2020年中國醫(yī)療IT行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展的三個看點及未來發(fā)展趨勢分析[圖]

    一、醫(yī)療IT行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

    1一、疫情暴露醫(yī)療IT短板在下沉市場

    新冠疫情對中國的醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)建設(shè)將產(chǎn)生深遠影響。隨著國內(nèi)疫情初步得到控制，我國開始重視疫情后的投入重點，其中最主要的經(jīng)驗教訓之一就是醫(yī)療系統(tǒng)的“補短板”（尤其關(guān)注醫(yī)療信息化的補短板）。2020年2月15號，中央深改委會議上指出，針對這次疫情暴露出來的短板和不足，抓緊補短板、堵漏洞、強弱項。

    到底要補什么短板？引用上交大安泰經(jīng)管學院教授、中國城市治理研究院特聘研究員陳憲的觀點。

    （1）疫情期間的長板：在防治階段，盡管存在早期防控措施沒有及時到位的問題，但整體上體現(xiàn)了我們的長板。
    （2）疫情期間的短板：防治階段開始得晚了，錯失了發(fā)布疫情預警的“黃金窗口期”，原因是疫情發(fā)生（預警）階段，比較明顯地暴露了短板。預警滯后也可稱作應(yīng)急反應(yīng)滯后，直接影響防控和防治的及時跟進，進而在難以估量的程度上擴大了疫情規(guī)模，并使后續(xù)不得不采取更加嚴厲的措施。有一條非常關(guān)鍵，一定要建立“自下而上”的公共衛(wèi)生信息傳輸渠道，杜絕再次發(fā)生應(yīng)急反應(yīng)滯后問題。

擁有70%人口的下沉市場“抗疫”極具重要性

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    “自下而上”意味著要重點突破下沉市場。過去我們的醫(yī)療IT建設(shè)在一線城市、省會城市部署的較為領(lǐng)先，“自上而下”的需求意味著低線城市、農(nóng)村地區(qū)的建設(shè)需要快速補齊。（1）下沉市場人口占中國人口70%，三線及以下城市人口增速超過一二線城市；（2）基層醫(yī)療機構(gòu)數(shù)量近百萬個，占國內(nèi)醫(yī)療機構(gòu)的絕大多數(shù)（94.6%）。所以，下沉市場是補短板的重中之重。

    數(shù)據(jù)顯示：低線級城市的增速快于高線級城市的增速，四五線城市的消費總額增速領(lǐng)跑其他線級城市，顯示出下沉市場具有較大的消費潛力。大量高購買力人口從高線往低線城市遷移提升了低線城市的消費質(zhì)量和消費結(jié)構(gòu)。

    2019年11月底國內(nèi)共有醫(yī)療機構(gòu)101.4萬家，相較同期總數(shù)的100.4萬家增加近1萬家（其中醫(yī)院增加1,496、基層醫(yī)衛(wèi)機構(gòu)增加9,560、專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu)減少1,788家），基層醫(yī)衛(wèi)機構(gòu)是下沉市場的主力。

國內(nèi)醫(yī)療機構(gòu)分類及數(shù)量（截止到2019年11月底）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

基層醫(yī)衛(wèi)機構(gòu)占比近95%

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    2一、信息化基礎(chǔ)與支付能力改善，新基建政策效力改觀

    醫(yī)療IT面向醫(yī)療機構(gòu)和政府衛(wèi)健部門，整體具有較強的政策市場屬性（醫(yī)院端信息化投入相對偏商業(yè)化）。如果說過去的醫(yī)療信息化是“培優(yōu)”，政策落地效果不一；那么此次“補缺”需求來自罕見的疫情，預計將催生更為強力的政策。

    同時，政策推動終究是一個“自上而下”的過程，去填補“自下而上”的市場仍會遇到落地難的問題，如果出現(xiàn)新政策，會不會還是“雷聲大雨點小”？考慮近年來下沉市場的信息化基礎(chǔ)設(shè)施、用戶習慣及支付能力的改善，使得下沉市場特性接近一線地區(qū)，相信商業(yè)化帶動的新政策全面落地會更為順利。

    （1）首先，下沉市場接受準一線化醫(yī)療服務(wù)具備經(jīng)濟基礎(chǔ)。市場都會談到的是城鄉(xiāng)居民可支配收入和消費支出的人均增速差異問題。2019年全國居民人均可支配收入30733元，比上年名義增長8.9%，扣除價格因素，實際增長5.8%。全國居民人均消費支出21559元，比上年名義增長8.6%，扣除價格因素，實際增長5.5%。數(shù)據(jù)顯示，農(nóng)村居民人均收支增速近年來一直高于城鎮(zhèn)居民，這一定程度上意味著醫(yī)療付費能力提升的基礎(chǔ)物質(zhì)條件是存在的。

2019年全國居民人均可支配收入及人均消費支出增長情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    其中，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入42359元，增長（以下如無特別說明，均為同比名義增長）7.9%，扣除價格因素，實際增長5.0%；農(nóng)村居民人均可支配收入16021元，增長9.6%，扣除價格因素，實際增長6.2%。

2019年全國城鄉(xiāng)居民人均可支配收入及增長情況

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農(nóng)村居民人均可支配收入增速超過城鎮(zhèn)居民（2014-2018年）

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農(nóng)村居民人均消費支出增速超過城鎮(zhèn)居民（2014-2018年）

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    （2）其次，和其他商業(yè)化下沉市場不同，農(nóng)村醫(yī)保政策對支付能力的補充尤為重要，而現(xiàn)在的保障力度已有大幅提升。一方面，新型農(nóng)村合作醫(yī)療基本上對全國農(nóng)村居民形成有效覆蓋；另一方面，有利于下沉市場的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院等醫(yī)療IT系統(tǒng)逐步納入醫(yī)保支持范圍。

