2019年中國水務行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展前景分析[圖]

    除了全城大消毒以外，本輪疫情應急處理中的另一個工作重點是 保障各類廢水（醫(yī)療、生活）的達標處置。由于新型冠狀病毒（COVID-19，以下簡稱新冠病毒）不僅可以通過呼吸系統(tǒng)傳播，在糞便和尿中也已經檢測到遺留，即存在一定的糞-口傳播可能性，因此在污水中有效消滅殘留新冠病毒是本輪污水應急處置中的重點。

    氯化是本輪疫情中優(yōu)先選用的消毒方式。目前常用的污水消毒工藝主要有三種，氯化、臭氧化和紫外，其各有優(yōu)劣，臭氧消毒效果最好，氯化使用和運營最為便捷，在本次疫情時間緊迫、現(xiàn)場條件受限的情況下，氯化是最常選用的消毒方式，其中次氯酸鹽因其儲存及投加方便更多被采用。

各類消毒方式的優(yōu)劣勢對比

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    隨著處理規(guī)模的快速提升，我國污水處理行業(yè)的發(fā)展重點和政策方向已經從原先的 “增量”走向“提質”，系統(tǒng)化、一體化進行污水處理的需求日益提升，水廠和管網的整合、工程建設和運營維護的融合已成為發(fā)展的趨勢；本次疫情后醫(yī)療廢水的建設規(guī)劃亦將逐步形成區(qū)域協(xié)同、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、提升應急 儲備等處置能力規(guī)范化的建設。2020 年作為“水十條”和“十三五”規(guī)劃的終考年， 污水處理 設施的“提質增效” 工作在疫情后仍將加速推進，未來的工作重點將放在運用系統(tǒng)化、科學化 的 綜合管理措施（ 截污控源、提標改造、水體治理等 ） 全面解決水環(huán)境質量面臨的各類問題 ，通過實現(xiàn)污水管網全覆蓋、全收 集、全處理的目標，為未來我國水體質量全面改善打下堅實基礎。

    一、現(xiàn)狀

    我國供水總量在2013年達到峰值，之后隨著中央人民政府和各省嚴格水資源管理制度出臺，供水總量增速開始緩慢下降。近幾年，全國供水總量保持基本穩(wěn)定，平均年變化幅度保持在±1%左右。2018年我國供水總量為6015.5億立方米，同比減少0.46%，我國供水市場已趨近飽和，進入平穩(wěn)發(fā)展狀態(tài)，2019年全國供水總量仍將保持6000億立方米的水平線上。

2009-2019年中國供水總量及增速

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    從需求結構看，農業(yè)用水一直是用水需求最大的產業(yè)，往往超過60%。其次是工業(yè)用水，需求占比約20%，第三用水需求是生活用水，最后生態(tài)用水。2018年，我國農業(yè)用水達3693.1億立方米，占比61.39%;工業(yè)用水達1261.6億立方米，占比20.97%;生活用水達859.9億立方米，占比14.29%;生態(tài)用水達200.9億立方米，占比為3.34%。從占比變化趨勢看，生活用水和生態(tài)用水的需求占比逐漸增大，而工業(yè)用水的需求占比逐漸減少。

2009-2018年中國人均用水量

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    2018年，全國污水處理廠增加至4332座，同比增長了14.6%，增速明顯提高。按照2009-2018年年均7.1%的復合增長率，預計2019年污水處理廠將達4640座。

    2018年，全國城市排水管道增加至68.3萬公里，同比增速為8.4%，按照2009-2018年年均7.9%的復合增長率，2019年排水管道長度將突破70萬公里。

2009-2019年中國污水處理廠數量及增速

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2009-2019年中國城市排水管道長度及增速

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    作為環(huán)保行業(yè)中的重要內容，污水處理行業(yè)在政府政策的支持下近幾年發(fā)展態(tài)勢較好，污水處理能力持續(xù)增強。國家統(tǒng)計局數據顯示，2018年我國城市污水日處理能力已達1.81億立方米，同比增長6.5%。按照2009-2018年年均4.5%的復合增長率，2019年我國城市污水日處理能力可達1.89億立方米。

