2019年中國(guó)建筑信息模型（BIM）市場(chǎng)需求及重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展格局分析[圖]

    一、建筑信息模型（BIM）概述

    建筑信息模型（BIM）技術(shù)是一種應(yīng)用于工程設(shè)計(jì)、建造、管理的數(shù)據(jù)化工具，BIM并不是某一種軟件，而是一種信息建模技術(shù)，實(shí)現(xiàn)建筑設(shè)計(jì)的三維可視化，BIM技術(shù)疊加時(shí)間軸形成4D模型，進(jìn)一步疊加成本信息可構(gòu)筑5D模型，對(duì)建筑進(jìn)行多維度考量，可貫穿建筑全生命周期中規(guī)劃、概念設(shè)計(jì)、細(xì)節(jié)設(shè)計(jì)、分析、出圖、預(yù)制、施工、運(yùn)營(yíng)維護(hù)、拆除或翻新等所有環(huán)節(jié)。

    根據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼》（GB/4754-2017），建筑信息模型行業(yè)隸屬于“信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)——軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)——軟件開發(fā)”（行業(yè)代碼：I651）。按照產(chǎn)品的功能及用途，建筑信息模型所處細(xì)分行業(yè)為“建筑信息化行業(yè)”。

    建筑企業(yè)發(fā)展的動(dòng)力大多來自國(guó)家宏觀政策和固定資產(chǎn)投資，發(fā)展模式依賴人力資源和生產(chǎn)資源，毛利率低、盈利能力弱。企業(yè)規(guī)模雖然不斷擴(kuò)大，但缺乏綜合整合能力。多數(shù)企業(yè)仍表現(xiàn)出勞動(dòng)密集型、科技含量低、發(fā)展粗放的特點(diǎn)。與工業(yè)制造業(yè)相比，建筑業(yè)產(chǎn)出利潤(rùn)率低，人均產(chǎn)值低，企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率普遍高。高產(chǎn)值、低效益、低經(jīng)營(yíng)效益一直是建筑企業(yè)面臨的普遍問題。BIM的應(yīng)用極大程度的提高了建筑工程的數(shù)據(jù)化應(yīng)用效率，在項(xiàng)目全生命周期中進(jìn)行共享和傳遞，其對(duì)人員、材料、進(jìn)度、質(zhì)量、安全等項(xiàng)目因素的管理起到關(guān)鍵作用。

    BIM位于行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游，產(chǎn)業(yè)鏈上游為軟件、計(jì)算機(jī)、通信網(wǎng)絡(luò)等行業(yè)，上游行業(yè)的發(fā)展直接影響了BIM行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力和管理水平，增強(qiáng)國(guó)內(nèi)BIM軟件競(jìng)爭(zhēng)力，優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)環(huán)境、提升減速機(jī)運(yùn)算能力是帶動(dòng)BIM行業(yè)增值的主要途徑。下游為建筑業(yè)、房地產(chǎn)行業(yè)等，BIM市場(chǎng)需求由上下游共同決定。

    BIM行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)示意

資料來源：智研咨詢整理

    二、全球建筑信息模型（BIM）行業(yè)現(xiàn)狀

    建筑信息化的相關(guān)研究在國(guó)際上開展較早，美國(guó)和英國(guó)是其中具有代表性的國(guó)家。美國(guó)方面，1975年查克伊斯曼博士首次提出BIM概念，為行業(yè)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。2002年美國(guó)Autodesk公司發(fā)布BIM白皮書，為之后行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定和技術(shù)發(fā)展起到推動(dòng)作用，BIM逐漸進(jìn)入公眾視野，同時(shí)也步入了快速發(fā)展期；英國(guó)方面，1987年建筑項(xiàng)目信息委員會(huì)（Construction Project Information Committee，CPIC）成立，推動(dòng)了建筑信息管理在英國(guó)的發(fā)展，隨后1997年英國(guó)建筑項(xiàng)目信息委員會(huì)發(fā)布BIM標(biāo)準(zhǔn)（《Uniclass》），BIM實(shí)用指南（《Collaborative production of architectural, engineering and construction information-Code of practice》）與發(fā)展戰(zhàn)略（《Government Construction Strategy》）也分別于2007年和2011年出臺(tái)，其中2011年政府宣布的BIM發(fā)展戰(zhàn)略極大地推動(dòng)了BIM技術(shù)在英國(guó)的發(fā)展與行業(yè)應(yīng)用。

