2019年中國(guó)化妝品市場(chǎng)占比、化妝品人均消費(fèi)及化妝品市場(chǎng)規(guī)模分析[圖]

    現(xiàn)狀一：我國(guó)本土化妝品企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力低

    美國(guó)、日本、韓國(guó)等化妝品大國(guó)中市場(chǎng)份額排名前列的公司均以本土品牌為主，如寶潔、雅詩蘭黛等均屬于美國(guó)本土企業(yè);日本本土品牌花王、資生堂、高絲等位于市場(chǎng)份額前三位;韓國(guó)愛茉莉太平洋和LG生活健康兩大集團(tuán)形成了絕對(duì)壟斷。而在我國(guó)高端市場(chǎng)份額位于前列的主要以歐萊雅、雅詩蘭黛等國(guó)際品牌為主，幾乎沒有本土化妝品品牌。

    現(xiàn)狀二：我國(guó)化妝品市場(chǎng)仍以大眾市場(chǎng)為主

    中國(guó)化妝品市場(chǎng)仍然以大眾市場(chǎng)為主，占比基本維持在50%以上。但是大眾市場(chǎng)占比逐年走低，2019年下滑至49%;高端及奢侈市場(chǎng)規(guī)模保持高速增長(zhǎng)，占比穩(wěn)步提升，2019年上升至51%，未來有望繼續(xù)擴(kuò)大。

2014-2019年中國(guó)化妝品市場(chǎng)層次結(jié)構(gòu)圖

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    現(xiàn)狀三：我國(guó)化妝品人均消費(fèi)相對(duì)較低

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)化妝品行業(yè)市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：從化妝品人均消費(fèi)來看，2019年，中國(guó)人均化妝品消費(fèi)金額為49.6美元，不到日、韓、美三國(guó)的20%;人均彩妝消費(fèi)金額僅為5.7美元，僅接近日、韓、美三國(guó)的10%。但是隨著國(guó)內(nèi)化妝品適用人群、消費(fèi)頻次、消費(fèi)金額的提升，行業(yè)規(guī)模較大的增長(zhǎng)空間。

2019年中、美、日、韓四國(guó)化妝品人均消費(fèi)金額

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    現(xiàn)狀四：我國(guó)化妝品市場(chǎng)規(guī)模增速快

    隨著我國(guó)居民收入水平的不斷提高，在歐美及日韓大牌化妝品公司對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的開拓下，國(guó)內(nèi)消費(fèi)者的化妝品消費(fèi)理念逐步增強(qiáng)，國(guó)內(nèi)化妝品市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)大。

    2018年我國(guó)化妝品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到4102億元，以2018年12月31日1人民幣=0.1454美元的匯率測(cè)算，2018年我國(guó)化妝品市場(chǎng)規(guī)模為596億美元。2019年，隨著大眾對(duì)于化妝品的認(rèn)知已經(jīng)不再陌生，中國(guó)年輕群體的化妝品消費(fèi)意愿和能力的逐漸增強(qiáng)，化妝品逐步成為人們?nèi)粘Ｉ畹谋匦杵?。初步估?jì)2019年我國(guó)化妝品市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)4677億元。以2019年12月31日人民幣= 0.1432美元匯率測(cè)算，2019年我國(guó)化妝品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為670億美元。

2017-2019年中、美、日、韓四國(guó)化妝品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    與美國(guó)、日本、韓國(guó)化妝品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增速相比，近兩年來我國(guó)化妝品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)迅速且較為穩(wěn)定，2018年除了韓國(guó)之外，我國(guó)市場(chǎng)規(guī)模增速為7%，高于美國(guó)、日本增速4個(gè)百分點(diǎn)。

2018-2019年中、美、日、韓四國(guó)化妝品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增速

