2019年日本裝配式建筑現(xiàn)狀、日本經(jīng)驗對我國意義及中國裝配式建筑發(fā)展分析[圖]

    一、日本裝配式現(xiàn)狀

    近年來，日本裝配式住宅市場保持平穩(wěn)運行，自 09 年金融危機以來平均每年新建 13.5 萬戶，常年穩(wěn)定占到全部新建住宅的 15%左右，這個數(shù)字與我國《“十三五”裝配式建筑行動方案》提出的到 2020 年的目標類似。但歷史上日本裝配式住宅占比最高時是 1992 年的 18%，大幅低于我國《方案》提出的到 2025 年占比 30%的目標。

日本新建裝配式住宅戶數(shù)及占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    日本對裝配式建筑的認定標準非常嚴格，日本建筑中心對裝配式住宅的認定要求為單體預制率超過三分之二，且主要結構部分(墻、柱、地板、梁、屋面、樓梯等，不包括隔斷墻、輔助柱、底層地板、局部樓梯、室外樓梯等)均為工廠生產(chǎn)的規(guī)格化部件，并采用裝配式方法施工。實際上日本普遍使用預制構件和住宅部品，公寓建筑考慮到成本經(jīng)濟性，大量采取裝配式和傳統(tǒng)現(xiàn)澆相結合的混合工法，而這類住宅雖然采用了裝配式技術，但由于預制化程度達不到裝配式住宅的認定要求，因此并不納入統(tǒng)計口徑。

裝配式技術在日本的滲透率估算

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    截至2019 年，新建裝配式住宅中鋼結構、木結構和鋼筋混凝土結構的比例分別為 88% 、9%和3% 。這與非裝配式住宅產(chǎn)生鮮明的反差，19 年非裝配式結構中有 66%為木結構，鋼筋混凝土結構、鋼結構和其他建筑結構分別占 30%，3%和 1%。對于同種結構，采用裝配式還是非裝配式主要還是取決于經(jīng)濟性。雖然平均而言裝配式每平米建設費用要高于非裝配式，但工廠化生產(chǎn)提升了建設速度，這非常適于大企業(yè)提高資金周轉效率，強化盈利能力。

2019 年裝配式住宅分結構占比

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2019 年非裝配式住宅分結構占比

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2019 年裝配式與非裝配式的平米建設費用對比（萬円/平米）

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    從建筑性能角度考慮，一般而言鋼筋混凝土結構具有出色的耐火性，廣泛用于中高層公寓，鋼結構由于在高溫時強度下降，因此多用于中低層公寓和獨棟住宅的建設，重鋼結構（厚度大于 6mm 的鋼框架）通過采用較厚的結構件減少了支柱的數(shù)量，因此可以帶來更大的使用面積，輕鋼結構和木結構由于強度限制，多用于建設獨棟住宅。

    非裝配式住宅與之正好相反，去年由木結構建設的獨棟住宅占非裝配式全部新建住宅的一半以上。但整體而言，建設最多的還是公寓類住宅，19 年占比達到 51%。

不同結構裝配式建設的獨棟和公寓住宅（萬戶）

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不同結構非裝配式建設的獨棟和公寓住宅（萬戶）

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    造成這樣的結果有兩方面原因，一是日本裝配式快速發(fā)展的階段（1955-1973）正是日本經(jīng)濟騰飛、城市化進展顯著的時間窗口，裝配式在城市獲得了大量市場；另一方面，當前的日本由于老齡化問題加劇，在遠離城市的偏遠地區(qū)人口分布較為稀疏，市場較小，難以形成較強的規(guī)模優(yōu)勢。非裝配式住宅的分布與裝配式類似，但集中度相對低一些，原因是非裝配式木結構住宅分布較為分散，這與其平均建設成本較低，更加適應小規(guī)模建設有關。

2019 年裝配式住宅地區(qū)分布

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    1991 年泡沫經(jīng)濟破裂標志著日本經(jīng)濟的拐點，同時，由于房屋戶數(shù)早已超過家庭戶數(shù)，疊加老齡化、少子化問題日趨嚴峻，日本住房市場開始呈現(xiàn)下滑態(tài)勢。然而通過 30 多年的努力，裝配式幾乎消除了廉價形象，整體而言裝配式的跌幅并不如整個住宅市場來得劇烈。1991 年后裝配式產(chǎn)業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn) 2 大特點：一是業(yè)務長期負增長；二是企業(yè)結構性分化加速，1973 年收入規(guī)模最靠前的 4 家龍頭裝配式住宅供應商（積水、大和、松下、三澤）中，只有 2 家實現(xiàn)了營收規(guī)模的跨越式提升。