    在歐美發(fā)達(dá)國(guó)家，工程建設(shè)行業(yè)被強(qiáng)制要求使用BIM，從而加速推動(dòng)了全球BIM行業(yè)的規(guī)模增長(zhǎng)。截至2019年全球BIM市場(chǎng)規(guī)模67.54億美元，同比增長(zhǎng)19.7%，2014-2019年全球BIM市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增長(zhǎng)率19.61%。

    2014-2019年全球建筑信息模型市場(chǎng)規(guī)模

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    自1975 年“BIM 之父”喬治亞理工大學(xué)的 Chuck Eastman 教授創(chuàng)建BIM理念之后，國(guó)外的一些大公司即開始研發(fā)相關(guān)的軟件產(chǎn)品。到現(xiàn)在，知名的BIM軟件供應(yīng)商有Autodesk、Trimble、Bentley、廣聯(lián)達(dá)、RIB Software 等。

全球主要 BIM 軟件供應(yīng)商

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    從外部拉動(dòng)因素來看，物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、GIS、RFID、云技術(shù)、大數(shù)據(jù)、VR、AR 等技術(shù)興起和跨行業(yè)應(yīng)用，對(duì)各行各業(yè)都產(chǎn)生較大的影響，比如 RFID等物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、移動(dòng)支付技術(shù)對(duì)傳統(tǒng)零售行業(yè)的影響，生產(chǎn)管理過程的智能化和自動(dòng)化開啟工業(yè) 4.0 的序幕等。目前，各類新技術(shù)與建筑行業(yè)不同環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)的結(jié)合已經(jīng)越來越多，對(duì)相關(guān)技術(shù)和流程的補(bǔ)充或再造已經(jīng)陸續(xù)體現(xiàn)，比如 3D GIS在勘察設(shè)計(jì)、可視化展現(xiàn)等領(lǐng)域的應(yīng)用，物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)傳輸技術(shù)在施工現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)控、信息實(shí)時(shí)回傳與反饋的應(yīng)用，BIM 技術(shù)在工程項(xiàng)目各階段的應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)各參與方在同一多維建筑信息模型基礎(chǔ)上的數(shù)據(jù)共享，為產(chǎn)業(yè)鏈貫通、工業(yè)化建造提供技術(shù)保障。新技術(shù)的興起、與傳統(tǒng)建造技術(shù)的結(jié)合勢(shì)必會(huì)對(duì)建筑行業(yè)產(chǎn)生滲透，加速建筑行業(yè)信息化改造的進(jìn)程。

    三、中國(guó)建筑信息模型（BIM）市場(chǎng)容量

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)BIM行業(yè)市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及未來前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：隨著國(guó)際上BIM理念的產(chǎn)生、技術(shù)的發(fā)展和項(xiàng)目逐漸落地，BIM也逐漸傳入中國(guó)，在經(jīng)歷了起步階段之后，目前中國(guó)BIM行業(yè)正處于快速發(fā)展的階段。2012年我國(guó)BIM行業(yè)產(chǎn)值為6.28億元，到2019年國(guó)內(nèi)BIM行業(yè)產(chǎn)值達(dá)到了58.64億元，近幾年我國(guó)BIM行業(yè)產(chǎn)值情況如下圖所示：

    2012-2019年中國(guó)建筑信息模型行業(yè)產(chǎn)值

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    市場(chǎng)需求方面，據(jù)測(cè)算，國(guó)內(nèi)BIM系統(tǒng)產(chǎn)品2019年需求量約為919套，BIM服務(wù)面積為4.95億平方米。如下圖所示：

