2020-2022年全球及中國鋰電設(shè)備行業(yè)市場空間、需求及產(chǎn)能規(guī)劃預(yù)測[圖]

    2020年為鋰電設(shè)備行業(yè)銷量的拐點，2020-2025年得銷量增長確定性較強，因此預(yù)計鋰電設(shè)備行業(yè)同樣會逐步回暖，迎來需求拐點。

    預(yù)測2020-2022年全球鋰電池設(shè)備市場空間有望實現(xiàn)3年翻倍增長，由2019年的209億元增長到2022年的402億元，2020年-2022年市場空間為316.1億、359.4、402.6億元，同比增長51%、13.75%、12%,其中國內(nèi)市場2019-2022年復(fù)合增速為12.47%，海外市場2019-2022年復(fù)合增速為50.5%。

全球鋰電設(shè)備市場有望實現(xiàn)3年翻倍增長

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    國內(nèi)來看：從銷量角度，預(yù)計國內(nèi)新能源汽車2019-2025年復(fù)合增速達(dá)到32.1%，從帶電量角度，假設(shè)乘用車單車EV、PHEV帶電量略有提升（由于高端車型電動化加快），客車帶電量維持穩(wěn)定，專用車帶電量有所提升（逐步向中大型化發(fā)展），2019年中國動力電池裝機總量約為62.2GWh,同比增長9.3%，2020年有望同比增長38.7%，預(yù)計2019-2025年動力電池裝機有望達(dá)到復(fù)合增長35.4%，到2025年有望達(dá)到384Gwh。

    海外來看：海外銷量來看，2019年海外新能源汽車市場銷量達(dá)到101萬輛，同比增長33.4%，2020年有望同比增長59%，預(yù)計2019-2025年海外新能源汽車銷量復(fù)合增速為44.1%，動力電池裝機方面，2019年海外市場裝機達(dá)到49.6Gwh，同比增長37%，2020年有望同比增長62.1%，預(yù)計海外整體2019-2025年裝機復(fù)合增長有望達(dá)到45.48%，到2025年有望達(dá)到470Gwh。

2019-2025年國內(nèi)動力電池裝機有望達(dá)到復(fù)合增長35.4%

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2019-2025年海外裝機復(fù)合增長有望達(dá)到45.48%

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    2019年全球銷售新能源汽車約221萬輛，同比增長10%，增速放緩，主要是由于國內(nèi)市場補貼退坡以及歐洲車企尚處于預(yù)熱階段，新能源汽車市場將在2020年迎來較好的表現(xiàn)，有望同比增長40%，國內(nèi)市場受益于國內(nèi)市場補貼平穩(wěn)，且長期規(guī)劃確定，海外市場由特斯拉驅(qū)動、歐洲碳排放趨嚴(yán)，整體銷量及長期增長確定性非常高，到2025年，全球電動車滲透率有望超過15%，2019滲透率僅為2.4%，全球新能源電動車2019-2025年復(fù)合增速有望達(dá)到38.2%。

全球新能源電動車2019-2025年復(fù)合增速有望達(dá)到38.2%

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    國內(nèi)市場2019年銷售情況較為平淡，增速明顯放緩，整體來看，2019實現(xiàn)新能源汽車銷量120.6萬輛，同比下降4%（2018年為同比增長62%），對應(yīng)動力電池裝機62.38GWh，同比增長9%。分月度來看，2019年7月份開始，由于補貼政策緩沖期結(jié)束，國內(nèi)銷量開始明顯負(fù)增長，2019Q1-2019Q4單季同比增速分別為93%、30%、-20%、-37%。總體來看，2019年由于退坡力度持續(xù)并且整體汽車市場環(huán)境較差，導(dǎo)致行業(yè)需求一般。

2016-2019年分月度銷量匯總

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    對于2020的國內(nèi)市場需求來看，預(yù)計將恢復(fù)到30%-40%的增長：1）類似model3、modely、ID4、奧迪e-tron等優(yōu)質(zhì)車型在國內(nèi)上市，有望帶動消費端的購買力；2）政策鼓勵公務(wù)車、出租車等環(huán)節(jié)，補貼有望維持穩(wěn)定，根據(jù)2019年5月20日，中國發(fā)布得第一個傳統(tǒng)燃油車退出時間表研究報告《中國傳統(tǒng)燃油車退出時間表研究》，在公務(wù)車、出租車（及網(wǎng)約車）等領(lǐng)域作為實現(xiàn)完全電動化的第一梯隊，也有望形成一定得增長。

出租車等、公務(wù)車為全面電動化第一梯隊

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    根據(jù)國內(nèi)、海外裝機容量情況，產(chǎn)能利用率推算出整體產(chǎn)能情況，新增加的產(chǎn)能為對應(yīng)設(shè)備的市場需求，根據(jù)單Gwh的投資額的情況，推算出整體設(shè)備的市場容量。假設(shè)國內(nèi)2020-2022年產(chǎn)能利用率為29%、30%、32%，新增產(chǎn)能繼為鋰電設(shè)備市場需求，鋰電設(shè)備單Gwh投資額2020-2022年為2.5、2.3、2.1億。前段、中段、后段比例維持30%、40%、30%占比。假設(shè)海外2020-2022年產(chǎn)能利用率為70%、70%、70%，新增產(chǎn)能繼為鋰電設(shè)備市場需求，鋰電設(shè)備單Gwh投資額2020-2022年為2.6、2.4、2.2億。前段、中段、后段比例維持30%、40%、30%占比。

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國鋰電設(shè)備行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研及投資策略研究報告》數(shù)據(jù)顯示：國內(nèi)鋰電池設(shè)備市場有望從2019年157億元，增長到2022年222.7億元，年復(fù)合增速為12.47%，海外鋰電池設(shè)備市場有望從2019年53億元，增長到2022年180億元，海外市場2019-2022年復(fù)合增速為50.5%。

主流電池廠仍有非常大的擴產(chǎn)動力

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2020-2022年國內(nèi)鋰電設(shè)備需求（億元）

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2020-2022年海外鋰電設(shè)備需求（億元）

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    海外日韓大型電池企業(yè)，均對于未來規(guī)劃較大，LG化學(xué)規(guī)劃到2024年動力電池銷量提升5倍，銷售業(yè)績達(dá)到31.6萬億韓元（約合1843億人民幣）。

    三星SDI正在追加投資(13.2億美元)以擴建其位于匈牙利工廠的產(chǎn)能，以擴大其供應(yīng)能力為寶馬集團提供動力電池。三星SDI在中國西安也建有電池廠，共計投資14.5億美元，規(guī)劃建成電池產(chǎn)能16Gwh。三星SDI在美國市場布局，計劃投資6250萬美元在底特律附近建設(shè)一座動力電池廠。

    松下繼2019年1月22日與豐田就成立車載方形電池事業(yè)公司簽訂了事業(yè)合并合同以及合資合同一年之后，2020年2月3日，雙方確定將合資公司定名為“泰星能源解決方案有限公司”，擬定于2020年4月1日成立，豐田與松下的股比分別為51%和49%，將共同開拓市場。
SKInnovation將在2019年底將產(chǎn)能從目前的5GWh提升至20GWh，而在2020年這一數(shù)字將升至40GWh，并且在2025達(dá)成100GWh的總產(chǎn)能。

海外電池廠規(guī)劃較大

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