頭部裝配式企業(yè)收入情況（十億日元）

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    二、日本經(jīng)驗對我國意義

    2016 年《關于大力發(fā)展裝配式建筑的指導意見》從目標規(guī)劃、標準規(guī)范、部品產(chǎn)業(yè)等多個維度提出了要求，這與日本的發(fā)展經(jīng)驗具有相似之處。站在目前的時點看，鑒于我國工業(yè)體系已經(jīng)非常成熟，這相較于 60、70 年前的日本是巨大后發(fā)優(yōu)勢，可以預期我國裝配式將維持快速發(fā)展。

    從政策上判斷，我國于 2016 年開始采用裝配式新建建筑面積占全部新建建筑面積的比例作為政策目標。在日本，類似的工作于 1966年啟動，這段時間正是裝配式發(fā)展最快的時間段。據(jù)住建部統(tǒng)計，2018 年全國新建裝配式建筑面積達到 2.9 億平方米，較 2017 年增長了 81%，占房屋新開工面積的比率達13.85%。展望今后的發(fā)展，隨著裝配式相關標準和評價體系的逐漸完善，增速可能會隨之下降，但正如日本的情況，裝配式技術在整個建筑行業(yè)會得到極大滲透。

我國裝配式新建建筑面積及占比

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    持續(xù)提升。從日本的情況來看，2018 年日本裝配式住宅市場 CR5超過 80%，這與工廠生產(chǎn)依賴規(guī)模經(jīng)濟有直接關系。目前我國裝配式行業(yè)集中度已經(jīng)有抬頭跡象，以鋼結構為例，2018 年鋼結構上市公司收入占全國鋼結構總產(chǎn)值的比例為5.2%，較 2015 年增長約 1 個百分點。未來隨著行業(yè)規(guī)模擴張和城鎮(zhèn)化推進，龍頭效應將逐步顯現(xiàn)。

鋼結構 5 家上市公司收入和占總產(chǎn)值的比例

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2018 年日本裝配式住宅行業(yè) CR5

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    鋼結構天然具有裝配式屬性，只是目前我國大部分鋼結構建筑達不到認定為裝配式鋼結構的條件，2018 年我國裝配式重點發(fā)展地區(qū)只有 10%的裝配式建筑為鋼結構，與之對比，日本裝配式住宅中鋼結構的比例接近 90%。近年來我國大力發(fā)展裝配式鋼結構，住建部 19 年《工作要點》首次單獨提及開展鋼結構裝配式住宅試點，疫情期間火神山、雷神山醫(yī)院的建設也采用了輕鋼結構，為全社會做出了良好的示范作用。另一方面，鋼結構建筑規(guī)模的提升也有利于消解我國鋼鐵產(chǎn)能過剩的問題，有利于供給側改革。

我國 20 個裝配式建筑示范城市在建鋼結構工程統(tǒng)計

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我國鋼結構產(chǎn)量及增速

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我國鋼結構產(chǎn)量及占全國鋼產(chǎn)量的比例

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我國鋼結構產(chǎn)值及占全國建筑業(yè)產(chǎn)值的比例

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我國 2018 年鋼結構完工項目建筑面積（萬平米）

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我國 2018 年鋼結構完工項目用鋼量（萬噸）

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    日本住宅部品產(chǎn)業(yè)的工業(yè)化發(fā)展使得裝配式住宅整合了內(nèi)部裝修和家具設備，提升了集成化程度。而這些本來作為裝配式產(chǎn)業(yè)鏈上的配套產(chǎn)業(yè)在完成了工業(yè)化改造之后，具有了向非裝配式住宅供貨的能力。

    三、中國裝配式建筑情況

    當前，日本、美國、瑞典等國的建筑工業(yè)化率在都在 70%-80%，而我國建筑工業(yè)化率僅有 5%。相比于發(fā)達國家，我國建筑業(yè)仍處在非常低的工業(yè)化水平。同時，我國的城鎮(zhèn)化率不到 60%，相比美國和英國的 80%、日本的 90%尚有較大空間。中國的城鎮(zhèn)化進程是發(fā)展的大趨勢，建筑業(yè)仍將是最為受益的行業(yè)之一，而建筑工業(yè)化率也將隨著建筑業(yè)的發(fā)展得到快速的提升。

中國與發(fā)達國家建筑工業(yè)化率比較

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國裝配式建筑行業(yè)市場行情監(jiān)測及未來前景展望報告》數(shù)據(jù)顯示：住建部出臺《“十三五”裝配式建筑行動方案》，明確到 2020 年，全國裝配式建筑占新建建筑的比例達到 15%以上，其中重點推進地區(qū)達到 20%以上，積極推進地區(qū)達到 15%以上，鼓勵推進地區(qū)達到 10%以上。

到2020年各地區(qū)裝配式建筑規(guī)劃占比

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