    2012-2019年中國(guó)建筑信息模型市場(chǎng)需求情況

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    2019年我國(guó)的BIM產(chǎn)業(yè)規(guī)模57.81億元，同比增長(zhǎng)24.83%。許多企業(yè)有了非常強(qiáng)烈的BIM意識(shí)，出現(xiàn)了一批BIM應(yīng)用的標(biāo)桿項(xiàng)目，同時(shí)，BIM的發(fā)展也逐漸得到了政府的大力推動(dòng)。

    2012-2019年中國(guó)BIM產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

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    四、中國(guó)建筑信息模型（BIM）市場(chǎng)參與者格局

    中國(guó)BIM行業(yè)的參與主體主要包括BIM軟件廠商、BIM咨詢服務(wù)廠商和BIM培訓(xùn)服務(wù)廠商。

中國(guó)BIM行業(yè)主要參與主體介紹

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    在BIM軟件方面，目前行業(yè)內(nèi)使用的基礎(chǔ)平臺(tái)軟件由國(guó)外開發(fā)商的軟件產(chǎn)品所主導(dǎo)，比如Autodesk的Revit和Navisworks、Trimble推出的Tekla等。中國(guó)本土BIM軟件廠商數(shù)量較多，開發(fā)的軟件產(chǎn)品大多屬于應(yīng)用型軟件，運(yùn)行于基礎(chǔ)平臺(tái)軟件環(huán)境中，這類應(yīng)用型軟件以項(xiàng)目業(yè)務(wù)為導(dǎo)向，注重將軟件產(chǎn)品與本地化業(yè)務(wù)相結(jié)合，以提升項(xiàng)目推進(jìn)效率，而本土軟件廠商在提供應(yīng)用軟件產(chǎn)品的同時(shí)，也提供相關(guān)配套服務(wù)和業(yè)務(wù)解決方案。目前領(lǐng)先的本土軟件廠商包括廣聯(lián)達(dá)、魯班、品銘、鴻業(yè)、斯維爾等。以廣聯(lián)達(dá)為例，其推出的BIM軟件產(chǎn)品線較為豐富，軟件產(chǎn)品包括BIM 5D、構(gòu)件塢、MagiCAD、BIM算量等，橫跨建模、工程算量、模型分析、工程管理等多個(gè)領(lǐng)域。應(yīng)用方面，廣聯(lián)達(dá)的軟件產(chǎn)品在住宅、商業(yè)綜合體、公共建筑、工業(yè)建筑等多種項(xiàng)目類型中得以應(yīng)用，應(yīng)用范圍較廣。隨著中國(guó)企業(yè)在建設(shè)項(xiàng)目管理中BIM應(yīng)用的加深，以廣聯(lián)達(dá)BIM 5D為代表的管理類BIM軟件的普及度有望進(jìn)一步提高。在中國(guó)BIM技術(shù)快速發(fā)展的背景下，廣聯(lián)達(dá)、魯班、品茗、斯維爾等業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)有望借助其品牌和技術(shù)實(shí)力持續(xù)深化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，龍頭效應(yīng)將愈加明顯。

國(guó)內(nèi)主要BIM企業(yè)產(chǎn)品一覽

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    在BIM咨詢服務(wù)廠商方面，隨著中國(guó)建筑信息化程度的推進(jìn)，BIM在工程項(xiàng)目中的應(yīng)用持續(xù)加深，工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工、運(yùn)維等全生命周期過程對(duì)于BIM應(yīng)用需求各有不同，而且項(xiàng)目過程中的模型建立、模型分析、工程量預(yù)估、施工管理等各領(lǐng)域也對(duì)BIM提出了差異性的需求。這些功能性和差異性的BIM應(yīng)用需求為眾多BIM咨詢服務(wù)廠商提供了市場(chǎng)機(jī)會(huì)和競(jìng)爭(zhēng)空間，比如提供咨詢服務(wù)的BIM軟件研發(fā)公司，主營(yíng)BIM業(yè)務(wù)并服務(wù)于業(yè)主方或者承包方的咨詢公司，業(yè)務(wù)涉足BIM咨詢的傳統(tǒng)建筑設(shè)計(jì)公司、工程咨詢公司等。隨著BIM趨勢(shì)的加深，建筑設(shè)計(jì)和工程咨詢公司將逐漸加大BIM業(yè)務(wù)布局，具有碎片式、區(qū)域性特征的建筑設(shè)計(jì)行業(yè)有望見證資源向大型平臺(tái)式企業(yè)聚集，此類企業(yè)具有較強(qiáng)的技術(shù)儲(chǔ)備、資金實(shí)力以及市場(chǎng)資源，有望逐步實(shí)現(xiàn)工程總承包、全過程工程咨詢的業(yè)務(wù)布局。

