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2019年中國含乳飲料市場現(xiàn)狀及前景分析：零售規(guī)模持續(xù)增長[圖]

含乳飲料 2020-07-31 05:41

一、市場分類

含乳飲料是指以鮮乳或乳制品為原料，經(jīng)發(fā)酵或未經(jīng)發(fā)酵加工制成的制品。含乳飲料分類有兩種方式，一種是按味道分類，主要為中性含乳飲料和酸性含乳飲料。另一種則是根據(jù)蛋白質(zhì)及調(diào)配方式分類。分為配制型含乳飲料和發(fā)酵型含乳飲料。配制型含乳飲料是以乳或乳制品為原料，加入水、白砂糖、甜味劑、酸味劑、果汁、茶、咖啡、植物提取液等的一種或幾種調(diào)制而成的飲料。

含乳飲料市場分類

資料來源：智研咨詢整理

二、政策

含乳飲料具有一般軟飲料的特性，是飲料行業(yè)的重要細分子行業(yè)。近幾年來，我國相關(guān)政府部門制訂并頒布實施涉及含乳飲料行業(yè)的主要法律法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策如下：

我國含乳飲料行業(yè)相關(guān)政策

法規(guī)政策通知	實施時間	主要內(nèi)容
全國人大《中華人民共和國食品安全法》	2009年（2015年修訂）	對食品安全風險監(jiān)測和評估、食品安全標準、食品生產(chǎn)經(jīng)營、食品檢驗、食品進出口、食品安全事故處置和食品監(jiān)督管理等作出了規(guī)定。
國家食品藥品監(jiān)督管理總局《食品生產(chǎn)許可管理辦法》	2015年	規(guī)范了食品、食品添加劑的生產(chǎn)許可活動，旨在加強食品生產(chǎn)監(jiān)督管理，保障食品安全而制定的法規(guī)。
國家食品藥品監(jiān)督管理總局《食品經(jīng)營許可管理辦法》	2016年	規(guī)范了食品經(jīng)營許可活動，旨在加強食品經(jīng)營監(jiān)督管理，對食品經(jīng)營許可的申請、受理、審查、決定及其監(jiān)督檢查進行了規(guī)定。
國家食品藥品監(jiān)督管理總局《嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品配方注冊管理辦法》	2016年	根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》等法律法規(guī)制定，嚴格嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品配方注冊管理，保證嬰幼兒配方乳粉質(zhì)量安全。
國務(wù)院《全國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》	2016年	貫徹落實《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》的部署，對“十三五”期間全國農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的基本目標、主要任務(wù)、政策措施等作出全面部署安排。
農(nóng)業(yè)部、國家發(fā)改委、工信部、商務(wù)部、國家食藥監(jiān)總局《全國奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》	2016年	為保障優(yōu)質(zhì)安全乳品有效供給、加快建設(shè)現(xiàn)代奶業(yè)，提出強化嬰幼兒配方乳粉監(jiān)管、嚴打違法添加行為、打造國產(chǎn)乳品品牌等措施。
國家食藥監(jiān)總局《關(guān)于食品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)建立食品安全追溯體系的若干規(guī)定》	2017年	為食品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)建立食品安全追溯體系，實現(xiàn)食品質(zhì)量安全順向可追蹤、逆向可溯源、風險可管控，發(fā)生質(zhì)量安全問題時產(chǎn)品可召回、原因可查清、責任可追究，切實落實質(zhì)量安全主體責任，保障食品質(zhì)量安全。
國家食藥監(jiān)總局《關(guān)于貫徹實施<食品生產(chǎn)許可管理辦法>有關(guān)問題的通知》	2017年	針對各地在實施《食品生產(chǎn)許可管理辦法》過程中有政策把握不準、工作標準不統(tǒng)一的問題強化工作指導(dǎo)、統(tǒng)一工作規(guī)范。
國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局關(guān)于印發(fā)《出入境檢驗檢疫流程管理規(guī)定》的通知	2017年	對出入境檢驗檢疫機構(gòu)依法對出入境貨物等監(jiān)管對象實施檢驗檢疫的過程管理進行規(guī)范，提高檢驗檢疫通關(guān)效率和工作質(zhì)量。
國家食藥監(jiān)總局關(guān)于發(fā)布《飲料生產(chǎn)許可審查細則（2017版）》的公告	2017年	與《食品生產(chǎn)許可審查通則》結(jié)合，對飲料生產(chǎn)許可審查工作進行規(guī)范。
《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2017年修訂）》	2017年	鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)包括果蔬飲料、蛋白飲料、茶飲料、咖啡飲料、植物飲料的開發(fā)、生產(chǎn)。
《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推進奶業(yè)振興保障乳品質(zhì)量安全的意見》	2018年	提出到2020年，奶業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革取得實質(zhì)性成效，奶業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)取得明顯進展。奶業(yè)綜合生產(chǎn)能力大幅提升，100頭以上規(guī)模養(yǎng)殖比重超過65%，奶源自給率保持在70%以上。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，嬰幼兒配方乳粉的品質(zhì)、競爭力和美譽度顯著提升，乳制品供給和消費需求更加契合。乳品質(zhì)量安全水平大幅提高，產(chǎn)品監(jiān)督抽檢合格率達到99%以上，消費信心顯著增強。奶業(yè)生產(chǎn)與生態(tài)協(xié)同發(fā)展，養(yǎng)殖廢棄物綜合利用率達到75%以上。到2025年，奶業(yè)實現(xiàn)全面振興，基本實現(xiàn)現(xiàn)代化，奶源基地、產(chǎn)品加工、乳品質(zhì)量和產(chǎn)業(yè)競爭力整體水平進入世界先進行列。