    例如，自2018年4到今年2月疫情期間，醫(yī)保支付關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)醫(yī)院放松政策一直在加碼。2020年2月28號，國家衛(wèi)健委發(fā)文要求，將符合條件的“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)療服務(wù)費用納入醫(yī)保支付范圍，經(jīng)衛(wèi)生健康行政部門批準設(shè)置互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院或批準開展互聯(lián)網(wǎng)診療活動的醫(yī)療保障定點醫(yī)療機構(gòu)，按照自愿原則，與統(tǒng)籌地區(qū)醫(yī)保經(jīng)辦機構(gòu)簽訂補充協(xié)議后，其為參保人員提供的常見病、慢性病“互聯(lián)網(wǎng)+”復診服務(wù)可納入醫(yī)?；鹬Ц斗秶Ｄ壳叭缥錆h、上海、浙江等省市已經(jīng)出臺政策規(guī)定實行，預期今年上半年各地衛(wèi)健委和醫(yī)保局部門會出臺政策文件，將轄區(qū)內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院服務(wù)納入醫(yī)保支付。

互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療納入醫(yī)保相關(guān)政策

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    3一、公衛(wèi)信息化擴容225億，源頭活水自然來

    首先可以參考IDC最近的調(diào)研和數(shù)據(jù)結(jié)論，在醫(yī)院端，IDC調(diào)查發(fā)現(xiàn)88%的三級醫(yī)院為應(yīng)對疫情而對信息化做了改進或新建，96%的三級醫(yī)院受疫情啟發(fā)而制定了信息化升級計劃。

    據(jù)預測，本次突發(fā)的新型冠狀病毒公共衛(wèi)生事件帶動的醫(yī)療領(lǐng)域IT投資在2020年將達到38.9億元，投資帶來的醫(yī)療信息化建設(shè)項目將會持續(xù)兩到三年的時間，在2021年和2022年的因疫情防控所帶動的醫(yī)療IT投資將會達到69.4億和96.9億元，三年總計大約投資200億元人民幣用于新冠肺炎救治和疫情防控相關(guān)的醫(yī)療信息化改造。并預測信息化升級和建設(shè)從下半年陸續(xù)開始，明年將成為建設(shè)高潮。

    其次就是突發(fā)公共事件對于公共衛(wèi)生信息化加碼投入和帶動效應(yīng)是有跡可循的。（1）參考2003年非典后，央地兩層級共耗資7.3億建立“全國傳染病與突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測信息系統(tǒng)”（即網(wǎng)絡(luò)直報系統(tǒng)），以便在醫(yī)院接診傳染病病人或疑似傳染病病人后，能快速上報審核，衛(wèi)生部門與疾控系統(tǒng)也能快速分析、研判疫情。但由于新冠屬于新發(fā)疾病，并且直報系統(tǒng)在培訓和日常跟蹤上不及時，導致未能發(fā)揮最大效力。2020年1月25日，中國疾病預防控制中心在直報系統(tǒng)上線“新型冠狀病毒感染的肺炎動態(tài)監(jiān)測功能”。（2）根據(jù)國家衛(wèi)健委2017年3月發(fā)布的《國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范（第三版）》（以下簡稱《規(guī)范》）中的“傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告和處理服務(wù)規(guī)范”，在公共衛(wèi)生事件處理流程中涉及IT系統(tǒng)建設(shè)的主要有傳染網(wǎng)絡(luò)直報系統(tǒng)、電子病歷、電子健康檔案、省級全民健康信息平臺等。

全國傳染病與突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測信息系統(tǒng)

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國公共衛(wèi)生信息系統(tǒng)行業(yè)市場前景規(guī)劃及發(fā)展規(guī)模預測報告》顯示：公共衛(wèi)生信息系統(tǒng)市場規(guī)?？蛇_55億/年。從2017年電子病歷評級升級為代表的院端信息化建設(shè)提速，主要圍繞醫(yī)院等診療機構(gòu)進行建設(shè)，疫情過后的趨勢可能是圍繞區(qū)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行公共衛(wèi)生體系建設(shè)。根據(jù)對《規(guī)范》的梳理，部分公共衛(wèi)生領(lǐng)域涉及信息系統(tǒng)建設(shè)的主要如下。

部分公共衛(wèi)生領(lǐng)域的信息系統(tǒng)

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    未來五年公共衛(wèi)生信息系統(tǒng)市場空間可達225億。假設(shè)疫情過后，在十四五期間大力投入并改造現(xiàn)有的公衛(wèi)信息系統(tǒng)，十四五期間公共衛(wèi)生投入可能為2,000-3,000億，按照信息化占比8-10%，五年內(nèi)總預算可達225億左右，每年市場規(guī)模為55億。

    在財政偏緊的約束下，公衛(wèi)事業(yè)投入資金仍有一定的源頭。鑒于當前疫情對財政收入的沖擊主要表現(xiàn)在降稅減費導致稅基減少，因此財政資金主要依靠外部資金籌措進行。今年3月份，監(jiān)管部門明確今年專項債增加應(yīng)急醫(yī)療救治設(shè)施、公共衛(wèi)生設(shè)施兩大投入方向，同時在疫情影響下，醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域的專項債占比也在快速提升，由1月份的2.21%提升到2月份的6.12%，總體來看公共衛(wèi)生資金的源頭依然有“活水來”。

    4、差異化投入方向：互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院和醫(yī)共體

    考慮到公共衛(wèi)生領(lǐng)域的迫切性，下沉市場醫(yī)療補短板建設(shè)既要長期貫徹，更要短期起效，而醫(yī)療信息化是促成短期效果的重頭戲。遠程醫(yī)療（互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院）和分級診療（醫(yī)共體）是醫(yī)療IT領(lǐng)域在下沉市場和一線城市不同之處。

