2020年中國遠程協(xié)同辦公行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場發(fā)展前景分析[圖]

    一、遠程辦公協(xié)作大幅提高生產效率，降低人們出行頻次，滲透率逐步提升

    1、相比于傳統(tǒng)的實地辦公，遠程協(xié)作辦公對企業(yè)、員工和社會等多方都有明顯益處

    近幾年來遠程辦公市場持續(xù)保持高速增長，2017年我國智能移動辦公的市場規(guī)模在194億元左右，2018年中國智能移動辦公行業(yè)市場規(guī)模在234億元左右，同比增長20.8%。與傳統(tǒng)辦公方式不同，我們認為遠程協(xié)作辦公的優(yōu)勢會進一步凸顯。首先，國內大量工作人口聚集在一線城市，員工工作受到外界影響大、上班通勤時間長、道路/車輛擁擠是常態(tài)，嚴重影響員工工作積極性。遠程協(xié)作辦公可以大幅減少上述問題的出現(xiàn)。

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國遠程協(xié)作辦公產業(yè)運營現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析報告》數(shù)據顯示：國內北上廣三大核心城市及城市帶距離遠、出差時間久、便捷性差、價格高已成統(tǒng)一認知。伴隨蘇州、成都、鄭州等第二梯隊城市現(xiàn)代化產業(yè)崛起，產業(yè)鏈根據地理環(huán)境進行再分配，預計未來中國企業(yè)員工出差通勤時間將出現(xiàn)進一步增長，公司差旅費也將進一步提高。而以遠程辦公軟件為核心的SaaS系統(tǒng)可以幫助公司降低員工差旅頻率，將見面需要解決問題轉移到云端和網端，提升企業(yè)效率降低企業(yè)成本。當面臨外界重大環(huán)境問題，例如臺風、沙塵、澇災等，而若遇到疫情等極端外界問題，則會使公司運營陷入停滯。遠程協(xié)作辦公可以有效降低在非正常外界環(huán)境對公司企業(yè)運營的影響，保證公司運營效率。

我國遠程辦公市場過去幾年增速維持20%以上增長

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遠程協(xié)作辦公優(yōu)勢明顯，大幅提升生產效率

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    2、遠程辦公優(yōu)先受益對生產效率要求極高的科技和高端制造行業(yè)

    根據2019年最佳遠程辦公Top100榜單，對超過51000家公司及遠程職位發(fā)布歷史的分析，該榜單涵蓋了包括亞馬遜、Apple、VIPKID在內的全球企業(yè)。通過統(tǒng)計我們發(fā)現(xiàn)，其中超過30家企業(yè)為新興技術企業(yè)，另有20家以上制造類企業(yè)，14家教育企業(yè)，醫(yī)療保健領域和金融領域巨頭對遠程崗位同樣需求明顯。

科技行業(yè)和高端制造業(yè)對遠程辦公需求顯著（%）

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    3、金融和科技行業(yè)應用遠程辦公預計生產效率至少提升100%

    企業(yè)半數(shù)員工選擇遠程辦公可以將溝通效率提升至少2倍以上。根據對某知名金融巨頭草根調研，我們對遠程辦公帶來的企業(yè)溝通效率影響情況進行了詳細的測算。該機構一層員工約為150人，配備會議室6個【小型3個，中型2個，大型1個，每個會議室每個時間段只能開一場會】，若按工作時間6小時，每場會議1小時測算，共可安排會議36場。若每3個人會產生一場會議【彼此不重復】，則總會議場數(shù)約50場。若每位員工每天接打工作電話4個，每個電話20分鐘，其中一半需要到會議室進行通話，當天總通話時間100小時。會議和通話時長遠高于6個會議室總可使用時長，缺口約為114小時，會議室供給缺口76%。若有50%的員工選擇遠程協(xié)作辦公，則缺口總時長為39小時，會議室供給缺口26%，企業(yè)實際溝通效率將從24%提升至74%，效率增長2倍以上。若2/3的員工遠程協(xié)作辦公，則溝通效率增長近3倍。

