2020年中國(guó)糖尿病人數(shù)、糖尿病藥物市場(chǎng)現(xiàn)狀及胰島素發(fā)展前景分析[圖]

    一、糖尿病現(xiàn)狀

    近年來(lái)，國(guó)內(nèi)糖尿病患病率呈逐漸攀升趨勢(shì)。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示：“在我國(guó)20歲以上的人群中，男性和女性的糖尿病患病率分別達(dá)10.6%和8.8%，總體糖尿病患病率為9.7%，由此，推算出全國(guó)糖尿病總患病人數(shù)約為9200萬(wàn)人。”2019年中國(guó)糖尿病患病人數(shù)約為1.16億人，中國(guó)已成為全球糖尿病患病人數(shù)最多的國(guó)家；與此同時(shí)，糖尿病患者數(shù)量仍在持續(xù)快速增長(zhǎng)。預(yù)測(cè)2040年中國(guó)糖尿病患病人群數(shù)量將達(dá)到1.51億人。我國(guó)胰島素市場(chǎng)增長(zhǎng)速度也超過(guò)了全球平均增速。

2019-2024年中國(guó)糖尿病患者人數(shù)及預(yù)測(cè)

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    糖尿病的治療是一個(gè)綜合管理的過(guò)程，需要飲食、運(yùn)動(dòng)、藥物、血糖監(jiān)測(cè)和健康教育同時(shí)推進(jìn)。如不及時(shí)治療，血糖波動(dòng)會(huì)造成機(jī)體器官的損害，加速并發(fā)癥的發(fā)生。糖尿病是一個(gè)終身疾病，目前醫(yī)學(xué)水平無(wú)法根除治愈，需要終身治療，通過(guò)使用降糖藥控制血糖，延緩并發(fā)癥的發(fā)生。

    糖尿病前期以生活方式干預(yù)為主，初期用以二甲雙胍為代表的口服降糖藥控制血糖，當(dāng)口服降糖藥大劑量使用后患者糖化血紅蛋白仍超過(guò)7后，需使用胰島素治療。胰島素是三線和四線治療中最重要的部分，也是糖尿病病人的最后一道防線。近年來(lái)，DPP-4抑制劑、GLP-1受體激動(dòng)劑、SGLT2抑制劑藥物增速可觀，但胰島素仍占據(jù)全球40%以上的降糖藥銷(xiāo)售收入比重。

降糖藥市場(chǎng)份額占比

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    二、糖尿病藥物現(xiàn)狀及趨勢(shì)

    預(yù)計(jì)到2022年全球糖尿病市場(chǎng)規(guī)模將超1240億美元，市場(chǎng)呈穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)潛力可期。中國(guó)（1.144億人）糖尿病患者人數(shù)位居全球第一，印度（7290萬(wàn)人）和美國(guó)（3020萬(wàn)人）分別位居第二、第三。預(yù)計(jì)至2045年，印度（1.43億人）將反超中國(guó)（1.198億人）。

2016-2022年全球糖尿病用藥市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

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    從國(guó)內(nèi)發(fā)展情況來(lái)看，我國(guó)是全球糖尿病患者最多的國(guó)家，同時(shí)也是糖尿病患病率增長(zhǎng)最快的國(guó)家。隨著我國(guó)糖尿病患病率的增加、人們生活水平和醫(yī)療水平的提高，我國(guó)糖尿病藥物市場(chǎng)規(guī)模逐年擴(kuò)容，預(yù)計(jì)到2022年，市場(chǎng)規(guī)模將接近437億元。

2016-2022年中國(guó)糖尿病藥物行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

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    近年來(lái)，國(guó)內(nèi)胰島素藥物市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，但2017年銷(xiāo)量占全球比重僅為10%，仍有很大提升空間；發(fā)達(dá)國(guó)家使用胰島素較多，歐洲銷(xiāo)量比重達(dá)34%，位居第一，北美緊隨其后。

全球胰島素市場(chǎng)份額占比

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    我國(guó)目前僅有極少量糖尿病患者使用胰島素類(lèi)藥物控制疾病，胰島素在糖尿病患中的使用率遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家。未來(lái)隨著基礎(chǔ)醫(yī)療水平的提升以及居民收入水平的提升，實(shí)際就診人數(shù)的增長(zhǎng)仍將推動(dòng)胰島素藥品的使用增長(zhǎng)。作為療效確定的藥品，胰島素的使用增長(zhǎng)將是確定的，并且作為中國(guó)三大病種之一，將在醫(yī)保支付中占據(jù)重要的位置。

