2020年中國(guó)電線電纜行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局、市場(chǎng)需求及未來(lái)增長(zhǎng)趨勢(shì)分析[圖]

    (一)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

    1、全球線纜行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局

    全球領(lǐng)先的企業(yè)多集中于歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家,領(lǐng)先企業(yè)在全球范圍內(nèi)通過(guò)兼并重組、對(duì)外投資等方式不斷擴(kuò)大市場(chǎng)份額。2017年全球前30大絕緣電纜制造企業(yè)的地區(qū)分布如下表所示：

全球前三十大企業(yè)排名及其地區(qū)分布

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    上述企業(yè)中，電線電纜領(lǐng)域(不含光纖光纜)，歐洲、北美等區(qū)域市場(chǎng)的主要競(jìng)爭(zhēng)情況如下:

電線電纜領(lǐng)域(不含光纖光纜)，歐洲、北美等區(qū)域市場(chǎng)的主要競(jìng)爭(zhēng)情況

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    2、我國(guó)線纜行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)化程度

    (1)企業(yè)數(shù)量較多，產(chǎn)業(yè)集中度低

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)電線電纜行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：我國(guó)線纜行業(yè)規(guī)模居全球第一-，但市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，企業(yè)數(shù)量多。截至2018年底，我國(guó)線纜制造企業(yè)總數(shù).上萬(wàn)家，規(guī)模以上(年收入2,000萬(wàn)元以上)企業(yè)3,817家(國(guó)家統(tǒng)計(jì)局)，市場(chǎng)集中度仍然有較大的提升空間。

    (2)行業(yè)企業(yè)呈現(xiàn)大型企業(yè)為主導(dǎo)，外資企業(yè)和中小企業(yè)為輔的競(jìng)爭(zhēng)格局

    我國(guó)線纜行業(yè)呈現(xiàn)出以大型企業(yè)為主，外資企業(yè)和中小企業(yè)為輔的競(jìng)爭(zhēng)格局。大型企業(yè)憑借規(guī)模、研發(fā)、品牌等方面的優(yōu)勢(shì)，占據(jù)重要地位，包括寶勝集團(tuán)、上上電纜、漢纜股份、杭電股份、東方電纜、太陽(yáng)電纜、金杯電工、?？倒煞?、華通線纜等國(guó)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)。外資企業(yè)主要為知名跨國(guó)公司及在我國(guó)的合資、獨(dú)資企業(yè)，知名度高但覆蓋面小，主要包括普睿司曼、耐克森等。除此以外，國(guó)內(nèi)存在數(shù)量眾多的中小電纜企業(yè)，其創(chuàng)新能力不足，以價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)為主。

    (二)行業(yè)市場(chǎng)需求

    1、電力電纜、電氣裝備電纜的市場(chǎng)容量及增長(zhǎng)趨勢(shì)，供給結(jié)構(gòu)，同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)數(shù)量及主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手

    (1)目標(biāo)市場(chǎng)的容量及未來(lái)增長(zhǎng)趨勢(shì)

    ①中國(guó)市場(chǎng)的容量及未來(lái)增長(zhǎng)趨勢(shì)

    2017年，我國(guó)線纜制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)1.22萬(wàn)億，預(yù)計(jì)，2018年至2022年中國(guó)線纜行業(yè)銷(xiāo)售收入復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)5.12%。據(jù)測(cè)算，我國(guó)電力電纜、電氣裝備電纜的銷(xiāo)售收入規(guī)模如下:

中國(guó)電線電纜行業(yè)的銷(xiāo)售收入預(yù)計(jì)(2017年至2022年)

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    我國(guó)線纜行業(yè)發(fā)展，與電網(wǎng)投資、城市化與工業(yè)化進(jìn)度等因素息息相關(guān):

    A.城市化、工業(yè)化是線纜行業(yè)的長(zhǎng)期驅(qū)動(dòng)因素

    城鎮(zhèn)化和工業(yè)化是促進(jìn)電線電纜行業(yè)需求增長(zhǎng)的長(zhǎng)期驅(qū)動(dòng)因素，2000年以來(lái)我國(guó)線纜行業(yè)快速發(fā)展亦與該時(shí)期的城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相匹配。1978年，我國(guó)城鎮(zhèn)化率為17.92%,2016年末達(dá)到57.35%,預(yù)計(jì)2030年將上升至68.38%。未來(lái)，我國(guó)城鎮(zhèn)化和工業(yè)化進(jìn)程會(huì)不斷推進(jìn)，并推動(dòng)著城鎮(zhèn)公共設(shè)施、建筑、交通、工業(yè)等諸多產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模的不斷增加，對(duì)輸/配電、軌道交通等電力電纜、電氣裝備電纜帶來(lái)長(zhǎng)久的剛性需求。

