智研精品報告

2019年中國獸藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析（附獸藥注冊數(shù)量、市場規(guī)模、重點企業(yè)市場競爭格局）[圖]

獸藥曹伍斌 2020-06-09 06:24 來源：智研咨詢

獸藥工業(yè)是20世紀中葉迅速崛起和發(fā)展的產業(yè)。經過多年的發(fā)展，獸藥行業(yè)對畜牧業(yè)預防、治療和控制各類動物疫病發(fā)揮了重要作用，為人類安全和食品供應的可持續(xù)提供了堅實的保障。經過多年的發(fā)展，國外獸藥市場已進入穩(wěn)步發(fā)展時期。近年來，在全球人口的持續(xù)增長和食品需求的推動下，全球獸藥行業(yè)市場規(guī)模穩(wěn)步擴大，2019年全球獸藥市場規(guī)模達到362.7億美元。

2011-2019年全球獸藥市場規(guī)模走勢

資料來源：智研咨詢整理

2018 年 8 月農業(yè)農村部公布中國遼寧發(fā)生非洲豬瘟疫情，疫情的到來在中國養(yǎng)豬業(yè)引起了轟動，生豬養(yǎng)殖總量逐漸減少，由此引起的連鎖反應是獸藥消費量下降。同時，2018年12月，農業(yè)和農村事務部依照《獸藥管理條例》發(fā)布了關于對獸藥違法行為進行重處罰的通知。今后，要加強獸藥行業(yè)的監(jiān)督管理，嚴厲打擊違法行為。生豬生產能力的降低導致同行業(yè)之間的競爭加劇，行業(yè)監(jiān)管的嚴格引導獸藥行業(yè)走向規(guī)范。

我國獸藥行業(yè)的主要政策

序號	政策名稱	發(fā)布日期	主要內容
1	國家中長期動物疫病防治規(guī)劃（2012—2020 年）	2012.05	提出口蹄疫、高致病性禽流感、高致病性豬藍耳病、豬瘟、新城疫等16 種優(yōu)先防治的國內動物疫病達到規(guī)劃設定的考核標準，牛海綿狀腦病、非洲豬瘟等13 種重點防范的外來動物疫病傳入和擴散風險有效降低
2	“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃	2016.07	提出畜禽安全高效養(yǎng)殖，以安全、環(huán)保、高效為目標，圍繞主要動物疫病檢測與防控、主要畜禽安全健康養(yǎng)殖工藝與環(huán)境控制、畜禽養(yǎng)殖設施設備等方面開展技術研發(fā)
3	“十三五”國家食品安全規(guī)劃	2017.02	提出進一步完善食品安全標準，加快修訂獸藥殘留限量指標，研發(fā)推廣低毒、低殘留新獸藥產品
4	全國獸藥（抗菌藥）綜合治理五年行動方案（2015— 2019 年）	2015.07	提出集中清繳非法獸用抗菌藥，加強獸用抗菌藥生產環(huán)節(jié)監(jiān)管，加強獸用抗菌藥經營環(huán)節(jié)監(jiān)管，規(guī)范獸用抗菌藥使用行為，加強獸用抗菌藥質量抽檢和殘留監(jiān)控
5	關于促進獸藥產業(yè)健康發(fā)展的指導意見	2016.04	提出產業(yè)結構進一步優(yōu)化，集中度進一步提升；獸藥質量進一步提高，保證獸藥質量抽檢合格率和畜禽產品獸藥殘留檢測合格率；產品種類進一步豐富，新制劑和現(xiàn)代中獸藥制劑開發(fā)等取得重大進展
6	全國獸藥衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020 年）	2016.10	提出動物疫病防治能力顯著增強；獸藥衛(wèi)生監(jiān)管能力大幅提高，動物源主要耐藥菌增長率得到有效控制；獸藥產業(yè)集中度和競爭力進一步提升
7	“十三五”農業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃	2017.02	提出加強重大動物疫病的常規(guī)疫苗、基因工程新型疫苗、獸藥以及診斷與監(jiān)測試劑的研發(fā)及標準化應用
8	全國遏制動物源細菌耐藥行動計劃（2017-2020）	2017.06	提出促生長用人獸共用抗菌藥物逐步退出，強化獸用抗菌藥物監(jiān)督管理，健全動物源細菌耐藥性檢測體系，強化獸用抗菌藥物殘留監(jiān)控，開展獸用抗菌藥物使用減量化示范

資料來源：智研咨詢整理

我國獸藥工業(yè)起步晚于歐美等發(fā)達國家，自上世紀90年代以來，水產養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展帶動了獸藥工業(yè)的快速增長。2006年以來，隨著獸藥GMP、獸藥GSP等法律法規(guī)的實施，獸藥行業(yè)的生產經營逐步規(guī)范，產品質量大幅度提高。從2014-2019年中國新獸藥的注冊數(shù)量情況開始，中國新獸藥數(shù)量出現(xiàn)波動，2017年明顯下降，但2018年大幅增加，達到71種。2019年數(shù)量與上年相同。