遠程協(xié)作辦公將大幅提升金融行業(yè)開會頻次

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    除了傳統(tǒng)金融公司，互聯(lián)網公司和初創(chuàng)技術企業(yè)的員工密度大、會多且公辦地點較為狹窄，會議室稀缺度更高。我們對遠程辦公帶來的科技企業(yè)溝通效率影響情況進行了估算。該機構一層員工約為240人，配備會議室6個，若按工作時間8小時，每場會議1小時測算，共可安排會議48次。每3個人會產生一場小型會議【彼此不重復】，則會議總數(shù)80小時。每6個人會產生一場中型會議【彼此不重復】，會議總數(shù)40小時。每12個人產生一場大型會議【彼此不重復】，會議總數(shù)20場。若一半員工有使用會議室進行辦公通話需求，每人每天使用半小時，當天通話時間約60小時。會議和通話時長遠高于6個會議室總可使用時長，缺口約為152小時，會議室供給缺口76%。若有50%的員工選擇遠程協(xié)作辦公，則缺口總時長為52小時，會議室供給缺口26%，企業(yè)實際溝通效率將從24%提升至74%，效率增長2倍以上。若2/3的員工遠程協(xié)作辦公，則溝通效率增長接近3倍。

科技公司開會頻率更高，效率提升更為明顯

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    二、中國遠程協(xié)同辦公行業(yè)經歷兩次重大技術變革

    1、窄帶到寬帶的演變成為中國遠程協(xié)同辦公行業(yè)爆發(fā)的轉折點

    1）窄帶到寬帶的演變?yōu)檫h程協(xié)同辦公使用奠定了堅實的技術基礎

    中國遠程協(xié)作辦公起始于2002年，其主要推動因素是從之前MODEM撥號上網向ISDN+DDN上網的轉變。

    MODEM即為通常所說的撥號上網。主機通過調制解調器和電話線路與ISP（Internet服務商）網絡服務器的調制解調器相連，實現(xiàn)主機與Internet網絡服務器的聯(lián)接。ISDN是“IntegratedServicesDigitalNetwork”的縮寫，意思是綜合業(yè)務數(shù)字網，俗稱“一線通”。它是以綜合數(shù)字電話網（IDN）為基礎發(fā)展而成的，能提供端到端的數(shù)字連接。它是一個全數(shù)字的網絡，不論原始信號是文字、數(shù)據、話音還是圖像，只要可以轉換成數(shù)字信號，都能在ISDN網絡中進行傳輸。

    ISDN采用的標準用戶/網絡接口主要有兩種，我國ISDN線路一般為“2B＋D”模式。“2B＋D”指的是2個基本數(shù)字信道（B信道），1個控制數(shù)字信道（D信道），每個B信道就像是一根“管道”，以每信道64Kbps的速率傳送語音或數(shù)據資料（或將兩個信道捆綁在一起以128Kbps的速率使用）；D信道主要用于傳輸控制信號。一個“2B＋D”連接可以提供高達144Kbps的傳輸速率，其中純數(shù)據速率可達128Kbps。寬帶可以向用戶提供155Mbps以上的通信能力。

    DDN是“DigitalDataNetwork”的縮寫，意思是數(shù)字數(shù)據網，即專線上網方式。數(shù)字數(shù)據網是一種利用光纖、數(shù)字微波或衛(wèi)星等數(shù)字傳輸通道和數(shù)字交叉復用設備組成的數(shù)字數(shù)據傳輸網，它可以為用戶提供各種速率的高質量數(shù)字專用電路和其他新業(yè)務，以滿足用戶多媒體通信和組建中高速計算機通信網的需要。再通俗一點來說，就是網絡傳輸速度在“4M”以下的叫做窄帶網,傳輸速度在"4M"以上的則叫做寬帶網。1995年到2004年期間，我國用的都是窄帶網，主要表現(xiàn)為早期的撥號上網，數(shù)據傳輸速度很低，僅能滿足文字和少量圖片的數(shù)據傳輸，是新媒體圖文信息時代，沒有能力承載大量數(shù)據的視頻、音頻、圖像信息，因此此時的帶寬也無法滿足遠程辦公視頻通信的要求。與傳統(tǒng)MODEM電話撥號方式相比，ISDN+DDN模式在傳輸信息品類、傳輸質量、傳輸速度和穩(wěn)定性等方面有著大幅度的提高，為遠程協(xié)作辦公平臺和視頻會議的興起提供了基礎。