    互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院彌合醫(yī)資力量鴻溝

    遠程醫(yī)療是指使用遠程通信技術(shù)、全息影像技術(shù)和計算機多媒體技術(shù)發(fā)揮大型醫(yī)學中心醫(yī)療技術(shù)和設(shè)備優(yōu)勢，對醫(yī)療衛(wèi)生條件較差的及特殊環(huán)境提供遠距離醫(yī)學信息和服務(wù)。它包括遠程診斷、遠程會診及護理、遠程教育、遠程醫(yī)療信息服務(wù)等所有醫(yī)學活動。

    遠程醫(yī)療平臺以軟硬件集成為主。目前遠程醫(yī)療中心建設(shè)主要集中在各地三甲醫(yī)院，然后對接遠距離衛(wèi)生醫(yī)療條件較差的醫(yī)療機構(gòu)。遠程醫(yī)療平臺主要是集成硬件（遠程視頻語音硬件），軟件（會診輔助系統(tǒng)、遠程協(xié)作系統(tǒng)）等。

    以國家遠程中心會診平臺為例，包括病歷數(shù)據(jù)平臺和視訊系統(tǒng)兩部分。病歷數(shù)據(jù)平臺可以與不同的視訊系統(tǒng)配合使用，視訊系統(tǒng)可以兼容多種終端和通訊方式。一般采用音視頻交互式遠程會診，同時兼容多學科會診和多層級會診。

    疫情催化遠程醫(yī)療平臺發(fā)展。本次疫情導致部分受影響區(qū)域封閉，人員流動性受限，而線下醫(yī)生資源暫時不能很好匹配患者。這為遠程醫(yī)療發(fā)展帶來黃金時機。比如根據(jù)光明網(wǎng)報道，2月15日黃岡市啟動大別山區(qū)域醫(yī)療中心遠程醫(yī)療中心，新的遠程醫(yī)療系統(tǒng)將利用云平臺，向下覆蓋黃岡11個縣市區(qū)，向上連接本省以及外省遠程醫(yī)療平臺，實現(xiàn)遠程會診，遠程影像、超聲、心電等診斷，并可滿足遠程教育培訓、視頻會議等任務(wù)，實時查閱電子病歷、共享同步信息等功能，全面鋪開5G醫(yī)療服務(wù)?？梢娺h程醫(yī)療平臺建設(shè)主要集中在區(qū)域統(tǒng)籌的地市級，然后上接省級，下沉到縣區(qū)級。互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院是指按照國家衛(wèi)健委發(fā)布的《互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院管理辦法（試行）》中規(guī)定的基本標準和規(guī)章制度，依托線下實體醫(yī)院和醫(yī)療資源，借助“互聯(lián)網(wǎng)+”技術(shù)手段，建設(shè)具備遠程會診、遠程門診、遠程病理診斷、遠程醫(yī)學影像診斷和遠程心電診斷等功能的新型醫(yī)療機構(gòu)組織形態(tài)?；ヂ?lián)網(wǎng)醫(yī)院業(yè)態(tài)發(fā)展迎來最佳時刻。如前所述，從技術(shù)和本質(zhì)上看，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院是打破醫(yī)療資源不均衡且消除物理空間障礙的最佳有效手段。同樣在供需兩端看，在需求方面，根據(jù)衛(wèi)健委統(tǒng)計數(shù)據(jù)，患者對病床、醫(yī)藥等需求只增不減，并且疫情對診患雙方產(chǎn)生遠程需求；在供給方面，在一二線城市醫(yī)生及醫(yī)療器械資源相對集中，而廣大縣域醫(yī)院特別是中西部不發(fā)達省份縣域醫(yī)院，醫(yī)療資源相對稀缺，因此互聯(lián)網(wǎng)平臺為擬合雙方需求提供了有效的供給，特別是在疫情發(fā)展期，互聯(lián)網(wǎng)平臺上的問診需求得到有效解決

互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院建設(shè)基本標準

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互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院已進入規(guī)范發(fā)展期

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    三級醫(yī)院互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院化率僅10%，未來增長彈性將是數(shù)倍。根據(jù)國家衛(wèi)健委發(fā)布《關(guān)于促進“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”發(fā)展情況的報告》，截至2019年11月底全國已有269家互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”的政策體系基本建立。同時全國已有19個省份依托互聯(lián)網(wǎng)或?qū)＞W(wǎng)建成省統(tǒng)一規(guī)劃的遠程醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)平臺，實現(xiàn)異地就醫(yī)定點醫(yī)療機構(gòu)查詢共享服務(wù)。2019年11月底全國共有2681家三級醫(yī)院，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院占三級醫(yī)院比例僅為10%。同時國家衛(wèi)健委表示下一步將著力推動實現(xiàn)二級以上醫(yī)院普遍提供線上服務(wù)，三級醫(yī)院實現(xiàn)院內(nèi)信息互通共享等“硬任務(wù)”，同時指導各地加快“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”監(jiān)管平臺建設(shè)。根據(jù)現(xiàn)狀數(shù)據(jù)和政策發(fā)力重點領(lǐng)域進行對比，可以發(fā)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院建設(shè)提升空間巨大。據(jù)預測，未來五年醫(yī)院互聯(lián)網(wǎng)化率有望提升到80%，未來10年互聯(lián)網(wǎng)將成為醫(yī)療機構(gòu)的基礎(chǔ)設(shè)施，全面重塑就診全程，改善患者的就醫(yī)體驗。綜合以上數(shù)據(jù)可見，未來互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院增長的彈性將是數(shù)倍。

