機場建設投資驅動需求量增長：2019年中國機場特種車輛行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析[圖]

    機場特種車輛主要是為飛機提供后勤保障以及為乘客提供出行便利。目前機場特種車輛可分為四種，主要分為旅客服務車輛、飛機保障車輛、場道保障車輛，以及應急救援車輛。

機場特種車輛分類

資料來源：智研咨詢整理

    1、機場建設投資驅動機場特種車輛需求量增長

    機場即“航空港”，是供航空器起飛、降落和地面活動而劃定的一塊地域或水域，包括域內的各種建筑物和設備裝置。95%以上的機場由國有企業(yè)或國有控股企業(yè)出資建設，基本所有權屬于國家。2014年以來中國機場建設行業(yè)市場規(guī)模整體保持增長態(tài)勢。

    2019年，民航固定資產投資總額1819.9億元，其中，民航基本建設和技術改造投資969.4億元，比上年增加3.5%。

2012-2019年中國民航固定資產投資總額走勢圖

資料來源：中國民用航空局、智研咨詢整理

    2019年基本建設和技術改造投資按系統(tǒng)劃分如下：機場系統(tǒng)完成751.4億元，空管系統(tǒng)完成50.6億元，安保系統(tǒng)完成1.7億元，信息系統(tǒng)完成0.8億元，科教系統(tǒng)完成5.3億元，油料系統(tǒng)完成23.1億元，機務維修系統(tǒng)完成0.5億元，運輸服務系統(tǒng)完成70.5億元，公用設施系統(tǒng)完成65.5億元。

2019年民航基本建設和技術改造投資分布格局

資料來源：中國民用航空局、智研咨詢整理

    機場系統(tǒng)完成投資額總體呈增長態(tài)勢，2009年我國機場系統(tǒng)投資完成額為427億元，到近三年年機場系統(tǒng)完成投資額達到700億元左右。

2009-2019年我國機場系統(tǒng)投資完成額走勢圖

資料來源：中國民用航空局、智研咨詢整理

    2、機場特種車輛產品生產情況

    根據(jù)民用機場專用設備信息管理系統(tǒng)發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)：目前我國飛機牽引設備獲批產品數(shù)為80個；飛機清水車獲批產品數(shù)為25個；飛機污水車獲批產品數(shù)為28個；航空食品車獲批產品數(shù)為 19個；航空垃圾接收車獲批產品數(shù)為 17個；飛機除冰車獲批產品數(shù)為 19個；飛機管線加油車獲批產品數(shù)為5個；飛機罐式加油車獲批產品數(shù)為24個；散裝貨物裝載機獲批產品數(shù)為37個；集裝貨物裝載機獲批產品數(shù)為35個。

我國機場地面車輛行業(yè)批準產品數(shù)統(tǒng)計

資料來源：民用機場專用設備信息管理系統(tǒng)、智研咨詢整理

    我國機場地面車輛整體國產化程度較高，行業(yè)呈現(xiàn)寡頭壟斷格局。目前我國從事機場地面特種車輛的企業(yè)數(shù)量較多，但總體而言規(guī)模都非常小，多數(shù)僅能生產技術含量、單位價值相對較低的低端產品。除了威海廣泰、中集天達等少數(shù)企業(yè)年銷售收入超過億元，其他多數(shù)企業(yè)年銷售收入均在兩三千萬元。

2019年中國機場地面特種車輛企業(yè)產品線一覽

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

    3、機場地面特種車輛市場規(guī)模

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國機場地面特種車輛行業(yè)市場運行潛力及競爭格局預測報告》顯示：機場地面特種車輛的配置規(guī)模與機場旅客吞吐量、我國機場建設狀況存在正相關關系，據(jù)統(tǒng)計2014年我國機場地面特種車輛市場規(guī)模為24.27億元，2019年我國機場地面特種車輛市場規(guī)模為27.88億元。

2014-2019年我國機場地面特種車輛市場規(guī)模走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

    從細分需求來看，近年來受我國機場建設數(shù)量等因素的影響，新建機場所帶來的機場地面特種車輛需求呈現(xiàn)出較大的波動性，2019年新建機場帶來的機場地面特種車輛需求規(guī)模僅為3.93億元；而更換市場則在國內機場存量增長的基礎上保持穩(wěn)步增長態(tài)勢，2019年我國機場地面特種車輛更換市場規(guī)模達到23.95億元，占同期我國機場地面特種車輛市場規(guī)?？偭康?5.90%。

2014-2019年我國機場地面特種車輛細分領域規(guī)模及份額統(tǒng)計圖

資料來源：智研咨詢整理