資料來源：智研咨詢整理

三、產(chǎn)業(yè)鏈

含乳飲料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈包括上游原材料供應(yīng)、包裝、運輸?shù)?，中游制造加工業(yè)以及下游流通、銷售領(lǐng)域。

上游產(chǎn)業(yè)的奶源供給是含乳飲料行業(yè)生產(chǎn)所需的必要原材料，上游奶源質(zhì)量以及奶源品質(zhì)直接影響了含乳飲料的銷售質(zhì)量，同時包裝材料有利于提高產(chǎn)品吸引力，而物流運輸網(wǎng)絡(luò)體系的完善能夠擴大含乳飲料的銷售范圍，同時下游電子平臺和線下零售的規(guī)模擴張將提高含乳飲料產(chǎn)品的周轉(zhuǎn)規(guī)模。

含乳飲料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)示意圖

資料來源：智研咨詢整理

四、供給及需求分析

隨著我國制造業(yè)機械化程度不斷提升，工廠化規(guī)模經(jīng)營促使國內(nèi)含乳飲料產(chǎn)量穩(wěn)步提升。2013年我國含乳飲料行業(yè)產(chǎn)量952.12萬噸，到2019難免增長到了1739.44萬噸，近幾年我國含乳飲料行業(yè)產(chǎn)量情況如下圖所示：

2013-2019年中國含乳飲料行業(yè)產(chǎn)量情況

資料來源：中國食品工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

居民收入水平的穩(wěn)步提升，刺激了國內(nèi)居民軟飲料消費需求，含乳飲料作為軟飲料子產(chǎn)品，憑借著營養(yǎng)、健康的產(chǎn)品優(yōu)勢，擴大了國內(nèi)含乳飲料的需求量。根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國含乳飲料市場供需形勢及投資戰(zhàn)略分析報告》數(shù)據(jù)顯示：截至2019年中國含乳飲料需求量1739.39萬噸，同比增長6.62%。

2013-2019年中國含乳飲料需求量走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

借助國內(nèi)電子商務(wù)平臺的快速發(fā)展，彌補了線下零售在三、四線城市網(wǎng)點分布的不足，提高了國內(nèi)含乳飲料消費空間。近幾年，我國含乳飲料行業(yè)零售市場規(guī)?？焖僭鲩L，從2013年的681.27億元增長到了2019年的1361.82億元。

2013-2019年中國含乳飲料行業(yè)零售市場規(guī)模情況

資料來源：中國食品工業(yè)協(xié)會智研咨詢整理

五、市場競爭分析

我國含乳飲料行業(yè)主要企業(yè)主要以乳制品企業(yè)為主，蒙牛、伊利作為全國最大的乳制品企業(yè)，含乳飲料業(yè)務(wù)規(guī)模依舊具有明顯的規(guī)模優(yōu)勢，和太子奶、娃哈哈、光明乳業(yè)為國內(nèi)含乳飲料第一梯隊。

我國含乳飲料主要企業(yè)市場競爭

市場地位	代表品牌	市場競爭策略
第一梯隊	蒙牛、伊利、太子奶、娃哈哈、光明乳業(yè)	逐漸將乳飲料提高到企業(yè)的核心戰(zhàn)略位置上，其旗下的產(chǎn)品獲得相應(yīng)的核心競爭力和與企業(yè)地位相匹配的市場份額。特別是娃哈哈把乳飲料作為主要的增長點，依賴其網(wǎng)絡(luò)、品牌、產(chǎn)品、廣告等巨大的優(yōu)勢強力介入。
第二梯隊	小洋人、達利園、三元股份、皇氏乳業(yè)、燕塘乳業(yè)	占據(jù)北方市場份額且逐步向南滲透。
第三梯隊	兔八哥、大洋孩	局部市場、農(nóng)村市場、邊緣市場。

資料來源：智研咨詢整理

六、市場前景

國內(nèi)居民收入的增長，一方面提高了國內(nèi)消費者的消費實力，食品消費支出整體規(guī)模和消費占比有可觀提升，2019年中國居民人均食品煙酒消費支出6084元，增長8.0%，占人均消費支出的比重為28.2%。為國內(nèi)含乳飲料消費提供了充足的下游需求空間。另一方面，國內(nèi)食品飲料消費從傳統(tǒng)的粗放式消費向健康化、品質(zhì)化消費結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級，含乳飲料作為營養(yǎng)型乳飲料，在兒童消費市場占據(jù)重要地位。為含乳飲料的零售市場創(chuàng)造可觀的市場潛力。

本文采編：CY245