智研精品報(bào)告

2019年中國交通運(yùn)輸行業(yè)市場競爭格局、基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)發(fā)展及道路運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展趨勢分析[圖]

交通運(yùn)輸管小紅 2020-05-19 05:34 來源：智研咨詢

一、行業(yè)主管部門、管理體制和主要法律法規(guī)及政策

1、行業(yè)主管部門和管理體制

交通運(yùn)輸部是我國道路運(yùn)輸業(yè)的主管部門。各級政府交通行政主管部門履行本轄區(qū)的公路、水路等交通運(yùn)輸業(yè)的行政管理職能。中國道路運(yùn)輸協(xié)會是道路運(yùn)輸業(yè)的行業(yè)自律性管理組織。

交通運(yùn)輸部的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)推進(jìn)綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)，統(tǒng)籌規(guī)劃鐵路、公路、水路、民航以及郵政行業(yè)發(fā)展，建立與綜合交通運(yùn)輸體系相適應(yīng)的制度體制機(jī)制，優(yōu)化交通運(yùn)輸主要通道和重要樞紐節(jié)點(diǎn)布局，促進(jìn)各種交通運(yùn)輸方式融合；負(fù)責(zé)組織擬訂綜合交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略和政策，組織編制綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃，擬訂鐵路、公路、水路發(fā)展戰(zhàn)略、政策和規(guī)劃，指導(dǎo)綜合交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理；負(fù)責(zé)組織起草綜合交通運(yùn)輸法律法規(guī)草案，統(tǒng)籌鐵路、公路、水路、民航、郵政相關(guān)法律法規(guī)草案的起草工作；負(fù)責(zé)擬訂綜合交通運(yùn)輸標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)調(diào)銜接各種交通運(yùn)輸方式標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)國家公路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測和應(yīng)急處置協(xié)調(diào)工作，承擔(dān)綜合交通運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)工作，監(jiān)測分析交通運(yùn)輸運(yùn)行情況，發(fā)布有關(guān)信息；擬訂經(jīng)營性機(jī)動車營運(yùn)安全標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)營運(yùn)車輛綜合性能檢測管理，參與機(jī)動車報(bào)廢政策、標(biāo)準(zhǔn)制定工作等。

2、行業(yè)主要法律法規(guī)

中國道路運(yùn)輸協(xié)會成立于 1991 年，是由中國道路運(yùn)輸業(yè)及相關(guān)行業(yè)的企事業(yè)單位和團(tuán)體自愿組成，是經(jīng)國家交通部批準(zhǔn)、民政部注冊登記設(shè)立、具有法人資格的全國性社會團(tuán)體，屬行業(yè)性、非營利性組織，接受交通運(yùn)輸部與民政部的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理，以為中國道路運(yùn)輸行業(yè)提供服務(wù)為宗旨。
我國現(xiàn)行的有關(guān)道路運(yùn)輸行業(yè)的法律法規(guī)比較完善，已基本覆蓋道路運(yùn)輸行業(yè)運(yùn)營的各個(gè)環(huán)節(jié)，主要法律法規(guī)按實(shí)施時(shí)間列表如下：

行業(yè)主要法律法規(guī)

主要法律法規(guī)	頒發(fā)部門	實(shí)施日
中華人民共和國道路交通安全法	全國人大常委會	2004.05.01
中華人民共和國道路交通安全法實(shí)施條例	國務(wù)院	2004.05.01
中華人民共和國道路運(yùn)輸條例	國務(wù)院	2004.07.01
道路旅客運(yùn)輸及客運(yùn)站管理規(guī)定	交通運(yùn)輸部	2005.08.01
道路運(yùn)輸價(jià)格管理規(guī)定	交通運(yùn)輸部、國家發(fā)展和改革委員會	2009.09.01
道路運(yùn)輸車輛動態(tài)監(jiān)督管理辦法	交通運(yùn)輸部、公安部、國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局	2014.07.01
出租汽車經(jīng)營服務(wù)管理規(guī)定	交通運(yùn)輸部	2015.01.01
道路運(yùn)輸車輛技術(shù)管理規(guī)定	交通運(yùn)輸部	2016.03.01
城市公共汽車和電車客運(yùn)管理規(guī)定	交通運(yùn)輸部	2017.05.01