2009-2019年中國城市污水日處理能力增速

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    二、趨勢

    疫情推動水務行業(yè)提速，我國環(huán)保監(jiān)管的趨嚴和生態(tài)治理的需求升級，在相關政策的支持下，黑臭水體治理、海綿城市建設、農村等水環(huán)境治理類新興領域的需求正快速增長，上述市場發(fā)展?jié)摿^大。水務行業(yè)的市場容量正不斷擴大。預計到2023年，我國水務行業(yè)的年度投資額將突破8600億元。

2010-2023年中國水務行業(yè)投資規(guī)模及預測

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    1、數字經濟賦能， 智慧水務將速

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國水務行業(yè)市場運行潛力及營銷渠道分析報告》數據顯示：隨著物聯(lián)網、大數據、云計算及移動互聯(lián)網等新技術不斷融入傳統(tǒng)行業(yè)的各個環(huán)節(jié)，新興技術和智能工業(yè)的不斷融合，智慧水務發(fā)展如火如荼，2024年預計達270億元。

2015-2024年中國智慧水務市場規(guī)模及預測

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    智慧城市是城市的智慧化，是在目前城市管理的基礎上充分利用物聯(lián)網、云計算、移動互聯(lián)網等通信和信息技術手段，通過感測、傳送、整合和分析城市運行核心系統(tǒng)的各項關鍵信息，對公眾服務、社會管理、產業(yè)運作等活動的各種需求做出智能的響應，構建城市發(fā)展的智慧環(huán)境，面向未來構建全新的城市形態(tài)。

    智慧水務在水利調度、水壓控制、農業(yè)灌溉控制及優(yōu)化、水廠運營優(yōu)化等方面的綜合應用將有效解決我國用水安全、水資源過度開發(fā)、水體污染嚴重等問題，為城市的可持續(xù)發(fā)展提供有力支撐。

    2、城鎮(zhèn)污水管網提質工作快速推進

    水環(huán)境治理是一項系統(tǒng)性工程，也是生態(tài)理念的先行示范，單純通過提標改造，已無法解決目前我國水環(huán)境中存在的諸如工業(yè)點源直排、農業(yè)和城市的面源污染、合流制管網的溢流污染、污染物排放不達標、黑臭水體等問題。

    我國先是于 2016 年發(fā)布《“十三五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設施建設規(guī)劃》，明確提出“實現(xiàn)城鎮(zhèn)污水處理設施建設由‘規(guī)模增長’向‘提質增效’轉變”；隨后，2019 年住建部等三部委聯(lián)合印發(fā)《城鎮(zhèn)污水提質增效三年行動方案（2019-2021 年）》，提出 提質增效三年目標，即“地級及以上城市建成區(qū)基本無生活污水直排口，基本消除城中村、老舊城區(qū)和城鄉(xiāng)結合部生活污水收集處理設施空白區(qū)，基本消除黑臭水體，城市生活污水集中收集效能顯著提高”。

    污水處理提質增效工作的核心在管網。我國目前的水環(huán)境問題多集中在管網排水系統(tǒng)，“黑臭在水里，根源在岸上，關鍵是排口， 核心是管網”已成為水環(huán)境治理工作的重要共識。

    排水管網體系建設不健全帶來的核心問題是污水處理廠的進水濃度偏低帶來的污染物削減效益不佳，而進水濃度偏低主要有兩方面原因：一是污水收集不完全，污水管網覆蓋不全、部分用戶偷排亂排、排水管網建設時的雨污混接、管道老舊破損引起的滲漏等問題均會造成污水收集的不完全，這不僅會影響進入污水處理廠的進水濃度，更會使得未經處理的污水直接排入自然水體，造成污染；二是外來水入侵，無論是雨水、地下水還是河/湖等自然水體的入污水管或倒灌均會給進水濃度帶來顯著影響，進而直接影響處理廠的運行效率和出水水質，造成接納水體的二次污染。