中國的網絡建設為遠程辦公奠定了基礎

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    2）遠程辦公設備從全部國外進口，到國內廠商逐步興起

    在這一階段，我國使用的遠程辦公系統(tǒng)大多還是從國外進口，價格高昂。主要廠商包括寶利通、思科、惠普，國內暫不具備遠程辦公的研發(fā)及相關設備的生產條件。主要的客戶群體是政府及少量大型企業(yè)，且由于是進口設備，價格極為昂貴。后來國內廠商也嗅到了商機，紛紛開始布局遠程辦公的研發(fā)。2002年8月，上海電信正式將視訊業(yè)務命名為“新視通”，并陸續(xù)開通了上海至美國洛杉磯、新疆烏魯木齊、石河子、克拉瑪依等地區(qū)的公眾視訊業(yè)務，同時還針對商用客戶和個人用戶啟動了推廣計劃。除了上海電信推出的“新視通”業(yè)務外，網通、有線網絡和其它公司都在上海推出了各自的視訊系統(tǒng)。

國內廠商在2002年陸續(xù)開始研發(fā)相關設備（億元）

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    2003年非典爆發(fā)，政府部門和各部委要求在家辦公，不得出差，成為我國視頻會議行業(yè)爆發(fā)的催化劑。作為市場龍頭的高質量音視頻會議系統(tǒng)及解決方案提供商的寶利通當年大中華區(qū)收入增長超過70%，所有渠道賣斷貨，供不應求。2003年寶利通的最大單來自中國聯(lián)通，中國聯(lián)通借由寶利通的硬件和自己的網絡優(yōu)勢，建立了中國第一個視頻會議運營網絡（即VNOC），名為“寶視通“視頻會議運營網，通過銷售網絡線路+視頻會議服務，當年此項即收入達到10億。2003年衛(wèi)生部就使用了這張視頻會議網絡完成了針對非典的各項動員和協(xié)調溝通工作，國資委等部委和政府部門也一直使用這張網絡設備。

    2、云計算快速發(fā)展，推動了傳統(tǒng)專網視頻會議向云視頻會議的快速滲透

    1）云視頻技術的編碼方式有過兩次道路分歧

    云視頻是一種基于不同于傳統(tǒng)的云計算技術理念的視頻流媒體服務，其發(fā)展經歷多次產品更新?lián)Q代，技術參數(shù)及底層架構不斷革新。云通信企業(yè)對視頻的編碼方式有過兩次技術道路分歧，第一次是AVC與SVC的分歧，SVC和AVC的根本區(qū)別在于，前者將視頻信號編碼為一組圖層，各層互相依賴，形成一個層次結構。特定層及其所依賴的層提供了以特定的保真度解碼視頻信號時所必需的信息。這里的保真度涉及一個或多個空間分辨率，時間分辨率或信噪比(SNR)。不依賴于任何其他層的最底層被稱為基本層，并提供最低質量等級的圖像。每個附加層可以通過三個維度（空間，時間或SNR）中任何一個維度提高信號質量。SNR（信噪比）是壓縮視頻信號相對于其未壓縮版本的失真度量。在信噪比的可伸縮性中，增強層所提供的額外信息既不改變空間分辨率，也不改變時間分辨率。它減少了壓縮視頻的信號失真，同時增加了信噪比。傳統(tǒng)硬件廠商選擇了相對保守的AVC，新興的服務型企業(yè)選擇了用戶體驗更好的SVC，理由是SVC提供了一種適應性較強的視頻信號表示方式，無需對信號進行解碼、處理和重新編碼，也可以實現(xiàn)自適應。但SVC的優(yōu)勢也具有一定局限性：如果SVC和AVC編碼器產生的相似質量的比特流，那么SVC將比AVC需要多于大約10-15％的比特位。

