2020年第一季度中國(guó)手機(jī)銀行APP運(yùn)營(yíng)指數(shù)、活躍用戶(hù)、啟動(dòng)次數(shù)及手機(jī)銀行APP規(guī)模發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

    手機(jī)銀行APP是指銀行以智能手機(jī)為載體，使客戶(hù)能夠在此終端上使用銀行服務(wù)的渠道模式。隨著通信與互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的進(jìn)步，手機(jī)銀行的業(yè)務(wù)功能不斷更新與完善。在2020年第一季度里，我國(guó)手機(jī)銀行APP在疫情期間飽受錘煉，運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)前2個(gè)月相關(guān)指標(biāo)出現(xiàn)嚴(yán)重下降，但3月出現(xiàn)積極的回暖跡象。

    1月，受春節(jié)假期及疫情影響，手機(jī)銀行業(yè)務(wù)整體有一定的小幅波動(dòng)，運(yùn)營(yíng)指數(shù)為80.7。2月是國(guó)內(nèi)疫情爆發(fā)及防控攻堅(jiān)階段，手機(jī)銀行紛紛及時(shí)上線(xiàn)疫情動(dòng)態(tài)、在線(xiàn)問(wèn)診、捐款、理財(cái)、保險(xiǎn)、個(gè)人信貸延期還款及利率優(yōu)惠等服務(wù)，但由于延遲復(fù)工及宅家等因素導(dǎo)致個(gè)人客戶(hù)金融需求減少，手機(jī)銀行活躍用戶(hù)、交易額、搜索指數(shù)等環(huán)比下降均較為明顯，使得2月手機(jī)銀行運(yùn)營(yíng)指數(shù)較低，運(yùn)營(yíng)指數(shù)跌至70.2。這也說(shuō)明手機(jī)銀行APP的強(qiáng)金融屬性，需要在不斷加強(qiáng)金融服務(wù)運(yùn)營(yíng)的基礎(chǔ)上，逐步拓寬生活服務(wù)場(chǎng)景，形成金融及生活場(chǎng)景服務(wù)生態(tài)

    3月，隨著國(guó)內(nèi)疫情逐步好轉(zhuǎn)及復(fù)工復(fù)產(chǎn)有序開(kāi)展，個(gè)人客戶(hù)轉(zhuǎn)賬、支付、信用卡等金融需求回升，手機(jī)銀行活躍用戶(hù)、交易額、搜索指數(shù)均上升；同時(shí)，結(jié)合市場(chǎng)熱點(diǎn)及流量運(yùn)營(yíng)加強(qiáng)功能創(chuàng)新，如上線(xiàn)房貸利率LPR轉(zhuǎn)化功能及擴(kuò)容視頻直播等，圍繞新戶(hù)有禮、交易促活、推薦有禮、日常消費(fèi)支付優(yōu)惠等營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)也增多，帶動(dòng)手機(jī)銀行運(yùn)營(yíng)指數(shù)回升至83.8。

2019-2020.3手機(jī)銀行綜合運(yùn)營(yíng)指數(shù)

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    不同類(lèi)型手機(jī)銀行運(yùn)營(yíng)指數(shù)與整體手機(jī)銀行運(yùn)營(yíng)指數(shù)走勢(shì)一致，其中，大型銀行手機(jī)銀行在活躍用戶(hù)規(guī)模、交易規(guī)模等方面具有體量?jī)?yōu)勢(shì)，并強(qiáng)化疫情服務(wù)支持及線(xiàn)上營(yíng)銷(xiāo)力度，及時(shí)提供捐款、醫(yī)療、網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)等，建行手機(jī)銀行推出了“線(xiàn)上菜籃子”便民特色服務(wù)并基于微信生態(tài)圈加強(qiáng)裂變營(yíng)銷(xiāo)、中國(guó)銀行手機(jī)銀行推出“在家辦”銀行業(yè)務(wù)專(zhuān)區(qū)及生活服務(wù)專(zhuān)區(qū)，運(yùn)營(yíng)指數(shù)最優(yōu)。

    股份行手機(jī)銀行中，如招商銀行、光大銀行、民生銀行等股份行還拓展在線(xiàn)教育場(chǎng)景引流。上海銀行、河北銀行等城商行在第1季度上線(xiàn)了手機(jī)銀行新版本，強(qiáng)化零距離遠(yuǎn)程服務(wù)，不過(guò)城商行手機(jī)銀行活躍用戶(hù)、交易額體量較小，整體增幅并不突出，運(yùn)營(yíng)指數(shù)橫向比較相對(duì)較小，但從自身縱向角度，1季度末有明顯提升。

2019-2020.3大型手機(jī)銀行運(yùn)營(yíng)指數(shù)

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2019-2020.3股份手機(jī)銀行運(yùn)營(yíng)指數(shù)

