2019年中國實(shí)驗(yàn)室分析儀器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及細(xì)分子行業(yè)市場規(guī)模分析：全球?qū)嶒?yàn)室分析儀器市場主要被國際行業(yè)巨頭占據(jù)[圖]

    科學(xué)儀器行業(yè)（主要是實(shí)驗(yàn)室儀器）被稱為科學(xué)家的“眼睛”和高端制造業(yè)皇冠上“最耀眼的明珠”，是現(xiàn)代工業(yè)的重要支撐，很大程度上能衡量一個國家的科研和工業(yè)發(fā)展水平。科學(xué)儀器的發(fā)展和創(chuàng)新是催生科技創(chuàng)新的重要要素，據(jù)不完全統(tǒng)計，諾貝爾自然科學(xué)獎項(xiàng)中68.4%的物理學(xué)獎、74.6%化學(xué)獎和90%的生物醫(yī)學(xué)獎的研究成果，是借助各種先進(jìn)的科學(xué)儀器完成的，或直接與新儀器方法或功能發(fā)展相關(guān)的

    美國早于2003年就發(fā)布了《未來二十年重大科學(xué)裝備計劃》，日本于2002年也制訂了高精密科學(xué)儀器發(fā)展計劃，從現(xiàn)實(shí)的角度看，美國和日本目前已占據(jù)行業(yè)制高點(diǎn)。我國在“十二五”、“十三五”期間，連續(xù)設(shè)立了“國家重大科學(xué)儀器設(shè)備開發(fā)專項(xiàng)”，高端分析儀器產(chǎn)業(yè)成為我國重點(diǎn)布局的戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)之一。2020年3月初，我國科技部、發(fā)展改革委、教育部、中科院、自然科學(xué)基金委五部門印發(fā)《加強(qiáng)“從0到1”基礎(chǔ)研究工作方案》。

各國政府高度重視科學(xué)儀器發(fā)展

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國實(shí)驗(yàn)室儀器裝置行業(yè)市場需求預(yù)測及投資前景評估報告》數(shù)據(jù)顯示：預(yù)計2020年全球?qū)嶒?yàn)室分析儀器市場規(guī)模約為637.5億美元，2016-2020年復(fù)合增長率超過4%。未來隨著中國、印度等亞洲國家經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，亞洲各國對實(shí)驗(yàn)室分析儀器的需求也會不斷提高，預(yù)計亞洲在未來會成為全球分析儀器市場中增速最快的地區(qū)，而我國預(yù)計將成為亞洲地區(qū)增長最快的分析儀器應(yīng)用市場,增速高于其他國家/地區(qū)至少1.2個百分點(diǎn)，2018年中國市場空間已超過100億美元，較2009年增長233%，預(yù)計遠(yuǎn)期會超過150億美元。

2015-2020年全球?qū)嶒?yàn)室分析儀器空間

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2015-2020年實(shí)驗(yàn)室分析儀器復(fù)合增長率

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    從全球?qū)嶒?yàn)室分析儀器細(xì)分領(lǐng)域看，生命科學(xué)、表面科學(xué)是最大兩個領(lǐng)域，分別占總空間26%和13%，色譜、質(zhì)譜、光譜儀和實(shí)驗(yàn)室設(shè)備合計占總空間的37%，是最重要的產(chǎn)品分支。

    從全球區(qū)域來看，目前實(shí)驗(yàn)室分析儀器的銷售主要集中于歐美地區(qū)，其中北美地區(qū)占據(jù)了全球分析儀器市場的主導(dǎo)地位，美國是全球最大的分析儀器銷售市場，英國、法國、德國占據(jù)了歐洲地區(qū)分析儀器市場的主要份額，美國、歐洲和日本合計占有總市場超過70%。

