2020年中國云視頻行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場發(fā)展前景分析[圖]

    一、政策、需求驅(qū)動云視頻發(fā)展，賦能垂直行業(yè)

    云視頻（Cloudvideo）是指基于云計算商業(yè)模式應(yīng)用的視頻網(wǎng)絡(luò)平臺服務(wù)。在云平臺上，所有的視頻供應(yīng)商，代理商，策劃服務(wù)商，制作商，行業(yè)協(xié)會，管理機構(gòu)，行業(yè)媒體等都集中云整合成資源池，各個資源相互展示和互動，按需交流。云視頻主要應(yīng)用在視頻會議系統(tǒng)，網(wǎng)絡(luò)視頻，IPTV等眾多領(lǐng)域，在企業(yè)應(yīng)用上云視頻真正實現(xiàn)了多方視頻并與傳統(tǒng)會議互聯(lián)互通，突破了時間和地點的束縛，省時高效節(jié)約差旅。

    1、技術(shù)升級驅(qū)動云視頻行業(yè)發(fā)展

    視頻會議主要經(jīng)歷了模擬視頻會議、數(shù)字視頻會議、國際統(tǒng)一標(biāo)準的數(shù)字視頻會議和云視頻四個階段。

    1964年世界上最早的模擬技術(shù)可視電話picturephoneMOD-I于美國貝爾實驗室誕生，其標(biāo)志著會議系統(tǒng)的發(fā)展之端。由于當(dāng)時僅僅是采用黑白圖像以模擬方式輸送，占用很大帶寬導(dǎo)致費用很高，導(dǎo)致發(fā)展緩慢。

    1980年代以來，隨著微電子、計算機、數(shù)字信號處理及圖像處理技術(shù)的發(fā)展，數(shù)字視頻會議系統(tǒng)成為主流，其傳輸圖像占用頻帶較窄，質(zhì)量較好，并在局部開始形成視頻會議網(wǎng)，如日本和美國的2Mbps彩色數(shù)字視頻會議系統(tǒng)，但視頻會議系統(tǒng)的可擴充性和各系統(tǒng)之間的互操作性仍然未得到解決。

    1990年代初期，第一套視頻會議國際標(biāo)準H.320獲得通過，不同品牌產(chǎn)品之間的兼容性問題得到解決，配合H.261視頻壓縮集成電路技術(shù)的開發(fā)，視頻會議系統(tǒng)開始朝小型化發(fā)展。

    2010年以來，云計算應(yīng)用范圍日益廣泛，也促進了視頻會議行業(yè)進入了全新的發(fā)展階段。在云計算模式下，可以通過云平臺提供靈活、快速和低成本的動態(tài)配置能力，系統(tǒng)容量可以平滑擴展。同時，基于云計算的視頻會議系統(tǒng)實現(xiàn)了各個點可隨意召開會議，解決了易用性問題，使設(shè)備的使用效率大幅提高，有助于系統(tǒng)的推廣。

視頻會議發(fā)展歷程

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2、策和行業(yè)需求驅(qū)動國內(nèi)云視頻發(fā)展

    國內(nèi)云視頻行業(yè)緊跟國外技術(shù)發(fā)展，政策成為重要的行業(yè)驅(qū)動力，其次行業(yè)需求也是重要內(nèi)在驅(qū)動力之一，兩者合力促進視頻會議逐步發(fā)展壯大。

    1990年代中期，視頻會議初入中國。為了響應(yīng)九十年代后期的現(xiàn)代化建設(shè)需求，當(dāng)時的郵電部采用字符用戶界面產(chǎn)品（CLI）開始搭建基于專線網(wǎng)絡(luò)(E1歐洲通信標(biāo)準)的視頻會議系統(tǒng)，并首先應(yīng)用于中央政府和各級省、市地方政府機構(gòu)及單位。

    2003年前我國視頻會議系統(tǒng)主要以H.320為主，傳輸手段包括ISDN、DDN、衛(wèi)星等；同時由于建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)費用比較昂貴，導(dǎo)致行業(yè)發(fā)展緩慢。