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    從全球市場(chǎng)份額來看，美國(guó)是全球最大的化妝品消費(fèi)國(guó)，占比約為18.2%。中國(guó)自2013年后超越日本成為全球第二大化妝品消費(fèi)國(guó)，市場(chǎng)份額為12.8%。雖然人均消費(fèi)金額不高，但是我國(guó)人口規(guī)模龐大，潛在消費(fèi)人群數(shù)量眾多，市場(chǎng)基礎(chǔ)較大，我國(guó)化妝品消費(fèi)也不斷提高，使得總體的消費(fèi)市場(chǎng)份額較大。

2018年中、美、日、韓四國(guó)化妝品消費(fèi)市場(chǎng)份額

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    原因一：原料生產(chǎn)差距大，缺乏高階工藝

    從全球化妝品原料生產(chǎn)商格局來看，國(guó)內(nèi)化妝品原料生產(chǎn)商處于第三梯隊(duì)，能實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)的保濕滋潤(rùn)等功能，但高階工藝的關(guān)鍵性原料對(duì)國(guó)外生產(chǎn)商的依賴度較高。在技術(shù)研發(fā)能力、測(cè)試檢驗(yàn)系統(tǒng)及化妝品產(chǎn)業(yè)認(rèn)知能力等多方面落后制約國(guó)內(nèi)品牌的研發(fā)能力。此外，原料生產(chǎn)上的差距使得國(guó)內(nèi)原料端存在較多降低純度、以次充好、以相似原料替代、添加微量激素等造假現(xiàn)象，更進(jìn)一步的影響國(guó)產(chǎn)品牌的研發(fā)能力，并對(duì)整體國(guó)產(chǎn)化妝品形象帶來負(fù)面影響。

    原因二：研發(fā)投入差距大

    化妝品行業(yè)市場(chǎng)產(chǎn)品眾多，消費(fèi)者需求變化快，滿足消費(fèi)者需求，迎合消費(fèi)趨勢(shì)打造熱點(diǎn)產(chǎn)品，研發(fā)投入必不可少。有優(yōu)秀的研發(fā)才能生產(chǎn)出質(zhì)量過硬、功效夠好、讓消費(fèi)者放心的產(chǎn)品。與國(guó)際品牌相比，我國(guó)本土品牌研發(fā)投入差距甚大，以化妝品“老大”歐萊雅為例，2017-2019年，集團(tuán)產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新經(jīng)費(fèi)逐年增長(zhǎng)，2019年達(dá)9.85億歐元，以1歐元=7.8293人民幣的匯率測(cè)算，達(dá)到77.12億元，約為我國(guó)本土化妝品企業(yè)上海家化研發(fā)投入的45倍，丸美股份的172倍。

2017-2019年國(guó)內(nèi)外化妝品企業(yè)研發(fā)費(fèi)用對(duì)比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    原因三：企業(yè)生產(chǎn)研發(fā)歷史差距大

    國(guó)際化妝品企業(yè)大多生產(chǎn)歷史悠久，如歐萊雅、雅詩蘭黛、資生堂分別成立于1907年、1949年、1872年，進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)分別是1997年、1993年、1981年。雖然香港廣生行的上海家化和百雀羚分別于1898年、1931年成立，但大多數(shù)領(lǐng)先本土公司都是誕生于本世紀(jì)。如珈藍(lán)集團(tuán)、上海上美、相宜本草、韓后、珀萊雅分別于2001、2002、2004、2005、2006年成立。

    并且國(guó)際化妝品企業(yè)品牌眾多，如歐萊雅集團(tuán)旗下品牌包括頂級(jí)品牌赫蓮娜，二線產(chǎn)品蘭蔻，碧歐泉;三線或三線以下產(chǎn)品巴黎歐萊雅，契爾氏，小護(hù)士，美體小鋪等。

    韓國(guó)愛茉莉太平洋集團(tuán)，公司成立于1945年，至今已有70年的歷史，旗下子公司跨行數(shù)十業(yè)，所生產(chǎn)的化妝品項(xiàng)目多達(dá)4000多種。

國(guó)內(nèi)外化妝品企業(yè)生產(chǎn)歷史及品牌對(duì)比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理