實(shí)驗(yàn)室分析儀器市場各品類份額占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

實(shí)驗(yàn)室分析儀器需求的區(qū)域分布

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    目前全球?qū)嶒?yàn)室分析儀器市場主要被國際行業(yè)巨頭占據(jù)，主要參與者包括Thermo-fisher（賽默飛）、Danaher（丹納赫）、島津、安捷倫、布魯克、梅特勒-托利多、沃特世、珀金埃爾默、西門子、ABB等，主要分布在美國，歐洲，日本，其中賽默飛、丹納赫為市值超千億美金，為全球?qū)嶒?yàn)室分析儀器龍頭。

主流實(shí)驗(yàn)室儀器廠商的概況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2018年全球質(zhì)譜儀市場規(guī)模為62億美元，預(yù)計2020-2023年全球市場的年均復(fù)合增長率將達(dá)到5%以上，其中環(huán)境、生物科學(xué)、食品飲料和工業(yè)分析需求非常強(qiáng)勁。未來隨著中國、印度等亞洲國家經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，亞洲各國對高端質(zhì)譜儀的需求也會不斷提高，預(yù)計亞洲在未來會成為全球質(zhì)譜儀市場中增速最快的地區(qū)，而中國預(yù)計將成為亞洲地區(qū)增長最快的質(zhì)譜儀應(yīng)用。2018年國內(nèi)質(zhì)譜儀進(jìn)口額為96.77億元（約占全球20%以上份額），進(jìn)口臺數(shù)為12426臺，較2017年增長21.14%，以20%復(fù)合增長率計算，我國2023年質(zhì)譜儀市場規(guī)模將會至少達(dá)到232億元。我國85%的質(zhì)譜儀來自于美國、德國、日本和新加坡，其中美國是最主要的來源地，占比為39.06%。

我國質(zhì)譜儀規(guī)模預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

我國質(zhì)譜儀進(jìn)口來源

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    色譜分析是農(nóng)殘/藥品/有機(jī)污染物等有機(jī)分析、蛋白質(zhì)/核酸等生物分析的最主要技術(shù)手段，廣泛應(yīng)用于食品安全、生物醫(yī)藥、環(huán)境監(jiān)測、工業(yè)過程分析。色譜儀工作原理一般流程：樣品由載氣帶入（氣流系統(tǒng)和進(jìn)樣系統(tǒng)），通過對檢測混合物中組分有不同保留性能的色譜柱，使各組分分離，依次導(dǎo)入檢測器，以得到各組分的檢測信號。按照導(dǎo)入檢測器的先后次序，經(jīng)過對比，可以區(qū)別出組分，根據(jù)峰高度或峰面積可以計算出各組分含量。預(yù)計到2022年全球色譜儀器市場總規(guī)模將達(dá)109.9億美元，相比2017年的78.6億美元，年復(fù)合增長率達(dá)6.9%。

全球色譜儀空間（億美元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2018年全球?qū)嶒?yàn)室光譜市場約82.81億美元，預(yù)計2023年該市場將達(dá)94億美元，其中分子光譜儀略大于原子光譜市場。從應(yīng)用領(lǐng)域來看，2019年原子光譜在工業(yè)市場中的應(yīng)用額占比最高，達(dá)43%，其次為政府(27%)，環(huán)境(13%)，制藥/生物(10%)、農(nóng)業(yè)/食品(5%)、醫(yī)院/臨床/其他(2%)。其中，預(yù)計2018-2023年醫(yī)院/臨床/其他領(lǐng)域?qū)⒊尸F(xiàn)最高的增長率，復(fù)合年增長率達(dá)6.6%，其次為農(nóng)業(yè)/食品、環(huán)境。2019年分子光譜在制藥/生物領(lǐng)域應(yīng)用的市場額占比最高，達(dá)32%，其次為政府(31%)、工業(yè)(20%)、農(nóng)業(yè)/食品(9%)、環(huán)境(4%)、醫(yī)院/臨床/其他(4%)。預(yù)計2018-2023年制藥/生物領(lǐng)域呈現(xiàn)最高的增長，復(fù)合年增長率達(dá)5.9%，其次為農(nóng)業(yè)/食品、環(huán)境。

2019年原子光譜下游應(yīng)用分布

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2019年分子光譜下游應(yīng)用分布

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理