2019年中國(guó)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局分析[圖]

    財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)是我國(guó)僅次于人身保險(xiǎn)的第二大險(xiǎn)種，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)包括車險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、意外險(xiǎn)等以財(cái)產(chǎn)或利益為保險(xiǎn)標(biāo)的的各種保險(xiǎn)。財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理人員和科技人員消除了后顧之憂，對(duì)于新興的產(chǎn)業(yè)有著很大支持作用，減輕了政府在承擔(dān)的公眾責(zé)任保障和社會(huì)總資產(chǎn)的壓力，彌補(bǔ)了經(jīng)濟(jì)糾紛而產(chǎn)生的損失，被稱為社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理的“第一制度”。

    隨著人們對(duì)于財(cái)產(chǎn)的重視以及對(duì)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)的認(rèn)知的加強(qiáng)，近年來我國(guó)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保單數(shù)量保持高速增長(zhǎng)，2019年我國(guó)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)累計(jì)新增保單487.4億件，同比增長(zhǎng)72.5%，占保險(xiǎn)業(yè)新增保單整體比例的98.4%。

2017-2019年財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)新增保單數(shù)量

資料來源：銀保監(jiān)會(huì)、智研咨詢整理

    2014年我國(guó)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入為7203億元，到2019年全國(guó)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)到11649億元。2019年保費(fèi)收入同比增長(zhǎng)8.2%。

2014-2019年財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入情況

資料來源：銀保監(jiān)會(huì)、智研咨詢整理

    機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)為財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的第一大險(xiǎn)種?？梢哉f車險(xiǎn)支撐起了我國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)，我國(guó)財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)中車險(xiǎn)保費(fèi)收入占比常年在60%以上。

2019年財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入結(jié)構(gòu)

資料來源：銀保監(jiān)會(huì)、智研咨詢整理

    2014年財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)賠付支出為3788億元，到2019年財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)賠付支出達(dá)到6502億元。

2014-2019年財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)賠付支出金額及增長(zhǎng)率

資料來源：銀保監(jiān)會(huì)、智研咨詢整理

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展形勢(shì)分析及投資前景規(guī)劃報(bào)告》顯示：財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)賠付率相對(duì)較高，2019年財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)賠付率為55.8%。

2014-2019年財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)賠付率

資料來源：銀保監(jiān)會(huì)、智研咨詢整理

    我國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)三大龍頭公司的優(yōu)勢(shì)極其明顯。過去十年，人保財(cái)險(xiǎn)、平安財(cái)險(xiǎn)、太保財(cái)險(xiǎn)三大巨頭財(cái)險(xiǎn)公司共占財(cái)險(xiǎn)65%左右的市場(chǎng)份額。2019年人保財(cái)險(xiǎn)原保費(fèi)收入4316.44億元，占比為37.1%；平安財(cái)險(xiǎn)原保費(fèi)收入2709.3億元，占比為23.3%；太保財(cái)險(xiǎn)原保費(fèi)收入1206.31億元，占比為10.4%。前三大財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)企業(yè)市場(chǎng)份額達(dá)到70.7%。

2019年財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)集中度

資料來源：銀保監(jiān)會(huì)、智研咨詢整理

    財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展較大程度上取決于經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，而我國(guó)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不平衡性直接導(dǎo)致了財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展的不均衡。因此，就保費(fèi)收入而言，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的華東、華南、華北地區(qū)省市保費(fèi)收入領(lǐng)先。2019年廣東東省財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入排名第一，達(dá)1071億元。其次為江蘇省財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入為941億元。

2019年前十大省市財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入規(guī)模

資料來源：銀保監(jiān)會(huì)、智研咨詢整理

    從財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)賠付率看，浙江省以64%的賠付率領(lǐng)先于其他省市。四川省、北京市、上海市、江蘇省等地區(qū)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)賠付率也較高，賠付率在55%以上。

2019年主要省份財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)賠付率

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