    管網新建和改造提質工作的 效費比 （即每削減一定數量的污染物排放所需要付出的資金成本） 也要優(yōu)于 污水處理廠的提標改造。

    管網提質帶來的資本開支增加和運營成本提升目前較難通過使用者付費的方式進行消化。根據國家現(xiàn)行的于 2014 年發(fā)布的《污水處理費征收使用管理辦法》，“污水處理費專項用于城鎮(zhèn)污水處理設施的建設、運行和污泥處理處置，以及污水處理費的代征手續(xù)費支出”，這其中并不包含管網的建設和運行費用。目前的管網提質項目多通過 PPP 模式進行，由政府負責每年向企業(yè)支付相應的投資和運營費用，但是隨著政府財政支付壓力的逐漸增大這種方式并不可持續(xù)。

    本次疫情使衛(wèi)生防疫問題進一步提到議事日程上來，管網提質建設一方面有助于增加截污減少污水無序排放，另一方面也可以最大程度的減少交叉感染。疫情過后，管網的新建/改建升級仍將是我國污水處理行業(yè)的核心工作，疊加 2020 年作為“水十條”和“十三五”規(guī)劃的終考年，政策層面的持續(xù)催化將促進污水處理行業(yè)提質增效工作加速推進，各地也將進一步加大在污水處理行業(yè)的資本開支力度，我國管網的建設長度和運營質量仍將持續(xù)提升。

    3、水資源安全保護措施將全面升級

    供水安全始終是我國經濟社會發(fā)展的重要問題 ，也是任何防疫工作的重點之一。根據國家發(fā)展研究中心—世界銀行“中國水治理研究”課題組的定義，水安全是指“一個國家或地區(qū)可以保質保量、及時持續(xù)、穩(wěn)定可靠、經濟合理地獲取所需的水資源、水資源性產品及維護良好生態(tài)環(huán)境、減輕水旱災害的狀態(tài)或能力”。

    成本可承受性是我國水安全的核心優(yōu)勢，這和我國“以人民為中心”的發(fā)展思想密不可分； 而水質是我國水安全的核心問題，我國的 I~III 類水質河流長度和湖泊個數的比例均不甚理想，自來水水質達標率雖高（83%），但和發(fā)達國家相比仍有一定差距，且農村安全供水能力仍整體滯后。

    水源地保護是我國水安全問題的源頭核心工作。習近平總書記在 2018 年 4月提出，“提出飲水安全是人民生活的一條底線，要確保所有城鄉(xiāng)居民喝上清潔安全的水”；2018 年 6 月，《國務院關于全面加強生態(tài)環(huán)境保護 堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)的意見》中，打好碧水保衛(wèi)戰(zhàn)的第一條任務便是 打好水源地保護攻堅戰(zhàn)；2019 年 3 月，生態(tài)環(huán)境部（原環(huán)境保護部）和水利部聯(lián)合印發(fā)《全國集中式飲用水水源地環(huán)境保護專項行動方案》，其中明確要求2019 年年底以前所有縣級及以上城市完成水源地環(huán)境保護專項整治；2019年 5 月和 9 月，生態(tài)環(huán)境部先后兩次開展水源地專項督查，確保水源地整治任務完成。國家領導層面的頂層設計、各部委的高度重視、以及地方政府的嚴格落實是我國水源地保護工作順利開展的基礎， 而系統(tǒng)化、統(tǒng)一化的管理模式則是確保相關工作順利實施的重要條件。

    水安全問題的 另一項 核心工作在于整體水質的提升，這不僅包括上游的水源地水質保護和供水水質提升，也包括下游的處理工作提質增效和自然水體水質改善。在水安全問題上，人文系統(tǒng)對水系統(tǒng)有著正向的促進和負向的干預，正向促進中水資源優(yōu)化配置、統(tǒng)一管理均是提升上游水質的重要工作，而供水廠網及水源地一體化模式可以通過系統(tǒng)化、集中化的管理的方式較好地實現(xiàn)上述目標。

