2019年中國油煙機行業(yè)保有量、銷量及2030年內(nèi)銷規(guī)模預(yù)測[圖]

    隨著年輕人逐漸成為我國的主力消費群體，洗碗機、電蒸箱、電烤箱等西式廚電新品被更多消費者認(rèn)識接受，新興廚電品類當(dāng)前正處于成長期，行業(yè)規(guī)模增勢迅猛，且市場普及率較低，發(fā)展空間廣闊。洗碗機從2009年開始我國洗碗機銷量持續(xù)保持正增長態(tài)勢，2009年-2019年零售量從3.5萬臺上升至136萬臺，復(fù)合增長率高達(dá)44%，增速表現(xiàn)遠(yuǎn)優(yōu)于傳統(tǒng)煙灶品類。橫向比較，當(dāng)前我國洗碗機市場滲透率仍遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家，2016年美國、德國等西方發(fā)達(dá)國家洗碗機滲透率已超過70%，飲食習(xí)慣與我國相近的日本滲透率也已達(dá)到29%，而我國洗碗機滲透率僅為1%左右，未來潛在的新增購置需求將逐步釋放。

近年油煙機市場需求拆分

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2018年我國城鎮(zhèn)油煙機保有量為79.10臺/百戶，油煙機的保有量水平相當(dāng)于20年前的冰箱保有量水平與30年前的洗衣機保有量水平。農(nóng)村地區(qū)特殊的廚房結(jié)構(gòu)與烹飪習(xí)慣使得油煙機保有量較城鎮(zhèn)處于更低水平。

    2018年我國農(nóng)村油煙機保有量為26.0臺/百戶，保有量水平不足冰洗的1/4。長期來看，隨著我國居民人均可支配收入水平提升、城鎮(zhèn)化率提升及舊房改造政策的實施，現(xiàn)有住房廚電保有量仍將持續(xù)提升。基于以上要素，預(yù)計2030年我國城鎮(zhèn)、農(nóng)村油煙機每百戶保有量分別達(dá)到92.3臺/百戶、52.4臺/百戶。

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國油煙機電機行業(yè)市場營銷戰(zhàn)略及供需形勢分析報告》數(shù)據(jù)顯示：2018年我國城鎮(zhèn)油煙機保有量79.1臺/百戶，與2000年城鎮(zhèn)冰箱保有量水平（80.1臺/百戶）、1991年城鎮(zhèn)洗衣機保有量水平（80.6臺/百戶）接近。2000年-2012年間，城鎮(zhèn)冰箱保有量平均每年增加1.53臺/百戶，期間對應(yīng)城鎮(zhèn)人均可支配收入復(fù)合增長率約12%；1991年-2003年間，城鎮(zhèn)洗衣機平均每年增加1.15臺/百戶，期間對應(yīng)城鎮(zhèn)人均可支配收入復(fù)合增長率約14%。假設(shè)未來我國人均可支配收入增速將逐步放緩至6%，城鎮(zhèn)油煙機年均保有量增加1.1臺/百戶（略慢于對應(yīng)時期冰洗的保有量提升速度），則2030年我國城鎮(zhèn)油煙機保有量約92.3臺/百戶。農(nóng)村測算過程與城鎮(zhèn)一致，預(yù)計我國農(nóng)村油煙機保有量2030年達(dá)約52.40臺/百戶。

油煙機保有量測算

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2000年之后油煙機產(chǎn)銷進入放量增長期(萬臺)

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    過去5年間新增銷售住房帶來的油煙機需求占油煙機內(nèi)銷量的比例約60%。同時短周期來看竣工交付面積具有較為明顯的波動性，帶來廚電產(chǎn)品的短期需求波動性。因此預(yù)測竣工交付面積的短期波動性變化對廚電產(chǎn)品的短期需求變化具有較為關(guān)鍵的作用。

新增住宅帶來的廚電需求測算

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2020年房地產(chǎn)理論交付面積同比增長9.9%(萬平方米)

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    短期來看，地產(chǎn)竣工數(shù)據(jù)回暖向好，廚電內(nèi)銷持續(xù)企穩(wěn)。從竣工數(shù)據(jù)來看，2019年9月以來住宅竣工面積當(dāng)月同比就已扭負(fù)為正，2019年12月商品房住宅銷售面積當(dāng)月值同比增長0.64%，成為自7月以來的連續(xù)第6個月正增長；住宅竣工面積當(dāng)月值同比增長20.70%，延續(xù)9月以來的亮眼表現(xiàn)。Q4竣工數(shù)據(jù)持續(xù)改善，廚電行業(yè)表現(xiàn)企穩(wěn)。2019Q4油煙機總銷量同比與Q3持平（+5.9%），分市場來看，受益于地產(chǎn)回暖，內(nèi)銷量同比降幅較前期小幅收窄至-0.5%。

2019年12月住宅竣工/銷售面積單月同比增速分別為20.70%/0.64%

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2019年油煙機銷量同比增速

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2019年及分季度油煙機銷量同比增速

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    預(yù)測2020年的房地產(chǎn)竣工交付面積增速9.9%，按照85%的住宅比例與107平方米/戶的單位住宅面積估算，2020年由新增住房帶來的油煙機需求量約1,146萬臺，2020年油煙機內(nèi)銷量為1,910萬臺，同比增長9.9%。長期，影響油煙機行業(yè)保有量的因素：戶均保有量、城鎮(zhèn)化率等，在未來10年仍將保持穩(wěn)定增長，當(dāng)年新增保有量與更新需求共同構(gòu)成當(dāng)年行業(yè)內(nèi)銷量。預(yù)計2020年油煙機內(nèi)銷增速約10%；至2030年保有量將超過4億臺；行業(yè)內(nèi)銷量超過3,000萬臺/年，較2019年行業(yè)內(nèi)銷量增長約80%。

油煙機內(nèi)銷規(guī)模測算

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