    智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)胰島素行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)研及市場(chǎng)發(fā)展前景報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2019年我國(guó)胰島素市場(chǎng)規(guī)模約為200億人民幣。我國(guó)胰島素市場(chǎng)已實(shí)現(xiàn)了高速增長(zhǎng)，但參照發(fā)達(dá)國(guó)家的市場(chǎng)發(fā)展歷程，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)仍有很大的發(fā)展?jié)摿?。首先，我?guó)糖尿病患者整體治療率偏低，大量糖尿病患者尚未接受有效的治療。其次，胰島素治療普及率低。

    據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)僅有2%的糖尿病患者使用胰島素類(lèi)藥物控制血糖，而這一比例在美國(guó)約為30%。2019年中國(guó)糖尿病患者年人均醫(yī)療費(fèi)用約為936.2美元；而以美國(guó)為例，糖尿病患者人均年醫(yī)療支出高達(dá)9505.6美元。

2020-2025年中國(guó)胰島素市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

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胰島素行業(yè)發(fā)展不利因素

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    三、胰島素發(fā)展趨勢(shì)

    1、發(fā)展中國(guó)家將成為全球胰島素市場(chǎng)需求的重要來(lái)源

    以中國(guó)、印度、巴西及俄羅斯等國(guó)家為代表的新興發(fā)展中國(guó)家正逐漸成為糖尿病大國(guó)，糖尿病負(fù)擔(dān)正向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移。從整個(gè)醫(yī)藥行業(yè)來(lái)看，亞洲、拉丁美洲醫(yī)藥市場(chǎng)增速遠(yuǎn)高于全球平均水平。隨著新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及消費(fèi)能力的提高，新興市場(chǎng)正逐漸成為全球胰島素市場(chǎng)需求的重要來(lái)源。

    2、治療理念轉(zhuǎn)變，糖尿病診斷率及胰島素治療率大幅提升

    國(guó)際臨床醫(yī)學(xué)界經(jīng)過(guò)與糖尿病幾十年來(lái)的斗爭(zhēng)，在治療理念方面發(fā)生了一些顯著變化。近年來(lái)，國(guó)際學(xué)術(shù)界主張對(duì)2型糖尿病患者的治療應(yīng)從單藥治療向早期聯(lián)合用藥治療轉(zhuǎn)變，從首選口服降糖藥向早期應(yīng)用胰島素轉(zhuǎn)變。國(guó)家《醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革近期重點(diǎn)實(shí)施方案（2009-2011年）》中，在“公共衛(wèi)生服務(wù)均等化”部分，專(zhuān)門(mén)提及了“要為糖尿病人群提供防治指導(dǎo)服務(wù)”，這一體系的完善將提高我國(guó)居民診斷、治療糖尿病的意識(shí)，帶動(dòng)胰島素等相關(guān)藥品的使用與升級(jí)。

    3、重組胰島素類(lèi)似物市場(chǎng)份額不斷加大

    全球胰島素市場(chǎng)一個(gè)顯著的發(fā)展趨勢(shì)是重組胰島素類(lèi)似物產(chǎn)品增速遠(yuǎn)高于其他品種，市場(chǎng)份額不斷提高。自重組胰島素類(lèi)似物上市以來(lái)，銷(xiāo)量增速大幅超過(guò)重組人胰島素。2005年，全球重組胰島素類(lèi)似物銷(xiāo)售額達(dá)到40.5億美元，首次超過(guò)重組人胰島素產(chǎn)品。在發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)中，重組胰島素類(lèi)似物已成為市場(chǎng)主導(dǎo)產(chǎn)品占全球胰島素銷(xiāo)量的 60%左右；若以銷(xiāo)售額計(jì)算，重組胰島素類(lèi)似物占全球胰島素市場(chǎng)份額已超過(guò) 80%。

    4、治療方案改進(jìn)，長(zhǎng)效重組胰島素類(lèi)似物使用量提高

    糖尿病治療界早期更加重視對(duì)患者餐后血糖的控制，因此短效及中效胰島素用量較大。近年來(lái)，長(zhǎng)效胰島素市場(chǎng)份額顯著提高，增長(zhǎng)速度超過(guò)其他胰島素品種，主要原因?yàn)獒t(yī)學(xué)界對(duì)患者空腹血糖的控制日益重視，臨床研究表明，患者空腹血糖是心血管并發(fā)癥發(fā)生的重要決定因素。特別是對(duì)于2型糖尿病患者，其患病初期的10至15年主要病理表現(xiàn)為胰島素抵抗及耐受性增加，而不是胰島β細(xì)胞功能的完全喪失，長(zhǎng)效胰島素可以有效控制患者基礎(chǔ)血糖水平，降低相關(guān)并發(fā)癥的風(fēng)險(xiǎn)