2019年TWS耳機(jī)行業(yè)出貨量及價(jià)格分布分析：?jiǎn)蝺r(jià)100美元以上的高端市場(chǎng)主要由蘋(píng)果和三星領(lǐng)導(dǎo)[圖]

    TWS為T(mén)rueWirelessStereo的縮寫(xiě)，意為真無(wú)線立體聲。傳統(tǒng)的無(wú)線藍(lán)牙耳機(jī)有頭戴式、掛脖式等，兩個(gè)揚(yáng)聲器之間都有線材或頭梁連接，體積較大，攜帶不便，而TWS真無(wú)線藍(lán)牙耳機(jī)則是真正做到了“無(wú)線”。早在2015年，日本安橋公司便已在IFA展上推出具有兩個(gè)獨(dú)立耳塞、中間無(wú)任何線材連接的真無(wú)線藍(lán)牙耳機(jī)，但當(dāng)時(shí)并未引起廣泛關(guān)注。主要原因在于其連接、續(xù)航及音質(zhì)表現(xiàn)均不佳。

    一、TWS耳機(jī)行業(yè)出貨量

    隨著性能的改善，用戶體驗(yàn)的提升，TWS耳機(jī)越來(lái)越多的為用戶所認(rèn)可，出貨量不斷加速，呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。2016年全球TWS耳機(jī)出貨量為918萬(wàn)部，主要由初代AirPods貢獻(xiàn)；后續(xù)伴隨著AirPods新品迭代及非A公司切入市場(chǎng)，TWS耳機(jī)的出貨量增幅不斷擴(kuò)大，2017-2019年出貨量分別為2000萬(wàn)、4600萬(wàn)、1.29億部，對(duì)應(yīng)YOY分別為118%，130%和179%。連續(xù)三年實(shí)現(xiàn)一倍以上的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。就季度數(shù)據(jù)來(lái)看，2019年Q1-Q4TWS耳機(jī)出貨量分別為1750萬(wàn)、2700萬(wàn)、3300萬(wàn)和5100萬(wàn)部，呈逐季加速態(tài)勢(shì)。

2016-2020年全球TWS耳機(jī)出貨量（單位：百萬(wàn)部）

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2019年Q1-Q4全球TWS耳機(jī)出貨量（單位：百萬(wàn)部）

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2019年單季度TWS耳機(jī)市場(chǎng)規(guī)模

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主流品牌廠商TWS耳機(jī)產(chǎn)品一覽

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    展望2020年，雖有疫情影響，但TWS耳機(jī)市場(chǎng)仍樂(lè)觀，主要原因如下：（1）供給端：亞馬遜，谷歌和微軟等技術(shù)巨頭有望進(jìn)入真無(wú)線可聽(tīng)設(shè)備行業(yè)，通過(guò)平臺(tái)化戰(zhàn)略推動(dòng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化；而三星，小米和華為等現(xiàn)有的智能手機(jī)巨頭也將繼續(xù)拓展業(yè)務(wù)，開(kāi)發(fā)TWS耳機(jī)新品。（2）需求端：2016、2017年購(gòu)買(mǎi)第一代產(chǎn)品即將淘汰，消費(fèi)者的更新?lián)Q代需求將飆升，迎來(lái)第一陣換機(jī)潮。（3）技術(shù)面：LEAudio低功耗音頻技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布，多重串流音頻（Multi-StreamAudio）將允許智能手機(jī)等單一音頻源設(shè)備向多個(gè)音頻接收設(shè)備間同步進(jìn)行多重且獨(dú)立的音頻串流傳輸。這意味著藍(lán)牙連接將從根本上支持低延遲的雙耳同傳，徹底解決了低延遲連接方案的技術(shù)難題。預(yù)計(jì)2020年TWS耳機(jī)出貨量將達(dá)到2.1-2.2億部，5年平均年復(fù)合增長(zhǎng)率約120%。

2020年TWS耳機(jī)的三大驅(qū)動(dòng)力

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    就品牌競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，蘋(píng)果樹(shù)立了TWS耳機(jī)價(jià)位段及性能的標(biāo)桿，安卓系品牌也在快速擴(kuò)張中。2019年全年TWS耳機(jī)出貨量前三名分別是蘋(píng)果，小米和三星，占比分別為47.1%，6.1%和5.8%。