2014-2019年中國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院數(shù)量數(shù)量情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院信息化規(guī)?？蛇_百億。2019年互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院市場總體規(guī)模可達700億元，鑒于互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院是以互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)手段增加遠程功能，主要建設(shè)增量是信息化軟硬件及平臺的投入。如果按照15%信息化投入比例計算，2019年互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院信息化市場規(guī)模在105億左右，其市場增速比例應(yīng)于互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院數(shù)量增速相匹配，未來長期增長彈性也可達數(shù)倍之多。

2017-2019年中國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院整體市場規(guī)模情況

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互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院建設(shè)將帶動全局IT系統(tǒng)發(fā)展

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    省級互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管平臺先行，市場規(guī)?？蛇_數(shù)十億。按照互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院建設(shè)管理實施辦法規(guī)定，省級互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院監(jiān)管平臺先期建設(shè)并融合對接是互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院建設(shè)的前置條件，因此省級互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院監(jiān)管平臺將得到全面建設(shè)。以近期新上線的浙江省互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院平臺為例，平臺包含監(jiān)管和服務(wù)兩大子平臺，預計單省份建設(shè)規(guī)模可達一億左右，總體市場規(guī)?？蛇_數(shù)十億。

浙江省互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院平臺功能

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    以邵逸夫醫(yī)院為建設(shè)標桿，軟件廠商與互聯(lián)網(wǎng)公司共建示范。浙江邵逸夫醫(yī)院自2014年與衛(wèi)寧健康旗下的納里健康共同建設(shè)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，2018年11月互聯(lián)網(wǎng)整體醫(yī)院整體解決方案及邵醫(yī)健康云平臺3.0正式上線，邵逸夫醫(yī)院從流程優(yōu)化、內(nèi)部協(xié)同、醫(yī)患管理、院際合作得到全面提升，并被國務(wù)院深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領(lǐng)導小組樹立成為建設(shè)標桿，在三甲醫(yī)院建設(shè)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院過程中具備典型參考意義。邵逸夫醫(yī)院互聯(lián)網(wǎng)平臺建設(shè)廠商為納里健康，納里健康股東為衛(wèi)寧健康和阿里系的上海云鑫創(chuàng)投，從側(cè)面看互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院信息化市場為互聯(lián)網(wǎng)巨頭及創(chuàng)業(yè)公司向醫(yī)療軟件領(lǐng)域的滲透，而傳統(tǒng)軟件廠商具備先發(fā)優(yōu)勢，可與互聯(lián)網(wǎng)公司合作進行共同建設(shè)。

    分為平臺建設(shè)+運營兩大市場?；ヂ?lián)網(wǎng)醫(yī)院依然依托于當前的實體醫(yī)院，信息化投入規(guī)模主要分兩大部分，第一步是互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院平臺建設(shè)，類似于醫(yī)院信息化項目建設(shè)，將包含遠程醫(yī)療中心及數(shù)據(jù)打通環(huán)節(jié)不斷完善；第二步是診療運營，包含線上醫(yī)生資源匹配、處方流轉(zhuǎn)、線下醫(yī)藥配送等環(huán)節(jié)。

邵逸夫醫(yī)院互聯(lián)網(wǎng)化建設(shè)成效顯著

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    分級診療與醫(yī)共體繼續(xù)深化

    分級診療是指根據(jù)疾病的輕、重、緩、急以及治療的難易程度將醫(yī)療機構(gòu)進行分級，使各級醫(yī)療機構(gòu)分工明確，各自承擔不同疾病的治療工作，從而實現(xiàn)患者到基層首診和上下級醫(yī)院雙向轉(zhuǎn)診的合理就醫(yī)格局。分級診療制度的內(nèi)涵主要體現(xiàn)在四個方面：基層首診、雙向轉(zhuǎn)診、急慢分治、上下聯(lián)動。

    根據(jù)國內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的轄區(qū)原則，分級診療制度的最主要的落地形式是醫(yī)聯(lián)體。醫(yī)聯(lián)體是指區(qū)域醫(yī)療聯(lián)合體，是按照分級診療制度安排，以當?shù)蒯t(yī)療資源排名前列的醫(yī)療機構(gòu)為核心主體，將同一個區(qū)域或同一業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的醫(yī)療資源整合在一起，使得醫(yī)療資源更加有效均衡分配。

    醫(yī)聯(lián)體制度使得醫(yī)院之間打破行政性組織架構(gòu)的約束，開展醫(yī)院之間廣泛且密切的聯(lián)合與醫(yī)療協(xié)作，成為一個醫(yī)療的命運共同體。廣泛意義上的醫(yī)聯(lián)體按照組織形式可以分為四類：醫(yī)療聯(lián)合體（醫(yī)聯(lián)體）、醫(yī)療共同體、?？坡?lián)盟和遠程醫(yī)療協(xié)作網(wǎng)絡(luò)。