    B.電力投資與電網(wǎng)建設(shè)是電力電纜需求增長(zhǎng)的重要保障

    電力電纜是電力投資、電網(wǎng)建設(shè)的重要配套產(chǎn)品，2009年至2018年，我國(guó)全社會(huì)用電量從3.64萬(wàn)億千瓦時(shí)增加至6.84萬(wàn)億千瓦時(shí)，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到7.26%，促使我國(guó)電網(wǎng)投資規(guī)模及增速保持較高的水平，亦推動(dòng)我國(guó)電力電纜需求快速增長(zhǎng)，并在產(chǎn)業(yè)鏈完整度、技術(shù)水平等方面不斷提升。

    我國(guó)電網(wǎng)投資中配電網(wǎng)建設(shè)投資額已經(jīng)連續(xù)

    多年高于輸電網(wǎng)。據(jù)《配電網(wǎng)建設(shè)改造行動(dòng)計(jì)劃(2015-2020年》、《關(guān)于“十三五”期間實(shí)施新--輪農(nóng)村電網(wǎng)改造升級(jí)工程的意見(jiàn)》等政策,“十三五”期間我國(guó)配電網(wǎng)建設(shè)投資總額預(yù)計(jì)1.7萬(wàn)億、年均約3,400億元。電力電纜是電網(wǎng)建設(shè)中最重要的配套產(chǎn)業(yè)，并在其更新、改造中持續(xù)受益。

    C.軌道交通建設(shè)及其改造對(duì)電力電纜、裝備電纜具有復(fù)合需求

    鐵路作為國(guó)家重要基礎(chǔ)設(shè)施，在交通運(yùn)輸體系中具有重要的戰(zhàn)略地位。據(jù)中國(guó)國(guó)家鐵路局《鐵路“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，至2020年，全國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程將達(dá)到15萬(wàn)公里、年復(fù)合增長(zhǎng)4.8%(其中高速鐵路3萬(wàn)公里、年復(fù)合增長(zhǎng)11.6%)，電氣化率達(dá)到70%、年復(fù)合增長(zhǎng)超過(guò)2.5%。據(jù)《中長(zhǎng)期鐵路網(wǎng)規(guī)劃(2016年調(diào)整)》，至2025年,鐵路網(wǎng)規(guī)模將達(dá)約17.5萬(wàn)公里(其中高速鐵路約3.8萬(wàn)公里),鐵路網(wǎng)建設(shè)的投資規(guī)模的進(jìn)一-步提升。我國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程的推進(jìn)，亦推動(dòng)著以地鐵、輕軌為主要方式的城市軌道交通的快速發(fā)展，2008年至2017年，我國(guó)城市軌道交通固定資產(chǎn)投資復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到21.95%。據(jù)《全國(guó)城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)“十三五”規(guī)劃》，至2020年，我國(guó)城市軌道交通運(yùn)營(yíng)里程將在2015年3,000公里的基礎(chǔ).上新增3,300公里，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到12.47%，亦推動(dòng)著機(jī)車(chē)、電氣設(shè)備、建筑等產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)。鐵路、城市軌道交通建設(shè)規(guī)模的加大，勢(shì)必增強(qiáng)對(duì)軌道交通車(chē)輛用電纜、鐵路信號(hào)電纜、電氣設(shè)備電纜等線纜需求，且基于電氣化率提升、既有鐵路電氣化改造的需要，相關(guān)線纜的更新、改造需求亦具有長(zhǎng)期、持續(xù)的特征。

