2019年中國氣體壓縮機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析：家電領(lǐng)域依舊是主市場[圖]

    氣體壓縮機是是氣源裝置中的主體，它是將原動機（通常是電動機）的機械能轉(zhuǎn)換成氣體壓力能的裝置，是壓縮氣體的氣壓發(fā)生裝置。常用于風(fēng)動工具提供氣體動力，在石油化工、鉆采、冶金等行業(yè)也常用于壓送氧、氫、氨、天然氣、焦爐煤氣、惰性氣體等介質(zhì)。

    氣體壓縮機由于應(yīng)用領(lǐng)域以及應(yīng)用環(huán)境不同，其產(chǎn)品特性存在一定差異。隨著國內(nèi)氣體壓縮機行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展，國內(nèi)氣體壓縮機細分產(chǎn)品呈現(xiàn)良好的發(fā)展趨勢。

氣體壓縮機分類

資料來源：智研咨詢整理

    氣體壓縮機行業(yè)的上游為基礎(chǔ)原材料（鋼材、鑄造、潤滑油）行業(yè)、電動機行業(yè)和標準件行業(yè)等，金屬類的零部件對于氣體壓縮機的整體成本占了一個很大的比重，其他的零部件是以標準化的機電產(chǎn)品為主。鋼鐵以及有色金屬的價格攀高會造成氣體壓縮機行業(yè)成本的不斷提高。

    氣體壓縮機行業(yè)的下游主要為石油化工、電力行業(yè)、冶金采礦及國防軍工等行業(yè)。這些行業(yè)是關(guān)乎國計民生的重要行業(yè)，隨著這些行業(yè)的發(fā)展，我國氣體壓縮機行業(yè)也得到發(fā)展的助力。我國是世界上主要的氣體壓縮機生產(chǎn)基地，近年來，受益于國民經(jīng)濟的快速發(fā)展，我國氣體壓縮機行業(yè)也取得了較大發(fā)展。

氣體壓縮機產(chǎn)業(yè)鏈模型

資料來源：智研咨詢整理

    氣體壓縮機是通用機械行業(yè)的重點產(chǎn)業(yè)之一，中國的氣體壓縮機起步于20世紀50年代末期，是在新中國成立（1949年）以后建立和發(fā)展起來的。大致經(jīng)歷了最初的消化吸收前蘇聯(lián)產(chǎn)品，20世紀六、七十年代的自主開發(fā)，20世紀八、九十年代大規(guī)模引進國際先進技術(shù)后行業(yè)獲得較大發(fā)展，進入21世紀以后，空壓機行業(yè)已進入穩(wěn)定發(fā)展期，2011年后已逐漸進入行業(yè)調(diào)整期。

我國氣體壓縮機發(fā)展歷程

資料來源：智研咨詢整理

    降低空壓機成本的一大途徑就是依靠技術(shù)進步，實現(xiàn)空壓機的國產(chǎn)化替代。目前國家已公布多項支持空壓機國產(chǎn)化的政策，中國制造2025、能源技術(shù)革命創(chuàng)新行動計劃都提出支持燃料電池汽車發(fā)展，形成從關(guān)鍵零部件到整車的完整工業(yè)體系和創(chuàng)新體系；戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄將新能源汽車電附件包含氣體壓縮機等列入重點產(chǎn)品。

國內(nèi)氣體壓縮機行業(yè)相關(guān)政策

資料來源：智研咨詢整理

    2019年我國氣體壓縮機行業(yè)銷售收入約2151.88億元，進口金額約76.27億元，出口金額163.93億元，國內(nèi)氣體壓縮機行業(yè)市場規(guī)模2064.22億元，如下圖所示：

