中國PVC熱穩(wěn)定劑行業(yè)發(fā)展脈絡(luò)：供需規(guī)?；仡?、消費(fèi)格局和未來市場空間展望[圖]

    PVC熱穩(wěn)定劑行業(yè)上游材料為部分有色金屬及石油基礎(chǔ)化工原料產(chǎn)品；PVC 熱穩(wěn)定劑行業(yè)下游市場為 PVC 制品加工企業(yè)，廣泛分布于建材、汽車、農(nóng)業(yè)、紡織服裝和食品等行業(yè)。

PVC熱穩(wěn)定劑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成

資料來源：智研咨詢整理

    我國對 PVC 熱穩(wěn)定劑行業(yè)的管理，遵循市場化的發(fā)展模式。行業(yè)主管部門主要負(fù)責(zé)行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策的制定、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃等宏觀管理；中國塑料加工工業(yè)協(xié)會作為本行業(yè)的自律管理組織，對行業(yè)進(jìn)行自律規(guī)范和引導(dǎo)。

    近年來，隨著塑料的廣泛應(yīng)用，全球塑料助劑行業(yè)取得了快速增長。根據(jù)《中國塑料工業(yè)年鑒》（2019 年）統(tǒng)計(jì)，世界塑料助劑需求以年均約 3%-4%的平均速度持續(xù)增長，歐洲、北美和亞太地區(qū)（不包括我國）需求的年均增速為 3%，我國需求的年均增速高達(dá) 8%-10%，其他地區(qū)需求的年均增速為 5%-6%。目前，世界上從事塑料助劑生產(chǎn)的企業(yè)主要分布在亞、歐、美三大洲，國際大型廠商資金實(shí)力雄厚，從事相關(guān)行業(yè)時(shí)間較長、技術(shù)比較廣泛，大多從事多種助劑的生產(chǎn)。

    亞洲市場由于人力成本相對低廉，市場規(guī)模比較龐大，全球塑料助劑產(chǎn)能正逐步向亞洲集中，尤以我國聚集的生產(chǎn)廠家數(shù)最多。因此，近年來隨著塑料助劑需求的快速增長，我國逐步成為全球最大、增長最快的市場。

    根據(jù)《塑料助劑》統(tǒng)計(jì)，2018 年度全球 PVC 熱穩(wěn)定劑用量為 129.6 萬噸，其中中國 PVC 熱穩(wěn)定劑用量約為 60 萬噸，占全球 PVC 熱穩(wěn)定劑使用量的46.30%，是全球 PVC 熱穩(wěn)定劑使用量最大的國家。2018 年度，在全球 PVC 加工中，使用鉛鹽類熱穩(wěn)定劑生產(chǎn)的 PVC 制品量占比 47.74%，使用金屬皂類熱穩(wěn)定劑生產(chǎn)的 PVC 制品量占比 23.80%，使用有機(jī)復(fù)合類熱穩(wěn)定劑生產(chǎn)的 PVC制品量占比 5.03%，使用有機(jī)錫類熱穩(wěn)定劑生產(chǎn)的 PVC 制品量占比 23.43%。

    從地區(qū)來看，亞太地區(qū)是全球 PVC 熱穩(wěn)定劑最大的消費(fèi)市場，且該地區(qū)不同種類的 PVC 熱穩(wěn)定劑的使用和應(yīng)用呈現(xiàn)出多元化發(fā)展態(tài)勢和穩(wěn)定的增長趨勢。就PVC 熱穩(wěn)定劑的消費(fèi)量和消費(fèi)總價(jià)值而言，中國是亞太地區(qū)乃至全球的消費(fèi)大國，消費(fèi)總量占比最高，其次是美國、日本和德國。

    近年來，我國 PVC 的產(chǎn)量和消費(fèi)量呈上升態(tài)勢，我國 PVC 工業(yè)的生產(chǎn)量和消費(fèi)量居全球第一。根據(jù)《中國塑料工業(yè)年鑒》（2019 年）統(tǒng)計(jì)，2018 年我國 PVC 的生產(chǎn)量為 1,874 萬噸，2010 年至 2018 年我國 PVC 產(chǎn)量呈整體上升趨勢，年均復(fù)合增長率為 6.53%。2018 年我國 PVC 消費(fèi)量為 1,889 萬噸，2010年至 2018 年我國 PVC 年消費(fèi)量亦呈逐年增長趨勢，年均復(fù)合增長率為 5.53%。

2018 年我國PVC生產(chǎn)量和消費(fèi)量情況

資料來源：《中國塑料工業(yè)年鑒》（2019 年）、智研咨詢整理

    根據(jù)《中國塑料工業(yè)年鑒》（2019 年）統(tǒng)計(jì)，從消費(fèi)市場來看，我國 PVC主要有硬制品和軟制品兩大消費(fèi)市場，其中以硬制品消費(fèi)為主。硬制品主要是各種型材、管材、板材、硬片和吹塑制品等；軟制品主要為各種用途的膜、電線電纜、人造革、織物涂層、各類軟管、手套、玩具、鋪地材料、塑料鞋以及一些專用涂料和密封劑等。

