2019年中國鐵路運輸行業(yè)發(fā)展概況、鐵路客運行業(yè)發(fā)展趨勢及影響行業(yè)發(fā)展的主要因素分析[圖]

    一、交通運輸行業(yè)發(fā)展概況

    交通運輸是國民經(jīng)濟(jì)中基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè),是重要的服務(wù)性行業(yè)，對于宏觀調(diào)控、市場調(diào)節(jié)、經(jīng)濟(jì)布局和國防建設(shè)都有著重要作用，我國一直將交通運輸業(yè)的發(fā)展放在重要位置。

    “十二五”時期，我國各種交通運輸方式快速發(fā)展，綜合交通運輸體系不斷完善。交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施累計完成投資13.4萬億元,是“十-五”時期的1.6倍，高速鐵路營業(yè)里程、高速公路通車?yán)锍?、城市軌道交通運營里程、沿海港口萬噸級及以上泊位數(shù)量均位居世界第一，交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)初步形成。鐵路、民航客運量年均增長率超過10%，快遞業(yè)務(wù)量年均增長50%以上，城際、城市和農(nóng)村交通服務(wù)能力不斷增強(qiáng)，現(xiàn)代化綜合交通樞紐場站一體化銜接水平不斷提升。高速鐵路裝備制造科技創(chuàng)新取得重大突破，電動汽車、特種船舶、國產(chǎn)大型客機(jī)、中低速磁懸浮軌道交通等領(lǐng)域技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用取得進(jìn)展，技術(shù)裝備水平大幅提高，交通重大工程施工技術(shù)世界領(lǐng)先，走出去步伐不斷加快。高速公路電子不停車收費系統(tǒng)實現(xiàn)全國聯(lián)網(wǎng)，新能源運輸裝備加快推廣：，交通運輸安全應(yīng)急保障能力進(jìn)一步提高。

    隨著綜合運輸通道的完善、經(jīng)濟(jì)發(fā)展及人民生活水平不斷提高,旅客商務(wù)出行、休閑旅游出行等需求及貨物跨區(qū)域運輸、調(diào)配的需要逐漸增加。2013年以來，我國旅客運輸周轉(zhuǎn)量及貨物運輸周轉(zhuǎn)量整體處于穩(wěn)定增長的發(fā)展態(tài)勢。

2011-2018年交通運輸周轉(zhuǎn)量情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國鐵路機(jī)車車輛及動車組制造行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研及發(fā)展趨向分析報告》數(shù)據(jù)顯示：按照運輸方式進(jìn)行分類，交通運輸可以分為鐵路、公路、水運、民用航空等方式，各類運輸方式的旅客運輸周轉(zhuǎn)量呈現(xiàn)不同發(fā)展態(tài)勢。其中，鐵路、民用航空旅客周轉(zhuǎn)量增長速度較快，鐵路運輸旅客周轉(zhuǎn)量占比由2011年31.02%提高至2018年41.34%;民用航空旅客周轉(zhuǎn)量占比由2011年14.64%提高至2018年31.31%;水運旅客周轉(zhuǎn)量占整體旅客周轉(zhuǎn)量比重較低，處于較為穩(wěn)定狀態(tài);公路旅客周轉(zhuǎn)量及占比有所下降，由2011年54.09%下滑至2018年27.12%。

2011年-2018年各類運輸方式客運周轉(zhuǎn)地情況(單位：億人公里)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    二、鐵路運輸行業(yè)發(fā)展概況

    鐵路是國民經(jīng)濟(jì)大動脈、關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施和重大民生工程，我國人口眾多、幅員遼闊，鐵路運輸基于其運載量大、運行成本低、能耗少等特點，已成為我國最為重要的交通運輸方式之一。近年來，我國鐵路改革發(fā)展成效顯著，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)持續(xù)加快，運輸能力大幅提升，服務(wù)水平明顯提高，科技創(chuàng)新取得重大突破。“四縱四橫”高速鐵路網(wǎng)已經(jīng)建成，“八縱八橫”高速鐵路主通道全面快速推進(jìn)，中西部路網(wǎng)骨架加快形成，綜合樞紐同步完善，路網(wǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，結(jié)構(gòu)日趨優(yōu)化，質(zhì)量大幅提升，鐵路建設(shè)取得顯著成績;鐵路運輸服務(wù)多樣性、選擇性、舒適性和便捷性不斷增強(qiáng);工程建設(shè)、裝備制造等取得--系列科技創(chuàng)新成果，形成自主知識產(chǎn)權(quán)技術(shù)體系，核心競爭力不斷增強(qiáng)，鐵路總體技術(shù)水平進(jìn)入世界先進(jìn)行列;鐵路成為我國對外交流合作新名片和共建“一帶一路”倡議的重要領(lǐng)域，鐵路建設(shè)、裝備、運輸?shù)绕髽I(yè)開拓國際市場成果顯著。2012-2015年，我國鐵路固定資產(chǎn)投資總額穩(wěn)步增長，至2015年達(dá)到8,238億元，2015年以來，鐵路固定資產(chǎn)投資總額基本穩(wěn)定，維持在較高水平。2019年全年完成鐵路固定資產(chǎn)投資8029億元。