廣泛意義上的醫(yī)聯(lián)體分類

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    政策時間節(jié)點明確，對IT系統(tǒng)建設(shè)催化影響明顯。2017年4月國務(wù)院通過《加強醫(yī)療聯(lián)合體建設(shè)和發(fā)展的指導意見》，明確醫(yī)聯(lián)體的工作時間表和路線圖。以2017年和2020年為時間節(jié)點，分兩個階段推進：A、2017年，基本搭建醫(yī)聯(lián)體制度框架，全面啟動多種形式的醫(yī)聯(lián)體建設(shè)試點，三級公立醫(yī)院要全部參與并發(fā)揮引領(lǐng)作用，綜合醫(yī)改試點省份每個地市以及分級診療試點城市至少建成一個有明顯成效的醫(yī)聯(lián)體。探索對縱向合作的醫(yī)聯(lián)體等分工協(xié)作模式實行醫(yī)?？傤~付費等多種方式，引導醫(yī)聯(lián)體內(nèi)部初步形成較為科學的分工協(xié)作機制和較為順暢的轉(zhuǎn)診機制。B、到2020年，在總結(jié)試點經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，全面推進醫(yī)聯(lián)體建設(shè)，形成較為完善的醫(yī)聯(lián)體政策體系。所有二級公立醫(yī)院和政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)全部參與醫(yī)聯(lián)體。不同級別、不同類別醫(yī)療機構(gòu)間建立目標明確、權(quán)責清晰、公平有效的分工協(xié)作機制，建立責權(quán)一致的引導機制，使醫(yī)聯(lián)體成為服務(wù)、責任、利益、管理共同體，區(qū)域內(nèi)醫(yī)療資源有效共享，基層服務(wù)能力進一步提升，有力推動形成基層首診、雙向轉(zhuǎn)診、急慢分治、上下聯(lián)動的分級診療模式。

    醫(yī)聯(lián)體IT市場規(guī)模主要集中在城市醫(yī)療集團和縣域共同體，市場規(guī)模近百億。2018年底，我國共組建城市醫(yī)療集團1,860個，縣域醫(yī)療共同體3,129個，跨區(qū)域?qū)？坡?lián)盟2,428個，面向邊遠貧困地區(qū)的遠程醫(yī)療協(xié)作網(wǎng)5,682個。盡管醫(yī)聯(lián)體建設(shè)覆蓋率較高，但真正發(fā)揮作用依然需要假以時日，組織形式成立后實質(zhì)工作將緊跟而上，建設(shè)IT系統(tǒng)將是先行條件。假設(shè)2020年全國范圍內(nèi)的醫(yī)聯(lián)體建設(shè)將如期完成，而目前看IT系統(tǒng)建設(shè)步伐稍微晚于整體建設(shè)節(jié)奏。

典型的醫(yī)聯(lián)體項目建設(shè)

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    覆蓋率較高但依然任重道遠，100家城市醫(yī)療集團和500個縣域緊密型共同體試點銜枚疾行。2019年6月，國家衛(wèi)健委表示其“深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2019重點工作任務(wù)”中，將重點抓好100個城市的醫(yī)聯(lián)體建設(shè)，借鑒深圳羅湖等地經(jīng)驗，推動醫(yī)聯(lián)體向緊密型方向發(fā)展。在總結(jié)安徽天長、浙江、山西等地典型實踐的基礎(chǔ)上，擬在全國遴選500個工作基礎(chǔ)好、改革創(chuàng)新意識強的縣開展緊密型縣域醫(yī)療衛(wèi)生共同體試點。2019年8月國家衛(wèi)生健康委醫(yī)政醫(yī)管局宣布將在全國118個城市開展醫(yī)聯(lián)體建設(shè)試點。

    醫(yī)聯(lián)體總體市場規(guī)?？蛇_185億。綜上所述，假設(shè)到2021年醫(yī)聯(lián)體IT系統(tǒng)建設(shè)全部完成，城市醫(yī)療集團和縣區(qū)共同體為主要的IT系統(tǒng)建設(shè)領(lǐng)域，以城市醫(yī)療集團（2,000個）項目單價為400萬，縣域共同體（3,500個）項目單價為300萬元進行測算，則醫(yī)療體IT市場總規(guī)?？蛇_185億。

    在縣域醫(yī)共體領(lǐng)域，以河南省為例，2019年工作重點將是逐步構(gòu)建“縣鄉(xiāng)村”一體化管理體制，那么每個縣級市的醫(yī)聯(lián)體主導權(quán)將得到強化，因此組建的地域性醫(yī)聯(lián)體專業(yè)建設(shè)公司和傳統(tǒng)的HIT廠商形成競合關(guān)系，其中河南省中原資產(chǎn)管理公司與和仁科技共同成立智慧醫(yī)療合資公司，共同開拓全省縣域市場，具體分工為中原資產(chǎn)負責市場及商務(wù)拓展，和仁負責技術(shù)產(chǎn)品方案提供縣域云醫(yī)療平臺方案。

    在城市醫(yī)療集團領(lǐng)域，傳統(tǒng)的HIT廠商在三級醫(yī)院產(chǎn)品服務(wù)能力具備先發(fā)優(yōu)勢，在醫(yī)聯(lián)體項目中可以直接與核心的三級醫(yī)院進行商談競標，提供醫(yī)療平臺產(chǎn)品，比如衛(wèi)寧健康為蘭州市第一人民醫(yī)院、吉林省神經(jīng)精神病醫(yī)院等客戶提供的醫(yī)聯(lián)體云平臺產(chǎn)品。

    二、市場格局分散，連橫合縱機會均存

    市場格局較為分散，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療企業(yè)和傳統(tǒng)軟件廠商互有競合。

    醫(yī)療IT符合行業(yè)發(fā)展大趨勢，目前滲透率仍低，有較大發(fā)展空間；二是參照美國經(jīng)驗，后續(xù)政策可能將繼續(xù)引導電子病歷等重點項目建設(shè)；三是醫(yī)院的信息化投入在不斷增加；四是醫(yī)保等建設(shè)都將逐步推行，給整個醫(yī)療IT領(lǐng)域帶來明顯的拉動作用。2）供給端：從市場格局來看，目前市場由分散走向集中的趨勢明顯，一是主要公司大額訂單數(shù)量不斷增加，醫(yī)院對整體化建設(shè)的需求明顯提升；二是未來電子病歷等軟件向更高層次建設(shè)，產(chǎn)品復雜度的提升將有利于大型企業(yè)。對于未來，在客戶數(shù)量上具備優(yōu)勢，銷售網(wǎng)絡(luò)深度廣度優(yōu)勢明顯，DRGs、醫(yī)聯(lián)體等細分領(lǐng)域具有卡位優(yōu)勢，并能夠持續(xù)投入研發(fā)的公司將在行業(yè)內(nèi)逐漸獲得更大份額。