    2003年國內(nèi)在抗擊非典的過程中，助推視頻會議應(yīng)用進入大眾市場，使大眾逐漸了解這一應(yīng)用，國內(nèi)視頻會議的發(fā)展潮來臨。2006年視頻會議迎來了新的里程碑，各大產(chǎn)商相繼推出了高清視頻解決方案。2008年，奧運會在中國的舉辦采用了高清信號進行直播，高清成為行業(yè)發(fā)展主流趨勢。

    2016年，政府重新修訂《國家機關(guān)會議費管理辦法》。辦法規(guī)定，各單位召開會議應(yīng)當(dāng)堅持厲行節(jié)約、務(wù)實高效的原則，嚴格控制會議數(shù)量和規(guī)模，規(guī)范會議費管理。視頻會議的普及應(yīng)用，可以減少政府機構(gòu)的會議成本，提高政府的工作效率。因此政府部門應(yīng)用視頻會議越來越成為主流趨勢。

    2019年，工業(yè)和信息化部、國家廣播電視總局、中央廣播電視總臺關(guān)于印發(fā)《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃（2019-2022年）》的通知。按照“4K先行、兼顧8K”的總體技術(shù)路線，大力推進超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展和相關(guān)領(lǐng)域的應(yīng)用。2022年，我國超高清視頻產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模超過4萬億元，4K產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系基本完善，8K關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化取得突破，形成一批具有國際競爭力的企業(yè)。此次通知標(biāo)志著我國云視頻進入超高清時代。

我國視頻會議發(fā)展歷程

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    云視頻辦公逐步興起，替代傳統(tǒng)視頻會議完成市場下沉。視頻會議可以分為以硬件為基礎(chǔ)的傳統(tǒng)視頻會議和以云視頻會議為代表的軟件視頻會議。傳統(tǒng)視頻會議由于要用硬件設(shè)備為支撐，成本高昂，客戶群體多是財力雄厚的政府機構(gòu)單位和大型企業(yè)，而非受資金和成本限制的中小企業(yè)。云視頻則通過廠商提供的軟件升級和服務(wù)來減少硬件終端使用，從而降低成本，成為未來國內(nèi)視頻會議市場增長的主導(dǎo)力量。

    2019年我國傳統(tǒng)硬件視頻會議市場規(guī)模約6億美元，增速呈逐年下滑趨勢。對應(yīng)國內(nèi)云視頻會議市場，當(dāng)前規(guī)模約1.7億美元，預(yù)計未來五年保持25%的復(fù)合增速，到2023年軟件會議市場有望達到5.4億美元。除了傳統(tǒng)會議場景,云視頻服務(wù)已經(jīng)開始向智慧黨建、智慧教育、智慧醫(yī)療等行業(yè)滲透，尤其在疫情影響下，教育、醫(yī)療領(lǐng)域需求開始增長。

中國硬件視頻會議市場規(guī)模(億美元)及增速

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

中國軟件視頻會議市場規(guī)模(億美元)及增速

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    3、視頻賦能垂直行業(yè)

    目前云視頻應(yīng)用場景逐步拓寬，賦能垂直行業(yè)需求。云視頻技術(shù)使視頻通信能夠從會議室擴展到個人，覆蓋面更廣，可用性更強，成為視頻業(yè)務(wù)拓廣的強勁推力。

    云視頻垂直應(yīng)用首先應(yīng)用在各種企業(yè)視頻會議。云視頻比傳統(tǒng)視頻成本更加低，體驗更加好，商務(wù)會議的使用成為了云視頻垂直應(yīng)用的一個重要領(lǐng)域。隨著全球化進程的推進，企業(yè)間競爭愈演愈烈，數(shù)量占比最大的中小企業(yè)對溝通效率的改善有強烈需求，卻找不到適合方案。其主要原因在于，一方面?zhèn)鹘y(tǒng)硬件視頻會議價格昂貴，令中小企業(yè)望而卻步；另一方面，新興視頻會議軟件的體驗和安全性問題，又讓中小企業(yè)顧慮重重。隨著云視頻不斷發(fā)展，中小企業(yè)也可以使用成本更低的云視頻進行視頻會議，中小企業(yè)市場在云視頻會議市場里占比十分大，是云視頻會議的藍海領(lǐng)域。