2011-2019年鐵路固定資產(chǎn)投資

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2011年以來，我國鐵路營業(yè)里程穩(wěn)步增長，高鐵營業(yè)里程快速攀升，鐵路營業(yè)里程由2011年9.32萬公里增長至2019年13.9萬公里，高鐵營業(yè)里程由2011年0.66萬公里增長至2019年3.5萬公里。

2011-2019年中國鐵路及高鐵營運里程

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2011年以來，鐵路旅客周轉(zhuǎn)量穩(wěn)步提升，其中，高鐵承運旅客占比明顯提升。鐵路旅客周轉(zhuǎn)量由2011年9,612.29億人公里增長至2018年14,146.58億人公里，年化復(fù)合增長率為5.68%;高鐵旅客周轉(zhuǎn)量由2011年1,058.40億人公里增長至2018年6,871.91億人公里，年化復(fù)合增長率達(dá)到30.64%。高鐵旅客周轉(zhuǎn)量占鐵路旅客周轉(zhuǎn)量的比例由2011年的11.01%上升至2018年的48.58%，高鐵旅客運輸已成為主要的鐵路旅客運輸方式。

2011年2018年中國鐵路旅客周轉(zhuǎn)業(yè)情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    三、鐵路客運行業(yè)發(fā)展趨勢

    (1)高速鐵路網(wǎng)進(jìn)一步完善

    我國鐵路發(fā)展成效顯著，對促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、保障和改善民生、增強(qiáng)我國綜合實力和國際影響力發(fā)揮了重要作用。但鐵路與發(fā)展新形勢新要求相比，仍然存在路網(wǎng)布局尚不完善、運行效率有待提高、結(jié)構(gòu)性矛盾較突出、支持政策尚需強(qiáng)化等不足。為滿足快速增長的客運需求，優(yōu)化拓展區(qū)域發(fā)展空間，在“四縱四橫”高速鐵路的基礎(chǔ)上，將增加客流支撐、標(biāo)準(zhǔn)適宜、發(fā)展需要的高速鐵路，部分利用時速200公里鐵路,形成以“八縱八橫”主通道為骨架、區(qū)域連接線銜接、城際鐵路補(bǔ)充的高速鐵路網(wǎng)，實現(xiàn)省會城市高速鐵路通達(dá)、區(qū)際之間高效便捷相連接。未來，隨著高速鐵路網(wǎng)建設(shè)完善，客運能力將得到增強(qiáng)，不同高速鐵路之間的協(xié)同效應(yīng)將進(jìn)-步顯現(xiàn)。

    (2)鐵路價格市場化體系逐步建立

    由于鐵路運輸行業(yè)關(guān)系國計民生,在過去相當(dāng)長的一--段時間里內(nèi)鐵路票價保持基本平穩(wěn)。根據(jù)國家發(fā)展改革委《關(guān)于改革完善高鐵動車組旅客票價政策的通知》(發(fā)改價格(2015)3070號)，鐵路運輸企業(yè)在制定無折扣的高鐵動車組一、二等座公布票價后，可以實行一一定折扣，確定實際執(zhí)行票價。自2015年開始試點浮動票價，鐵路運輸企業(yè)通過綜合考慮市場需求、鐵路建設(shè)運營成本及旅客消費取向等因素，正在建立多種交通方式合理比價、靈活適應(yīng)市場、滿足不同旅客出行需求、有升有降的高鐵動車組列車票價體系和票價浮動機(jī)制,加快票價的市場化改革步伐。