國內外遠程辦公企業(yè)劃分象限

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    第二次則是H.265與AV1的分歧，相比之下H.265的專利費用更貴。WebRTC技術在2017年定稿，使用便捷但亦存在一定局限性。WebRTC（WebReal-TimeCommunication），是一個支持網頁瀏覽器進行實時語音對話或視頻對話的技術，在Chrome瀏覽器上無需安裝插件，通過javascript就可以編寫實時音視頻通話程序，應用開發(fā)者也無需關注音視頻引擎實現(xiàn)細節(jié)，大大節(jié)約了開發(fā)成本。WebRTC適用的場景非常廣泛，非常適合打造實時通信的應用。WebRTC在應用時體現(xiàn)了便捷性，但仍存在四個方面的問題：一，WebRTC使用的是對點對傳輸；二，WebRTC在移動端的表現(xiàn)也很難讓人滿意；三，WebRTC是為1對1通信場景設計的，如果要實現(xiàn)多人的場景，還是需要借助服務端方案；四，在Web端需要面臨不同瀏覽器之間的兼容性問題。

    2）云視頻在會議級應用對底層編解碼能力要求極高，有很強的技術壁壘

基于云計算的視頻會議主要四大技術難點

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    音頻處理技術主要包括：（1）回聲抵消：在實時的雙向語音通話中，一方的聲音被另一方的音響設備播放后又通過另一方麥克風再傳回己方，從而不斷聽到重復的回聲。（2）語音降噪：去除語音信號中環(huán)境噪聲（如空調,風扇干擾聲等），使語音變得更清晰。（3）嘯叫抑制：嘯叫指在聲場環(huán)境中，揚聲器與麥克風組成聲反饋閉環(huán)而產生尖銳的連續(xù)嘯聲問題。（4）長距離拾音及處理：遠程的音頻在拾取和處理后容易變得難以辨認。

    視頻處理技術主要包括：（1）圖像降噪：數(shù)字圖像拍攝時由于種種原因出現(xiàn)的噪點稱為數(shù)字噪聲，降噪的意思是消除數(shù)字噪聲，還原真實畫質。（2）低照度：照度是指攝像機拍攝出可用品質的圖像所需的最少光亮，照度越低的攝像機對光線不足的環(huán)境適應能力越強。（3）白平衡：在特定光源下拍攝物體時，會不可避免地出現(xiàn)偏色現(xiàn)象，比如在日光陰影處拍攝偏藍，白熾燈下拍攝偏黃。而白平衡是指不管在任何光源下，都能將白色物體還原為白色。（4）寬動態(tài)：在光線對比強烈的環(huán)境下，使攝像機既能看到光源照射下的明亮區(qū)域的圖像，又能看到逆光等黑暗區(qū)域的圖像。

    傳輸技術主要包括：（1）大規(guī)模組網：通過大規(guī)模的組網交換，用戶可組建出超大規(guī)模的網絡視訊系統(tǒng)以滿足大型可視指揮調度、大型會議、平安城市聯(lián)網等應用需求，行業(yè)技術水平也主要體現(xiàn)在組網規(guī)模大小和復雜網絡支持程度上。（2）云的分布式架構：分布在不同網絡的計算機上，彼此僅通過消息傳遞進行通信和協(xié)調的系統(tǒng)，每個節(jié)點相互獨立，節(jié)點的狀態(tài)和日志需要統(tǒng)一監(jiān)控收集，架構復雜，運維困難。

    編解碼技術主要包括：（1）底層視頻編解碼：視頻編解碼是網絡視訊行業(yè)最重要的核心技術之一，它對圖像質量起決定性作用，如何對視頻編解碼標準進行算法優(yōu)化是行業(yè)內公司研發(fā)的重點領域，也是行業(yè)內廠商之間技術差異的主要體現(xiàn)。（2）網絡自適應：適應網絡抖動和丟包的低延遲算法，對會議的網絡帶寬要求較低。（3）高清視頻雙流。（4）增強處理。