2012-2019年中國氣體壓縮機市場規(guī)模情況

資料來源：國家統(tǒng)計局 中國海關(guān) 智研咨詢整理

    我國是氣體壓縮機生產(chǎn)大國，生產(chǎn)的壓縮機大量出口，2019年我國氣體壓縮機產(chǎn)量47293.96萬臺，出口量11988.49萬臺，占整體產(chǎn)量的25.35%。從技術(shù)水平來說，我國出口的產(chǎn)品技術(shù)水平仍然較低，產(chǎn)品附加值有待提升。

    從細分結(jié)構(gòu)來看，我國氣體壓縮機供給主要以螺旋式空氣壓縮機為主，一方面國內(nèi)工業(yè)制冷市場規(guī)模擴張，同時近些年房地產(chǎn)市場規(guī)模處于高基數(shù)擴張，空調(diào)需求帶動了螺旋式空氣壓縮機的快速發(fā)展。截至2019年中國螺旋式空氣壓縮機貿(mào)易順差328.3萬臺，遠高于其他領(lǐng)域的氣體壓縮機貿(mào)易規(guī)模。

2012-2019年我國氣體壓縮機出口量占產(chǎn)量比重走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國氣體壓縮機行業(yè)投資策略探討及市場規(guī)模預(yù)測報告》數(shù)據(jù)顯示：2019年我國氣體壓縮機需求量37421.51萬臺，進口量2116.04萬臺，進口占消費量比重5.65%。隨著產(chǎn)業(yè)化的不斷升級，我國氣體壓縮機在部分領(lǐng)域已實現(xiàn)進口替代。

2012-2019年我國氣體壓縮機進口量占需求比重走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

    2019年我國氣體壓縮機行業(yè)市場規(guī)模2044.62億元，其中，家用空調(diào)領(lǐng)域1016.8億元；家用冰箱領(lǐng)域122.5億元；汽車領(lǐng)域244.4億元；其他領(lǐng)域680.52億元。

2019年氣體壓縮機行業(yè)市場需求結(jié)構(gòu) 單位：億元

資料來源：智研咨詢整理

    我國氣體壓縮機行業(yè)內(nèi)上市企業(yè)包括漢鐘精機、陜鼓動力、金通靈、開山股份、冰輪環(huán)境、雪人股份等。國內(nèi)氣體壓縮機非上市企業(yè)眾多，較為突出的包括廣順新能源、伯肯節(jié)能、勢加透博、濰坊富源、上海英格索蘭、華潤三洋等。

我國氣體壓縮機產(chǎn)業(yè)主要企業(yè)

資料來源：智研咨詢整理

    從上市企業(yè)收入看，2019年漢鐘精機收入18.07億元，陜鼓動力收入73億元，金通靈收入19.18億元，開山股份、冰輪環(huán)境、雪人股份分別收入27.41億元、38.21億元、15.6億元。

2019年我國氣體壓縮機行業(yè)上市企業(yè)總收入分析

資料來源：公司財務(wù)報告、智研咨詢整理

    近年來，空氣壓縮機廠家在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的大潮推動下，做了很多技術(shù)和商業(yè)上試探性的研究開發(fā)和創(chuàng)新嘗試，但從整體上來國家工業(yè)4.0的推進，以及“工業(yè)化、信息化”兩化融合的不斷推進，空氣壓縮機的研發(fā)、制造勢必走向智能化、人性化等方面。

    近兩年，受經(jīng)濟下滑的影響，空調(diào)銷量下滑導(dǎo)致渦輪式空壓機銷量有所下降，但是未來隨著經(jīng)濟形勢的好轉(zhuǎn)和居民消費信心指數(shù)的提高，隨著存量房競爭家居，二手房裝修以及家電置換等影響，渦輪式空壓機仍能保持一定的市場增速。機械行業(yè)依然是空壓機最主要的市場，化工、電力等行業(yè)的需求量也在快速增長。在動力領(lǐng)域，活塞式壓縮機的銷量大于其他產(chǎn)品。但隨著人們對使用環(huán)境及能耗、環(huán)保等方面要求的提高，螺桿和渦旋等節(jié)能型壓縮機未來將有較大的市場空間。