2018 年中國PVC 消費(fèi)結(jié)構(gòu)圖

資料來源：《中國塑料工業(yè)年鑒》（2019 年）、智研咨詢整理

    經(jīng)過 60 多年的發(fā)展，我國 PVC 熱穩(wěn)定劑行業(yè)在技術(shù)水平、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)規(guī)模和人員素質(zhì)等方面都取得了長足進(jìn)步，基本能滿足下游制品行業(yè)對 PVC熱穩(wěn)定劑產(chǎn)品的需求，已經(jīng)成為品類齊全、品種繁多的重要行業(yè)。“十二五”期間我國 PVC 熱穩(wěn)定劑行業(yè)技改總投入接近 60 億元，用于新產(chǎn)品開發(fā)、配套領(lǐng)域拓寬和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化等工作，使得不少新工藝、新技術(shù)得到應(yīng)用和推廣，并大幅度地增加了產(chǎn)品品種，更是在節(jié)能減排、清潔生產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量等方面取得了重大突破，整個(gè)行業(yè)的生產(chǎn)能力、技術(shù)水平和產(chǎn)品市場競爭力都跨上了一個(gè)新臺階。

    國內(nèi)主要 PVC 熱穩(wěn)定劑生產(chǎn)企業(yè)，在產(chǎn)品種類、生產(chǎn)工藝等方面存在一定差異。根據(jù)《中國塑料工業(yè)年鑒》（2019 年）統(tǒng)計(jì)，我國 PVC 熱穩(wěn)定劑生產(chǎn)企業(yè)主要有以生產(chǎn)有機(jī)錫類熱穩(wěn)定劑為主的犇星新材、以生產(chǎn)鉛鹽類熱穩(wěn)定劑為主的河北精信化工集團(tuán)公司和江蘇聯(lián)盟化學(xué)有限公司及以生產(chǎn)金屬皂類熱穩(wěn)定劑為主的山東金昌樹新材料科技有限公司等。

我國 PVC 熱穩(wěn)定劑生產(chǎn)企業(yè)：

資料來源：《中國塑料工業(yè)年鑒》（2019 年）、智研咨詢整理

    根據(jù)《中國塑料工業(yè)年鑒》（2019 年）統(tǒng)計(jì)，2018 年我國 PVC 熱穩(wěn)定劑消費(fèi)量在 60 萬噸以上。此外，根據(jù)《塑料助劑》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018 年度，在我國PVC 加工中，使用鉛鹽類熱穩(wěn)定劑生產(chǎn)的 PVC 制品量占比 42.10%，使用金屬皂類熱穩(wěn)定劑生產(chǎn)的 PVC 制品量占比 30.74%，使用有機(jī)錫類熱穩(wěn)定劑生產(chǎn)的PVC 制品量占比 22.11%，使用有機(jī)復(fù)合類熱穩(wěn)定劑生產(chǎn)的 PVC 制品量占比5.05%。

2018 年度我國不同類型 PVC 熱穩(wěn)定劑所生產(chǎn)PVC 制品占比情況

資料來源：《中國塑料工業(yè)年鑒》（2019 年）、智研咨詢整理

    PVC 制品需求的增長，勢必將進(jìn)一步拉動 PVC 熱穩(wěn)定劑的需求增長。根據(jù)《中國塑料工業(yè)年鑒》（2019 年）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2010 年至 2018 年我國 PVC 消費(fèi)量年均復(fù)合增長率約 5.53%，以《中國塑料工業(yè)年鑒》（2019 年）統(tǒng)計(jì) 2018年我國 PVC 熱穩(wěn)定劑消費(fèi)量 60 萬噸為基礎(chǔ)，按增長率 5.53%進(jìn)行推算，預(yù)計(jì)到 2025 年我國 PVC 熱穩(wěn)定劑的需求使用量將達(dá)到 87.45 萬噸。

2018-2025 年我國 PVC 消費(fèi)量預(yù)測

資料來源：《中國塑料工業(yè)年鑒》（2019 年）、智研咨詢整理

    當(dāng)前我國 PVC 熱穩(wěn)定劑環(huán)保新產(chǎn)品的開發(fā)和應(yīng)用技術(shù)水平已達(dá)到全球先進(jìn)水平，其中硫醇甲基錫在硬質(zhì)高透明 PVC 制品加工中的應(yīng)用已達(dá)到全球領(lǐng)先水平。隨著鉛鹽類熱穩(wěn)定劑被逐步替代，硫醇甲基錫作為鉛鹽類熱穩(wěn)定劑的主要替代品種之一，市場潛力巨大。

    目前，我國 PVC 熱穩(wěn)定劑生產(chǎn)企業(yè)多達(dá)數(shù)百家，不同類型熱穩(wěn)定劑產(chǎn)品形成了不同的市場特征和競爭格局，其中鉛鹽類和金屬皂類等配方型熱穩(wěn)定劑生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量多且呈現(xiàn)小散亂的無序競爭狀態(tài)，而有機(jī)錫類熱穩(wěn)定劑生產(chǎn)企業(yè)集中度較高、頭部效應(yīng)明顯。未來隨著我國 PVC 熱穩(wěn)定劑行業(yè)向綠色環(huán)?；较虬l(fā)展，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步優(yōu)化，也有利于行業(yè)生產(chǎn)集中度的進(jìn)一步提高。此外，根據(jù)《塑料加工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)意見》，“十三五”期間將重點(diǎn)加強(qiáng)PVC 產(chǎn)業(yè)內(nèi)品牌建設(shè)工作，以提升行業(yè)整體素質(zhì)和水平。未來對于品牌意識強(qiáng)、具有國際影響力的公司，將更加有利于搶占市場和行業(yè)發(fā)展制高點(diǎn)。

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