2019年中國沸石分子篩行業(yè)下游應用及市場需求預測：預計2025 年國內沸石分子篩需求量將達到 1.78 萬噸[圖]

    沸石分子篩是結晶態(tài)的硅酸鹽或硅鋁酸鹽，具有獨特的孔道和空腔體系 （0.3-2.0nm），由硅氧四面體或鋁氧四面體組成，相鄰的四面體通過氧橋 連結成環(huán)，根據成環(huán)的氧原子數，可以分為四元氧環(huán)、五元氧環(huán)、六元氧環(huán)、 八元氧環(huán)、十元氧環(huán)和十二元氧環(huán)，環(huán)即為分子篩的通道口，有篩選分子的 特性。當沸石分子篩作為催化劑或催化劑載體時，對催化反應有選擇性的作 用，這一特性使得沸石分子篩作為催化新材料在車用尾氣處理、煙道氣脫硝、 揮發(fā)性有機物處理和煉油催化等各個領域有著廣闊的用途。

硅氧、鋁氧四面體和 A 型沸石結構

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    應用方面，沸石分子篩的下游較為分散，其最大下游是煉油行業(yè)，占比29%，其次是空氣分離、石化等。在汽車尾氣催化領域，在國五以及之前鮮有應用；沸石的真正大規(guī)模應用將在國六階段。

沸石分子篩主要應用

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沸石分子篩下游應用較為分散

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    沸石分子篩選擇性催化還原催化劑（SCR）催化劑主要針對柴油車尾氣 中的氮氧化物。在歐六、國六標準出臺之前，歐五適用的車型都采用釩基催 化劑，但國六標準對氮氧化物的要求更高，釩基催化劑不能滿足需求，從而 使得重型柴油車需要改變釩基 SCR 為分子篩 SCR，直接帶動國內沸石分子 篩需求的大幅增加。

不同種類 SCR 催化劑使用性能比較

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全國國六排放標準執(zhí)行時間

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國汽車用沸石行業(yè)發(fā)展模式分析及投資決策建議分析報告》數據顯示：2019 年我國柴油車總產量 287 萬輛，其中輕型柴油車產量為 11 萬輛， 重型柴油車產量為 276 萬輛，2015-2019 年輕柴年均復合增長率為-5.9%， 重柴復合增長率為 4.0%。保守預計 2020 年 國內柴油車產量約為 298 萬輛，其中生產輕柴 11 萬輛、重柴 287 萬輛；2025 年國內柴油車產量約為 357 萬輛，其中輕柴 8 萬輛、重柴 349 萬輛.

2006-2025年中國柴油車產量和未來預測（萬輛）

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    國內重卡產量高點出現(xiàn)在 2010 年，此后呈現(xiàn)出較強周期性，但近兩年受益于治 超政策、基建投資以及更新?lián)Q代需求拉動，重卡產量顯著回升，2019 年以來仍展現(xiàn)出強 需求韌性，全年產量 119.3 萬輛，同比+7.3%；輕卡產量高點亦出現(xiàn)在 2010 年，近年來 在政策推動下，低速貨車退出，疊加電商快遞物流對需求利好，輕卡產量走勢趨穩(wěn)，2019 年產量 190.2 萬輛，同比增長 1.3%。

國內輕卡和重卡產量情況

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    沸石分子篩為國六標準必備之選。國六標準下 NOX 排放標準大幅提升，柴油發(fā)動機后 處理系統(tǒng)采用 SCR 路線方能滿足要求。應用于柴油發(fā)動機尾氣后處理的 SCR 催化劑主 要包括釩基 SCR 及銅基 SCR 等。釩基 SCR 可以滿足國四、國五標準，但由于國六標 準中 DPF 加熱再生會使尾氣溫度達到 650℃以上，而高溫下五氧化二釩不僅催化活性 降低，而且容易分解生成對環(huán)境有害的含釩化合物；國六標準中也提及“裝有釩基 SCR 催化劑的車輛，在全壽命期內，不得向大氣中泄露含釩化合物，并在型式檢驗時提交相 關的資料，證明在車輛使用期間的任何工況下，SCR 的入口溫度低于 550℃”。這也意 味著一旦國六標準正式實施，銅基 SCR 將得到廣泛應用，而其主要成分沸石分子篩也 將成為必備之選。

    一般來說，輕型柴油車排量主要為 3-4L；重型柴油車排量約為 10-20L。 SCR 催化劑載體的體積通常為發(fā)動機排量的 2-3 倍。假設 SCR 催化劑 所需要的沸石用量為 150g/L，再乘以柴油車發(fā)動機排量的平均值（輕柴 3.5L， 重柴 15L）和載體/排量的平均體積比（2.5 倍），可以推算出輕型柴油車所 需沸石平均用量為 1.31kg/輛，重型柴油車所需沸石 5.63kg/輛。

我國沸石分子篩需求測算（90%柴油車加裝比例）（萬噸）

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    倘若未來 90%的柴油車加裝沸石分子篩 SCR，2020 年 國內沸石分子篩的需求量將達到 1.47 萬噸，2025 年國內沸石分子篩需求量 將達到 1.78 萬噸。按照 35 萬元/噸的沸石分子篩平均市場價格來計算，2020 年和 2025 年國內沸石分子篩的市場規(guī)模分別約為 51 億元和 62 億元，市場 前景十分廣闊。

根據柴油車不同加裝比例的沸石分子篩需求敏感性分析（噸）

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