    3）云計算的發(fā)展大幅降低遠程辦公成本，擴展新的統(tǒng)一通信結構性需求

    云視頻技術使視頻通信能夠從會議室擴展到個人，成本降低至原來的1/10，容量增加100倍，覆蓋更廣，可用性更強，低廉的成本與高經濟性成為視頻通信業(yè)務拓廣的強勁助推力。不同于傳統(tǒng)的企業(yè)自建式的統(tǒng)一通信系統(tǒng)，基于云端的模式下，企業(yè)不再需要購買昂貴的管理系統(tǒng)設備，只需要與統(tǒng)一通信服務提供商簽訂合約，按月支付使用費即可享受統(tǒng)一通信服務。該模式使得企業(yè)從過去的購買產品，轉變?yōu)橘徺I服務。這種云服務模式，在前期投入成本、維護費用、擴展性等方面均具有顯著優(yōu)勢，幫助企業(yè)大幅削減開支。云視頻行業(yè)的不斷演進有望進一步使企業(yè)級客戶下沉，同時打開了多行業(yè)客戶的天花板。

采用云視頻技術將大幅降低使用成本

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    4）云計算支持下的遠程辦公產品操作簡便易用

    與傳統(tǒng)專網相比，云視頻會議操作更簡單方便，以億聯(lián)網絡的產品為例，只需下載億聯(lián)VCDesktop，搭配億聯(lián)云視訊服務或YMS視頻會議服務器，可實現(xiàn)一鍵創(chuàng)建會議、會議信息自動同步、一鍵入會及多種會議控制功能。相比于傳統(tǒng)ERP等辦公軟件，包含華為Welink、騰訊會議和飛書在內的辦公軟件使用流暢程度、易用性、感官舒適性和可讀性都做到了飛躍性的提升，推動遠程辦公行業(yè)加速滲透。

云視頻會議操作流程簡單方便

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遠程協(xié)作便利能滿足企業(yè)辦公多項業(yè)務需求

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    三、多樣場景開啟多層需求，遠程辦公縱享萬億市場

    “新冠”疫情背景下，遠程辦公有望解決企業(yè)復工問題

    “新冠”疫情仍在持續(xù)，市值春節(jié)假期，各個省市也陸續(xù)發(fā)出延遲開工的通知文件，但是對于大部分分企業(yè)來說。推遲開工所帶來的損失還是比較明顯的：訂單能否按時交付、設備的照常折舊、人員的工資開支等等都在一定程度上對實體經濟造成了影響。而遠程辦公在一定程度上可以解決企業(yè)開工的問題，員工可以在家通過遠程辦公的軟件等正常進行工作。從近期百度關鍵詞的搜索熱度來看，“遠程辦公”已然成為近期關注的重點。

企業(yè)協(xié)作產品形態(tài)

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    此次針對“新冠”疫情，各個廠商也都出臺了相關的產品優(yōu)惠和免費試用的政策，幫助企業(yè)順利解決復工的問題，保障了企業(yè)整體運營的問題。

2020年新型冠狀病毒肺炎疫情期間提供免費遠程辦公服務的企業(yè)

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    遠程辦公有廣義以及狹義之分。廣義的遠程辦公是通過穩(wěn)定的公用網絡，建立一個穩(wěn)定、安全的連接隧道，在這個隧道里，能夠支持用戶全方位的日常辦公需求，包括獲取公司內部郵件，訪問局域網中文件服務器、數(shù)據庫等。而狹義的遠程辦公則是通過控制技術、遠程控制軟件，對公司電腦進行遠程操作。按照定義，絕大多數(shù)企業(yè)目前僅能實現(xiàn)狹義的遠程辦公，而遠程辦公未來的發(fā)展方向，市場機會，則傾向于廣義的遠程模式。