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)TWS耳機(jī)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展規(guī)劃分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示： 2019年Q1-Q4，全球TWS耳機(jī)出貨量分別為1750萬(wàn)、2700萬(wàn)、3300萬(wàn)及5100萬(wàn)部，其中AirPods系列占比分別為60%、53%、45%及41%。AirPodsPro的推出后大受歡迎，供不應(yīng)求，推動(dòng)銷(xiāo)量穩(wěn)步增長(zhǎng)。而安卓陣營(yíng)的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)凸顯，但格局較為分散。

2018Q4-2019Q4TWS耳機(jī)出貨量（單位：百萬(wàn)部）

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    對(duì)比2019年Q2和Q4的品牌市占率，不少品牌的市場(chǎng)占有率有所下降，表明越來(lái)越多的廠商加入了TWS耳機(jī)市場(chǎng)的角逐。與蘋(píng)果擁有完整封閉的生態(tài)不同，安卓手機(jī)用戶的TWS耳機(jī)選擇眾多，除主流手機(jī)品牌外，還有眾多南方小廠入局，各廠家展開(kāi)激烈競(jìng)爭(zhēng)，大量競(jìng)品涌現(xiàn)。

4Q2019TWS耳機(jī)市占率分布（按出貨量）

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    AirPods的出貨量持續(xù)超預(yù)期，預(yù)計(jì)2020/2021年Airpods銷(xiāo)量有望達(dá)到1億/1.5億部，其中AirPodsPro占比為36%/40%。

AirPods銷(xiāo)量持續(xù)超預(yù)期（百萬(wàn)套）

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AirPods及AirPodsPro出貨量預(yù)測(cè)

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    二、TWS耳機(jī)行業(yè)價(jià)格分布

    隨著TWS耳機(jī)技術(shù)的不斷成熟，市面上非A系TWS耳機(jī)產(chǎn)品的連接性能大為改善，續(xù)航持續(xù)提升，價(jià)格逐漸下沉。為T(mén)WS耳機(jī)的爆發(fā)奠定了基礎(chǔ)。2018年下半年之后，非蘋(píng)果TWS耳機(jī)大量發(fā)售，且價(jià)格大多在1000元以下。同時(shí)間段內(nèi)，續(xù)航時(shí)間超過(guò)6小時(shí)的產(chǎn)品開(kāi)始出現(xiàn)，部分產(chǎn)品續(xù)航時(shí)間高達(dá)八、九小時(shí)。進(jìn)入2019年，新發(fā)售產(chǎn)品的續(xù)航時(shí)間就再無(wú)低于三小時(shí)。配合充電盒使用時(shí)間，大部分TWS耳機(jī)使用時(shí)長(zhǎng)可超過(guò)20小時(shí)，甚至有產(chǎn)品超過(guò)60小時(shí)。此外，近期發(fā)售的新款TWS耳機(jī)中，主動(dòng)降噪、防水、防汗等功能也開(kāi)始逐漸普及，大幅提升了產(chǎn)品的用戶體驗(yàn)。

2016-2019年主流TWS耳機(jī)產(chǎn)品售價(jià)（單位：元）

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2016-2019年主流TWS耳機(jī)產(chǎn)品續(xù)航時(shí)間（單位：小時(shí)）

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    分價(jià)位段來(lái)看，單價(jià)100美元以上的高端市場(chǎng)主要由蘋(píng)果和三星領(lǐng)導(dǎo)，二者的市占率分別為70%和7%，華為的Freebuds系列也定位在這一價(jià)位；而單價(jià)100美元以下的市場(chǎng)龍頭則是小米，市占率為19%，隨后是一些傳統(tǒng)音頻品牌QCY、漫步者、JBL等。

2019Q4單價(jià)100美元以上出貨量份額

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2019Q4單價(jià)100美元以下出貨量份額

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    產(chǎn)品均價(jià)方面，2017-2019年全球TWS耳機(jī)市場(chǎng)規(guī)模分別為20億，57.76億和102.09億美元，ASP分別為100美元，126美元和85.08美元?？梢?jiàn)TWS耳機(jī)的單價(jià)在2019年有較為明顯的降幅，白牌TWS耳機(jī)在2019年快速放量，帶動(dòng)了整個(gè)耳機(jī)市場(chǎng)均價(jià)下行的情況相吻合。

2016-2020年TWS耳機(jī)銷(xiāo)售額及平均單價(jià)

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