中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展階段、各應用行業(yè)網(wǎng)民規(guī)模及產(chǎn)業(yè)未來趨勢分析[圖]

    一、中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)經(jīng)過20年的探索與創(chuàng)新

    中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)經(jīng)過20年的探索與創(chuàng)新，已發(fā)展成為推動中國創(chuàng)新與經(jīng)濟發(fā)展的主要引擎?；ヂ?lián)網(wǎng)行業(yè)在中國發(fā)展的20年里，經(jīng)歷了探索成長期（1999-2008）、快速發(fā)展期（2009-2014）、成熟繁榮期（2015-2019），由PC互聯(lián)網(wǎng)走向移動互聯(lián)網(wǎng)，由2G走向5G。

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國數(shù)字經(jīng)濟行業(yè)市場競爭狀況及投資前景研究報告》顯示：中國互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展伴隨著新中國的經(jīng)濟崛起，，2018年中國數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模已達31.3萬億元，占GDP比重34.8%，數(shù)字經(jīng)濟已成為中國產(chǎn)業(yè)重要組成部分。

2015-2019年中國數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模走勢預測

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    中國互聯(lián)網(wǎng)20年經(jīng)歷了前10年學美國，后10年超美國，在新技術(shù)、新模式、新業(yè)態(tài)全面開花。截止2019年9月，中國TOP100互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)總市（估）值已超過14萬億元，服務用戶超過37.8億人。經(jīng)過激烈的角逐競爭，一批優(yōu)秀的企業(yè)脫穎而出，漸漸成長為各細分領(lǐng)域的龍頭企業(yè)。這些龍頭企業(yè)為中國經(jīng)濟注入新活力的同時，其社會價值與商業(yè)價值也逐步得到提升。

中國互聯(lián)網(wǎng)TOP100企業(yè)總市(估)值超14萬億元

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    1、站起來：探索成長期

    1999年中華網(wǎng)赴美上市，向全球宣告了中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的崛起，同時以網(wǎng)易、搜狐、新浪為代表的中國門戶網(wǎng)站模式的萌芽，也預示著中國互聯(lián)網(wǎng)真正站起來了。

標志事件：中華網(wǎng)赴美上市風險投資登創(chuàng)新舞臺

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中國互聯(lián)網(wǎng)探索成長期特點

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    2、走起來：快速發(fā)展期

    2009年中國3G商用開啟移動互聯(lián)時代，互聯(lián)網(wǎng)步入快速發(fā)展期。

標志事件：中國3G商用開啟移動互聯(lián)時代

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中國互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展期特點

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    3、跑起來：成熟繁榮期

    2013年中國移動互聯(lián)網(wǎng)開始邁向4G時代。“互聯(lián)網(wǎng)+”理念代表著一種新的經(jīng)濟形態(tài)，它倡導的是互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的深度結(jié)合，促成傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的業(yè)務體系、商業(yè)模式的變革，推進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟轉(zhuǎn)型與升級，提升經(jīng)濟生產(chǎn)力。

    自2015年我國提出“互聯(lián)網(wǎng)+”行動以來，中國互聯(lián)網(wǎng)正式走出虛擬經(jīng)濟，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)＋創(chuàng)新思維成中國經(jīng)濟社會創(chuàng)新的驅(qū)動力量，加速中國實體經(jīng)濟全面升級。

互聯(lián)網(wǎng)+中國新經(jīng)濟社會創(chuàng)新引擎

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    中國互聯(lián)網(wǎng)激烈的競爭角逐中產(chǎn)生了一批如騰訊視頻、知乎、酷我音樂、京東、淘寶、攜程、支付寶、百度搜索、騰訊云、曠視科技等標桿企業(yè)。

    全球VC資本退潮，投資從用戶邏輯，向價值邏輯回歸；相比全球，中國風險投資市場衰退更嚴重，創(chuàng)業(yè)企業(yè)強者生、平者讓、庸者亡；市值最高的50家互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)總市值近6.8萬億美元，同比增長6.6%。

    2020年1-2月中國規(guī)模以上互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)營業(yè)收入1311億元，同比增長4.5%，中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)正式迎來個位數(shù)增長時代

2020年1-2月中國規(guī)模以上互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)營業(yè)收入及同比增長

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    二、互聯(lián)網(wǎng)各應用網(wǎng)民規(guī)模分析

    2020年2月，中國移動互聯(lián)網(wǎng)用戶 達10.8億，主力用戶群體互聯(lián)網(wǎng)化完成。

2020年2月中國移動互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模

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    適齡人君互聯(lián)網(wǎng)普及完成，下沉市場流量爭奪結(jié)束，拼多、今日頭條、快手、抖音等為最大受益者。

中國各年齡段人口規(guī)模（萬）

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    關(guān)注低幼及銀發(fā)用戶群體增長機會，10歲以下與65歲及以上人口達3.2億，互聯(lián)網(wǎng)用戶 仍處于高速增長中。

10歲以下與65歲及以上人口增量（萬人）

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2020年1-2月10歲以下與65歲及以上互聯(lián)網(wǎng)用戶同比增速（%）