    云視頻不但能大大增加各地學(xué)生獲取異地教學(xué)資源的機會，實時的雙向交互式教與學(xué)也使遠程教育變得如親臨課堂般生動高效。我國在線教育市場廣闊，預(yù)計2018年市場規(guī)?？傆嬤_到3098.6億元。在線教育的飛速發(fā)展，帶來教育行業(yè)直播授課、視頻授課需求大幅增長。雙師教學(xué)模式是教育和科技相結(jié)合的一種教育模式，是由一位名師進行線上遠程教學(xué)，而另一位普通助教老師則是負責(zé)線下互動輔導(dǎo)教學(xué)，兩位老師線上線下協(xié)作混合式的教學(xué)模式。

    2017年，我國基礎(chǔ)教育雙師課堂市場規(guī)模達到298.7億元。在民營教育機構(gòu)及政府大力推行雙師教育、教育資源共享的兩大利好背景下，未來雙師課堂市場規(guī)模超千億。

雙師模式是線下模式向線上模式有效過渡

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    隨著新醫(yī)改政策持續(xù)推進，遠程在線醫(yī)療會診成為云視頻應(yīng)用的重要場景。我國醫(yī)療資源分布不均，全國的優(yōu)勢醫(yī)療資源主要集中在一二線城市的三甲醫(yī)院，三、四線城市以及農(nóng)村地區(qū)醫(yī)療條件遠遠落后于一二線城市，差距明顯。國務(wù)院常務(wù)會議強調(diào)推進“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”是促進我國衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的重要舉措，助推經(jīng)濟社會發(fā)展的強勁動力。2018年中國遠程醫(yī)療市場規(guī)模將達到130億元，未來五年年均復(fù)合增長率約為27.63%，行業(yè)前景巨大。

2018年以來遠程醫(yī)療相關(guān)政策

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    二、云視頻核心在于音視頻編解碼和傳輸技術(shù)

    傳統(tǒng)視頻會議的核心是MCU（多點控制單元）和專線，是以會議室和設(shè)備為中心的體驗，成本昂貴。云視頻是把MCU云化，去掉MCU和運營商專線的成本，成本是過去傳統(tǒng)視頻會議的1/10，規(guī)模是過去的100倍。這使得云視頻具備以低成本提供極大規(guī)模的多場景應(yīng)用的可能。云視頻技術(shù)不止被用于視頻會議，同時擴展到了教育、直播電商、醫(yī)療、黨建等多種垂直場景。云視頻的核心在于兩方面技術(shù)，音視頻編解碼和基于大規(guī)模網(wǎng)絡(luò)的傳輸技術(shù)。

    1、視頻采用SVC編解碼方式，適應(yīng)能力更強

    音視頻編解碼是指通過音視頻編解碼算法對音視頻信息進行數(shù)據(jù)壓縮和解壓縮。在進行圖像初始采集后，音視頻數(shù)據(jù)往往有大量的冗余信息，不利于網(wǎng)絡(luò)傳輸、存儲和處理。2007年推出的H.264SVC標(biāo)準是H.264標(biāo)準的附錄G，支持具有分級特性的碼流，可以通過一次編碼產(chǎn)生具有不同幀率、分辨率的視頻壓縮碼流，以適應(yīng)不同網(wǎng)絡(luò)帶寬、不同的顯示屏幕和終端解碼能力的應(yīng)用需求，從而有效地避免了視頻會議系統(tǒng)中MCU上復(fù)雜而昂貴的轉(zhuǎn)碼。