    D.工業(yè)自動(dòng)化需求

    隨著人口紅利逐步消失，我國(guó)勞動(dòng)力成本快速上升，工業(yè)自動(dòng)化生產(chǎn)轉(zhuǎn)型升級(jí)需求迫切。2001年至2017年，全球工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量從7.8萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)至38.1萬(wàn)臺(tái)、年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)10.42%，預(yù)計(jì)2017年至2019年復(fù)合增長(zhǎng)率將超過(guò)12%。據(jù)工信部《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》預(yù)計(jì)，2020年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人年產(chǎn)量將達(dá)10萬(wàn)臺(tái)，2016年至2020年的復(fù)合增長(zhǎng)率為8.41%。工業(yè)機(jī)器人的動(dòng)作具有頻繁往復(fù)、快速?gòu)澟ぁ⒉婚g歇作業(yè)等特征，且其工作環(huán)境可能存在高溫、高寒等特殊的物理化學(xué)環(huán)境，因此，對(duì)作為其重要配套的線纜(配電、信號(hào)傳輸)在耐磨、耐油、耐扭曲、耐酸堿等特性具有比普通領(lǐng)域更高的要求，但工業(yè)機(jī)器人適合大批量生產(chǎn)的特征促使其規(guī)模必將快速增長(zhǎng)，并為電氣裝備用線纜需求的增長(zhǎng)提供了廣闊的空間。

    ②國(guó)外市場(chǎng)的容量及未來(lái)增長(zhǎng)趨勢(shì)

    2018年全球金屬絕緣線纜消費(fèi)量達(dá)到1,890萬(wàn)噸，其中,北美、歐洲、非洲、澳大利亞分別占比12%、17%、4%、1%，且2018-2022年其復(fù)合增長(zhǎng)率分別達(dá)2.2%、2.9%、5.0%、0.8%。至2022年境外主要區(qū)域的電力電纜、電氣裝備電纜的需求情況如下:

2022年主要區(qū)域電力電纜、電氣裝備電纜的需求規(guī)模

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    電力行業(yè)是工業(yè)化、城市化水平的重要標(biāo)志之--，全球智能電網(wǎng)建設(shè)快速發(fā)展，多個(gè)國(guó)家均發(fā)布了智能電網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃，如《美國(guó)電網(wǎng)2030規(guī)劃》、《墨西哥2015-2025規(guī)劃》、《秘魯2019-2025規(guī)劃》、《智利2019-2025規(guī)劃》、《土耳其2023智能電網(wǎng)計(jì)劃》、《馬來(lái)西亞2016-2023規(guī)劃》等，電力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的需求旺盛，對(duì)電力電纜、電氣裝備用電纜具有長(zhǎng)期需求。

    以美國(guó)為例，在輸、配電網(wǎng)建設(shè)領(lǐng)域，《國(guó)家電網(wǎng)》2014年文章引用美國(guó)能源部的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)70%的輸電線路運(yùn)行年限在25年以上，升級(jí)改造計(jì)劃具有大量的電纜需求:預(yù)計(jì)，2010-2030年美國(guó)電網(wǎng)投資約8,800億美元、年均達(dá)440億美元。在民用線纜領(lǐng)域，建筑行業(yè)增加值由2013年5,876億美元增加至2018年8,400億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)7.39%(2009至2013年為0.96%),建筑業(yè)的回暖與強(qiáng)勁增長(zhǎng)，為線纜需求增長(zhǎng)提供了保障:

2009年至2018年美國(guó)筑行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

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    在非洲地區(qū)，基于人口規(guī)模、工業(yè)化與城市化需求，非洲成為全球電力電纜最具消費(fèi)潛力的市場(chǎng)之一。非洲地區(qū)的發(fā)電量從2008年的622.88TWh提升至2018年的853.71TWh.年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)3.20%，為五大洲中增速最快，但其亦面臨最為嚴(yán)重的電力供應(yīng)不足。非洲人口占全球總?cè)丝诘?5%，但2018年發(fā)電量卻僅占全球的3.21%,約5億人生活在無(wú)電區(qū)。根據(jù)非洲各國(guó)政府規(guī)劃，至2030年非洲電力基礎(chǔ)設(shè)施方面的投資將達(dá)5,630億美元，并對(duì)電網(wǎng)投資最重要的配套產(chǎn)品電力電纜形成強(qiáng)勁的需求。