    從現(xiàn)有的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院中分析，在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院建設(shè)初期，由于細化政策尚未落地，主要是互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療企業(yè)主導建設(shè)，此時的IT系統(tǒng)建設(shè)主要是互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療企業(yè)自身主導。隨著相關(guān)管理辦法的落地，原有實體醫(yī)院建設(shè)意愿增強，能力儲備達標，成為建設(shè)主力。醫(yī)療IT廠商可以憑借在實體醫(yī)院信息系統(tǒng)中建設(shè)的先發(fā)優(yōu)勢，取得主動權(quán)。

互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院及IT系統(tǒng)建設(shè)主要參

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醫(yī)聯(lián)體IT市場主要參與者

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    傳統(tǒng)龍頭向下滲透能力有差異

    重點分析兩大類參與主體。醫(yī)療信息化行業(yè)主要有兩大類參與主體：傳統(tǒng)的HIT廠商和互聯(lián)網(wǎng)公司。傳統(tǒng)HIT龍頭企業(yè)包括衛(wèi)寧健康、創(chuàng)業(yè)慧康、東華軟件、醫(yī)惠科技、萬達信息等老牌軟件廠商，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療廠商如阿里健康（阿里系）、平安好醫(yī)生（平安系）等企業(yè)深度參與到藍海市場，并形成了一定的護城河。
兩大參與主體出發(fā)點不同，聚焦建設(shè)—運營—數(shù)據(jù)不同環(huán)節(jié)。兩類玩家的出發(fā)點和參與領(lǐng)域也各有側(cè)重，傳統(tǒng)的HIT廠商圍繞信息化軟硬件解決方案出發(fā)，為B端客戶鋪設(shè)信息化基礎(chǔ)設(shè)施，具體產(chǎn)品及方案已在前期演化系列報告中有所分析。而互聯(lián)網(wǎng)廠商打法則有較大不同，背靠優(yōu)勢股東，采用互聯(lián)網(wǎng)打法覆蓋B端（醫(yī)院及平臺）和C端（患者用戶）。簡單而言，傳統(tǒng)HIT廠商前期聚焦于“基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”，而互聯(lián)網(wǎng)廠商目的在于建設(shè)信息平臺，最終獲取C端用戶數(shù)據(jù)，然后借助股東平臺中的其他數(shù)據(jù)，形成最佳的數(shù)據(jù)變現(xiàn)模式。在此重點分析三家互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療廠商：阿里健康（阿里平臺）、平安好醫(yī)生（連通保險巨頭中國平安）。

2019財年兩互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療公司營收表現(xiàn)

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    阿里健康：背靠阿里平臺，醫(yī)藥電商進軍醫(yī)療。阿里健康是阿里系在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療健康板塊的重要布局，公司背靠阿里平臺，由醫(yī)藥電商業(yè)務(wù)帶動整體營收快速增長，2019財年營收和毛利分別是50.9和13.3億，同增108.6%和103.9%，醫(yī)藥電商占比超96%，增速為106.3%。

    平安好醫(yī)生：以保險導流為特色，流量平臺數(shù)據(jù)變現(xiàn)模式探索成功。平安好醫(yī)生是背靠國內(nèi)保險巨頭中國平安的線上醫(yī)療服務(wù)平臺，托自有的全職醫(yī)療團隊及自主研發(fā)的AI輔助診療系統(tǒng)，向用戶提供7×24小時在線咨詢、處方、轉(zhuǎn)診、掛號、第二診療意見及1小時送藥等全流程服務(wù)，并且可以獲取客戶有效數(shù)據(jù)，聯(lián)合平安系板塊其他公司進行完善的后期服務(wù)。

    統(tǒng)的HIT廠商先期聚焦IT建設(shè)，全國布局明顯。由于HIT廠商多數(shù)圍繞醫(yī)院進行信息化建設(shè)，定制化軟件和項目實施決定現(xiàn)場工作是非常有必要的，因此龍頭廠商們在全國基本均有分公司，并且對不同分級的醫(yī)療機構(gòu)也各有側(cè)重。

HIT龍頭廠商客戶覆蓋及全國布局（截止2019H1）

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    從產(chǎn)品線、院端和公共衛(wèi)生端覆蓋客戶數(shù)量分析：衛(wèi)寧健康產(chǎn)品研發(fā)布局規(guī)劃非常清晰，并在醫(yī)院端要擁有非常顯著的優(yōu)勢，創(chuàng)業(yè)慧康在公共衛(wèi)生端（基層衛(wèi)生和區(qū)域衛(wèi)生領(lǐng)域）優(yōu)勢非常明顯，東華軟件（東華醫(yī)為）主要聚焦在三甲大型醫(yī)院。

    龍頭廠商具有較強的先發(fā)優(yōu)勢。從招標方看，電子病歷升級及數(shù)據(jù)互聯(lián)互通等政策硬性要求對軟件產(chǎn)品通用性、項目實施服務(wù)能力、快速迭代上線均提出更高要求，因此會首選具備上述實力的IT廠商，并且龍頭廠商在軟件品牌、客戶覆蓋基數(shù)上已有明顯先發(fā)優(yōu)

    第二梯隊迎區(qū)域性逆襲窗口

    部分第二梯隊的上市公司及創(chuàng)業(yè)公司在醫(yī)療IT領(lǐng)域也積極布局，通過不同方式滲透到互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療和醫(yī)聯(lián)體建設(shè)，其戰(zhàn)略及手段側(cè)重點也各有不同。由于下沉空間對應(yīng)長尾市場，對第二梯隊競爭格局相對更為友好，因此存在區(qū)域性逆襲機會。