    2012年發(fā)布的H.265標(biāo)準比H.264僅需原先的一半帶寬即可播放相同質(zhì)量的視頻，同時支持4K、8K。

    傳統(tǒng)視頻會議采用AVC全編全解的編解碼技術(shù)，必須有硬件MCU和流媒體等多種服務(wù)器參與，必須在專線進行傳輸，否則無法保證畫面質(zhì)量，高昂的硬件必須要求企業(yè)建立機房。云視頻會議采用SVC柔性編解碼技術(shù)，對碼流分層編解碼，領(lǐng)先的H.265協(xié)議對處理器資源占用更低，在互聯(lián)網(wǎng)或移動互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下即可實現(xiàn)1080P高清視頻畫面?zhèn)鬏?，不卡頓、不延遲。

SVC相比AVC適應(yīng)能力更強

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2、云視頻采用SIP傳輸協(xié)議，終端互通兼容性更強

    視頻會議的發(fā)展離不開國際標(biāo)準的制定，主要是為了解決不同廠商產(chǎn)品的互通和兼容性問題。H.323標(biāo)準和SIP協(xié)議是當(dāng)前視頻會議系統(tǒng)的主流標(biāo)準技術(shù)。H.323是由ITU-T（國際電信聯(lián)盟電信標(biāo)準化部門）提出，基于電信網(wǎng)信令和協(xié)議制定的IP多媒體標(biāo)準，是在分組交換網(wǎng)絡(luò)上實現(xiàn)多媒體通信的一個框架性協(xié)議，采用的是電話信令模式。

    SIP是一個面向網(wǎng)絡(luò)會議和電話的簡單信令控制協(xié)議，利用請求響應(yīng)機制實現(xiàn)會話控制，可以用來創(chuàng)建、修改和終結(jié)一個或多個參會者的會話進程。SIP設(shè)計上就為分布式的呼叫模型，具有分布式的組播功能，因此SIP的終端更加智能化，需要同時提供數(shù)據(jù)和控制信息，將網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的復(fù)雜性推向了邊緣。

視頻通信的框架協(xié)議

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    3、統(tǒng)視頻會議成本昂貴，云視頻低成本拓展應(yīng)用場景

    傳統(tǒng)視頻會議系統(tǒng)的層級組網(wǎng)和不支持組播特性導(dǎo)致大規(guī)模拓撲難以實現(xiàn)。當(dāng)采用大容量多點會議模式時，需要多級MCU級聯(lián)，而由于MCU架構(gòu)的層級結(jié)構(gòu)限制，會議的召開通常需要通過中心點進行統(tǒng)一召集，從而限制了下級部門之間的相互溝通，多種原因?qū)е麓笠?guī)模拓撲難以實現(xiàn)并且效果有限。同時H.323不支持信令的組播功能，其單功能限制了可擴展性，降低了可靠性。

MCU架構(gòu)的自建視頻會議

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國云視頻行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研及未來發(fā)展前景報告》數(shù)據(jù)顯示：云視頻會議系統(tǒng)易于延展組網(wǎng)，降低設(shè)備成本。傳統(tǒng)視頻會議系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)中高昂的硬件必須要求企業(yè)建立機房，每個點成本投入在幾十萬人民幣，每個點每年租用專線網(wǎng)絡(luò)也需幾萬元的成本。云視頻會議系統(tǒng)用戶省去了昂貴的平臺設(shè)備購置，只需支付一定服務(wù)費用，就可在個人電腦、平板電腦、手機等設(shè)備上登錄會議軟件，參加云視頻會議。云視頻會議采用公網(wǎng)即可傳輸，節(jié)省專網(wǎng)建設(shè)及維護費用，拓展了視頻會議的用戶范圍，特別適合中小企業(yè)。

各廠商云視頻會議服務(wù)收費

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    三、云視頻行業(yè)處于成長期，滲透率有望提升

    云視頻行業(yè)的發(fā)展正處于成長期階段，賦能垂直行業(yè)將迎來巨大的發(fā)展空間。從傳統(tǒng)視頻會議龍頭廠商思科看，其2015年開始不斷收購云視頻平臺廠商，相繼收購了Acano、云API平臺Tropo以及云呼叫中心領(lǐng)導(dǎo)廠商BroadSoft，為了將視頻會議服務(wù)由傳統(tǒng)方式轉(zhuǎn)向云視頻服務(wù)。華為從2017年開始拓展云視頻服務(wù)，助力企業(yè)向云視頻發(fā)展模式轉(zhuǎn)變。全球云視頻會議廠商ZOOM從2017年到2019年，營收在3年內(nèi)從0.61億美元上升到3.31億美元，CGAR高達132.94%，云視頻行業(yè)潛力巨大。

