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2019年中國線性驅(qū)動行業(yè)技術(shù)特點(diǎn)、市場需求預(yù)測、競爭格局及行業(yè)壁壘分析[圖]

線性驅(qū)動文爭 2020-05-25 06:34 來源：智研咨詢

線性驅(qū)動產(chǎn)品的原理是通過機(jī)械結(jié)構(gòu)將電動機(jī)的圓周運(yùn)動轉(zhuǎn)換為推桿的直線運(yùn)動，可主動實(shí)現(xiàn)對整個機(jī)械系統(tǒng)的升降、伸展、角度調(diào)節(jié)等復(fù)雜功能的綜合應(yīng)用，是多學(xué)科的綜合應(yīng)用集成。線性驅(qū)動器又稱電動推桿，由驅(qū)動電機(jī)、減速齒輪、螺桿、螺母、導(dǎo)套、推桿、滑座、彈簧、外殼及渦輪、微動控制開關(guān)等組成，與開關(guān)電源、控制器或面板一起組成線性驅(qū)動系統(tǒng)（電動調(diào)節(jié)系統(tǒng)），是眾多下游行業(yè)產(chǎn)品的核心配件，被廣泛應(yīng)用于位移、角度控制機(jī)構(gòu)中，可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離控制、集中控制或自動控制。電動推桿是一種新型的電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)，在一定范圍行程內(nèi)作往返運(yùn)動，把電機(jī)的旋轉(zhuǎn)運(yùn)動轉(zhuǎn)化為直線往復(fù)運(yùn)動。

線性驅(qū)動系統(tǒng)產(chǎn)品形態(tài)

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一、線性驅(qū)動行業(yè)技術(shù)特點(diǎn)

電動推桿設(shè)計(jì)新穎精致、體積小、精度高、完全同步、自鎖性能好、電機(jī)直接驅(qū)動、安全可靠、驅(qū)動平滑、無力矩紋波、無電磁開關(guān)噪音、高帶寬，隨著技術(shù)的發(fā)展，各式類型不同規(guī)格的線性驅(qū)動系統(tǒng)已被廣泛應(yīng)用于眾多民用與工業(yè)領(lǐng)域，如智能家居、智慧辦公、醫(yī)療康護(hù)及工業(yè)科技等需要直線運(yùn)動執(zhí)行機(jī)構(gòu)的產(chǎn)品，其作為智能化的傳動控制系統(tǒng)，是物聯(lián)網(wǎng)體系的重要組成部分。

線性驅(qū)動產(chǎn)品的主要應(yīng)用領(lǐng)域

應(yīng)用下游領(lǐng)域	主要應(yīng)用產(chǎn)品
醫(yī)療康護(hù)	主要應(yīng)用于醫(yī)院、療養(yǎng)所、各種治療中心、養(yǎng)老院、私人家庭康復(fù)護(hù)理等場所，具體應(yīng)用產(chǎn)品為電動醫(yī)療床、療養(yǎng)所護(hù)理床、家庭護(hù)理床、病人移位器、升降診察臺、治療椅、輪椅、電動洗澡椅等。
智能家居	升降沙發(fā)、老人椅、升降家居床、按摩椅、按摩床、升降電視機(jī)架、智能廚房電器等。
智慧辦公	智能辦公桌、電控柜子、升降辦公椅、智能投影儀器等。
工業(yè)科技	太陽能跟蹤器、清掃車、收割機(jī)、游艇、汽車、舞臺等。

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未來智能家居、智慧辦公、醫(yī)療康護(hù)及工業(yè)科技等領(lǐng)域線性驅(qū)動系統(tǒng)將得到大力開發(fā)，線性驅(qū)動系統(tǒng)作為眾多下游行業(yè)產(chǎn)品的核心零部件，對終端智能產(chǎn)品的性能起到?jīng)Q定性作用，高端化、智能化的發(fā)展趨勢要求線性驅(qū)動產(chǎn)品制造商在生產(chǎn)過程中不斷加大技術(shù)開發(fā)力度、提升生產(chǎn)工藝水平，具體表現(xiàn)在機(jī)電一體化、智能集成化、低噪音化、節(jié)能高效化等方面。

