2019年全球釩及釩礦產(chǎn)業(yè)儲(chǔ)量、產(chǎn)量統(tǒng)計(jì) 中國釩產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及企業(yè)格局分析[圖]

    釩是一種重要的稀有金屬元素，廣泛應(yīng)用在鋼鐵、冶金、化工、儲(chǔ)能、顏料、環(huán)保、醫(yī)藥等國民經(jīng)濟(jì)的諸多重要領(lǐng)域。

    中國是釩資源大國，根據(jù)美國地質(zhì)勘探局最新統(tǒng)計(jì)，截至2019年末，全球釩儲(chǔ)量約為2200萬噸，99%以上的釩礦儲(chǔ)量集中在中國、俄羅斯、南非及澳大利亞，其中中國釩儲(chǔ)量位居世界第一，約950萬噸，占全球總儲(chǔ)量的47%。

2010-2019年全球釩資源儲(chǔ)量統(tǒng)計(jì)

資料來源：USGS

2014-2019年全球主要地區(qū)釩礦儲(chǔ)量統(tǒng)計(jì)（除中國）

資料來源：USGS

    2015年開始，全球釩礦產(chǎn)量開始有所下降，截至2019年全球釩礦產(chǎn)量73000噸，與2018年持平。

2010-2019年全球釩礦產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

資料來源：USGS

    目前，世界釩生產(chǎn)國基本集中在中國、俄羅斯、南非和巴西，總計(jì)釩產(chǎn)量（包括釩渣外加工）約占全球的 92%。根據(jù)國際釩技術(shù)委員會(huì)統(tǒng)計(jì)，2018年世界釩總產(chǎn)量（折金屬釩）為91844噸，同比增長(zhǎng)14. 06%，開創(chuàng)歷史最高記錄。2019年世界釩（折金屬釩）產(chǎn)量109036噸增長(zhǎng)18.72%。

2014-2019年全球釩（折金屬釩）產(chǎn)量走勢(shì)

資料來源：智研咨詢整理

    釩供應(yīng)可按原料分為釩礦渣生產(chǎn)、原礦生產(chǎn)和回收材料。其中，回收材料生產(chǎn)釩比例小，供應(yīng)彈性小;礦渣生產(chǎn)是釩生產(chǎn)的主要工藝路線，約占釩供應(yīng)的70%，主要集中在中國;而原礦是未來開發(fā)的重點(diǎn)。

全球釩供給結(jié)構(gòu)

資料來源：Bushveld、Roskill

    在我國，釩資源主要集中分布在四川攀西地區(qū)、河北承德、陜西、湖南、湖北、安徽、廣西和甘肅等地區(qū)，其中攀西地區(qū)和河北承德是最主要的釩資源分布區(qū)，尤其是四川攀西地區(qū)。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，四川省的釩資源儲(chǔ)量約占全國總儲(chǔ)量的 63%，大部分集中在四川攀西地區(qū)。

中國釩礦資源分布現(xiàn)狀分析

資料來源：智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國釩產(chǎn)業(yè)全景調(diào)研及市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》指出：來自USGS的數(shù)據(jù)顯示，中國釩礦產(chǎn)量近三年均保持在4萬噸規(guī)模，產(chǎn)量較為穩(wěn)定。2019年國內(nèi)釩產(chǎn)量（以V2O5計(jì)）約12.6萬噸，較上年增加3.74萬噸，同比增長(zhǎng)42.2%。

2010-2019年中國釩礦產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

資料來源：USGS

2014-2019年中國釩（折五氧化二釩）產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

資料來源：釩鈦技術(shù)研究所 智研咨詢整理

    發(fā)改委提出釩鈦資源綜合利用堅(jiān)持總量控制與結(jié)構(gòu)調(diào)整相結(jié)合。建成四川攀西、河北承德、云南滇中三個(gè)釩鈦資源綜合利用和產(chǎn)業(yè)發(fā)展基地，產(chǎn)業(yè)發(fā)展以滿足國內(nèi)需求為主。因此，釩產(chǎn)品企業(yè)主要圍繞上述三個(gè)基地分布，產(chǎn)業(yè)集中度高，以釩鐵為例，主要生產(chǎn)商有釩制品分公司、攀枝花釩廠、河北承鋼，產(chǎn)量合計(jì)約占國內(nèi)市場(chǎng)的 70%左右，行業(yè)的高度集中，在一定程度上能夠避免行業(yè)發(fā)生大幅波動(dòng)。

2019年我國五氧化二釩主要生產(chǎn)商產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

    釩資源在工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用廣泛，被稱為“現(xiàn)代工業(yè)的味精”。全球釩產(chǎn)品消費(fèi)量的約 90%用于鋼鐵冶金，7%應(yīng)用于釩鈦、釩鋁合金等非鐵合金，3%用于其他領(lǐng)域。

2019年中國釩產(chǎn)品消費(fèi)結(jié)構(gòu)

資料來源：智研咨詢整理

釩制品的主要應(yīng)用領(lǐng)域分析

資料來源：智研咨詢整理

    資源壁壘

    穩(wěn)定的釩渣供應(yīng)是釩產(chǎn)品加工業(yè)務(wù)的重要保證，而釩渣主要來源于釩鈦磁鐵礦冶煉，國內(nèi)釩鈦磁鐵礦主要分布于攀西地區(qū)。為保障釩鈦磁鐵礦資源的合理有序開發(fā)，國家將攀西地區(qū)定位為國家級(jí)戰(zhàn)略資源創(chuàng)新開發(fā)試驗(yàn)區(qū)，并鼓勵(lì)引導(dǎo)行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢(shì)企業(yè)集約化、規(guī)?；_發(fā)。因此，能否與釩資源礦產(chǎn)區(qū)保持較近的地理距離、能否獲得穩(wěn)定、足量的原材料供應(yīng)是進(jìn)入本行業(yè)的重要壁壘。

    資金壁壘

    釩產(chǎn)品加工行業(yè)是資本密集型行業(yè)，項(xiàng)目綜合投資金額較大，主要體現(xiàn)在：生產(chǎn)設(shè)備十分先進(jìn)且造價(jià)昂貴，對(duì)交通、水、電等生產(chǎn)配套工程的建設(shè)要求高，相應(yīng)的環(huán)保、安全等相關(guān)輔助設(shè)施的投資大。因此，具備強(qiáng)大的資金實(shí)力是進(jìn)入本行業(yè)的必要條件。

    技術(shù)和人才壁壘

    釩產(chǎn)品加工行業(yè)是一個(gè)工序復(fù)雜、環(huán)保要求極高的行業(yè)，因此專業(yè)性和技術(shù)性極強(qiáng)，相關(guān)技術(shù)人才也十分稀缺。因此是否具備先進(jìn)的工藝技術(shù)、持續(xù)的研發(fā)能力及強(qiáng)大的人才儲(chǔ)備是企業(yè)能否在本行業(yè)立足的重要因素。

    品牌壁壘

    在業(yè)內(nèi)，攀鋼集團(tuán)和河北承鋼在銷售渠道、生產(chǎn)工藝、技術(shù)儲(chǔ)備及創(chuàng)新能力上均占據(jù)絕對(duì)領(lǐng)先地位，在業(yè)內(nèi)牢牢樹立了品牌形象，后進(jìn)入者已難以獲得行業(yè)下游的認(rèn)可。