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2019-2020.3城商手機(jī)銀行運(yùn)營(yíng)指數(shù)

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    2019年第3季度，手機(jī)銀行服務(wù)應(yīng)用行業(yè)活躍用戶(hù)規(guī)模為38003.8萬(wàn)戶(hù)，環(huán)比增長(zhǎng)5.2%，從具體APP應(yīng)用來(lái)看，中國(guó)工商銀APP、中國(guó)建設(shè)銀行APP、農(nóng)行掌上銀行APP繼續(xù)位列前三位，活躍用戶(hù)分別為8391.8萬(wàn)戶(hù)、8346.6萬(wàn)戶(hù)、6582.4萬(wàn)戶(hù)，環(huán)比分別增長(zhǎng)8.3%、8.5%、8.4%。

2019年第三季度手機(jī)銀行服務(wù)應(yīng)用APP活躍用戶(hù)

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    工行建行農(nóng)行等大行手機(jī)銀行憑借龐大的用戶(hù)基礎(chǔ)，以及ETC推廣、營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)等因素影響，活躍用戶(hù)繼續(xù)保持領(lǐng)先；招商銀行APP、新平安口袋銀行得益于零售業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，手機(jī)銀行用戶(hù)滲透不斷提升，且注重提升高頻生活場(chǎng)景使用率，第3季度活躍用戶(hù)均超4400萬(wàn)戶(hù)。
從2019年第3季度啟動(dòng)次數(shù)來(lái)看，中國(guó)工商銀行APP為14.4億次，其次是中國(guó)建設(shè)銀行APP為9.1億次、招商銀行APP為9.0億次。

2019年Q3手機(jī)銀行服務(wù)應(yīng)用APP啟動(dòng)次數(shù)

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    1月及2月，為抗擊疫情，手機(jī)銀行多措施提升線(xiàn)上服務(wù)能力，保障正常金融服務(wù)的同時(shí)，在捐款、個(gè)人信貸、理財(cái)、保險(xiǎn)以及疫情動(dòng)態(tài)、醫(yī)療等方面提供金融及生活服務(wù)支持，不過(guò)難以抵消由于春節(jié)假期、疫情導(dǎo)致的個(gè)人客戶(hù)金融需求減少及使用頻次降低，1月手機(jī)銀行活躍用戶(hù)小幅波動(dòng)，2月環(huán)比下降較為明顯。

    3月，由于國(guó)內(nèi)疫情好轉(zhuǎn)及復(fù)工加快，個(gè)人客戶(hù)金融需求回升；同時(shí)疫情加速銀行業(yè)務(wù)線(xiàn)上化、數(shù)字化，進(jìn)一步提升手機(jī)銀行滲透率及功能服務(wù)的完善，各行手機(jī)銀行紛紛新增房貸利率LPR轉(zhuǎn)換功能，支持客戶(hù)進(jìn)行房貸利率變更調(diào)整；很多手機(jī)銀行還布局在線(xiàn)教育、醫(yī)療、買(mǎi)菜等場(chǎng)景引流，多因素共同助力手機(jī)銀行活躍用戶(hù)增長(zhǎng)。

    2020年第1季度，各行手機(jī)銀行作為零售業(yè)務(wù)線(xiàn)上服務(wù)的主陣地，充分利用線(xiàn)上服務(wù)優(yōu)勢(shì)，保障廣大客戶(hù)金融服務(wù)及疫情相關(guān)的捐款、理財(cái)、保險(xiǎn)、醫(yī)療等需求，有效減少人員流動(dòng)，助力發(fā)揮金融支持疫情防控的重要作用。中長(zhǎng)期看，疫情對(duì)銀行金融及生活服務(wù)在用戶(hù)間使用滲透有一定促進(jìn)作用。

2019-2020.3不同類(lèi)型銀行手機(jī)銀行活躍用戶(hù)規(guī)模趨勢(shì)

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    新冠疫情導(dǎo)致的“宅生活”推動(dòng)視頻、生鮮、在線(xiàn)醫(yī)療、在線(xiàn)教育等需求增長(zhǎng)迅速，而旅游、出行等需求則遭受重創(chuàng)。

    從手機(jī)銀行APP場(chǎng)景滲透情況來(lái)看，與去年相比，2020年3月，手機(jī)銀行APP（以中國(guó)建設(shè)銀行APP、招商銀行APP為例）在愛(ài)奇藝、騰訊視頻、抖音等視頻類(lèi)APP，盒馬等生鮮類(lèi)APP，平安好醫(yī)生等醫(yī)療類(lèi)APP的滲透率均有所上升，尤其是視頻場(chǎng)景滲透率上升明顯。而在去哪兒旅行、攜程等旅游類(lèi)APP，滴滴出行等出行類(lèi)APP的滲透率下降。