線性驅(qū)動行業(yè)的主要技術(shù)特點(diǎn)

技術(shù)表現(xiàn)	展開介紹
機(jī)電一體化	為實(shí)現(xiàn)在不同工況下與計(jì)算機(jī)、電機(jī)控制器、傳感器等諸多設(shè)備的連接，線性驅(qū)動系統(tǒng)需要與后級的執(zhí)行機(jī)構(gòu)和負(fù)載進(jìn)行整合。因此，線性驅(qū)動系統(tǒng)已不再是一個零部件級的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，而是一個可以實(shí)現(xiàn)預(yù)定功能的完整的機(jī)電一體化系統(tǒng)，其產(chǎn)品內(nèi)涵已從線性驅(qū)動器本身延伸到電源、手控器、傳感器、電機(jī)、線路板等系統(tǒng)控制一體化領(lǐng)域。
智能集成化	智能集成技術(shù)旨在將計(jì)算機(jī)技術(shù)、數(shù)字化技術(shù)以及信息技術(shù)應(yīng)用于傳統(tǒng)產(chǎn)品，使其具備智能化和信息網(wǎng)絡(luò)功能。國際先進(jìn)的線性驅(qū)動系統(tǒng)已集成診斷、保護(hù)、控制、通訊等功能，可實(shí)現(xiàn)線性驅(qū)動系統(tǒng)的自我診斷、自我保護(hù)及遠(yuǎn)程控制。隨著我國裝備制造業(yè)向高、精、尖方向發(fā)展及工業(yè)化、信息化的融合，線性驅(qū)動系統(tǒng)智能集成化成為行業(yè)發(fā)展的方向。
低噪音化	線性驅(qū)動器的噪音主要來源于電機(jī)，目前國內(nèi)線性驅(qū)動器的低噪音技術(shù)與國際先進(jìn)水平仍有一定差距。因此，國內(nèi)企業(yè)還需結(jié)合電機(jī)、控制、材料、流體力學(xué)、機(jī)械、結(jié)構(gòu)以及電力電子等多方面技術(shù)成果，研究降低線性驅(qū)動器噪聲的設(shè)計(jì)方案及制造技術(shù)。例如在噪音處理方面，超靜音技術(shù)能有效起到對聲源反彈、隔離、吸收的效果。
節(jié)能高效化	線性驅(qū)動器系統(tǒng)的耗能主要來源于電機(jī)的運(yùn)行耗能，因此電機(jī)及系統(tǒng)運(yùn)行效率的提升可以釋放巨大的節(jié)能降耗潛力，目前我國正在積極推動和扶持高效電機(jī)及電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能工程的開展和實(shí)施。隨著環(huán)保意識的逐漸增強(qiáng)，消費(fèi)者開始更多的關(guān)注產(chǎn)品節(jié)能效率，在技術(shù)升級的推動下，線性驅(qū)動系統(tǒng)產(chǎn)品的節(jié)能高效化呈不斷深入發(fā)展的趨勢。
智能化、高端化（終端產(chǎn)品）	隨著社會、經(jīng)濟(jì)水平的發(fā)展和居民消費(fèi)水平的提高，人們對消費(fèi)品便利化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化程度要求的提高以及智能領(lǐng)域技術(shù)水平的不斷改善，各種智能產(chǎn)品開始被越來越多的消費(fèi)者接受和認(rèn)可，對各類智能產(chǎn)品的需求日益強(qiáng)烈。智能家居、智慧辦公、汽車、醫(yī)療器械等產(chǎn)品作為線性驅(qū)動行業(yè)的終端產(chǎn)品，其未來將向智能化、高端化方向發(fā)展。

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線性驅(qū)動行業(yè)是一個處在上升期的新興發(fā)展行業(yè)，目前線性驅(qū)動產(chǎn)品在智能家居、智慧辦公、醫(yī)療康護(hù)及工業(yè)科技等領(lǐng)域均有滲透，隨著人們對消費(fèi)品便利化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化程度需求的提升，線性驅(qū)動系統(tǒng)的應(yīng)用領(lǐng)域正在不斷拓展，下游市場需求量持續(xù)增加。