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    一線城市用戶需求更加趨同，更利于新二倍體規(guī)?；焖俾涞?，下沉市場及低幼用戶需求更加多樣，更為包容。

每百人不同APP使用數(shù)量（款）

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    2020.1-2月中國移動互聯(lián)網(wǎng)用戶月均流量消耗達8.88GB,同比增長45.5%，疫情期間用戶對互聯(lián)網(wǎng)愈發(fā)依賴。

2020.1-2月中國移動互聯(lián)網(wǎng)用戶月均流量情況

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    我國手機上網(wǎng)網(wǎng)民比例進一步提升，占比擴大。截至2020年3月，我國手機網(wǎng)民規(guī)模達8.97億，較2018年底增長7992萬，占比99.3%，較2018年底提升0.7個百分點。

    1、企業(yè)即時通信遠程辦公迎來利好

    2019年以來，即時通信行業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好，用戶規(guī)模和普及率進一步增長。截至2020年3月手機即時通信用戶規(guī)模達8.90億，較2018年底增長1.10億，占手機網(wǎng)民的99.2%。

2015-2020年中國手機即時通信用戶規(guī)模及使用率走勢

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    在個人用戶方面，即時通信已經(jīng)成為用戶數(shù)字化生活的基礎(chǔ)平臺;

    在企業(yè)用戶方面，即時通信應用開始成為企業(yè)信息化轉(zhuǎn)型的得力助手。尤其在2020年初衛(wèi)生事件期間，企業(yè)即時通信遠程辦公功能有效減少了辦公環(huán)境下的人際接觸，為防范衛(wèi)生事件擴散、推動企業(yè)復工復產(chǎn)提供了有力支撐。

    2、在線教育行業(yè)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長態(tài)勢

    2019年，教育部門出臺多項政策，規(guī)范在線教育市場;在線教育企業(yè)通過多種方式，推動獲客率和營收增長。

    截至2020年3月，我國在線教育用戶規(guī)模達4.23億，較2018年底增長2.22億，占網(wǎng)民整體的46.8%;手機在線教育用戶規(guī)模達4.20億，較2018年底增長2.26億，占手機網(wǎng)民的46.9%。受衛(wèi)生事件影響，全國大中小學開學推遲，教學活動改至線上，推動在線教育用戶規(guī)模快速增長。

2015.12-2020年3月中國在線教育用戶規(guī)模及使用率情況

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    3、網(wǎng)絡(luò)游戲“云游戲”概念逐步落地

    2019年網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展較2018年有了較大回升，全年共有1570款游戲通過審核上線運營。我國網(wǎng)絡(luò)游戲企業(yè)紛紛嘗試海外發(fā)行以拓寬收入渠道，同時更多國際知名網(wǎng)絡(luò)游戲企業(yè)開始入華經(jīng)營。在科技進步的引領(lǐng)下，“云游戲”也從概念逐步向落地轉(zhuǎn)變。

    截至2020年3月，我國網(wǎng)絡(luò)游戲用戶規(guī)模達5.32億，較2018年底增長4798萬，占網(wǎng)民整體的58.9%;手機網(wǎng)絡(luò)游戲用戶規(guī)模達5.29億，較2018年底增長7014萬，占手機網(wǎng)民的59.0%。

2015.12-2020年3月中國網(wǎng)絡(luò)游戲用戶規(guī)模及使用率情況

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    2020年初，受衛(wèi)生事件影響，人民群眾更加傾向于通過網(wǎng)絡(luò)進行娛樂活動，網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)業(yè)在營收方面迎來較快增長。

    4、網(wǎng)絡(luò)視頻規(guī)范化，短視頻用戶規(guī)模快速增長

    截至2020年3月，我國網(wǎng)絡(luò)視頻(含短視頻)用戶規(guī)模達8.50億，較2018年底增長1.26億，占網(wǎng)民整體的94.1%。其中短視頻用戶規(guī)模為7.73億，較2018年底增長1.25億，占網(wǎng)民整體的85.6%。2020年初，受衛(wèi)生事件影響，網(wǎng)絡(luò)視頻應用的用戶規(guī)模、使用時長均有較大幅度提升。

2018.6-2020年3月中國網(wǎng)絡(luò)視頻(含短視頻)用戶規(guī)模及使用率情況

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    2019年以來，短視頻用戶規(guī)模快速增長，內(nèi)容發(fā)展更加良性，行業(yè)逐漸進入到健康發(fā)展的新階段。

2018.6-2020年3月中國短視頻用戶規(guī)模及使用率情況

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    5、電商直播蓬勃發(fā)展，管理機制進一步完善