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

二、市場競爭格局

通運(yùn)輸業(yè)的競爭主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面，一方面是公路、鐵路、水路、航空、管道等不同運(yùn)輸方式下的競爭；另一方面，是同一運(yùn)輸方式下不同企業(yè)之間的競爭。目前我國已基本建立了涵蓋公路、鐵路、水路、航空、管道等不同運(yùn)輸方式的綜合性交通運(yùn)輸體系。

同時(shí)受到道路運(yùn)輸行業(yè)特點(diǎn)的限制，我國從事道路運(yùn)輸業(yè)務(wù)的企業(yè)眾多，從全國范圍內(nèi)來看，行業(yè)集中度較低，而公司業(yè)務(wù)主要開展地為廣東省，其主要競爭對手為廣東省內(nèi)的其他客運(yùn)企業(yè)。

行業(yè)主要競爭企業(yè)

1	深圳市運(yùn)發(fā)集團(tuán)股份有限公司	深圳市運(yùn)發(fā)集團(tuán)股份有限公司是首批被國家交通運(yùn)輸部評為全國一級客運(yùn)經(jīng)營資質(zhì)企業(yè)之一，其業(yè)務(wù)涵蓋長途客運(yùn)、汽車站服務(wù)、物流業(yè)務(wù)等，主要經(jīng)營汽車客運(yùn)站8個(gè)，擁有 20 多個(gè)配客點(diǎn)與售票點(diǎn)，客運(yùn)線路 400 余條，通達(dá)全國 24 個(gè)省和直轄市，擁有營運(yùn)車輛 2,000 多輛。
2	廣州市公共交通集團(tuán)有限公司	廣州市公共交通集團(tuán)有限公司是廣州市政府下屬全資大型國有企業(yè)，以經(jīng)營地面公共交通客運(yùn)主業(yè)為依托，集公共汽電車客運(yùn)、出租車客運(yùn)、公路旅客運(yùn)輸、道路貨物運(yùn)輸?shù)葮I(yè)務(wù)于一體，擁有公路客運(yùn)車輛 1,913 輛，客運(yùn)站場 44 個(gè)；擁有公交車輛 13,507輛，公交線路1,232 條；擁有出租汽車 9,511 輛。
3	廣東省江門市汽運(yùn)集團(tuán)有限公司	廣東省江門市汽運(yùn)集團(tuán)有限公司是一家集公路客運(yùn)、旅游客運(yùn)、城市公交、出租客運(yùn)等為一體的綜合道路運(yùn)輸企業(yè)，是全國道路旅客運(yùn)輸一級企業(yè)，擁有客車、公共汽車、出租車等營運(yùn)車輛 2,811 輛，客運(yùn)線路 329 條，汽車客運(yùn)站 11 個(gè)。

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

三、交通運(yùn)輸行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)發(fā)展分析

（一）鐵路行業(yè)發(fā)展分析

智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國鐵路旅客運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及發(fā)展前景展望報(bào)告》顯示：2019年中國鐵路營業(yè)里程13.9萬公里，比上年增長6.1%，其中高鐵營業(yè)里程達(dá)到3.5萬公里。全國鐵路路網(wǎng)密度145.5公里/萬平方公里，增加9.5公里/萬平方公里。

2015-2019年全國鐵路營業(yè)里程情況

數(shù)據(jù)來源：交通運(yùn)輸部、智研咨詢整理

（二）公路行業(yè)發(fā)展分析

2019年中國公路總里程501.25萬公里，比上年增加16.60萬公里。公路密度52.21公里/百平方公里，增加1.73公里/百平方公里。公路養(yǎng)護(hù)里程495.31萬公里，占公路總里程98.8%。

2015-2019年全國公路總里程及公路密度情況

數(shù)據(jù)來源：交通運(yùn)輸部、智研咨詢整理

2019年中國四級及以上等級公路里程469.87萬公里，比上年增加23.29萬公里，占公路總里程93.7%，提高1.6個(gè)百分點(diǎn)。二級及以上等級公路里程67.20萬公里，增加2.42萬公里，占公路總里程13.4%，占比與上年基本持平。高速公路里程14.96萬公里，增加0.70萬公里；高速公路車道里程66.94萬公里，增加3.61萬公里。國家高速公路里程10.86萬公里，增加0.31萬公里。