二、線性驅(qū)動行業(yè)市場需求預(yù)測

從產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)來看，線性驅(qū)動行業(yè)上游主要為鈑金件、電子元器件、線路板、鋼材、絲桿及電機(jī)等，生產(chǎn)廠家眾多、市場競爭充分、產(chǎn)品可選擇性廣；行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域當(dāng)前主要為智慧辦公（升降辦公桌等）、醫(yī)療康護(hù)（電動醫(yī)療床等）及智能家居（智能廚電、智能家具等）等領(lǐng)域。

線性驅(qū)動行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

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線性驅(qū)動器是線性驅(qū)動系統(tǒng)的核心部件，2019年全球線性驅(qū)動市場規(guī)模為21.3億美元，預(yù)測到2020年將增長至23.2億美元。分地區(qū)來看，2015年北美地區(qū)線性驅(qū)動系統(tǒng)市場規(guī)模最大，占到全球市場規(guī)模的21.8%；亞太地區(qū)次之，占20.7%；其次是歐盟地區(qū)，占到全球市場規(guī)模的17.9%，北美、亞太和歐盟合計(jì)占到全球市場約60%。預(yù)測2020年亞太將取代北美成為全球線性驅(qū)動系統(tǒng)最大的消費(fèi)市場，市場規(guī)模占比將上升到21.8%。其中中國和印度是亞太地區(qū)市場規(guī)模增長的主要驅(qū)動力，由于中產(chǎn)階層人數(shù)的增多，以中國和印度為代表的亞太地區(qū)對智能產(chǎn)品的需求旺盛。

2015-2020年全球線性驅(qū)動市場規(guī)模（億美元）

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全球線性驅(qū)動市場份額變化

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智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國線性驅(qū)動行業(yè)市場全景評估及投資風(fēng)險預(yù)測報告》數(shù)據(jù)顯示：預(yù)計(jì)到2025年全球升降辦公桌對應(yīng)線性驅(qū)動控制系統(tǒng)規(guī)模將達(dá)到144億元。根據(jù)全球家具行業(yè)銷售規(guī)模倒推出全球辦公桌對應(yīng)的線性驅(qū)動控制系統(tǒng)規(guī)模，預(yù)計(jì)2019年全球升降辦公桌領(lǐng)域?qū)?yīng)的升降系統(tǒng)為70億元左右，對應(yīng)的1228元/套的單價計(jì)算，對應(yīng)583萬套線性控制系統(tǒng)。假定歐洲和美國各占50%，則美國和歐洲每年的銷量為290萬套。預(yù)計(jì)到2025年，行業(yè)規(guī)模將達(dá)到144億元，市場容量在現(xiàn)有基礎(chǔ)上翻番。此外，新冠疫情催化遠(yuǎn)程在家辦公趨勢或帶動升降桌需求。

預(yù)計(jì)到2025年升降辦公桌對應(yīng)線性驅(qū)動市場將達(dá)到144億元

-	2018	2019E	2020E	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
我國家具行業(yè)銷售規(guī)模（億元）	9508.8	9984.24	10483.5	11007.62	11558	12135.9	12742.7	13379.84
全球家具行業(yè)銷售規(guī)模（億元；中國占全球25%）	38035	39937	41934	44030	46232	48544	50971	53519
全球辦公家具行業(yè)銷售規(guī)模（億元；占家具20%）	7607	7987	8387	8806	9246	9709	10194	10704
全球辦公桌銷售規(guī)模（億元；占辦公家具30%）	2282	2396	2516	2642	2774	2913	3058	3211
全球辦公桌線性驅(qū)動銷售規(guī)模（億元；按2025年11%滲透率假設(shè)）	57	70	81	91	104	117	128	144
我國辦公桌線性驅(qū)動銷售規(guī)模（億元；按2025年6%滲透率假設(shè)）9	13	16	20	23	28	33	38	44
yoy	30%	24%	15%	13%	15%	12%	10%	12%