    (3)高鐵“走出去”前景廣闊

    面對國際經(jīng)濟(jì)新形勢，許多國家都把加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)作為投資重點，把具有節(jié)能環(huán)保、低碳高效優(yōu)勢的鐵路交通作為優(yōu)先發(fā)展的舉措，掀起新的鐵路建設(shè)熱潮。世界鐵路正在全面復(fù)興，中國高鐵“走出去”面臨難得的機(jī)遇。中國高鐵快速發(fā)展并取得了舉世矚目的偉大成就，以京滬高速鐵路為代表，中國高鐵技術(shù)總體.上已進(jìn)入世界先進(jìn)行列，在高速鐵路建造及運營方面積累了豐富的經(jīng)驗，形成了包括勘察設(shè)計、工程施工、裝備制造、運營管理等成套先進(jìn)技術(shù),具備了“走出去”的實力。

    四、影響行業(yè)發(fā)展的有利及不利因素

    1、有利因素

    (1)符合我國基本國情

    中國人口眾多，國土面積廣闊，而鐵路具有運能大、運輸成本低、綠色環(huán)保、占地少等特點，其他運輸方式難以替代，因此發(fā)展鐵路運輸符合我國基本國情。近年來，我國鐵路發(fā)展成效顯著，對促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、保障和改善民生、支撐國家重大戰(zhàn)略實施、增強(qiáng)我國綜合實力和國際影響力等發(fā)揮了重要作用，受到社會的廣泛贊譽(yù)和普遍歡迎，成為現(xiàn)代化建設(shè)成就的重要展示形式。

    與世界主要國家相比,我國按國土面積和人口數(shù)量計算的鐵路網(wǎng)密度還比較低，路網(wǎng)建設(shè)不完善、結(jié)構(gòu)不合理等問題仍然存在。因此，為滿足經(jīng)濟(jì)中高速發(fā)展需要，必然要求增加鐵路公共產(chǎn)品和服務(wù)有效供給，全面增強(qiáng)鐵路保障能力。

    (2)國家產(chǎn)業(yè)政策的鼓勵和支持

    鐵路作為國民經(jīng)濟(jì)大動脈、關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施和重大民生工程，是綜合交通運輸體系的骨干和主要運輸方式之一，在我國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的地位和作用至關(guān)重要。其快速高效、低碳環(huán)保等諸多優(yōu)點越來越得到社會的認(rèn)可，也得到了國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持。同時由于鐵路能夠為沿線城市提供良好的可通達(dá)性，帶來了人客流動，推動商業(yè)、旅游業(yè)的快速發(fā)展，創(chuàng)造了更多的就業(yè)崗位，因此地方政府也有意愿推動鐵路的建設(shè)。

    2016年7月13日，國家發(fā)展改革委、交通運輸部和原鐵路總公司發(fā)布《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》(發(fā)改基礎(chǔ)(2016)1536號)，明確提出到2025年，鐵路網(wǎng)規(guī)模達(dá)到17.5萬公里左右，其中高速鐵路3.8萬公里左右，網(wǎng)絡(luò)覆蓋進(jìn)一步擴(kuò)大，路網(wǎng)結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化，骨干作用更加顯著，更好發(fā)揮鐵路對經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的保障作用。展望到2030年，基本實現(xiàn)內(nèi)外互聯(lián)互通、區(qū)際多路暢通、省會高鐵連通、地市快速通達(dá)、縣域基本覆蓋。

    2017年11月20日，國家發(fā)展改革委、交通運輸部、國家鐵路局和原鐵路總公司發(fā)布《鐵路“十三五”發(fā)展規(guī)劃》(發(fā)改基礎(chǔ)(2017)1996號)，明確提出到2020年，全國鐵路營業(yè)里程達(dá)到15萬公里，其中高速鐵路3萬公里,復(fù)線率和電氣化率分別達(dá)到60%和70%左右，基本形成布局合理、覆蓋廣泛、層次分明、安全高效的鐵路網(wǎng)絡(luò);在全面貫通“四縱四橫”高速鐵路主骨架的基礎(chǔ)上,推進(jìn)“八縱八橫”主通道建設(shè)：全國鐵路網(wǎng)基本覆蓋城區(qū)常住人口20萬以上城市,高速鐵路網(wǎng)覆蓋80%以上的大城市;動車組列車承擔(dān)旅客運量比重達(dá)到65%。實現(xiàn)北京至大部分省會城市之間2-8小時通達(dá)，相鄰大中城市1-4小時快速聯(lián)系,主要城市群內(nèi)0.5-2小時便捷通勒。