    (2)市場(chǎng)供給情況

    《中國(guó)電線電纜行業(yè)“十三五”發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)》指出，我國(guó)電力系統(tǒng)集中采購(gòu)的體制導(dǎo)致部分單品數(shù)量較大，電力電纜從高壓到低壓都處于產(chǎn)能過(guò)剩狀態(tài)，但部分細(xì)分領(lǐng)域依賴進(jìn)口的傾向仍未完全扭轉(zhuǎn)，如下:量卻僅占全球的3.21%,約5億人生活在無(wú)電區(qū)。根據(jù)非洲各國(guó)政府規(guī)劃，至2030年非洲電力基礎(chǔ)設(shè)施方面的投資將達(dá)5,630億美元，并對(duì)電網(wǎng)投資最重要的配套產(chǎn)品電力電纜形成強(qiáng)勁的需求?！吨袊?guó)電線電纜行業(yè)“十三五”發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)》指出，我國(guó)電力系統(tǒng)集中采購(gòu)的體制導(dǎo)致部分單品數(shù)量較大，電力電纜從高壓到低壓都處于產(chǎn)能過(guò)剩狀態(tài)，但部分細(xì)分領(lǐng)域依賴進(jìn)口的傾向仍未完全扭轉(zhuǎn)，如下:

十二五末，我國(guó)電力電纜行業(yè)產(chǎn)能及需求情況(單位:千米/年)

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十二五末，我國(guó)電氣裝備電纜行業(yè)細(xì)分品類(lèi)的供需狀況

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    2、潛油泵電纜的市場(chǎng)容量及增長(zhǎng)趨勢(shì)，供給結(jié)構(gòu)，同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)數(shù)量及主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手

    目標(biāo)市場(chǎng)的容量及未來(lái)增長(zhǎng)趨勢(shì)

    全球范圍內(nèi)傳統(tǒng)油氣田的持續(xù)開(kāi)采使得老井和深井的數(shù)量持續(xù)增加，頁(yè)巖油1氣、油砂的開(kāi)發(fā)亦促使?jié)撚捅秒娎|的需求持續(xù)增長(zhǎng)。據(jù)《南海西部油田電潛泵采油技術(shù)研究與實(shí)踐》，全球近1/3的原油產(chǎn)量是由電潛泵舉升開(kāi)采，且主要集中在美國(guó)、俄羅斯、中東、南美、中國(guó)等國(guó)家。據(jù)《海上電潛泵井能耗分析及提升系統(tǒng)效率優(yōu)化研究》，全球海上油田基地大約90%由電潛泵舉升開(kāi)采。

    2014年，全球潛油泵電纜市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到30億美元，預(yù)計(jì)到2023年，將上升至44億美元，期間年復(fù)合增率達(dá)到4.3%。潛油泵電纜直接用于油氣生產(chǎn)，其需求量與各國(guó)油氣產(chǎn)量、采油工藝相關(guān)，根據(jù)TMR及BP數(shù)據(jù)測(cè)算，2018年，全球主要地區(qū)的潛油泵電纜需求如下。

2018年全球潛油泵電纜各區(qū)域需求測(cè)算

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    近年來(lái)，受益于頁(yè)巖油氣技術(shù)的突破，美國(guó)石油產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，2008-2018年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)8.48%，遠(yuǎn)高于同期全球1.32%的增速。2018年美國(guó)石油產(chǎn)量為15,311千桶/日，占全球產(chǎn)量的16.16%。

2018年主要國(guó)家的石油產(chǎn)及占全球比1t,及歷史增長(zhǎng)率情況

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    我國(guó)石油、天然氣的進(jìn)口依賴比例常年處于高位，隨著非常規(guī)油氣、海洋油氣的開(kāi)發(fā)深入，電潛泵采油在我國(guó)的應(yīng)用亦趨于廣泛。以中海油湛江分公司為例，南海西部油田采油井?dāng)?shù)逐年增加，截至2018年底，共有電潛泵油井328口(占其總采油井?dāng)?shù)的90%)，2009年至2018年的復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到11.31%，對(duì)南海西部油田的產(chǎn)量增長(zhǎng)起到了至關(guān)重要的作用，基本情況如下:

中海油南海西部油田電潛泵井?dāng)?shù)量變動(dòng)情況

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    (2)市場(chǎng)供給情況，競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)的數(shù)量及各主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況

    據(jù)《中國(guó)電線電纜行業(yè)“十三五”發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)》，“十二五”期末，我國(guó)潛油泵電纜產(chǎn)能略大于需求，能滿足中石化、中石油、中海油等石油公司的需求，且以美國(guó)為代表的產(chǎn)油大國(guó)成為我國(guó)潛油泵電纜產(chǎn)品的重要市場(chǎng)。據(jù)《中國(guó)電線電纜行業(yè)“十三五”發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)》，國(guó)外潛油泵電纜的生產(chǎn)廠家主要有斯倫貝謝、普睿司曼的集團(tuán)附屬企業(yè)，國(guó)內(nèi)的主要競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)為山東萬(wàn)達(dá)、天津天纜、濟(jì)南寶世達(dá)等，相關(guān)情況如下:

主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況

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    3、連續(xù)管市場(chǎng)容量及增長(zhǎng)趨勢(shì)，供給結(jié)構(gòu)，同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)數(shù)量及主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手

    (1)目標(biāo)市場(chǎng)的容量及未來(lái)增長(zhǎng)趨勢(shì)

    連續(xù)油管技術(shù)于20世紀(jì)60年代起步于西方修井作業(yè),并隨著全球油氣開(kāi)采難度增大而取得了快速發(fā)展。預(yù)計(jì)，2018年全球連續(xù)油管規(guī)模約為6.6億美元，到2021年增長(zhǎng)至7.9億美元，年均增速為6.4%。

2018年全球連續(xù)油管市場(chǎng)的分布情況

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    我國(guó)連續(xù)油管作業(yè)技術(shù)起步較晚,但在政策力推下,近年來(lái)取得了快速發(fā)展。自2006年被列入國(guó)家“863”計(jì)劃，連續(xù)油管技術(shù)應(yīng)用日趨廣泛，中石油重大推廣專項(xiàng)“連續(xù)管作業(yè)技術(shù)推廣專項(xiàng)”基金研究顯示，我國(guó)最大的連續(xù)油管生產(chǎn)企業(yè)的銷(xiāo)量從2010年的347噸增長(zhǎng)至2017年的5,000噸,年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)53.43%，在進(jìn)口替代及出口創(chuàng)匯方面取得了快速發(fā)展。2017年9月，我國(guó)頒布首個(gè)連續(xù)油管?chē)?guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T34204-2017，將連續(xù)油管生產(chǎn)及其應(yīng)用納入國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并在全國(guó)范圍內(nèi)普遍實(shí)施，連續(xù)油管產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新的發(fā)展階段。液壓控制管方面，預(yù)計(jì)，2018年全球油服行業(yè)液壓控制管規(guī)模約11.4億美元，2025年將增長(zhǎng)至16.7億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率約5.6%，其中，美國(guó)、加拿大、俄羅斯獨(dú)聯(lián)體國(guó)家分別占有約30%、18%、9%的份額。

    (2)市場(chǎng)供給情況，競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)的數(shù)量及各主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況

    截至目前，全球僅有五家連續(xù)油管生產(chǎn)企業(yè)取得API-5ST認(rèn)證，大長(zhǎng)度液壓控制管生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量亦較少，主要有SANDVIK、Webco等企業(yè)。

連續(xù)管行業(yè)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的簡(jiǎn)要情況

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    4、油氣鉆采專用產(chǎn)品的未來(lái)發(fā)展情況

    油氣鉆采專用產(chǎn)品的市場(chǎng)需求增長(zhǎng)主要由以下幾因素驅(qū)動(dòng):①新油氣田開(kāi)發(fā)產(chǎn)生的市場(chǎng)需求;②為穩(wěn)定成熟油田產(chǎn)能而產(chǎn)生的市場(chǎng)需求;③設(shè)備更新產(chǎn)生的市場(chǎng)需求:④純天然氣田、煤層氣田開(kāi)發(fā)產(chǎn)生的市場(chǎng)需求。

    (1)石油天然氣的需求增長(zhǎng)將推動(dòng)行業(yè)快速發(fā)展

    油氣鉆采專用產(chǎn)品需求主要受油氣開(kāi)發(fā)活動(dòng)影響，影響油氣開(kāi)采公司油氣開(kāi)發(fā)計(jì)劃的因素主要包括油氣價(jià)格、油氣供求狀況和國(guó)家戰(zhàn)略等。

全球石油、天然氣、人口和GDP的預(yù)期增長(zhǎng)情況(2016-2040年)

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    長(zhǎng)期來(lái)看，全球石油天然氣行業(yè)的景氣態(tài)勢(shì)仍將持續(xù)，世界能源需求仍將保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。漸進(jìn)轉(zhuǎn)型情境下，2040年全球石油、天然氣消費(fèi)量將達(dá)到48.36億噸、47.07億噸油當(dāng)量，較2016年分別增長(zhǎng)12%、47%，年化增長(zhǎng)率分別為0.5%、1.6%。

