的分類標準是2003年制定的《涂料產(chǎn)品分類和命名》國家標準(編號為GB/T2705-2003 )，將涂料按照用途區(qū)分，主要產(chǎn)品類型有建筑涂料、工業(yè)涂料、通用涂料及輔助材料。其中，每種類別下面又包含不同的子類。例如，建筑涂料的應(yīng)用又有墻面涂料、防水涂料、地坪涂料以及功能建筑涂料等;工業(yè)涂料的具體應(yīng)用又有汽車涂料、船舶涂料、輕工涂料等。

    涂料上游主要包括成膜物、助劑、顏料、填料和溶劑等原材料，屬于化工行業(yè)。而下游則包含了從建筑建材裝飾到工業(yè)制造到日常用品等大類。

涂料工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

    涂料制作工藝較為復(fù)雜，因此上游包含原材料種類繁多。以顏料為例，涂料所用顏料可分為無機顏料、有機顏料、金屬顏料和熒光顏料。其中，無機顏料又有炭黑、氧化鐵、欽白粉等;有機顏料又有色漿和其他色粉?；げ牧现圃煨袠I(yè)為涂料行業(yè)提供生產(chǎn)原料，包括乳液、欽白粉、碳酸鈣、高嶺土、助劑等，其生產(chǎn)過程是將石油進行提取，對天然礦物質(zhì)進行加工，其發(fā)展狀況與石油和礦業(yè)原材料緊密聯(lián)系。

    涂料主要有三大下游應(yīng)用：建筑、工業(yè)和特殊用途產(chǎn)業(yè)，因此涂料市場的需求增長主要由于建筑業(yè)投資的增加、汽車工業(yè)的發(fā)展、城市人口的增加和全球經(jīng)濟的改善。根據(jù)世界涂料和涂料行業(yè)協(xié)會（WPCIA）的數(shù)據(jù)，2019年全球涂料市場為1728億美元，增長4.8%。企業(yè)方面，中國暫無企業(yè)進入世界十大涂料企業(yè)排行。

2019年世界十大涂料公司：

資料來源：WPCIA、智研咨詢整理

    二、中國涂料工業(yè)生產(chǎn)銷售情況

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國涂料產(chǎn)品行業(yè)市場發(fā)展前景及投資風險評估報告》顯示：我國涂料產(chǎn)量與開工率近年回升，市場發(fā)展?jié)摿Υ?。從供?yīng)來看，2019年我國涂料行業(yè)總產(chǎn)量達2438.80萬噸，同比增長2.6％（修正后數(shù)據(jù)）。

2015-2019年中國涂料行業(yè)產(chǎn)量

資料來源：國家統(tǒng)計局、涂料工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    涂料進出口占比小，行業(yè)供需基本平衡。中國是全球最大的涂料消費國之一，對涂料的需求量非常大，但我國的涂料基本都是國內(nèi)自供自銷，2019年我國涂料的進口與出口量占我國涂料總產(chǎn)量的比例不足2%。表觀消費量與全企業(yè)產(chǎn)量都在逐年上漲，根據(jù)數(shù)據(jù)，2019年涂料行業(yè)表觀消費量達2435.74萬噸。

2015-2019年中國涂料行業(yè)進出口貿(mào)易量

資料來源：海關(guān)總署、智研咨詢整理

2015-2019年中國涂料行業(yè)表觀消費量

資料來源：智研咨詢整理

    2019年中國涂料工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)共實現(xiàn)銷售收入達3132.32億元，較2018年3150.11億元降低0.6％（修正后數(shù)據(jù)）。利潤總額為229.53億元，較2018年209.80億元增長9.4％（修正后數(shù)據(jù)）。

    我國已連續(xù)十二年位居全球涂料產(chǎn)銷量第一，受價格波動影響，2019年中國涂料市場規(guī)模3173.70億元，同比減少3.6%。未來中國涂料市場，依然有著較大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

2015-2019年我國涂料工業(yè)市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

    三、涂料工業(yè)細分產(chǎn)品格局分析

    建筑涂料繼續(xù)保持強勁的勢頭，占全球市場的53％，推動市場增長的主要因素是引入了各種創(chuàng)新的制造工藝和技術(shù)，例如低VOC含量的涂料和納米涂料，極大地滿足了許多新型多樣化的消費者需求。此外，在酒店，公寓，辦公室，零售中心和市政基礎(chǔ)設(shè)施等項目建設(shè)中的大規(guī)模投資有望在來年推動涂料和涂料市場的發(fā)展。此外，油漆和涂料在工業(yè)中的應(yīng)用日益廣泛，以保護機器和設(shè)備免受銹蝕和腐蝕，導(dǎo)致工業(yè)涂料在全球油漆和涂料市場中的份額提高到29％。

    在國內(nèi)，工業(yè)涂料在涂料中占比最高。2019年工業(yè)防水涂料總產(chǎn)量達853萬噸，占全國涂料總產(chǎn)量的35%。其次是建筑涂料，2019年，我國規(guī)模以上企業(yè)建筑涂料總產(chǎn)量為829萬噸，其產(chǎn)量占涂料總產(chǎn)量的比例為34%。建筑涂料是房地產(chǎn)上游產(chǎn)業(yè)，建筑涂料與房地產(chǎn)投資緊密相關(guān)，在房地產(chǎn)后周期的背景下，涂料的未來增量及存量市場空間十分可觀。

2019年中國涂料工業(yè)細分產(chǎn)品產(chǎn)量占比

資料來源：智研咨詢整理

    四、涂料工業(yè)重點企業(yè)市場競爭分析

    目前國內(nèi)涂料行業(yè)非常分散，產(chǎn)業(yè)集中度低于全球水平，本土龍頭企業(yè)市場占有率不足2%。2019年，全國涂料行業(yè)前一百名的企業(yè)營業(yè)收入占比為42%，利潤占比55%，利潤率對比顯示，行業(yè)頭部企業(yè)均超過行業(yè)平均利潤率。側(cè)面說明頭部企業(yè)面對更為嚴苛的市場環(huán)境，有較強的盈利能力和核心競爭力。同時，這也對涂料行業(yè)中小企業(yè)提出了更加嚴峻的挑戰(zhàn)，行業(yè)被動淘汰進程有望加快。

2018-2019年重點企業(yè)涂料銷售收入對比（單位：億元）

資料來源：公司公告、智研咨詢整理