    (3)高鐵出行的需求增加

    自改革開放以來，我國國民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，綜合國力大幅提升,城鎮(zhèn)化水平明顯加強(qiáng)，帶動了商務(wù)出行需求和消費性旅行需求，以自費旅游、打工求職、探親訪友等為出行目的的旅客比重不斷提高，此外大型博覽會、商品交易會、體育比賽等大型活動的頻繁舉行也將為客運市場提供廣闊的發(fā)展空間,共同促進(jìn)行業(yè)市場需求總量的增長。

    同時，經(jīng)濟(jì)和社會的發(fā)展改變了人們的生活習(xí)慣和工作方式，同時也改變了對運輸需求的觀念。生活質(zhì)量的提高，居民收入的增加，經(jīng)濟(jì)承受能力的增強(qiáng)，使得消費觀念隨之改變，人們出行需求得到滿足的基礎(chǔ)上，更加注重舒適性、安全性、經(jīng)濟(jì)性和便捷程度：生活節(jié)奏的加快，時間價值的提升，旅客對旅行速度的要求愈加強(qiáng)烈。人們對旅行需求的質(zhì)量提高促使高鐵運輸行業(yè)不斷對產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行優(yōu)化和升級，實現(xiàn)良性發(fā)展。

    (4)中國高鐵技術(shù)水平進(jìn)入世界先進(jìn)行列

    近年來，我國高鐵的科技創(chuàng)新能力明顯提高，在工程建設(shè)、裝備制造等方面取得一系列科技創(chuàng)新成果，形成自主知識產(chǎn)權(quán)技術(shù)體系，核心競爭力不斷增強(qiáng)。“復(fù)興號”中國標(biāo)準(zhǔn)動車組全面實現(xiàn)自主化設(shè)計，京滬高速鐵路工程榮獲國家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎特等獎,自主開發(fā)的鐵路列車調(diào)度指揮系統(tǒng)和運輸調(diào)度管理系統(tǒng)全面應(yīng)用。中國高鐵總體技術(shù)水平進(jìn)入世界先進(jìn)行列，國際競爭力不斷增強(qiáng)，對行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生了巨大的推動作用，高鐵成為我國裝備制造的一張亮麗名片和共建“一帶一路”倡議的重要領(lǐng)域。

    (5)路網(wǎng)完善增強(qiáng)協(xié)同效應(yīng)

    隨著“四縱四橫”高速鐵路網(wǎng)的建成，以及“八縱八橫”高速鐵路主通道納入發(fā)展規(guī)劃，相互交織的高鐵線路形成四通八達(dá)的網(wǎng)格狀結(jié)構(gòu),在不同地區(qū)和城市之間實現(xiàn)互聯(lián)互通，網(wǎng)絡(luò)覆蓋進(jìn)一步擴(kuò)大,形成以“八縱八橫”主通道為骨架、區(qū)域連接線銜接、城際鐵路補(bǔ)充的高速鐵路網(wǎng)，能夠優(yōu)化路網(wǎng)組織和調(diào)度，深度挖掘客運潛力，提升網(wǎng)絡(luò)客運能力，使得各線路之間的協(xié)同效應(yīng)進(jìn)一步增強(qiáng)。

    2、不利因素

    (1)行業(yè)整體負(fù)債率較高

    作為資本密集型行業(yè)，高鐵運輸行業(yè)發(fā)展需要大量的資金投入，且投資回收期較長，使得行業(yè)的自我積累能力長期不足。因此鐵路行業(yè)仍需快速推進(jìn)投融資體制改革，進(jìn)一步鼓勵和擴(kuò)大社會資本投資建設(shè)鐵路。

    (2)航空運輸行業(yè)的快速發(fā)展加劇競爭

    近年來我國航空運輸行業(yè)快速發(fā)展，2011年-2018年，民用航空航線、民用航線里程、民用運輸飛機(jī)架數(shù)、民航旅客周轉(zhuǎn)量等指標(biāo)年均復(fù)合增長率均超過10%。雖然不同運輸方式依其特點主要滿足不同的旅客需求，但在中長途旅客運輸市場仍存在一-定交叉和重合,航空運輸?shù)目焖侔l(fā)展可能會加劇與高鐵運輸行業(yè)的競爭。

    (3)高度依賴鐵路路網(wǎng)

    在中國區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展及資源分布不均衡的情況下，鐵路主要干線能力緊張，高鐵運輸企業(yè)的列車開行數(shù)量受到既有鐵路線路的約束和限制。