    疫情期間，根據生態(tài)環(huán)境部公布的監(jiān)測數據，2020 年 2 月 1 日至 19 日，全國地表水（I~III 類水質斷面比例 87.3%，與去年同期相比基本保持穩(wěn)定）、飲用水水源地水質（湖北省飲用水水源地水質全部達標）的質量均保持穩(wěn)定，重點區(qū)域城鎮(zhèn)污水處理設施的出水余氯均有檢出，定點醫(yī)療機構處理設施出水余氯濃度基本符合《醫(yī)療機構水污染物排放標準》（GB18466-2005）限值， 總體來看我國水 生態(tài) 安全 并未受到疫情的影響，整體可控。疫情過后，水生態(tài)安全仍將是我國的長期戰(zhàn)略，對我國社會的可持續(xù)發(fā)展、居民的身體健康等方面起到重要的支撐作用，我們認為國家仍將持續(xù)加大對水生態(tài)安全各方面（供水、污水、水環(huán)境）的基礎設施建設力度和資本開支力度， 水生態(tài)一體化、系統(tǒng)化的保護與治理工作也將持續(xù)推進。

    4、污泥無害化處置設施建設將提速

    污泥產量和污水處理量高度相關，污水處理量的持續(xù)增長將進一步推動污泥處置需求的提升。一般來說，處理 1 萬立方米的污水產生的污泥量在 10 噸左右（按 80%含水率計），對應的絕干污泥產生量為 2 噸，即絕干污泥產量占污水處理量的比重在 0.02%左右；而根據中國城鄉(xiāng)建設統(tǒng)計年鑒中各省市污水處理量和干污泥產生量的數據也可以得出相似的結論。隨著我國污水處理量的持續(xù)提升，污泥處置需求亦將保持高速增長態(tài)勢。

    污泥無害化處置是我國污水處理行業(yè)“十三五”期間的重點工作任務。根據《“十三五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設施建設規(guī)劃》中的要求，“十三五”期間需新增或改造污泥（按含水率 80%的濕污泥計）無害化處理處置設施能力 6.01 萬噸/日（2015 年為 3.74 萬噸/日），預計投資 294 億元（單位投資額約為 50 萬元/噸）；到 2020 年底，地級及以上城市污泥無害化處置率達到 90%，其他城市達到 75%。

    污泥減量化仍是目前的主流處理處置路線，資源化處置是未來發(fā)展方向。目前我國常用的污泥處置方法包括衛(wèi)生填埋、焚燒（減量化）、土地利用、建材利用（資源化）等。根據住建部“城鎮(zhèn)水務管理信息系統(tǒng)”統(tǒng)計，我國 2018年上半年共產生 1800 萬噸市政污泥（含水率 80%），其中衛(wèi)生填埋/焚燒/土地利用/建材利用的占比分別為 24.1%/25%/26.5%/14.4%，還有 9.3%被其他方式綜合處理； 綜合來看 減量化 （占比 49% ）仍是主流的處置路線。能源干化、機械脫水等污泥減量化處理方式仍是 2018 年的主流開工/中標項目，厭氧消化、好氧發(fā)酵等資源化利用的處理方式占比相對較低。

    污泥的消毒處理是污水處理廠疫情防控的工作重點之一 ，疫情后國家將持續(xù)推進污泥處置產能的提升和技術的不斷進步。由于污水處理廠污泥的成分相對復雜，其中不僅含有重金屬、有毒有害物質、難降解有機物等成分，也包含大量的氮、磷等有機物，可能作為新冠病毒的載體；冠狀病毒在水中和污泥中均可存活較長時間（尤其在低溫條件下） 因此污水處理廠的處理工藝中對污泥的消毒處理也是防止病毒二次污染的重要工作。

    國家將持續(xù)加大對污泥處理行業(yè)存在的產能不足、技術路線繁雜、資源利用瓶頸待解等問題的支持和解決力度，污泥處理行業(yè)的市場空間亦將隨著我國污水處理行業(yè)持續(xù)發(fā)展壯大。