2019年全國公路總里程分技術(shù)登記構(gòu)成情況

數(shù)據(jù)來源：交通運(yùn)輸部、智研咨詢整理

2019年年末國道里程36.61萬公里，省道里程37.48萬公里。農(nóng)村公路里程420.05萬公里，其中縣道里程58.03萬公里，鄉(xiāng)道里程119.82萬公里，村道里程242.20萬公里。

2019年中國公路橋梁87.83萬座、6063.46萬米，比上年增加2.68萬座、494.86萬米，其中特大橋梁5716座、1033.23萬米，大橋108344座、2923.75萬米。全國公路隧道19067處、1896.66萬米，增加1329處、173.05萬米，其中特長隧道1175處、521.75萬米，長隧道4784處、826.31萬米。

（三）水路行業(yè)發(fā)展分析

1．內(nèi)河航道行業(yè)發(fā)展分析

2019年中國內(nèi)河航道通航里程12.73萬公里，比上年增加172公里。等級航道里程6.67萬公里，占總里程52.4%，提高0.2個(gè)百分點(diǎn)。三級及以上航道里程1.38萬公里，占總里程10.9%，提高0.3個(gè)百分點(diǎn)。

2015-2019年全國內(nèi)河航道通航里程情況

數(shù)據(jù)來源：交通運(yùn)輸部、智研咨詢整理

各等級內(nèi)河航道通航里程分別為：一級航道1828公里，二級航道4016公里，三級航道7975公里，四級航道11010公里，五級航道7398公里，六級航道17479公里，七級航道17044公里。等外航道里程6.05萬公里。

各水系內(nèi)河航道通航里程分別為：長江水系64825公里，珠江水系16495公里，黃河水系3533公里，黑龍江水系8211公里，京杭運(yùn)河1438公里，閩江水系1973公里，淮河水系17472公里。

2．港口行業(yè)發(fā)展分析

2019年中國港口擁有生產(chǎn)用碼頭泊位22893個(gè)，比上年減少1026個(gè)。其中，沿海港口生產(chǎn)用碼頭泊位5562個(gè)，減少172個(gè)；內(nèi)河港口生產(chǎn)用碼頭泊位17331個(gè)，減少854個(gè)。

2019年中國港口擁有萬噸級及以上泊位2520個(gè)，比上年增加76個(gè)。其中，沿海港口萬噸級及以上泊位2076個(gè)，增加69個(gè)；內(nèi)河港口萬噸級及以上泊位444個(gè)，增加7個(gè)。

2019年全國港口萬噸級及以上泊位數(shù)量情況（個(gè)）

泊位噸級	全國港口	比上年增加	沿海港口	比上年增加	內(nèi)河港口	比上年增加
合計(jì)	2520	76	2076	69	444	7
1-3萬噸級（不含3萬）	859	14	670	14	189
3-5萬噸級（不含5萬）	421	5	297	3	124	2
5-10萬噸級（不含10萬）	822	36	703	31	119	5
10萬噸級及以上	418	21	406	21	12	-

數(shù)據(jù)來源：交通運(yùn)輸部、智研咨詢整理

全國萬噸級及以上泊位中，專業(yè)化泊位1332個(gè)，比上年增加35個(gè)；通用散貨泊位559個(gè)，增加28個(gè)；通用件雜貨泊位403個(gè)，增加7個(gè)。

2019年全國噸級及以上泊位構(gòu)成情況（按用途分）（個(gè)）

數(shù)據(jù)來源：交通運(yùn)輸部、智研咨詢整理

（四）、民航行業(yè)發(fā)展分析

2019年年末共有頒證民用航空機(jī)場238個(gè)，比上年增加3個(gè)，其中定期航班通航機(jī)場237個(gè)，定期航班通航城市234個(gè)。

2019年年末共有頒證民用航空機(jī)場數(shù)量情況

數(shù)據(jù)來源：交通運(yùn)輸部、智研咨詢整理

2019年年旅客吞吐量達(dá)到100萬人次以上的通航機(jī)場有106個(gè)，比上年增加11個(gè)，年旅客吞吐量達(dá)到1000萬人次以上的有39個(gè)，增加2個(gè)。年貨郵吞吐量達(dá)到10000噸以上的有59個(gè)，增加6個(gè)。

