2019年中國寵物醫(yī)療行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析：養(yǎng)寵人群出下沉趨勢，寵物醫(yī)院主戰(zhàn)場仍是一二線城市[圖]

    目前，寵物已成為現(xiàn)代人的重要家庭成員，圍繞其吃穿用度、生老病死，形成了一條千億級的“它經(jīng)濟”產(chǎn)業(yè)鏈。其中，需求剛性大、消費支出高的寵物醫(yī)療更占據(jù)了產(chǎn)業(yè)鏈中的核心地位，成了寵物消費中的“大頭”。

    2015-2018年期間我國寵物行業(yè)市場規(guī)模高速增長，年均復(fù)合增速高達20.42%。我國寵物行業(yè)將在較長時間內(nèi)保持較高增速，2019年我國寵物行業(yè)市場規(guī)模近2212億元。

2015-2019年中國寵物行業(yè)市場規(guī)模及增速趨勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2018-2019年中國養(yǎng)寵物人數(shù)趨勢

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    2019年我國寵物消費市場主要以主糧消費為主，主糧消費占總消費比重為39.4%，其次為零食、用品、診療，分別占總消費比重為19.5%、11.7%、10.0%。

2019年中國寵物消費市場占比

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    截止2019年9月20日，一線城市寵物醫(yī)院數(shù)量合計近10000家，平均每個城市寵物醫(yī)院數(shù)量為429家。

    近80%的寵物醫(yī)院集中在一二線城市，其中一線城市競爭尤為激烈。除北京、上海、廣州、深圳外，根據(jù)大眾點評網(wǎng)的搜索結(jié)果，天津、杭州、蘇州等新一線城市的寵物醫(yī)院數(shù)量也大多在300-400家范圍內(nèi)，重慶和成都寵物醫(yī)院數(shù)量甚至超過800家。這些城市養(yǎng)寵人數(shù)較多，經(jīng)濟發(fā)展水平較高，寵物主的醫(yī)療消費意識更強，是大規(guī)模連鎖寵物醫(yī)院門店拓展的首選區(qū)域。

2019年中國主要一線城市寵物醫(yī)院數(shù)量

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    我國的寵物醫(yī)院多以300平米以下的中小型醫(yī)院為主，其中100-199平米的占比最高，近40%，其次是200-299平米，占比25.8%。

2019年4月寵物醫(yī)院面積分布

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    寵物疫苗和體檢成為寵物醫(yī)療服務(wù)的主要消費類目。購買寵物醫(yī)療服務(wù)的種類中，疫苗消費占比最高達到77.8%，其次是體檢，占比達到45.2%，說明寵物“輕醫(yī)療”已經(jīng)較為普遍。

2019年中國寵物服務(wù)各類消費占比

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    我國寵物醫(yī)院在藥品及耗材、器械的選擇上，國產(chǎn)品牌和進口品牌各占一半，處于伯仲之間；其中，國產(chǎn)獸藥占比為53.4%，國產(chǎn)生物制品占比為58.5%，國產(chǎn)器械占比為53.4%。

寵物藥品及設(shè)備器械品牌占比

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國寵物醫(yī)療行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及投資策略研究報告》數(shù)據(jù)顯示：從寵物醫(yī)療消費決策因素來看，醫(yī)療技術(shù)和醫(yī)師的專業(yè)性是寵物主首要考慮的，占比達到62.1%，其次考慮交通的便利性和收費的合理性，占比分別為55.3%和44.2%。

    寵物主大多去過寵物醫(yī)院，但消費頻次并不多。2019年，沒有去過寵物醫(yī)院的寵物主占19.0%，而去過的人群占比達81.0%，其中，去過四次及以上的高頻人群占比為23.8%，3次及以下的人群占比為57.2%。

2019年中國寵物醫(yī)院消費頻次占比

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    從寵物醫(yī)療的消費滿意度來看，2019年一半以上寵物主表示滿意，占比達到58.9%，非常不滿意的用戶僅占3%，寵物主對寵物醫(yī)療的服務(wù)整體較好。

2019年中國寵物醫(yī)療消費滿意度

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    養(yǎng)寵人群地域分布呈現(xiàn)出下沉趨勢，三線以下城市養(yǎng)寵人群占比接近40%，但考慮到未來經(jīng)濟發(fā)展速度和寵物數(shù)量不會出現(xiàn)大幅度增長，一二線城市仍將是寵物醫(yī)院競爭的主戰(zhàn)場，其市場滲透率也還有增長潛力。

    目前寵物醫(yī)院從業(yè)人員中，僅有不到四成(38.4%)擁有本科及以上學歷，大部分從業(yè)人員為?？萍耙韵?；從業(yè)人員普遍較年輕，超過一半(52.9%)工作年限在5年以下。因而寵物醫(yī)院之間相互挖角較為常見，行業(yè)人員流動性較高。對連鎖醫(yī)院而言，為后續(xù)規(guī)模擴張，會建立完善的人才儲備體系和培養(yǎng)體系，以確保新店開張有足夠的人才儲備作支撐。

寵物醫(yī)生學歷占比

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    市場洗牌加劇，在北京、上海、杭州等一線城市，寵物醫(yī)院之間的競爭已經(jīng)非常激烈。未來該區(qū)域市場競爭程度還會進一步提升，經(jīng)營管理能力不足的寵物醫(yī)院將被淘汰出局，大規(guī)模連鎖寵物醫(yī)院可能關(guān)停部分經(jīng)營效果較差的門店，優(yōu)化旗下醫(yī)療資源配置，提升整體經(jīng)營和管理效率。市場競爭格局也將進一步清晰，隨著大規(guī)模連鎖寵物醫(yī)院競爭優(yōu)勢和市場地位被進一步穩(wěn)固，其市場份額有望被提升，屆時寵物醫(yī)療市場集中程度也將增加。

    走向精細化管理，經(jīng)歷近三年跑馬圈地的快速擴張期，位居市場第一梯隊的連鎖寵物醫(yī)院并購擴張步伐正在放緩，市場上的優(yōu)質(zhì)寵物醫(yī)院標的也處于稀缺狀態(tài)。從新瑞鵬、瑞派等頭部寵物醫(yī)院的戰(zhàn)略發(fā)展方向可以看出，其戰(zhàn)略重心正逐漸從規(guī)模擴張轉(zhuǎn)向企業(yè)精細化管理，包括人才培養(yǎng)、科研合作、醫(yī)療質(zhì)量管理等多個方面，門店經(jīng)營效率有望進一步提升，前期大規(guī)模投入將迎來回報。這一進程也有利于提升行業(yè)規(guī)范程度，逐步建立行業(yè)標準。

    行業(yè)監(jiān)管趨嚴，國內(nèi)寵物醫(yī)療行業(yè)起步較晚，行業(yè)監(jiān)管也較為滯后。但隨著養(yǎng)寵人數(shù)不斷增加，寵物醫(yī)療行業(yè)監(jiān)管問題已得到包括寵物主、寵物醫(yī)院等多方利益相關(guān)者重視，政府也于2018年出臺了多項與寵物健康相關(guān)的規(guī)范、政策，預(yù)計未來行業(yè)監(jiān)管也將趨嚴。在疾病預(yù)防方面，由于傳染病防治與公共衛(wèi)生安全息息相關(guān)，寵物疫苗接種將受到政府更嚴格的規(guī)范，違規(guī)經(jīng)營的寵物店和寵物醫(yī)院也將面臨嚴厲的處罰和整治。