遠程辦公的廣義、狹義定義

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    “基礎設施好了以后，唯一缺的就是一個契機，讓大家能夠接受遠程辦公理念的契機。”近年來移動互聯(lián)網整個基礎設施逐漸完善，包括寬帶、視頻會議等系統(tǒng)已經達到一定的技術水平。遠程協(xié)作辦公軟件迎來了行業(yè)發(fā)展中的一次拐點。從不得已的備選方案，到現(xiàn)在慣用的辦公工具，從資訊、社交、購物到辦公，互聯(lián)網不斷以工具的角色，助力企業(yè)發(fā)展提升效率。隨著移動網絡日益發(fā)達，人和人之間的溝通方式將被網絡顛覆。4G的成熟讓用戶將購物、娛樂從線下搬到了線上；5G時代，有望將生產控制、工作協(xié)同也線上化。未來遠程辦公正體現(xiàn)了這樣的趨勢，在線教育、線上文檔、線上會議，以及視頻面試被更加普遍的應用，傳統(tǒng)的辦公模式也注定將被變革。

    我國的遠程辦公行業(yè)發(fā)展迅速，遠程辦公行業(yè)市場規(guī)模增長速度快，2014年來，我國遠程辦公市場規(guī)模增長率保持在30%以上，預計到2020年，行業(yè)市場規(guī)模將高達3300億元。

我國遠程辦公市場規(guī)模增長迅速

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    遠程辦公自誕生以來，以其便利性、高效性幫助人們全面提升會議效率，從而獲得良好的商業(yè)應用。從視頻會議結合協(xié)同辦公促使商務升級，到高清視頻技術應用帶動會議質量快速提升，視頻會議市場全面擴大。隨著三網融合時代的來臨，3D技術的運用，將徹底激發(fā)用戶使用熱情，或許將替代實體會議，為視頻會議行業(yè)帶來巨大的發(fā)展空間。過去，傳統(tǒng)視頻會議基于企業(yè)自建系統(tǒng)，封閉的專網系統(tǒng)僅限內部交流，但云視頻會議卻打破了這樣的封閉狀態(tài)，其低成本、高效率的優(yōu)勢將遠程辦公從早期的專業(yè)領域和大型企業(yè)等高端用戶向了中小微企業(yè)甚至是個人用戶市場中推廣。

云視頻技術推動遠程辦公至千億級行業(yè)應用

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    三大場景奠定高增基調，遠程辦公向上空間廣闊。國內云視頻的增長點：快速增長的垂直行業(yè)。云視頻應用場景拓寬，垂直深入各行業(yè)拉升需求。云視頻技術使視頻通信能夠從會議室擴展到個人，成本降低至原來的1/10，容量增加100倍，覆蓋更廣，可用性更強，成為視頻通信業(yè)務拓廣的強勁助推力。目前，云視頻可應用領域包括教育、醫(yī)療、內部培訓、門店管理、智慧黨建、海關、公司例會、金融、海關稅務等相對分散的需求的多個行業(yè)。遠程辦公目前的場景應用十分豐富。

    中國遠程協(xié)同辦公市場呈現(xiàn)高清化的特點，企業(yè)級用戶貢獻遠程辦公市場規(guī)模主力。2014年，中國遠程辦公市場正式迎來了高清時代，高清市場規(guī)模比例超過標清市場，達到了51.5%。遠程辦公高清化帶來更好的臨場體驗，其比率于2018年達76.8%。新技術的發(fā)展使得視頻融合需求的滿足逐步成為現(xiàn)實，其高清視頻內容的占比最高達到84.7%。政府級用戶需求集中體現(xiàn)為大規(guī)模、高質量和價格不敏感。隨著視頻通信技術的進步和軟件視頻會議的興起，企業(yè)級用戶的需求持續(xù)上漲，其中中小企業(yè)的需求增長更為迅速。醫(yī)療和教育領域需求有待進一步開啟。

中國遠程辦公市場高清化趨勢日益明顯（億元）

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高清化、新興視頻會議和企業(yè)級用戶成為視頻會議市場三大關鍵詞

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