    核心廠商積極參與醫(yī)保信息化建設(shè)。隨著國家醫(yī)保局成立及醫(yī)保支付在全國的互聯(lián)互通，易聯(lián)眾、久遠銀海等公司在原有社保信息化建設(shè)的優(yōu)勢基礎(chǔ)上，紛紛參與到醫(yī)保信息化建設(shè)中，依然圍繞信息化基礎(chǔ)設(shè)施展開。正如在前面提到的，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院診療服務(wù)逐步納入醫(yī)保支付，因此部分互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院相關(guān)模塊和互聯(lián)網(wǎng)支付模塊對接給予此類廠商一定機會。

    值得一提的是，久遠銀海作為社保信息化龍頭，自身也有醫(yī)療AI業(yè)務(wù)，例如與華西醫(yī)院展開的合作，思路可類比納里健康建設(shè)的邵逸夫醫(yī)院項目。

    部分廠商延伸進入健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)建設(shè)。2018年9月開始，全國性的健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)區(qū)域中心建設(shè)相繼展開，確定五大醫(yī)療健康大數(shù)據(jù)區(qū)域中心分別位于江蘇（東部）、貴州（西部）、福建（南部）、山東（北部）和安徽（中部），而寧夏將建設(shè)成為“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”示范省（區(qū)）”。本輪建設(shè)的主力軍資本方主要是央企和地方國資，而具體參與建設(shè)的運營方主要是部分IT廠商，如浪潮集團參建濟南北方中心，中國電信和中國聯(lián)通等。

    上市公司獨立打造互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院。如朗瑪信息成功打造“39”品牌，完善“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療”閉環(huán)產(chǎn)業(yè)。

    朗瑪信息作為西南地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療領(lǐng)域龍頭廠商，在39健康網(wǎng)形成的海量醫(yī)學數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，依托貴陽六醫(yī)，搭建39健康醫(yī)療服務(wù)平臺，打造39健康-IPTV智慧醫(yī)療家庭健康服務(wù)平臺、設(shè)立39互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，形成公司互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)集群，實現(xiàn)線上互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)+線下實體醫(yī)院的醫(yī)療服務(wù)閉環(huán)。在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院領(lǐng)域，截至2019年8月，39互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院已合作300余家縣市醫(yī)院，簽約超過2,000位名醫(yī)專家，累計完成了來自24個省、37個專業(yè)、20多萬病例診療服務(wù)。

朗瑪信息深耕“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療”產(chǎn)業(yè)

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    微醫(yī)集團：線上與線下成功結(jié)合的醫(yī)療服務(wù)平臺。部分互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)公司起步于純粹的線上整合平臺，打造就醫(yī)指導及健康咨詢和移動醫(yī)療服務(wù)平臺，并逐步發(fā)展到線下業(yè)務(wù)，如微醫(yī)集團（原掛號網(wǎng)）為用戶提供“線上+線下、全科+專科”的新型醫(yī)療健康服務(wù)。截至2018年5月，微醫(yī)連接了全國30個省市的2,700多家重點醫(yī)院、24萬名醫(yī)生，實名注冊用戶數(shù)超過1.6億，累計服務(wù)人次超過5.8億。

    微醫(yī)集團業(yè)獲得過騰訊投資，并參投上市公司易聯(lián)眾（持股9.58%），可以看出，騰訊等巨頭也在力爭實現(xiàn)醫(yī)療健康信息化領(lǐng)域的突破，微醫(yī)集團在社保數(shù)據(jù)打通方面也有所布局。

    春雨醫(yī)生：純粹線上服務(wù)集大成者。如春雨醫(yī)生等創(chuàng)業(yè)公司一直深耕于線上醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域，并先后開展了在線問診、空中醫(yī)院、私人醫(yī)生、開放平臺和互聯(lián)網(wǎng)診療平臺等多項創(chuàng)新的醫(yī)療健康服務(wù)形態(tài)，最終目的是打造信息集合線上平臺，并且多以APP形式呈現(xiàn)，實現(xiàn)便捷服務(wù)。

    綜上所述，在新數(shù)百億級醫(yī)療信息化市場中，傳統(tǒng)的HIT龍頭（如衛(wèi)寧健康、創(chuàng)業(yè)慧康）公司將持續(xù)領(lǐng)跑；第二梯隊（如久遠銀海、朗瑪信息）和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)（如阿里健康和平安好醫(yī)生）可以把握市場擴容機會和區(qū)域性優(yōu)勢，實現(xiàn)突破。

    三、2020年醫(yī)療IT的三個看點

    2020年醫(yī)療IT看點：訂單可持續(xù)，交付提效率，平臺拓生態(tài)_x000b_2018年電子病歷建設(shè)要求落地，2019年全國統(tǒng)一的醫(yī)保信息系統(tǒng)標準明確，催生醫(yī)療IT行業(yè)景氣度向上趨勢。2020年醫(yī)療信息化仍有三大看點：一是醫(yī)保建設(shè)衍生出的新需求，二是產(chǎn)品交付周期有望縮短，三是商業(yè)模式從產(chǎn)品模式向平臺模式升級。

    醫(yī)療IT的成長邏輯：外因政策催化，內(nèi)因醫(yī)療需求升級醫(yī)療信息化行業(yè)成長的外因在于政策催化，內(nèi)因在于醫(yī)療需求升級。