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2018年國內(nèi)吸油煙機(jī)銷量為1793萬臺，假定10%的吸煙機(jī)能被替換成帶線性驅(qū)動控制系統(tǒng)的智能升降式油煙機(jī)，則對應(yīng)每年的線性驅(qū)動控制系統(tǒng)需求量為180萬套；單價按照500元/套做假設(shè)，則每年的需求量可以達(dá)到9億元。

升降油煙機(jī)對線性驅(qū)動系統(tǒng)需求量測算

-	2017	2018	2019E	2020E	2021E
國內(nèi)吸油煙機(jī)銷量（萬臺）	1887	1793	1847	1902	1959
銷量增速	5%	-5%	3%	3%	3%
單價（元）	3193	3316	3415.5	3517.9	3623.5
價格增速	11%	4%	3%	3%	3%
市場規(guī)模（億元）	603	595	631	669	710
規(guī)模增速	16%	-1%	6%	6%	6%
升降油煙機(jī)（帶線性驅(qū)動系統(tǒng)，單位：萬套）	-	-	0	19	29
滲透率	-	-	-	1%	2%

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三、線性驅(qū)動行業(yè)競爭格局

線性驅(qū)動行業(yè)海外龍頭包括丹麥Linak（力納克）、德國OKIN（被美卡諾收購后成為子品牌）和臺灣的TIMOTION（提摩訊）。其中力納克和美卡諾收入體量在50億人民幣左右，提摩訊收入體量在20億人民幣左右。

國內(nèi)線性驅(qū)動行業(yè)具有快速的訂單響應(yīng)能力和服務(wù)。海外勞動力成本較高，因此線性驅(qū)動系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)線多偏向自動化方式，而自動化產(chǎn)線難以匹配該行業(yè)小批量多批次高度定制化的訂單要求，尤其是涉及訂單具體細(xì)節(jié)的變化，海外生產(chǎn)企業(yè)很難實(shí)現(xiàn)快速響應(yīng)，往往響應(yīng)周期要1-2個月。較長的訂單響應(yīng)周期將影響下游客戶新產(chǎn)品的推廣節(jié)奏。而相比國外企業(yè)，國內(nèi)有廉價的勞動力，有工程師優(yōu)勢，采用勞動力+自動化生產(chǎn)線的半自動生產(chǎn)模式，能夠快速響應(yīng)客戶要求，實(shí)現(xiàn)快速響應(yīng)，而且售價較國外企業(yè)便宜20%左右。因此，在產(chǎn)品質(zhì)量相差不多的情況下，國內(nèi)具有性價比、快速響應(yīng)能力的企業(yè)容易勝出，并不斷搶占海外對手的份額。

全球線性驅(qū)動系統(tǒng)行業(yè)競爭格局

企業(yè)名稱	介紹
力納克	全球最早的線性驅(qū)動生產(chǎn)商，1907年在丹麥成立，在醫(yī)療器械用線性驅(qū)動細(xì)分領(lǐng)域排名第一，公司收入規(guī)模50億人民幣左右，在醫(yī)療康護(hù)、智能家居、智能辦公、農(nóng)業(yè)機(jī)械、光伏跟蹤器領(lǐng)域均有布局，收入結(jié)構(gòu)較為均衡，是捷昌驅(qū)動升降桌驅(qū)動系統(tǒng)的主要競爭對手。
OKIN	總部位于德國，是歐洲領(lǐng)先的線性驅(qū)動器生產(chǎn)企業(yè)之一，自1992年起在全球50多個地區(qū)設(shè)立辦事處從事銷售業(yè)務(wù)，并于2012年設(shè)立了嘉興生產(chǎn)基地，后被美卡諾并購，成為其子品牌。
TIMOTION	臺灣企業(yè)，在廣東東莞設(shè)有工廠，在江蘇昆山設(shè)有分公司，在日本、韓國、法國、意大利等地設(shè)有辦事處，產(chǎn)品應(yīng)用于醫(yī)療、家居、辦公工作、環(huán)境及工業(yè)，具有較強(qiáng)的產(chǎn)品開發(fā)能力，在醫(yī)療領(lǐng)域與力納克分庭抗禮。
捷昌驅(qū)動	位于浙江新昌，前身為2010年成立的捷昌醫(yī)療，2013年起享受北美升降桌快速滲透的行業(yè)紅利，并逐漸搶占力納克的市場份額，在升降桌驅(qū)動系統(tǒng)領(lǐng)域建立了全球供應(yīng)商品牌。2019年收入規(guī)模預(yù)計(jì)做到14億元。
凱迪股份	位于常州，前身為1992年富達(dá)電器，享受北美電動沙發(fā)推廣紅利，2018年收入規(guī)模達(dá)到11.39億元，其中70%收入來自電動沙發(fā)驅(qū)動系統(tǒng)為代表的智能家居業(yè)務(wù)。
力姆泰克	2005年成立，位于北京通州地區(qū)，主要從事工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域的伺服電動缸、六自由度平臺、電動推桿、螺旋升降機(jī)等直線傳動產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，2018年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2248萬元。
力姆泰克	1990年成立，致力于工業(yè)自動化控制（直線驅(qū)動器及控制系統(tǒng)、氣動液壓元件及控制系統(tǒng)）的研發(fā)生產(chǎn)及銷售，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于國內(nèi)外的醫(yī)療用床,護(hù)理用床、家居用床、升降桌、牙科椅治療臺、按摩椅、休閑椅,以及其他工業(yè)自動化領(lǐng)域.目前直線驅(qū)動器生產(chǎn)能力達(dá)年產(chǎn)100-150萬臺以上。