2019年中國通航機(jī)場數(shù)量及增加情況

數(shù)據(jù)來源：交通運(yùn)輸部、智研咨詢整理

（五）、公路交通流量行業(yè)發(fā)展分析

2019年全國國道觀測里程21.75萬公里，機(jī)動車年平均日交通量為14852輛，比上年增長3.7%，年平均日行駛量為322599萬車公里，增長1.9%。其中，國家高速公路年平均日交通量為27936輛，增長4.1%，年平均日行駛量為147826萬車公里，增長3.4%；普通國道年平均日交通量為10641輛，增長3.1%，年平均日行駛量為174788萬車公里，增長1.0%。

二、道路運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展趨勢

根據(jù)《“十三五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》，“十三五”末，我國公路通車?yán)锍虒⑦_(dá)到 500 萬公里，高速公路建成里程達(dá)到 15 萬公里，基本覆蓋城區(qū)常住人口20 萬以上的城市，且建制村通硬化路率達(dá)到 99%，同時(shí)建制村通客車率達(dá)到 99%。隨著公路基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和投入，公路技術(shù)等級、路面等級和公路密度都將顯著提高，通達(dá)水平也將進(jìn)一步提升，從而為道路運(yùn)輸業(yè)的發(fā)展提供廣闊的發(fā)展空間。

道路運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展趨勢

1	構(gòu)建現(xiàn)代化綜合交通運(yùn)輸體系	2017 年 2 月，國務(wù)院發(fā)布的《“十三五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》中提出，“交通運(yùn)輸是國民經(jīng)濟(jì)中基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，是重要的服務(wù)性行業(yè)”， “至 2020 年，基本建成安全、便捷、高效、綠色的現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系”，現(xiàn)代化綜合交通運(yùn)輸體系將進(jìn)一步提高出行效率，是我國道路運(yùn)輸業(yè)重要發(fā)展趨勢之一。
2	行業(yè)集中度將會提升	我國目前道路運(yùn)輸企業(yè)規(guī)模普遍較小，經(jīng)營管理方式粗放，業(yè)務(wù)較為單一，分布比較分散，行業(yè)集中度較低，尚未形成全國性的龍頭運(yùn)輸企業(yè)，不利于提升整體行業(yè)的生產(chǎn)效率。隨著國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展及旅客等對道路出行要求的日益提高，實(shí)行規(guī)?；?、集約化、公司化經(jīng)營將成為道路運(yùn)輸企業(yè)的重要發(fā)展方式，預(yù)計(jì)未來行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。
3	信息化、智能化是行業(yè)發(fā)展的重要趨勢	信息化、智能化整體水平低，會導(dǎo)致運(yùn)輸資源配置效率不高，并隨之帶來了交通擁擠、道路阻塞、交通事故頻發(fā)等問題，難以很好地適應(yīng)現(xiàn)代交通運(yùn)輸業(yè)發(fā)展的需要。為進(jìn)一步提升我國道路運(yùn)輸業(yè)的信息化水平，政府出臺《交通運(yùn)輸信息化“十三五”發(fā)展規(guī)劃》等多項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策，充分利用先進(jìn)的信息技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等以提升道路運(yùn)輸安全水平和通行效率，提高企業(yè)的調(diào)度及運(yùn)營能力，優(yōu)化社會運(yùn)輸資源配置。信息化、智能化將成為我國道路運(yùn)輸業(yè)未來發(fā)展的重要趨勢之一。
4	環(huán)保化、節(jié)能化是行業(yè)發(fā)展的必然之路	隨著我國道路運(yùn)輸業(yè)的發(fā)展，汽車保有量、客貨運(yùn)輸量顯著增長，造成較為突出的能源消耗和環(huán)境污染問題，引起政府和社會的高度關(guān)注。2017 年 2 月，國務(wù)院頒布《“十三五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》，鼓勵(lì)淘汰老舊高能耗車船，提高運(yùn)輸工具和港站等節(jié)能環(huán)保技術(shù)水平；加快新能源汽車充電設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)新能源運(yùn)輸工具規(guī)模化應(yīng)用；制定發(fā)布交通運(yùn)輸行業(yè)重點(diǎn)節(jié)能低碳技術(shù)和產(chǎn)品推廣目錄，健全監(jiān)督考核機(jī)制。環(huán)保化、節(jié)能化已經(jīng)上升到全社會層面，是我國道路運(yùn)輸業(yè)未來可持續(xù)發(fā)展的必然之路。