2019年中國異辛烷產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析[圖]

    異辛烷是辛烷的一種同分異構(gòu)體，常溫下為無色透明液體，易燃、易揮發(fā)，具有含硫量低、辛烷值高、燃燒熱值高等優(yōu)點。

    近幾年，我國車用汽油“國五”標準、“國六A”標準、“國六B”標準逐漸實施，限制了汽油組分中硫、烯烴、芳烴的含量，由此造成了汽油辛烷值降低的問題。

    異辛烷作為汽油組分在提高汽油辛烷值的同時，還具有清潔環(huán)保的特性，對環(huán)境的污染性較小，是十分理想的成品汽油添加組分，具有廣闊的市場空間。

    此外，異辛烷還可用于有機合成、溶劑和氣相色譜分析標準及稀釋劑等，在醫(yī)藥、化工、化學等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。

異辛烷主要應(yīng)用領(lǐng)域

資料來源：智研咨詢整理

    目前，我國異辛烷行業(yè)呈現(xiàn)出LPG深加工企業(yè)為主，主營企業(yè)為輔的特點。我國LPG深加工企業(yè)異辛烷產(chǎn)能占總產(chǎn)能的比例超過85%，而作為主營企業(yè)的中石油、中石化和中海油，其烷基化裝置產(chǎn)能占比較小，開工率較低。

    我國異辛烷生產(chǎn)企業(yè)區(qū)域分布相對集中，主要分布于山東、安徽、河南、浙江四省，以山東省為首。山東省異辛烷產(chǎn)能占比超過35%，位居首位；西部地區(qū)占比17%，位列第二位；東北地區(qū)占比13%，位列第三位。

中國異辛烷主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能信息統(tǒng)計

資料來源：公司財務(wù)報告、智研咨詢整理

    根據(jù)智研資訊發(fā)布的《2020-2026年中國異辛烷行業(yè)競爭格局分析及投資潛力研究報告》數(shù)據(jù)顯示：我國異辛烷產(chǎn)量整體保持良好的增長趨勢，2012-2018年國內(nèi)異辛烷產(chǎn)量復(fù)合增長率4.3%，由于異辛烷開工率持續(xù)下降，到2019年，國內(nèi)異辛烷開工率僅為50%左右，導(dǎo)致異辛烷產(chǎn)量增速明顯下滑，截至2019年，中國異辛烷產(chǎn)量約為1003.13萬噸。

2012-2019年中國異辛烷產(chǎn)量走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

    國內(nèi)異辛烷生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能主要集中在中石油、中石化，其他企業(yè)分布較為分散，2019年宇新能源和金發(fā)科技異辛烷產(chǎn)量32.1萬噸和24.1萬噸，兩者合計不足6%。

    宇新能源和金發(fā)科技異辛烷銷量分別為32.56萬噸和26.25萬噸，產(chǎn)銷率均突破100%，反映出近兩年，受開工率下降影響，企業(yè)異辛烷銷售結(jié)構(gòu)大幅改善。

2019年我國主要企業(yè)異辛烷產(chǎn)量、銷量統(tǒng)計

資料來源：公司財務(wù)報告、智研咨詢整理

    2019年開始，全國范圍內(nèi)將分階段實施國VI汽油標準（國VIA、國VIB）。2019年，我國汽油表觀消費量約為1.27億噸，以烷基化油10%的比例計算，對異辛烷的需求大概在1270萬噸，目前我國烷基化油占比仍偏低，實際消費量在1000萬噸左右。隨著國內(nèi)對車用汽油質(zhì)量要求的進一步提高，汽油中異辛烷含量有望在現(xiàn)階段比例中提高60-70%，從而帶動國內(nèi)異辛烷的需求量。

    2016年12月23日國家質(zhì)檢總局、國家標準委聯(lián)合發(fā)布《車用汽油（GB17930-2016）》標準，規(guī)定自2017年1月1日起全面實施車用汽油（V）的技術(shù)要求，自2019年1月1日起全面實施車用汽油（VIA）的技術(shù)要求，自2023年1月1日起全面實施車用汽油（VIB）的技術(shù)要求。

車用汽油（VIB）技術(shù)要求

資料來源：交通運輸部

    自2012年我國首套LPG深加工企業(yè)烷基化裝置投產(chǎn)以來，國內(nèi)烷基化裝置陸續(xù)投建，異辛烷產(chǎn)能以較快增速逐年增長。2014年是我國異辛烷產(chǎn)能集中擴張時期，到2019年異辛烷產(chǎn)能超過1900萬噸/年，相較于2013年增幅達400%。

    烷基化汽油是利用LPG中的異丁烷與丁烯-1、丁烯-2、異丁烯反映生成異辛烷，具有辛烷值高、敏感度好、不含芳烴、硫和烯烴等優(yōu)點。烷基化產(chǎn)品在調(diào)油方面的需求仍將繼續(xù)增長。

    目前國內(nèi)主營煉廠自建的烷基化裝置不斷投產(chǎn)，大煉化項目中配套的烷基化油裝置也在跟進。當前烷基化裝置產(chǎn)能有2367萬噸/年，預(yù)計2020年還有約260萬噸/年的烷基化裝置產(chǎn)能即將投產(chǎn)。

國內(nèi)烷基化裝置擬建在建統(tǒng)計

資料來源：隆眾資訊、智研咨詢整理