2014-2019年我國新獸藥注冊數(shù)量走勢圖

資料來源：中國獸藥協(xié)會

智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國動物保健品行業(yè)發(fā)展前景與投資規(guī)劃分析報告》指出：獸藥的分類方面，由于獸藥品種繁多，根據(jù)不同的分類方法可以分為不同的品種。一方面，根據(jù)現(xiàn)行的獸藥管理辦法，我國獸藥可分為五類，即一、二、三、四、五類。2019年，中國注冊數(shù)量最多的新獸藥是二類和三類，分別為22種和37種。這兩種藥物的共同點是，我國開發(fā)的原料及其制劑已獲準在國外生產，但未列入國家藥典、獸藥或國家法定藥品標準。此外，四類藥物最少，只有3種。

2015-2019年我國不同類型新獸藥注冊情況

資料來源：中國獸藥協(xié)會

中國的獸藥產能利用率保持在較低的水平，2019年的產能利用率僅為30%左右，但依然有眾多企業(yè)積極布局進入這一領域，主要是由于獸藥市場前景廣闊。

2019年中國主要獸藥產品產量及其產能利用率分析

-	產品類別	產量	產能利用率：%
生物制品（疫苗）	組織毒活疫苗	982.84億羽份/億頭份	24.55
	細胞毒活疫苗	144.1億羽份/億頭份	12.9
	細菌活疫苗	9.91億羽份/億頭份	4.3
	組織毒滅活疫苗	146.53億毫升	29.84
	細胞毒滅活疫苗	45.84億毫升	14.56
	細菌活滅疫苗	41.36億毫升	47.64
	基因工程疫苗	10.78億毫升	51.66
化學藥與中藥		0
原料藥	抗微生物藥	6.63萬噸	50.67
	抗寄生蟲藥	0.49萬噸	28.05
	解熱鎮(zhèn)痛抗炎藥	0.13萬噸	13.87
化學制劑和中藥	片劑	30.63億片	12.61
	注射液（含大輸液）	0.82億升	15.74
	注射用無菌粉針劑	0.33萬噸	34.85
	粉（散）劑預混劑	36.11萬噸	36.3
	口服液（合劑）	0.81億升	15.88
	顆粒劑	0.75萬噸	11.46
	消毒藥（固體）	4.53萬噸	35.6
	消毒藥（液體）	0.96億升	13.35

資料來源：智研咨詢整理

2018-2019年，由于生豬市場的需求降低，行業(yè)的規(guī)模有一定程度下滑，經濟效益也有較為明顯的下降。2018年我國獸藥行業(yè)的銷售收入從2017年的473.07億元下降至了458.97億元，2019年下降至了440.95億元。其中生物制品總體穩(wěn)定，受影響較小，化學制劑下降明顯。

2015-2019年中國獸藥行業(yè)細分產品銷售收入統(tǒng)計

資料來源：中國獸藥協(xié)會、智研咨詢整理

從近幾年的發(fā)展來看，行業(yè)獸藥行業(yè)的規(guī)模總體仍保持較為穩(wěn)定的增長態(tài)勢，從利潤水平來看，2012-2017年，行業(yè)的毛利率保持較為穩(wěn)定的提升態(tài)勢。行業(yè)的毛利率提升主要是由于市場集中度的逐漸上升，毛利率相對較高的企業(yè)占據(jù)的市場份額逐漸增加，行業(yè)的毛利率因此也保持了較好的增長態(tài)勢。2018-2019年，由于規(guī)模的回落，市場競爭的激化，行業(yè)毛利率也有所回落，但行業(yè)總體毛利率仍保持在30%以上，屬于高毛利行業(yè)，這也吸引了眾多企業(yè)不斷進入這一領域。

我國獸藥工業(yè)雖然取得了長足的進步，但仍存在產業(yè)集中度低、規(guī)模效應弱的問題。據(jù)相關統(tǒng)計，獸藥龍頭企業(yè)的市場份額不足5%。隨著國家監(jiān)管的加強和管理的規(guī)范化，品牌市場知名度的逐步提高，優(yōu)質企業(yè)將通過新技術和創(chuàng)新的服務模式，不斷提高產品質量，擴大市場份額，不斷提高行業(yè)集中度。

2019年重點企業(yè)獸藥營收及市占率

資料來源：公司財務公報、智研咨詢整理

基于中國畜禽養(yǎng)殖經濟的巨大潛力，許多國際知名畜禽養(yǎng)殖公司，特別是一些國際知名獸藥公司已進入中國市場。這些獸藥公司的進入，不僅提供安全可靠的世界級疫苗、化學品和診斷試劑，而且有助于國內育種企業(yè)和獸藥企業(yè)培養(yǎng)和輸送大批獸藥人才。同時，也帶動了國內獸藥工業(yè)的快速發(fā)展。同時，國家獸藥生產工藝、產品質量以及環(huán)保監(jiān)督不斷加強，獸藥市場在科技創(chuàng)新和規(guī)范管理的發(fā)展質量上也發(fā)生了重大變化。注重新產品研發(fā)的優(yōu)質獸藥企業(yè)，人才實力雄厚，信譽良好，渠道網絡雄厚，市場信譽良好，在未來有望獲得更大市場份額。

本文采編：CY235