    銀行近年來(lái)也在嘗試直播模式，尤其是疫情下銀行數(shù)字化加速，希望通過(guò)直播、短視頻等方式來(lái)增加流量。第1季度，浦發(fā)手機(jī)銀行新增金融知識(shí)科普、產(chǎn)品介紹等短視頻等內(nèi)容；江蘇銀行手機(jī)銀行全新上線(xiàn)視頻直播板塊，內(nèi)容涵蓋產(chǎn)品推薦、理財(cái)及金融知識(shí)介紹、優(yōu)惠活動(dòng)等。

    新冠疫情對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)、居民生活帶來(lái)了較大的沖擊，第1季度全國(guó)GDP、社會(huì)消費(fèi)品零售總額、居民人均消費(fèi)支出同比分別下降6.8%、19%、8.2%，居民人均可支配收入同比名義增長(zhǎng)0.8%，扣除價(jià)格因素實(shí)際下降3.9%。

    智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)手機(jī)銀行APP行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)及投資戰(zhàn)略決策報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：銀行零售業(yè)務(wù)與個(gè)人生活息息相關(guān)，由于疫情導(dǎo)致個(gè)人收入及消費(fèi)減少，還款能力及還款意愿下降，因此第1季度銀行卡獲客及交易結(jié)算量減少、消費(fèi)貸款需求減少、不良率上升。估計(jì)2020年第1季度手機(jī)銀行交易額為85.12萬(wàn)億元，環(huán)比下降5.1%。

2019Q1-2020Q1中國(guó)手機(jī)銀行交易規(guī)模及增速

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    一方面，疫情導(dǎo)致個(gè)人線(xiàn)下購(gòu)物、餐飲、娛樂(lè)支付等需求銳減，同時(shí)疫情對(duì)信用卡及消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)沖擊較大，導(dǎo)致信用卡及貸款交易額減少；另一方面，疫情加速銀行零售業(yè)務(wù)線(xiàn)上化，投資理財(cái)、繳費(fèi)充值、線(xiàn)上消費(fèi)支付等服務(wù)需求較為穩(wěn)定。綜合來(lái)看，后者難以抵消前者影響，第1季度手機(jī)銀行交易額環(huán)比有所下降。
預(yù)計(jì)疫情過(guò)后，隨著手機(jī)銀行滲透率的進(jìn)一步提升，零售客戶(hù)更多地使用手機(jī)銀行來(lái)辦理金融業(yè)務(wù)，同時(shí)用戶(hù)交易滲透也將逐漸加深，手機(jī)銀行交易額仍將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。

    央行數(shù)字貨幣有望提升手機(jī)銀行APP活躍度：央行充分利用商業(yè)銀行現(xiàn)有成熟的IT基礎(chǔ)設(shè)施以及應(yīng)用和服務(wù)體系，采用雙層運(yùn)營(yíng)體制，未來(lái)有望將數(shù)字貨幣錢(qián)包內(nèi)嵌于手機(jī)銀行App中，這不僅大大降低數(shù)字貨幣推廣門(mén)檻，提高使用便捷性和靈活性，更有助于廣大客戶(hù)群體使用數(shù)字錢(qián)包，從而間接提升手機(jī)銀行App的使用率和活躍度。

    同時(shí)，法定數(shù)字貨幣錢(qián)包在融入現(xiàn)有電子支付應(yīng)用基礎(chǔ)之上還可以滿(mǎn)足雙離線(xiàn)支付，這將帶來(lái)更加多元的支付場(chǎng)景，銀行有望通過(guò)數(shù)字貨幣錢(qián)包加快拓展手機(jī)銀行App應(yīng)用場(chǎng)景，重奪支付陣地。

    5G消息沖擊手機(jī)銀行APP：近期，中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信聯(lián)合發(fā)布《5G消息白皮書(shū)》。5G消息不僅支持零售用戶(hù)之間的文字、圖片、語(yǔ)音、視頻等多媒體交互，還使得B端企業(yè)能夠?yàn)槠溆脩?hù)提供服務(wù)，用戶(hù)可在免下載APP的環(huán)境下辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，更加便捷，這也為手機(jī)銀行APP敲響了警鐘。

    目前5G消息的B端業(yè)務(wù)在金融領(lǐng)域已有客戶(hù)需求涌現(xiàn)，專(zhuān)家指出明年將有B端用戶(hù)數(shù)量的井噴。如果運(yùn)營(yíng)商實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)互聯(lián)互通，未來(lái)三年5G消息有望實(shí)現(xiàn)指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)空間。由于使用5G消息的安全級(jí)別更高，未來(lái)還將引流部分小程序或者公眾號(hào)的流量，成為企業(yè)和個(gè)人用戶(hù)的又一個(gè)交互入口。