    以上市建筑設(shè)計(jì)公司華陽國(guó)際為例，立足于建筑設(shè)計(jì)及工程咨詢領(lǐng)域的華陽國(guó)際，現(xiàn)已將業(yè)務(wù)領(lǐng)域延伸至涵蓋裝配式建筑設(shè)計(jì)與技術(shù)咨詢、BIM設(shè)計(jì)與技術(shù)咨詢、工程造價(jià)與咨詢、工程總承包等多個(gè)建筑工程領(lǐng)域，與萬科、華潤(rùn)、保利等地產(chǎn)開發(fā)商，華為、大疆等企業(yè)，以及深圳福田政府、南山政府等政府部門建立了合作關(guān)系，為其提供設(shè)計(jì)、咨詢服務(wù)。BIM業(yè)務(wù)方面，在為華潤(rùn)建設(shè)的深圳華潤(rùn)城大沖商務(wù)中心項(xiàng)目中，華陽國(guó)際在方案設(shè)計(jì)階段提供BIM設(shè)計(jì)及咨詢服務(wù)，利用BIM平臺(tái)完成該項(xiàng)目建筑的初步設(shè)計(jì)、施工圖出圖和BIM平臺(tái)搭建等工作。

    在BIM培訓(xùn)服務(wù)方面，BIM行業(yè)的發(fā)展刺激了BIM人才培訓(xùn)市場(chǎng)的增長(zhǎng)。全國(guó)BIM等級(jí)考試、BIM技術(shù)專業(yè)技能考試、中國(guó)建設(shè)教育協(xié)會(huì)BIM建模師考試、ICM國(guó)際BIM資質(zhì)認(rèn)證和各類BIM軟件培訓(xùn)為BIM培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、廠商提供了市場(chǎng)機(jī)會(huì)。相對(duì)于BIM軟件和BIM咨詢服務(wù)細(xì)分領(lǐng)域，BIM培訓(xùn)服務(wù)細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)較小，且總體而言培訓(xùn)企業(yè)規(guī)模有限?，F(xiàn)階段，BIM培訓(xùn)服務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，各大BIM軟件授權(quán)的培訓(xùn)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)數(shù)量眾多，而且本土軟件廠商也提供軟件培訓(xùn)服務(wù)，進(jìn)一步加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

    五、中國(guó)建筑信息模型（BIM）市場(chǎng)發(fā)展前景

    總體來看，我國(guó)對(duì)于BIM技術(shù)的研究起步較晚，直到2011年起，國(guó)內(nèi)對(duì)于BIM技術(shù)的關(guān)注才呈級(jí)數(shù)增長(zhǎng)，2019年國(guó)內(nèi)BIM市場(chǎng)規(guī)模57.81億元。隨著BIM技術(shù)在中國(guó)的應(yīng)用日益增加，越來越多的企業(yè)、學(xué)者和行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)BIM技術(shù)的各個(gè)方面進(jìn)行了研究，以拓寬BIM技術(shù)的應(yīng)用領(lǐng)域，創(chuàng)新BIM技術(shù)的應(yīng)用模式，完善BIM軟件的自動(dòng)化集成管理，建立行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，完善數(shù)據(jù)信息模型，為BIM技術(shù)的應(yīng)用創(chuàng)造更大的價(jià)值。

    2020~2026年中國(guó)BIM市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

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