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四、線性驅(qū)動系統(tǒng)行業(yè)壁壘

1．技術(shù)壁壘

線性驅(qū)動產(chǎn)品起源于歐洲，在丹麥和德國都有全球領(lǐng)先的線性驅(qū)動產(chǎn)品生產(chǎn)商，國外公司引領(lǐng)著行業(yè)的發(fā)展。經(jīng)過多年的積累與發(fā)展，國外企業(yè)已經(jīng)完成了專利布局，這意味著新進(jìn)入者在進(jìn)入國際市場時，必須要通過自主創(chuàng)新以跨過國外企業(yè)的專利壁壘。同時，由于線性驅(qū)動系統(tǒng)下游應(yīng)用產(chǎn)品要求的不斷提升，如節(jié)能環(huán)保、智能化、高端化等新趨勢，疊加國家對產(chǎn)品安全、質(zhì)量和節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的提高，低端制造商及行業(yè)新進(jìn)入者極難在短時間內(nèi)掌握滿足上述要求的大量新的生產(chǎn)技術(shù)和工藝，這形成了該行業(yè)較高的進(jìn)入門檻。具體來看，技術(shù)壁壘主要體現(xiàn)在兩方面，一是結(jié)構(gòu)系統(tǒng)設(shè)計(jì)，考慮到線性驅(qū)動系統(tǒng)的主要應(yīng)用場合為辦公、睡眠等，因此要求其靜音性好、質(zhì)量穩(wěn)定可靠、壽命長和強(qiáng)度高等，同時成本可控；二是控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)，以升降辦公桌為例，不同桌面位置的受力可能有所不同，要保證多個桌腿的同步升降需要極高的控制技術(shù)作為支撐。

2．客戶資源壁壘

由于線性驅(qū)動系統(tǒng)產(chǎn)品直接影響下游客戶產(chǎn)品的性能和質(zhì)量，因此下游客戶對線性驅(qū)動供應(yīng)商的選擇較為嚴(yán)格。通常來講，下游客戶在選擇供應(yīng)商時，會綜合考慮供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、響應(yīng)速度、研發(fā)能力、同步設(shè)計(jì)能力等多項(xiàng)因素，需要通過長時間的合作積累才可以成為大客戶穩(wěn)定的合作供應(yīng)商。

3．全球化營銷網(wǎng)絡(luò)壁壘

線性驅(qū)動下游應(yīng)用市場主要為辦公家具等消費(fèi)品，歐美終端市場需求較大，因而成熟的海外營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)可使企業(yè)對客戶的反饋和技術(shù)問題做出快速反應(yīng)，為客戶提供及時安裝技術(shù)支持等售后服務(wù)，從而大幅提升客戶的滿意度，進(jìn)而獲得更為穩(wěn)定且持續(xù)大量的客戶訂單。

本文采編：CY353