短期政策催化主要有三點：

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    無論是患者、醫(yī)院、醫(yī)療管理機都對更高水平的醫(yī)療服務(wù)和更合理的醫(yī)療資源配置有著剛需，而醫(yī)療IT正是流程優(yōu)化，資源合理利用的工具。醫(yī)療需求升級對醫(yī)療IT的依賴具有長期性。

2020年訂單可持續(xù)，商業(yè)模式有看點市場對2020年醫(yī)療信息化的表現(xiàn)存在三大疑問

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    2020年仍會是醫(yī)療IT訂單大年，醫(yī)院信息化訂單增量主要來自于二級醫(yī)院的電子病歷建設(shè)需求。醫(yī)保信息化2020年有望來訂單大規(guī)模釋放。創(chuàng)新業(yè)務(wù)開始對接高端醫(yī)療資源，有望走出盈利困境。商業(yè)模式上，頭部廠商從“產(chǎn)品模式”向“平臺模式”探索，平臺+生態(tài)的新模式釋放長期發(fā)展空間。創(chuàng)業(yè)慧康：中臺+生態(tài)開啟新篇章2020年1月3日，創(chuàng)業(yè)慧康在北京召開“多態(tài)智聯(lián)”新產(chǎn)品發(fā)布會，發(fā)布了大型醫(yī)療機構(gòu)（集團）信息系統(tǒng)（HI-HIS）、數(shù)據(jù)中臺（DI-C）、基于區(qū)塊鏈3.0的分級診療解決方案、智慧醫(yī)保DRG平臺、基于5G物聯(lián)網(wǎng)的智慧醫(yī)院建設(shè)解決方案。值得關(guān)注的是，大型醫(yī)療機構(gòu)信息系統(tǒng)HI-HIS旨在打造標準化程度較高的底層，通過開放底層接口、提供插件API，開放上層應(yīng)用開發(fā)權(quán)限，供開發(fā)者打造豐富的醫(yī)療應(yīng)用生態(tài)。這是醫(yī)療信息化廠商業(yè)務(wù)模式從產(chǎn)品模式向平臺模式轉(zhuǎn)型的重要探索。公司商業(yè)模式可以從收取建設(shè)費、運維費向收取API調(diào)用費和插件分潤拓展。風險提示：電子病歷評級達標率低于預期，醫(yī)保IT建設(shè)力度低于預期，平臺化推廣進展慢于預期。

    四、醫(yī)療IT行業(yè)未來發(fā)展：多維度看2020年后行業(yè)高景氣有望延續(xù)

    1、空間：行業(yè)整體滲透率仍低，未來發(fā)展空間較大

    目前滲透率仍低，未來發(fā)展空間大。從相關(guān)政策建設(shè)的評級來看，國內(nèi)目前只有不到50%的醫(yī)院參與了電子病歷評級，僅有20%左右的醫(yī)院參與了互聯(lián)互通測評，HIMSS等測評的參與度就更低。

    從2018年國內(nèi)臨床信息化滲透率來看，多數(shù)項目仍處于50%左右的滲透率，醫(yī)院提質(zhì)增效仍有較大的提升空間。

2010-2020年中國醫(yī)療信息化行業(yè)市場規(guī)模走勢

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    2、組織結(jié)構(gòu)仍以醫(yī)院市場為主

    我國醫(yī)療信息化投入占整個衛(wèi)生支出的費用比重一直處于較低的狀態(tài)，一直未超過1%，2017年達到0.73%。從更為細分角度看我國醫(yī)療信息化市場組成，硬件占比一直在60%以上，軟件占比近年來在提升，2017年占比為33%。

    從組織結(jié)構(gòu)上看我國醫(yī)療信息化市場仍將以醫(yī)院市場為主，占據(jù)80%左右的市場份額，其他公共衛(wèi)生、區(qū)域衛(wèi)生醫(yī)療信息化平臺等占據(jù)20%。從未來趨勢上來看，醫(yī)院信息化投入占比會緩慢下降，因此判斷醫(yī)院仍然是各路玩家必爭之地，是重要的根據(jù)地。

2016-2021年中國醫(yī)療信息化市場組織結(jié)構(gòu)占比情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    3、電子病歷市場空間或增長11倍或成為醫(yī)療信息化行業(yè)最大細分領(lǐng)域

    2018年8月28日國家衛(wèi)健委發(fā)布《關(guān)于進一步推進以電子病歷為核心的醫(yī)療機構(gòu)信息化建設(shè)工作的通知》，其中提到：鼓勵在線開展部分常見病、慢性病復診，允許醫(yī)師在掌握患者病歷資料后在線開具部分常見病、慢性病處方，藥師在線審核處方及配送藥品等;到2019年，轄區(qū)內(nèi)所有三級醫(yī)院要達到電子病歷應(yīng)用水平分級評價3級以上，即實現(xiàn)醫(yī)院內(nèi)不同部門間數(shù)據(jù)交換;到2020年，要達到分級評價4級以上，即醫(yī)院內(nèi)實現(xiàn)全院信息共享，并具備醫(yī)療決策支持功能。

    目前我國三級醫(yī)院總體電子病歷的水平停留在2.11級的水平上，且滲透率不過5%，因此判斷未來3年是我國電子病歷滲透率急速提升的時期。預計到2022年我國電子病歷三級醫(yī)院普及率將達到90%左右，二級醫(yī)院滲透率超過60%，一級醫(yī)院超過40%，接近日本和美國的水平。

    按照假設(shè)2019-2021年是電子病歷爆發(fā)期，爆發(fā)速度分別為136.6%、107.6%和84.1%，2022年電子病歷市場規(guī)模將達125.42億元，較2008年增長11倍，或成為醫(yī)療信息化板塊中最大的細分領(lǐng)域。

2020年中國電子病歷滲透率情況預測

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2018-2022年中國電子病歷市場規(guī)模及增長走勢預測

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