    截至2020年3月，我國網(wǎng)絡(luò)直播用戶規(guī)模達5.60億，較2018年底增長1.63億，占網(wǎng)民整體的62.0%。其中，游戲直播的用戶規(guī)模為2.60億，較2018年底增長2204萬，占網(wǎng)民整體的28.7%;真人秀直播的用戶規(guī)模為2.07億，較2018年底增長4374萬，占網(wǎng)民整體的22.9%;演唱會直播的用戶規(guī)模為1.50億，較2018年底增長4137萬，占網(wǎng)民整體的16.6%;體育直播的用戶規(guī)模為2.13億，較2018年底增長3677萬，占網(wǎng)民整體的23.5%。在2019年興起并實現(xiàn)快速發(fā)展的電商直播用戶規(guī)模為2.65億，占網(wǎng)民整體的29.3%。

2016.12-2020年3月中國網(wǎng)絡(luò)直播用戶規(guī)模及使用率情況

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    6、網(wǎng)約車行業(yè)用戶規(guī)模

    截至2020年3月，我國網(wǎng)約車用戶規(guī)模達3.62億，占網(wǎng)民整體的40.1%。受新冠肺炎疫情影響，部分城市暫停了網(wǎng)約車運營服務。在疫區(qū)城市，公共交通工具停運，多家網(wǎng)約車平臺組織司機為醫(yī)生病患接送和特殊服務保障提供運力支持。中長期來看，網(wǎng)約車用戶規(guī)模將會恢復性增長。

2016.12-2020年3月中國網(wǎng)約車用戶規(guī)模及使用率情況

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    7、在線旅游預訂用戶規(guī)模

    截至2020年3月，我國在線旅行預訂用戶規(guī)模達3.73億，較2018年底減少3705萬，占網(wǎng)民整體的41.3%。受新冠肺炎疫情影響，短期來看，在線旅行預訂行業(yè)受到較大沖擊，用戶規(guī)模大幅下降；中長期來看，隨著疫情逐漸好轉(zhuǎn)至結(jié)束，在線旅行預訂行業(yè)有望進入反彈期。

2015.12-2020年3月中國在線旅行預訂用戶規(guī)模及使用率情況

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    8、網(wǎng)上外賣用戶規(guī)模

    截至2020年3月，我國網(wǎng)上外賣用戶規(guī)模達3.98億，占網(wǎng)民整體的44.0%；手機網(wǎng)上外賣用戶規(guī)模達3.97億，占手機網(wǎng)民的44.2%。

2015.12-2020年3月中國網(wǎng)上外賣用戶規(guī)模及使用率情況

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2015.12-2020年3月中國手機網(wǎng)上外賣用戶規(guī)模及使用率情況

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    9、第三方移動支付用戶規(guī)模

    第三方移動支付交易金額近250萬億元，是互聯(lián)網(wǎng)最重要的基礎(chǔ)服務；移動支付場景不斷拓展、微信支付與支付寶雙寡頭爭霸；超級平臺社會職能強化，抗疫期間成為政府提升管控能力的重要抓手；電商市場“一超兩強”格局穩(wěn)定，京東模式抗疫期間優(yōu)勢顯現(xiàn)。

    2019年中國第三方移動支付用戶凈增長7000萬，用戶規(guī)模達9.5億。

2016-2019年中國第三方移動支付用戶規(guī)模情況

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2020年2月第三方移動支付活躍用戶數(shù)情況

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    10、本地生活服務用戶規(guī)模

    中國年社會消費品零售總額達41.2萬億元，在線本地生活二倍體消費占比不足5%，市場價值尚待進一步挖掘。

中國社會消費品零售總額（萬億元）

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    2020年2月，生鮮平臺活躍用戶大幅飆升萬為保民生的重要力量，是城市居民重要的生鮮食品物資補給通道。

2020年2月生鮮及新零售平臺活躍用戶及環(huán)比增速

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    三、互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)未來趨勢分析

    （1）邊界拓展產(chǎn)業(yè)升級

    經(jīng)過20年的發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)早已不是作為單一產(chǎn)業(yè)形態(tài)推進。互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，不僅革新了大眾信息溝通的效率，同時也重構(gòu)諸多產(chǎn)業(yè)的服務鏈條。隨著互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的不斷擴展，包括智能終端、工業(yè)機器人、自動駕駛、企業(yè)服務等產(chǎn)業(yè)順勢不斷升級，由此衍生新經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)形態(tài)。未來，隨著5G網(wǎng)絡(luò)的推行，新經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)運轉(zhuǎn)也將重新迎來創(chuàng)新潮流。

互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)未來趨勢－邊界拓展產(chǎn)業(yè)升級

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    （2）以技術(shù)推動為核心

    相較于互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的初始階段，利用互聯(lián)網(wǎng)高效渠道實現(xiàn)服務業(yè)務模式創(chuàng)新成為行業(yè)主流。而在網(wǎng)絡(luò)技術(shù)不斷完善，用戶教育不斷更新后，行業(yè)開始迎來技術(shù)創(chuàng)新階段。包括人工智能、虛擬現(xiàn)實、生物科技等技術(shù)革新，將成為企業(yè)后布局競爭的重點領(lǐng)域。未來中國新經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)新格局或?qū)⒁约夹g(shù)實力重新劃定。

互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)未來趨勢－以技術(shù)推動為核心

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