    在當(dāng)前能源消耗量日益增長(zhǎng)的情況下,全球大多數(shù)國(guó)家和地區(qū)都在規(guī):劃轉(zhuǎn)變能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)，增加清潔能源和可持續(xù)能源供給，但風(fēng)能、光能、核能等替代能源由于價(jià)格、技術(shù)及安全等方面的問(wèn)題,還無(wú)法在短時(shí)間內(nèi)替代油氣能源。據(jù)《BP世界能源展望(2018年版)》，2016年油氣能源約占全球能源消耗總量的57%，預(yù)計(jì)至2040年比例略有下降，但依然占消耗總量的53%。因此，在世界能源需求日益增長(zhǎng)的背景下，維持并提升現(xiàn)有的油氣產(chǎn)量，以及加大石油天然氣開(kāi)發(fā)投入，仍然是世界各國(guó)政府和企業(yè)的唯一選擇。

    (2)全球油氣開(kāi)采的結(jié)構(gòu)性變化將進(jìn)-步激發(fā)行業(yè)需求

    近一個(gè)世紀(jì)以來(lái)對(duì)陸地常規(guī)油氣田的開(kāi)發(fā)利用，使得全球常規(guī)油氣儲(chǔ)量日益減少，各國(guó)在積極推動(dòng)對(duì)新探明油氣資源開(kāi)發(fā)的同時(shí)，也日益注重對(duì)成熟油井的維護(hù)和增產(chǎn)，非常規(guī)油氣的開(kāi)采也逐步提上日程，全球油氣資源的開(kāi)發(fā)正發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化，并進(jìn)--步激發(fā)相關(guān)設(shè)備用品的需求，主要表現(xiàn)為:油井深度加深、自噴井轉(zhuǎn)為抽油井、老井二次開(kāi)采成為行業(yè)常態(tài)，老油田的增產(chǎn)維護(hù)投入持續(xù)增加。

    由于陸上油氣田已逐步進(jìn)入開(kāi)采的中后期(全球90%的陸上油田為成熟油田)，早期開(kāi)采的油田正逐漸減產(chǎn)，單口油井總體面臨產(chǎn)量下降的風(fēng)險(xiǎn)。以我國(guó)大慶油田為例，其投產(chǎn)時(shí)間已超過(guò)50年，總體已進(jìn)入產(chǎn)量遞減階段。同時(shí)，世界范圍內(nèi)除了中東地區(qū)有大量自噴井之外,其余國(guó)家的開(kāi)發(fā)井基本已經(jīng)過(guò)了產(chǎn)油高峰期，自噴井轉(zhuǎn)為抽油井、油井深度持續(xù)加深(1978年以來(lái)，全球井深平均增加了一倍)，油層壓裂、注水注氣等二次開(kāi)發(fā)手段成為常規(guī)作業(yè)方式。為維持油氣產(chǎn)量的穩(wěn)定,老油田的穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)已成為世界各大油氣開(kāi)采公司的重要發(fā)展戰(zhàn)略，因此，預(yù)計(jì)潛油泵電纜、連續(xù)油管等鉆采用品的增速將遠(yuǎn)高于原油產(chǎn)量的增長(zhǎng)速度，具有長(zhǎng)期、持續(xù)且穩(wěn)步增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。

    ②由常規(guī)油氣藏開(kāi)發(fā)轉(zhuǎn)向非常規(guī)油氣藏開(kāi)發(fā)

    由于常規(guī)陸地油氣資源的儲(chǔ)量減少和產(chǎn)量下降,世界范圍內(nèi)的油氣開(kāi)發(fā)正在由常規(guī)油氣藏開(kāi)發(fā)轉(zhuǎn)向非常規(guī)油氣藏開(kāi)發(fā)。非常規(guī)油氣藏主要包括煤層氣、頁(yè)巖氣、致密砂巖氣、可燃冰、油頁(yè)巖、油礦砂等。以美國(guó)為例，2017年美國(guó)原油產(chǎn)量為9.2百萬(wàn)桶/日，約占全球原油產(chǎn)量的11%，已成為主要的原油生產(chǎn)國(guó)之--。美國(guó)原油產(chǎn)量的提升主要是依靠頁(yè)巖油產(chǎn)量的大幅增加，頁(yè)巖油占比已從2010年的9%增加到2017年的50%，到2040年美國(guó)頁(yè)巖油的產(chǎn)量占比將達(dá)到70%。

    ③由陸地開(kāi)發(fā)轉(zhuǎn)向海洋開(kāi)發(fā)、由淺海開(kāi)發(fā)轉(zhuǎn)向深海開(kāi)發(fā)

