2019年中國草甘膦行業(yè)產(chǎn)能產(chǎn)量、驅(qū)動(dòng)因素及產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)分析：草甘膦產(chǎn)能擴(kuò)張放緩，價(jià)格中樞有望抬升[圖]

    草甘膦是全球第一大農(nóng)藥單品，屬于非選擇性除草劑，國內(nèi)轉(zhuǎn)基因作物推廣有望進(jìn)一步打開草甘膦需求空間。滅生性除草劑需求的發(fā)展和抗草甘膦轉(zhuǎn)基因作物推廣，是草甘膦需求增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?019年末我國首次批準(zhǔn)頒發(fā)轉(zhuǎn)基因玉米和大豆品種，獲批的抗蟲耐除草劑玉米、雙抗玉米以及抗草甘膦轉(zhuǎn)基因大豆是我國首次獲得批準(zhǔn)的主糧轉(zhuǎn)基因品種，意義十分重大。隨著百草枯退出中國市場(chǎng)，抗草甘膦轉(zhuǎn)基因大豆推廣即將到來，高性價(jià)比的草甘膦在中國市場(chǎng)有望“再續(xù)輝煌”。

    草甘膦的需求與轉(zhuǎn)基因作物的種植面積具有較強(qiáng)的相關(guān)性。近幾年全球轉(zhuǎn)基因作物種植面積整體呈平穩(wěn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，2018年轉(zhuǎn)基因作物種植面積為1.9億公頃，同比增長(zhǎng)1.0%。草甘膦全球銷售額從2003年的29.3億美元增至2018年58.0億美元，趨勢(shì)性增加。

過去10年我國草甘膦產(chǎn)量變化

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草甘膦產(chǎn)量與轉(zhuǎn)基因種植面積相關(guān)系數(shù)0.92

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    種植抗草甘膦作物較早的國家，均出現(xiàn)大量抗草甘膦雜草，其中美國是最為嚴(yán)重的國家。截止到2019年，全球抗除草劑雜草超過500種；抗草甘膦雜草有41種。美國、阿根廷、巴西和加拿大是種植抗草甘膦作物最早的國家，這4個(gè)國家也是抗草甘膦雜草品種最多的國家。其中小飛蓬是分布最廣的抗草甘膦雜草，在11個(gè)國家和美國的25州發(fā)現(xiàn)?？共莞熟㈤L(zhǎng)芒莧是全球經(jīng)濟(jì)危害最大的抗草甘膦雜草，一般發(fā)生在抗草甘膦棉花、玉米和大豆田中。

草甘膦抗性前五國家

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    從耐草甘膦作物引入美國市場(chǎng)以來，其被接受的速度非常驚人。2019年美國耐除草劑玉米、棉花、大豆的滲透率分別達(dá)到92%，81%，97%。

2019年上半年中國出口額前十農(nóng)藥（億美元）

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    2019年我國大豆表觀消費(fèi)量為1.1億噸，而國內(nèi)產(chǎn)量?jī)H為1810.0萬噸。2019年度我國大豆進(jìn)口量為8859.0萬噸，進(jìn)口依賴度高達(dá)83.1%。如果有限制的放開我國轉(zhuǎn)基因大豆等作物的種植，可以降低我國大豆進(jìn)口依賴度。

我國大豆消費(fèi)量持續(xù)增長(zhǎng)

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我國大豆進(jìn)口依賴度較高

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    “十三五規(guī)劃”強(qiáng)調(diào)重視轉(zhuǎn)基因作物的產(chǎn)業(yè)化。2016年7月國務(wù)院印發(fā)了《“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃》，提出將加大轉(zhuǎn)基因棉花、玉米、大豆研發(fā)力度，推進(jìn)新型抗蟲棉、抗蟲玉米、抗除草劑大豆等重大農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化，明確了轉(zhuǎn)基因農(nóng)產(chǎn)品的發(fā)展方向。2019年12月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部科教司擬批準(zhǔn)頒發(fā)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全證書目錄，共192個(gè)植物品種，其中轉(zhuǎn)基因玉米品種2個(gè)，分別為大北農(nóng)申報(bào)的DBN9936抗蟲耐除草劑玉米（轉(zhuǎn)BtCry1Ab、CP4EPSPS抗蟲、耐草甘膦玉米），適宜北方春玉米區(qū)種植；瑞豐生物和浙大聯(lián)合申報(bào)的雙抗12-5玉米（轉(zhuǎn)Cry1Ab/Cry2Aj、G10evoEPSPS基因抗蟲、耐草甘膦玉米），適宜北方春玉米區(qū)種植；轉(zhuǎn)基因大豆品種1個(gè)，為上海交大申報(bào)的SHZD32-01抗草甘膦轉(zhuǎn)基因大豆，適宜南方大豆區(qū)種植；此外，還包含轉(zhuǎn)基因棉花品種189個(gè)。

我國轉(zhuǎn)基因相關(guān)政策/進(jìn)展

    國內(nèi)草甘膦需求空間有望擴(kuò)大。轉(zhuǎn)基因生物安全證書擬獲批只是轉(zhuǎn)基因品種商業(yè)化的第一步，相關(guān)品種投入應(yīng)用仍需后續(xù)市場(chǎng)準(zhǔn)入審批（如品種審定）等程序。正常程序下市場(chǎng)準(zhǔn)入審核的周期約1-2年。此次擬獲批的兩個(gè)轉(zhuǎn)基因玉米品種，適宜種植區(qū)為北方春玉米區(qū)。該區(qū)域以東北三省、內(nèi)蒙古和寧夏等地為主，是我國重要的玉米產(chǎn)區(qū)，種植面積約占全國1/3。擬獲批的轉(zhuǎn)基因大豆品種，適宜種植區(qū)為南方大豆區(qū)，種植面積約占全國1/5。國內(nèi)抗草甘膦春玉米與南方大豆完全滲透，有望為草甘膦增加1萬噸左右的需求，倘若全國玉米與大豆完全滲透，有望增加3萬噸左右的需求。

抗草甘膦春玉米與南方大豆完全滲透下草甘膦需求測(cè)算

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國草甘膦行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2019年國內(nèi)草甘膦年產(chǎn)能為72.5萬噸，主要生產(chǎn)商有興發(fā)集團(tuán)、四川福華、新安股份等。由于草甘膦產(chǎn)能過剩，行業(yè)過去幾年基本停止了擴(kuò)張步伐，未來新增產(chǎn)能有限。近年來，在需求提升以及安全環(huán)保導(dǎo)致產(chǎn)能出清的雙重作用下，國內(nèi)草甘膦開工率逐步提升，從2015年的62.0%提升到了2019年的80.3%，長(zhǎng)期來看，供需改善，價(jià)格中樞有望抬升。

國內(nèi)草甘膦產(chǎn)能及開工率情況

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草甘膦價(jià)格有望觸底回升

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    草甘膦+草銨膦+麥草畏可能未來抗除草劑種子發(fā)展趨勢(shì)。草銨膦+麥草畏不僅雜草去除率高，達(dá)到94%以上；見效快，噴灑14天后，雜草去除率就達(dá)到95%；藥效持久，在噴灑農(nóng)藥后60天仍然具有94%的雜草去除率。草銨膦+2,4-D+麥草畏三種農(nóng)藥混合，與草銨膦+麥草畏相差無幾，而2,4-D在巴西因毒性問題而被限制使用。

草甘膦+麥草畏提高97種闊葉雜草去除率

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草甘膦+麥草畏提高作物產(chǎn)量（蒲式耳/公頃）

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