    國內(nèi)云視頻行業(yè)市場規(guī)模獲得快速發(fā)展。2010年云計算產(chǎn)業(yè)被國家正式列為重點培育和發(fā)展的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，近幾年來國家陸續(xù)出臺了關(guān)于推動云計算發(fā)展的若干意見和計劃指南，并倡導(dǎo)社會各行各業(yè)要逐步與云計算接軌，深化云計算在各行業(yè)中的運用，云計算一直得到國家政策的大力扶持。而云視頻作為整個云計算產(chǎn)業(yè)中與用戶聯(lián)系相對緊密，并且用戶需求處于持續(xù)增長狀態(tài)下的行業(yè)，能夠在企業(yè)發(fā)展視頻業(yè)務(wù)的過程中起到有效的激勵作用，從而促進中小企業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展。從2014年到2018年末，我國視頻會議市場規(guī)模從52.3億元增長至106.2億元，實現(xiàn)了32.3%的年均復(fù)合增長，預(yù)計2023年市場規(guī)模將達到535.3億元。

2014-2023年我國視頻會議市場規(guī)模及增速（單位：億元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    隨著中小企業(yè)的快速發(fā)展，企業(yè)級視頻會議市場滲透率將新一步提升。我國視頻會議市場規(guī)模按用戶類型可劃分為政府級用戶和企業(yè)級用戶兩大類型。其中政府級用戶需求集中體現(xiàn)為大規(guī)模、高質(zhì)量和價格不敏感。而企業(yè)級用戶的需求會隨著云計算基礎(chǔ)下視頻通信技術(shù)的進步和視頻軟件會議的興起而持續(xù)上漲，特別是處于發(fā)展階段的中小企業(yè)對視頻會議的需求增長更為迅速。

2018年按用戶類型劃分的中國視頻會議市場

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    在線教育和遠程醫(yī)療產(chǎn)生出巨大的需求推動云視頻市場規(guī)模的不斷擴大。2018年我國國家教育支出達32,220億元，占該年全部財政支出的14.6%，是國家財政支出份額最大的部分，從2014年到2018年CGAR高達8.7%。在線教育為科研學(xué)術(shù)教育的跨區(qū)域交流創(chuàng)造新的機會。遠程醫(yī)療方面，2018年我國國家醫(yī)療衛(wèi)生支出達1.53萬億元，從2014年到2018年這4年CGAR高達10.7%。在智慧城市建設(shè)的背景下，智慧醫(yī)療也備受關(guān)注，云視頻賦能的遠程醫(yī)療能夠極大的提高醫(yī)療體系的運營效率。

2014-2018年中國教育支出（單位：億元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2014-2018年中國醫(yī)療衛(wèi)生支出（單位：億元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    四、云視頻廠商助力疫情防控，免費試用加快市場培育

    新型冠狀病毒肺炎疫情疾速爆發(fā)，中央應(yīng)對疫情工作領(lǐng)導(dǎo)小組要求支持網(wǎng)上辦公，減少人員聚集。覆蓋所有員工的遠程網(wǎng)上辦公系統(tǒng)，不僅可以滿足疫情防控要求，又可實現(xiàn)疫情期間業(yè)務(wù)及工作不停滯。云視頻廠商紛紛提供免費的云視頻會議服務(wù)，助力疫情防控，解決疫情下企業(yè)員工在線辦公需求。疫情防控極大地提升了企業(yè)云視頻會議意愿，我們認為免費試用有望加快云視頻使用習(xí)慣，未來有望轉(zhuǎn)化為付費客戶，行業(yè)滲透率有望提升。長期來看，云視頻應(yīng)用將逐步形成對傳統(tǒng)會議應(yīng)用及設(shè)備的替代，行業(yè)有望加速升溫。

云視頻廠商提供免費遠程辦公服務(wù)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理