    全球油氣藏的開(kāi)發(fā)從陸地向海洋、從淺海向深海的趨勢(shì)已經(jīng)形成。2009年全球石油及天然氣總產(chǎn)量中海洋產(chǎn)出分別為33%和31%，預(yù)計(jì)到2020年，這兩項(xiàng)比例將分別提升至35%和41%。全球海洋油氣資源潛力巨大，開(kāi)發(fā)前景良好，但開(kāi)采環(huán)境日趨嚴(yán)苛。大陸架淺水區(qū)域的油氣資源開(kāi)發(fā)起步較早,未來(lái)需要將儲(chǔ)量開(kāi)采延伸至條件復(fù)雜海上深水區(qū)，深水區(qū)的腐蝕性更強(qiáng)，會(huì)對(duì)鉆采配套用品的性能提出更高的要求。

    (3)我國(guó)油氣鉆采專用產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展前景廣闊

    ①我國(guó)油氣需求對(duì)外依存度高，政府高度重視能源安全并予以政策支持作為全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展最快的發(fā)展中國(guó)家之一,我國(guó)油氣供需失衡的矛盾較為突出，2018年12月原油對(duì)外依存度達(dá)70.83%，加大油氣開(kāi)發(fā)成為必然選擇。

2009年以來(lái)我國(guó)原油、天然氣對(duì)外依存度情況(%)

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    ②頁(yè)巖氣等非常規(guī)油氣資源開(kāi)采環(huán)境較常規(guī)資源更加復(fù)雜

    我國(guó)油氣資源開(kāi)采結(jié)構(gòu)正逐步向非常規(guī)油氣資源轉(zhuǎn)變，《能源發(fā)展十三五規(guī)劃》、《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃(2014-2020年)》等政策都在整體規(guī)劃上對(duì)頁(yè)巖氣等非常規(guī)油氣開(kāi)采給予了有力支持。“十三五”時(shí)期我國(guó)頁(yè)巖氣的發(fā)展目標(biāo)是,到2020年頁(yè)巖氣年產(chǎn)量突破300億立方米，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)68.73%。中國(guó)的頁(yè)巖氣產(chǎn)量在2040年將占中國(guó)天然氣產(chǎn)量的40%，中國(guó)將會(huì)成為繼美國(guó)之后第二大頁(yè)巖氣生產(chǎn)國(guó)。非常規(guī)油氣資源的開(kāi)采環(huán)境通常更為惡劣，對(duì)油氣鉆采專用產(chǎn)品的要求更高，需求量更大。以儲(chǔ)量占全國(guó)30%的四川頁(yè)巖氣為例，由于巖層深度在地下4,000米以下，巖層硬度也更高，且該地區(qū)頁(yè)巖構(gòu)造中還含有較高濃度水平的硫化氫(比如四川盆地的威遠(yuǎn)頁(yè)巖氣區(qū)塊所含硫化氫濃度在0.8%-1.4%之間)，使得頁(yè)巖氣鉆采過(guò)程中對(duì)耐高溫、耐腐蝕、耐磨損等性能要求更高,需求量也更大。

    我國(guó)的技術(shù)水平逐步提升，標(biāo)準(zhǔn)體系日趨完善，國(guó)際化發(fā)展?jié)摿薮?/p>

    我國(guó)油氣鉆采專用產(chǎn)品制造企業(yè)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的技術(shù)積累和實(shí)踐探索，已經(jīng)形成了較大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，積累了--定的技術(shù)實(shí)力,以連續(xù)油管、潛油泵電纜為代表的部分產(chǎn)品已達(dá)到或接近國(guó)際領(lǐng)先水平，且具有較明顯的成本優(yōu)勢(shì)與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。未來(lái)，隨著“一帶--路”戰(zhàn)略對(duì)中東、中亞及歐洲地區(qū)的主要產(chǎn)油國(guó)、消費(fèi)國(guó)的連通，我國(guó)油氣鉆采專用產(chǎn)品制造行業(yè)依靠著地緣和技術(shù)優(yōu)勢(shì),將逐步深化與“一帶一路”沿線國(guó)家的油氣合作，帶動(dòng)我國(guó)油服行業(yè)資金、技術(shù)和裝備“走出去”，推動(dòng)我國(guó)油服行業(yè)的國(guó)際化發(fā)展進(jìn)程，并帶來(lái)巨大的行業(yè)需求。